Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

IMUGENE LIMITED Share Issue/Capital Change 2017

Dec 5, 2017

65124_rns_2017-12-05_2933f68d-364f-48ae-bf67-801d6cf48a10.pdf

Share Issue/Capital Change

Open in viewer

Opens in your device viewer

Appendix 3B New issue announcement

Rule 2.7, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5

Appendix 3B

New issue announcement, application for quotation of additional securities and agreement

Information or documents not available now must be given to ASX as soon as available. Information and documents given to ASX become ASX’s property and may be made public.

Introduced 01/07/96 Origin: Appendix 5 Amended 01/07/98, 01/09/99, 01/07/00, 30/09/01, 11/03/02, 01/01/03, 24/10/05, 01/08/12

���������������

Imugene'Limited'

����

99'009'179'551

We (the entity) give ASX the following information.

Part 1 - All issues

You must complete the relevant sections (attach sheets if there is not enough space).


�����������������������������
��������

���������������������������
���������������������
�����������������������
������

������������������������������
������������������������������
������
�����
��
������
����
������������
���
������
�������������������������
��������
��
������������
�����������������������������
����������������������
Ordinary Shares
372,222,223 Shares
Ordinary Fully Paid Shares
  • See chapter 19 for defined terms.

01/08/2012

Appendix 3B Page 1

Appendix 3B New issue announcement


�����������������������������
������������������������
�����������������������������
��������������������
������������������������������
������������������������
• ����������������������
• ��������������������
�����������
���
���
����
����������������������
�����������������������������
�������
• ����������������������
��������������������������
��������������������������
������������
��
��������
�������

�������������������������

�����������������
������������������������������
�����������
��
�������
�������
��������������������
��
����������������������������
�����������������������������
����������������������
���������������������������
�����������������������������
���������������������������
�������������������
��
������������������������
��������������������������
������
��
������
��
�����������
������
�����������������������������
������������
Yes(IMU)
$0.018
PrivatePlacementasannouncedtoASX
on23November2017.
Yes
14 November 2017
135,248,358 Shares
  • See chapter 19 for defined terms.

Appendix 3B Page 2

01/08/2012

Appendix 3B New issue announcement

��
�����������������������������
���������������������������
��������
��
�����������������������������
���������������������������
�������������������������
������������������������������
��������������
��
�����������������������������
��������������������
��
���������������������������
����������������������������
�����������������������
��������������������������
�����������������������
�������������������������
������������
��
���������������������������
����
����
���
��������
������������������������������
���������������������������
��������
��
���
������
�������������
��
�����������������������������
����������������������������
��������������������������
���������������������
�������������

���������������+��������������
��������������
��������
��
����������������������

������
���
+�����
��
���
+����������
������
��
���
��������������������������������
��������������
236,973,865Shares 236,973,865Shares
Nil
Nil
Yes
VWAP:$0.020864(SourceisIRESS)
75%ofVWAP:$0.015648
IssuePrice:$0.018
Issuedate:6December2017
N/A
See Annexure 1
6 December 2017
Number +Class
2,741,960,882 Fully paid ordinary
shares
  • See chapter 19 for defined terms.

01/08/2012

Appendix 3B Page 3

Appendix 3B New issue announcement


������
���
+�����
��
���
+������������������������
����������
���
����������
��
���������������������
��
���������������������������
������������������������������
���������������������������
Number +Class
2,500,000
10,000,000
2,500,000
2,500,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
Options exercisable
at $0.025 expiring
14/07/2019
Options exercisable
at $0.015 expiring
26/10/2018
Options exercisable
at $0.0125 expiring
26/10/2019
Options exercisable
at $0.0175 expiring
26/10/2019
Options exercisable
at $0.0125 expiring
14/09/2020
Options exercisable
at $0.015 expiring
14/09/2020
Options exercisable
at $0.0175 expiring
14/09/2020
Options exercisable
at $0.02 expiring
30/06/2020
Options exercisable
at $0.025 expiring
30/06/2020
Options exercisable
at $0.02 expiring
4/12/2020
Unchanged
  • See chapter 19 for defined terms.

Appendix 3B Page 4

01/08/2012

Appendix 3B New issue announcement

Part 2 - Bonus issue or pro rata issue

��
��
��������
������
��������
���������
��
����������������������������
�������������
��
���������������+��������������
���������
��
+�������+��������������������
������������
��
+������
����
��
���������
������������
��
��������������������������������
�������������������������������
������������������������
��
�������������������������������
�������������������
��
��������������������������
���������+������������������
����
���
��
����
���
�����
���������
��������������������������������������
�����������������������������
�����������������������
��
�������
����
���
�������
��
��������������������������
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
  • See chapter 19 for defined terms.

01/08/2012

Appendix 3B Page 5

Appendix 3B New issue announcement

��
����������������������
��
����������������������������
����������
��
���������������������������
��
���������������������������
����������������
��
������
��
���
��������
���
������������������������
����������������������������
��������+���������������
��
������������������������
+����������������������������
����������������
��
����������������������������
��������������������������
�����������������������������
�����������������
��
����������������������������
������������������������
�������������������������������
���������������������������
�������������������
��
�����������������������������
�����������
��
���������������������������
�����������
��
�����+������������������������
��������������������������
�������
��
�����+�����������������������
���������������������������
�����������������������������
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
  • See chapter 19 for defined terms.

Appendix 3B Page 6

01/08/2012

Appendix 3B New issue announcement

  • ��� �������[+] ������������������������� ��������������������������������� ������������������������

N/A

  • ��� +�����������

N/A

Part 3 - Quotation of securities

You need only complete this section if you are applying for quotation of securities

  • ��� �������������������� �����������

  • ���� ! �������������������������������

  • ����[���������������������]

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Entities that have ticked box 34(a)

Additional securities forming a new class of securities

������������������������������������������������������ ���������

��� �������[�] ���������������[�] �������������������������������������������������������������� �����������[+] ��������������������������������������������������������[+] ���������������� �����������������

��� �������[�] ���������������[�] �������������������������������������������������������������

+��������������������������������������������������������������� ���������� �������������� ��������������� ����������������� �����������������

��� ��������������������������������������������[+] �����������

  • See chapter 19 for defined terms.

01/08/2012

Appendix 3B Page 7

Appendix 3B New issue announcement

Entities that have ticked box 34(b)

��
��������������������������
+�����������������
��
�������
+������������������
�����������������
��
�����+�����������������������
������������������������
�����������������������+�������
������+�����������
������������������������������
������������������������
• ����������������������
• ���
������
��
�����
����
�����������
���
���
����
����������������������������
�������������
��
��������
�������
• �������������������������
�����������������������
��������������������������
�����������������������������
��
����������������������������
���
�������������������������������������������
�������������������
�������������������������
�������������������������������
������������������
��
���������+����������+����������
������������������������
���������������������
Number +Class
  • See chapter 19 for defined terms.

Appendix 3B Page 8

01/08/2012

Appendix 3B New issue announcement

Quotation agreement

  • 1 +Quotation of our additional +securities is in ASX’s absolute discretion. ASX may quote the[+] securities on any conditions it decides.

  • 2 We warrant the following to ASX.

  • The issue of the[+] securities to be quoted complies with the law and is not for an illegal purpose.

  • There is no reason why those[+] securities should not be granted +quotation.

  • An offer of the[+] securities for sale within 12 months after their issue will not require disclosure under section 707(3) or section 1012C(6) of the Corporations Act.

Note: An entity may need to obtain appropriate warranties from subscribers for the securities in order to be able to give this warranty

  • Section 724 or section 1016E of the Corporations Act does not apply to any applications received by us in relation to any[+] securities to be quoted and that no-one has any right to return any[+] securities to be quoted under sections 737, 738 or 1016F of the Corporations Act at the time that we request that the[+] securities be quoted.

  • If we are a trust, we warrant that no person has the right to return the +securities to be quoted under section 1019B of the Corporations Act at the time that we request that the[+] securities be quoted.

  • 3 We will indemnify ASX to the fullest extent permitted by law in respect of any claim, action or expense arising from or connected with any breach of the warranties in this agreement.

  • 4 We give ASX the information and documents required by this form. If any information or document not available now, will give it to ASX before +quotation of the +securities begins. We acknowledge that ASX is relying on the information and documents. We warrant that they are (will be) true and complete.

Sign here: Company secretary 6/12/17

Print name: .....Justyn Stedwell................................

  • See chapter 19 for defined terms.

01/08/2012

Appendix 3B Page 9

Appendix 3B New issue announcement

== == == == ==

  • See chapter 19 for defined terms.

Appendix 3B Page 10

01/08/2012

Appendix 3B New issue announcement

Appendix 3B – Annexure 1

Calculation of placement capacity under rule 7.1 and rule 7.1A for[+] eligible entities

Introduced 01/08/12

Part 1

Rule%7.1%–%Issues%exceeding%15%%of%capital%

Step%1:%Calculate%“A”,%the%base%figure%from%which%the%placement% capacity%is%calculated%

==> picture [415 x 403] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Insert 'number'of'fully'paid'ordinary' 2,165,179,518'
securities'on'issue'12'months'before'date'
of'issue'or'agreement'to'issue'
Add 'the'following:'
•' Number'of'fully'paid'ordinary'securities' 204,559,141'
issued'in'that'12'month'period'under'an'
exception'in'rule'7.2'
•' Number'of'fully'paid'ordinary'securities'
issued'in'that'12'month'period'with'
shareholder'approval'
•' Number'of'partly'paid'ordinary'
securities'that'became'fully'paid'in'that'
12'month'period'
Note:&
•& Include&only&ordinary&securities&here&–&
other&classes&of&equity&securities&cannot&
be&added&
•& Include&here&(if&applicable)&the&securities&
the&subject&of&the&Appendix&3B&to&which&
this&form&is&annexed&
•& It&may&be&useful&to&set&out&issues&of&
securities&on&different&dates&as&separate&
line&items
Subtract 'the'number'of'fully'paid'ordinary' Nil'
securities'cancelled'during'that'12'month'
period'
“A”% 2,369,738,659
----- End of picture text -----

  • See chapter 19 for defined terms.

01/08/2012

Appendix 3B Page 11

Appendix 3B New issue announcement

Step%2:%Calculate%15%%of%“A”%

Step2:Calculate15%of“A” Step2:Calculate15%of“A”
“B” 0.15
[Note:thisvaluecannotbechanged]
Multiply“A”by0.15 355,460,798
Step3:Calculate“C”,theamountofplacementcapacityunderrule7.1
thathasalreadybeenused
Insertnumberofequitysecuritiesissuedor
agreedtobeissuedinthat12monthperiod
notcounting_thoseissued:

Underanexceptioninrule7.2

Underrule7.1A

Withsecurityholderapprovalunderrule
7.1orrule7.4
_Note:


Thisappliestoequitysecurities,unless
specificallyexcluded–notjustordinary
securities

Includehere(ifapplicable)the
securitiesthesubjectoftheAppendix
3Btowhichthisformisannexed

Itmaybeusefultosetoutissuesof
securitiesondifferentdatesasseparate
lineitems
135,248,358 Shares
“C” 135,248,358
Step4:Subtract“C”from[“A”x“B”]tocalculateremaining
placementcapacityunderrule7.1
“A”x0.15
Note:numbermustbesameasshownin
Step2
355,460,798
Subtract“C”
Note:numbermustbesameasshownin
Step3
135,248,358
Total[“A”x0.15]–“C” 220,212,440
[Note:thisistheremainingplacement
capacityunderrule7.1]
  • See chapter 19 for defined terms.

Appendix 3B Page 12

01/08/2012

Appendix 3B New issue announcement

Part 2

Rule%7.1A%–%Additional%placement%capacity%for%eligible%entities%

Step%1:%Calculate%“A”,%the%base%figure%from%which%the%placement% capacity%is%calculated%

“A”% 2,369,738,659' Note:&number&must&be&same&as&shown&in& Step&1&of&Part&1& Step%2:%Calculate%10%%of%“A”% “D”% 0.10' Note:&this&value&cannot&be&changed& Multiply '“A”'by'0.10' 236,973,865'

Step%3:%Calculate%“E”,%the%amount%of%placement%capacity%under%rule% 7.1A%that%has%already%been%used%

Insert 'number'of'equity'securities'issued'or' 236,973,865' agreed'to'be'issued'in'that'12'month'period' under'rule'7.1A' Notes:& •& This&applies&to&equity&securities&–&not& just&ordinary&securities& •& Include&here&–&if&applicable&–&the& securities&the&subject&of&the&Appendix& 3B&to&which&this&form&is&annexed& •& Do&not&include&equity&securities&issued& under&rule&7.1&(they&must&be&dealt&with& in&Part&1),&or&for&which&specific&security& holder&approval&has&been&obtained& •& It&may&be&useful&to&set&out&issues&of& securities&on&different&dates&as&separate& line&items “E”% 236,973,865'

  • See chapter 19 for defined terms.

01/08/2012

Appendix 3B Page 13

Appendix 3B New issue announcement

Step%4:%Subtract%“E”%from%[“A”%x%“D”]%to%calculate%remaining% placement%capacity%under%rule%7.1A%

Step4:Subtract“E”from[“A”x“D”]tocalculateremaining
placementcapacityunderrule7.1A
Step4:Subtract“E”from[“A”x“D”]tocalculateremaining
placementcapacityunderrule7.1A
“A”x0.10
Note:numbermustbesameasshownin
Step2
236,973,865
Subtract“E”
Note:numbermustbesameasshownin
Step3
236,973,865
Total[“A”x0.10]–“E” 0
Note:thisistheremainingplacement
capacityunderrule7.1A
  • See chapter 19 for defined terms.

Appendix 3B Page 14

01/08/2012

==> picture [175 x 58] intentionally omitted <==

6[th] $December$2017$

ASX$Announcement$

Private$Placement$2$Information$required$by$ASX$Listing$Rule$3.10.5A$

Imugene$Limited$(Company)$today$completed$a$private$placement$of$372,222,223$shares$in$the$ Company$(Shares)$raising$$6.7$million$before$costs.$$

Of$the$372,222,223$Shares$issued,$236,973,865$Shares$were$issued$pursuant$to$ASX$Listing$Rule$ 7.1A$utilising$part$of$the$Company’s$10%$placement$capacity$approved$at$its$2017$Annual$ General$Meeting.$$The$balance$(135,248,358$Shares)$were$issued$without$prior$shareholder$ approval$utilising$part$of$the$Company’s$15%$placement$capacity$under$ASX$Listing$Rule$7.1.$$$

In$accordance$with$ASX$Listing$Rule$3.10.5A$the$following$information$is$provided$to$the$ASX:$$

  1. The$issue$of$236,973,865$shares$pursuant$to$ASX$Listing$Rule$7.1A$raised$$4,265,529$ and$diluted$the$voting$power$of$existing$shareholders$by$9.46%.$$$

  2. The$Company$elected$to$issue$the$Shares$as$a$placement$under$Listing$Rule$7.1A$and$7.1$ rather$than$a$pro$rata$issue$(or$other$type$of$issue)$due$to$the$cost$and$timing$benefits$ of$a$private$placement.$$The$Company$is$also$currently$conducting$a$proVrata$issue$on$ the$same$terms$as$the$placement.$$$$$

  3. There$was$no$underwriting$agreement$in$connection$with$the$placement.$

  4. The$Company$incurred$capital$raising$commission$fee$equal$to$7%$of$funds$raised$

Justyn$Stedwell$

Company$Secretary$$

IMUGENE'LIMITED'ACN'009'179'551'Telephone'+61'3'9824'5254''Fax''+61'3'9822'7735''Website'www.imugene.com