AI assistant
IMUGENE LIMITED — Share Issue/Capital Change 2017
Dec 5, 2017
65124_rns_2017-12-05_2933f68d-364f-48ae-bf67-801d6cf48a10.pdf
Share Issue/Capital Change
Open in viewerOpens in your device viewer
Appendix 3B New issue announcement
Rule 2.7, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5
Appendix 3B
New issue announcement, application for quotation of additional securities and agreement
Information or documents not available now must be given to ASX as soon as available. Information and documents given to ASX become ASX’s property and may be made public.
Introduced 01/07/96 Origin: Appendix 5 Amended 01/07/98, 01/09/99, 01/07/00, 30/09/01, 11/03/02, 01/01/03, 24/10/05, 01/08/12
���������������
Imugene'Limited'
����
99'009'179'551
We (the entity) give ASX the following information.
Part 1 - All issues
You must complete the relevant sections (attach sheets if there is not enough space).
| � ����������������������������� �������� � ��������������������������� ��������������������� ����������������������� ������ � ������������������������������ ������������������������������ ������ ����� �� ������ ���� ������������ ��� ������ ������������������������� �������� �� ������������ ����������������������������� ���������������������� |
Ordinary Shares |
|---|---|
| 372,222,223 Shares | |
| Ordinary Fully Paid Shares |
- See chapter 19 for defined terms.
01/08/2012
Appendix 3B Page 1
Appendix 3B New issue announcement
| � ����������������������������� ������������������������ ����������������������������� �������������������� ������������������������������ ������������������������ • ���������������������� • �������������������� ����������� ��� ��� ���� ���������������������� ����������������������������� ������� • ���������������������� �������������������������� �������������������������� ������������ �� �������� ������� � ������������������������� � ����������������� ������������������������������ ����������� �� ������� ������� �������������������� �� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������� �� ������������������������ �������������������������� ������ �� ������ �� ����������� ������ ����������������������������� ������������ |
Yes(IMU) |
|---|---|
| $0.018 | |
| PrivatePlacementasannouncedtoASX on23November2017. |
|
| Yes | |
| 14 November 2017 | |
| 135,248,358 Shares |
- See chapter 19 for defined terms.
Appendix 3B Page 2
01/08/2012
Appendix 3B New issue announcement
| �� ����������������������������� ��������������������������� �������� �� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������������������������������ �������������� �� ����������������������������� �������������������� �� ��������������������������� ���������������������������� ����������������������� �������������������������� ����������������������� ������������������������� ������������ �� ��������������������������� ���� ���� ��� �������� ������������������������������ ��������������������������� �������� �� ��� ������ ������������� �� ����������������������������� ���������������������������� �������������������������� ��������������������� ������������� � ���������������+�������������� �������������� �������� �� ���������������������� � ������ ��� +����� �� ��� +���������� ������ �� ��� �������������������������������� �������������� |
236,973,865Shares | 236,973,865Shares |
|---|---|---|
| Nil | ||
| Nil | ||
| Yes VWAP:$0.020864(SourceisIRESS) 75%ofVWAP:$0.015648 IssuePrice:$0.018 Issuedate:6December2017 |
||
| N/A | ||
| See Annexure 1 | ||
| 6 December 2017 | ||
| Number | +Class | |
| 2,741,960,882 | Fully paid ordinary shares |
- See chapter 19 for defined terms.
01/08/2012
Appendix 3B Page 3
Appendix 3B New issue announcement
| � ������ ��� +����� �� ��� +������������������������ ���������� ��� ���������� �� ��������������������� �� ��������������������������� ������������������������������ ��������������������������� |
Number | +Class |
|---|---|---|
| 2,500,000 10,000,000 2,500,000 2,500,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 5,000,000 5,000,000 10,000,000 |
Options exercisable at $0.025 expiring 14/07/2019 Options exercisable at $0.015 expiring 26/10/2018 Options exercisable at $0.0125 expiring 26/10/2019 Options exercisable at $0.0175 expiring 26/10/2019 Options exercisable at $0.0125 expiring 14/09/2020 Options exercisable at $0.015 expiring 14/09/2020 Options exercisable at $0.0175 expiring 14/09/2020 Options exercisable at $0.02 expiring 30/06/2020 Options exercisable at $0.025 expiring 30/06/2020 Options exercisable at $0.02 expiring 4/12/2020 |
|
| Unchanged |
- See chapter 19 for defined terms.
Appendix 3B Page 4
01/08/2012
Appendix 3B New issue announcement
Part 2 - Bonus issue or pro rata issue
| �� �� �������� ������ �������� ��������� �� ���������������������������� ������������� �� ���������������+�������������� ��������� �� +�������+�������������������� ������������ �� +������ ���� �� ��������� ������������ �� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������ �� ������������������������������� ������������������� �� �������������������������� ���������+������������������ ���� ��� �� ���� ��� ����� ��������� �������������������������������������� ����������������������������� ����������������������� �� ������� ���� ��� ������� �� �������������������������� |
N/A |
|---|---|
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
- See chapter 19 for defined terms.
01/08/2012
Appendix 3B Page 5
Appendix 3B New issue announcement
| �� ���������������������� �� ���������������������������� ���������� �� ��������������������������� �� ��������������������������� ���������������� �� ������ �� ��� �������� ��� ������������������������ ���������������������������� ��������+��������������� �� ������������������������ +���������������������������� ���������������� �� ���������������������������� �������������������������� ����������������������������� ����������������� �� ���������������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������� ������������������� �� ����������������������������� ����������� �� ��������������������������� ����������� �� �����+������������������������ �������������������������� ������� �� �����+����������������������� ��������������������������� ����������������������������� |
N/A |
|---|---|
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A | |
| N/A |
- See chapter 19 for defined terms.
Appendix 3B Page 6
01/08/2012
Appendix 3B New issue announcement
- ��� �������[+] ������������������������� ��������������������������������� ������������������������
N/A
- ��� +�����������
N/A
Part 3 - Quotation of securities
You need only complete this section if you are applying for quotation of securities
-
��� �������������������� �����������
-
���� ! �������������������������������
-
����[���������������������]
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Entities that have ticked box 34(a)
Additional securities forming a new class of securities
������������������������������������������������������ ���������
��� �������[�] ���������������[�] �������������������������������������������������������������� �����������[+] ��������������������������������������������������������[+] ���������������� �����������������
��� �������[�] ���������������[�] �������������������������������������������������������������
+��������������������������������������������������������������� ���������� �������������� ��������������� ����������������� �����������������
��� ��������������������������������������������[+] �����������
- See chapter 19 for defined terms.
01/08/2012
Appendix 3B Page 7
Appendix 3B New issue announcement
Entities that have ticked box 34(b)
| �� �������������������������� +����������������� �� ������� +������������������ ����������������� �� �����+����������������������� ������������������������ �����������������������+������� ������+����������� ������������������������������ ������������������������ • ���������������������� • ��� ������ �� ����� ���� ����������� ��� ��� ���� ���������������������������� ������������� �� �������� ������� • ������������������������� ����������������������� �������������������������� ����������������������������� �� ���������������������������� ��� ������������������������������������������� ������������������� ������������������������� ������������������������������� ������������������ �� ���������+����������+���������� ������������������������ ��������������������� |
||
|---|---|---|
| Number | +Class | |
- See chapter 19 for defined terms.
Appendix 3B Page 8
01/08/2012
Appendix 3B New issue announcement
Quotation agreement
-
1 +Quotation of our additional +securities is in ASX’s absolute discretion. ASX may quote the[+] securities on any conditions it decides.
-
2 We warrant the following to ASX.
-
The issue of the[+] securities to be quoted complies with the law and is not for an illegal purpose.
-
There is no reason why those[+] securities should not be granted +quotation.
-
An offer of the[+] securities for sale within 12 months after their issue will not require disclosure under section 707(3) or section 1012C(6) of the Corporations Act.
Note: An entity may need to obtain appropriate warranties from subscribers for the securities in order to be able to give this warranty
-
Section 724 or section 1016E of the Corporations Act does not apply to any applications received by us in relation to any[+] securities to be quoted and that no-one has any right to return any[+] securities to be quoted under sections 737, 738 or 1016F of the Corporations Act at the time that we request that the[+] securities be quoted.
-
If we are a trust, we warrant that no person has the right to return the +securities to be quoted under section 1019B of the Corporations Act at the time that we request that the[+] securities be quoted.
-
3 We will indemnify ASX to the fullest extent permitted by law in respect of any claim, action or expense arising from or connected with any breach of the warranties in this agreement.
-
4 We give ASX the information and documents required by this form. If any information or document not available now, will give it to ASX before +quotation of the +securities begins. We acknowledge that ASX is relying on the information and documents. We warrant that they are (will be) true and complete.
Sign here: Company secretary 6/12/17
Print name: .....Justyn Stedwell................................
- See chapter 19 for defined terms.
01/08/2012
Appendix 3B Page 9
Appendix 3B New issue announcement
== == == == ==
- See chapter 19 for defined terms.
Appendix 3B Page 10
01/08/2012
Appendix 3B New issue announcement
Appendix 3B – Annexure 1
Calculation of placement capacity under rule 7.1 and rule 7.1A for[+] eligible entities
Introduced 01/08/12
Part 1
Rule%7.1%–%Issues%exceeding%15%%of%capital%
Step%1:%Calculate%“A”,%the%base%figure%from%which%the%placement% capacity%is%calculated%
==> picture [415 x 403] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Insert 'number'of'fully'paid'ordinary' 2,165,179,518'
securities'on'issue'12'months'before'date'
of'issue'or'agreement'to'issue'
Add 'the'following:'
•' Number'of'fully'paid'ordinary'securities' 204,559,141'
issued'in'that'12'month'period'under'an'
exception'in'rule'7.2'
•' Number'of'fully'paid'ordinary'securities'
issued'in'that'12'month'period'with'
shareholder'approval'
•' Number'of'partly'paid'ordinary'
securities'that'became'fully'paid'in'that'
12'month'period'
Note:&
•& Include&only&ordinary&securities&here&–&
other&classes&of&equity&securities&cannot&
be&added&
•& Include&here&(if&applicable)&the&securities&
the&subject&of&the&Appendix&3B&to&which&
this&form&is&annexed&
•& It&may&be&useful&to&set&out&issues&of&
securities&on&different&dates&as&separate&
line&items
Subtract 'the'number'of'fully'paid'ordinary' Nil'
securities'cancelled'during'that'12'month'
period'
“A”% 2,369,738,659
----- End of picture text -----
- See chapter 19 for defined terms.
01/08/2012
Appendix 3B Page 11
Appendix 3B New issue announcement
Step%2:%Calculate%15%%of%“A”%
| Step2:Calculate15%of“A” | Step2:Calculate15%of“A” |
|---|---|
| “B” | 0.15 [Note:thisvaluecannotbechanged] |
| Multiply“A”by0.15 | 355,460,798 |
| Step3:Calculate“C”,theamountofplacementcapacityunderrule7.1 thathasalreadybeenused |
|
| Insertnumberofequitysecuritiesissuedor agreedtobeissuedinthat12monthperiod notcounting_thoseissued: • Underanexceptioninrule7.2 • Underrule7.1A • Withsecurityholderapprovalunderrule 7.1orrule7.4 _Note: • Thisappliestoequitysecurities,unless specificallyexcluded–notjustordinary securities • Includehere(ifapplicable)the securitiesthesubjectoftheAppendix 3Btowhichthisformisannexed • Itmaybeusefultosetoutissuesof securitiesondifferentdatesasseparate lineitems |
135,248,358 Shares |
| “C” | 135,248,358 |
| Step4:Subtract“C”from[“A”x“B”]tocalculateremaining placementcapacityunderrule7.1 |
|
| “A”x0.15 Note:numbermustbesameasshownin Step2 |
355,460,798 |
| Subtract“C” Note:numbermustbesameasshownin Step3 |
135,248,358 |
| Total[“A”x0.15]–“C” | 220,212,440 [Note:thisistheremainingplacement capacityunderrule7.1] |
- See chapter 19 for defined terms.
Appendix 3B Page 12
01/08/2012
Appendix 3B New issue announcement
Part 2
Rule%7.1A%–%Additional%placement%capacity%for%eligible%entities%
Step%1:%Calculate%“A”,%the%base%figure%from%which%the%placement% capacity%is%calculated%
“A”% 2,369,738,659' Note:&number&must&be&same&as&shown&in& Step&1&of&Part&1& Step%2:%Calculate%10%%of%“A”% “D”% 0.10' Note:&this&value&cannot&be&changed& Multiply '“A”'by'0.10' 236,973,865'
Step%3:%Calculate%“E”,%the%amount%of%placement%capacity%under%rule% 7.1A%that%has%already%been%used%
Insert 'number'of'equity'securities'issued'or' 236,973,865' agreed'to'be'issued'in'that'12'month'period' under'rule'7.1A' Notes:& •& This&applies&to&equity&securities&–¬& just&ordinary&securities& •& Include&here&–&if&applicable&–&the& securities&the&subject&of&the&Appendix& 3B&to&which&this&form&is&annexed& •& Do¬&include&equity&securities&issued& under&rule&7.1&(they&must&be&dealt&with& in&Part&1),&or&for&which&specific&security& holder&approval&has&been&obtained& •& It&may&be&useful&to&set&out&issues&of& securities&on&different&dates&as&separate& line&items “E”% 236,973,865'
- See chapter 19 for defined terms.
01/08/2012
Appendix 3B Page 13
Appendix 3B New issue announcement
Step%4:%Subtract%“E”%from%[“A”%x%“D”]%to%calculate%remaining% placement%capacity%under%rule%7.1A%
| Step4:Subtract“E”from[“A”x“D”]tocalculateremaining placementcapacityunderrule7.1A |
Step4:Subtract“E”from[“A”x“D”]tocalculateremaining placementcapacityunderrule7.1A |
|---|---|
| “A”x0.10 Note:numbermustbesameasshownin Step2 |
236,973,865 |
| Subtract“E” Note:numbermustbesameasshownin Step3 |
236,973,865 |
| Total[“A”x0.10]–“E” | 0 Note:thisistheremainingplacement capacityunderrule7.1A |
- See chapter 19 for defined terms.
Appendix 3B Page 14
01/08/2012
==> picture [175 x 58] intentionally omitted <==
6[th] $December$2017$
ASX$Announcement$
Private$Placement$2$Information$required$by$ASX$Listing$Rule$3.10.5A$
Imugene$Limited$(Company)$today$completed$a$private$placement$of$372,222,223$shares$in$the$ Company$(Shares)$raising$$6.7$million$before$costs.$$
Of$the$372,222,223$Shares$issued,$236,973,865$Shares$were$issued$pursuant$to$ASX$Listing$Rule$ 7.1A$utilising$part$of$the$Company’s$10%$placement$capacity$approved$at$its$2017$Annual$ General$Meeting.$$The$balance$(135,248,358$Shares)$were$issued$without$prior$shareholder$ approval$utilising$part$of$the$Company’s$15%$placement$capacity$under$ASX$Listing$Rule$7.1.$$$
In$accordance$with$ASX$Listing$Rule$3.10.5A$the$following$information$is$provided$to$the$ASX:$$
-
The$issue$of$236,973,865$shares$pursuant$to$ASX$Listing$Rule$7.1A$raised$$4,265,529$ and$diluted$the$voting$power$of$existing$shareholders$by$9.46%.$$$
-
The$Company$elected$to$issue$the$Shares$as$a$placement$under$Listing$Rule$7.1A$and$7.1$ rather$than$a$pro$rata$issue$(or$other$type$of$issue)$due$to$the$cost$and$timing$benefits$ of$a$private$placement.$$The$Company$is$also$currently$conducting$a$proVrata$issue$on$ the$same$terms$as$the$placement.$$$$$
-
There$was$no$underwriting$agreement$in$connection$with$the$placement.$
-
The$Company$incurred$capital$raising$commission$fee$equal$to$7%$of$funds$raised$
Justyn$Stedwell$
Company$Secretary$$
IMUGENE'LIMITED'ACN'009'179'551'Telephone'+61'3'9824'5254''Fax''+61'3'9822'7735''Website'www.imugene.com