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Share Issue/Capital Change • Nov 10, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 (주)인디에프 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 인디에프
대 표 이 사 :	백정흠
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로104길 21
	(전 화)02-3456-9000
	(홈페이지)http://www.inthef.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무팀장	(성 명)양정길
	(전 화)02-3456-9143

유상증자 결정

11,780,000-50058,932,995---6,433,100,00010,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

1,395-10당사 정관 제9조(주식의 발행 및 배정)①2021년 11월 18일2021년 01월 01일2021년 12월 08일2021년 12월 08일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 11월 10일20참석아니오면제(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

①발행가액 산정근거 : "증권의발행 및 공시등에 관한규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ② 에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 10%할인율을 적용하여 신주발행가액을 결정한다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

&cr② 청약 및 납입사항 등

1) 신주의 청약일 : 2021년 11월 18 일

2) 주 금 납 입 일 : 2021년 11월 18 일&cr

③ 기타사항&cr1) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

2) 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있다.

3) 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 보호예수한다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

회사의 경영상 목적 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】글로벌세아 주식회사최대주주경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정함.(주1)11,780,0001년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

(주1) 상기 제3자배정 대상자에 대한 증자결정 전후 6개월 이내 거래내역 및 계획은 다음과 같습니다.&cr(1) 거래내역

(단위:백만원)
회사 또는&cr최대주주와의 관계	특수관계자명	거래내용	증자결정 전후 6월이내 거래내역	비고
---	---	---	---	---
최대주주	글로벌세아 주식회사	매입	138	경영자문수수료 및 임차료
차입금 증가	10,000
이자비용	104	차입금이자

(2) 거래계획

(단위:백만원)
회사 또는&cr최대주주와의 관계	특수관계자명	거래내용	증자결정 전후 6월이내 거래계획	비고
---	---	---	---	---
최대주주	글로벌세아 주식회사	매입	138	경영자문수수료 및 임차료
차입금 상환예정	10,000
이자비용	78	차입금이자

이외에 향후 구체적인 계획은 없습니다.&cr

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

글로벌세아 주식회사5김기명0--김웅기84.80------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년12월2,697,7333,384,4381,935,626130,256762,107삼일회계법인15,253적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※제33기(2020년) 연결재무제표 기준