IMPSA S.A. — Regulatory Filings 2021

Feb 19, 2021

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de febrero de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”) a fin de informar que, continuando con el Plan de Recomposición de su Estructura de Capital oportunamente informado mediante los hechos relevantes publicados en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), y luego de obtenida la aprobación de su reestructuración de deuda con gran apoyo de los acreedores, IMPSA ha lanzado la última etapa del referido Plan, que comprende su capitalización mediante la emisión de nuevas acciones. Esta capitalización permitirá a IMPSA recomponer su capital de trabajo y, de esta forma, consolidar su operación en Argentina y volver a competir en los mercados que la Sociedad lideró por décadas (habiendo en ese período exportado el 85% de sus productos a Asia, Europa, África y las Américas), y generar el ingreso de divisas que la economía argentina necesita.

A tales fines, el Directorio de IMPSA ha convocado a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 16 de marzo de 2021 a fin de considerar, entre otros temas (según se detalla más adelante), la aprobación de un aumento de capital por el equivalente en Pesos de hasta US$ 20 millones, cifra necesaria para la recomposición del capital de trabajo requerida. Se aclara en la respectiva convocatoria que, en caso de que los fideicomisos de acciones que detentan la tenencia de las acciones de IMPSA renuncien a su derecho de suscripción preferente sobre las mismas o decidan no ejercerlo, las nuevas acciones serán ofrecidas al Gobierno Nacional y al Gobierno de Mendoza.

Este sería el tercer paso del Plan de Recomposición de Estructura de Capital lanzado el año pasado por IMPSA. El primer paso, la reestructuración de la deuda, fue aprobado en noviembre de 2020 con gran éxito, cuando los acreedores aprobaron el Acuerdo Preventivo Extrajudicial presentado por IMPSA mediante oferta de fecha 19 de octubre de 2020 (el “APE”), el cual se encuentra en proceso de homologación por el Juzgado interviniente. Asimismo, en diciembre de 2020, el Ministerio de Desarrollo Productivo aprobó la incorporación de IMPSA al programa PAEERP de asistencia a empresas estratégicas que exportan alta tecnología.

La capitalización que se propone permitirá preservar años de inversión en tecnología y sostener las operaciones de un referente internacional en materia de energía para la exportación de productos industriales de alto valor agregado. A nivel local, además, IMPSA es fuente de ingresos para la Argentina, genera empleo de altísima calificación, ahorra divisas y colabora con el entramado PyME, trabajando día a día con más de 100 empresas de menor envergadura y produciendo en el territorio nacional todos sus productos.

Adicionalmente, el Plan de Recomposición de la Estructura de Capital contempla la posibilidad para los actuales beneficiarios de los fideicomisos de acciones de la Sociedad de vender sus tenencias en el

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@impsaoficial

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Cerrito 1136, Piso 7°, frente C1010AAX, CABA, Argentina. Tel. (+54 11) 5071 0862

www.impsa.com

Carril Rodríguez Peña 2451 - M5503AHY - Godoy Cruz - Mendoza - Argentina Tel. (+54 261) 413 1300 / 1305

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mercado o capitalizar sus créditos luego de transcurrido un plazo de 18 a 24 meses desde la capitalización que aquí se anuncia, conforme a lo previsto en el APE.

De acuerdo a lo antes explicado, se informa que el Directorio de la Sociedad, en su reunión de fecha 19 de febrero de 2021, resolvió: (i) tomar nota del status del Plan de Recomposición de la Estructura de Capital de la Sociedad y de las valuaciones del capital social de la Sociedad efectuadas a pedido del Directorio por el Tribunal de Tasaciones de la Nación y por Deloitte & Co. S.A.; y (ii) convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el 16 de marzo de 2021, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, mediante videoconferencia, en los términos previstos en la Resolución General N° 830/2020 de la CNV, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1.CONSIDERACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA A DISTANCIA, CONFORME A LO PREVISTO EN LA RESOLUCIÓN GENERAL N° 830/2020 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (“CNV”).

2.DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA QUE REDACTEN Y APRUEBEN EL ACTA DE ASAMBLEA Y PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON EL SEÑOR PRESIDENTE Y UN DIRECTOR, FIRMEN LA MISMA.

3.CONSIDERACIÓN DE UN AUMENTO DE CAPITAL POR EL EQUIVALENTE EN PESOS DE HASTA U$S 20.000.000 (VEINTE MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES) CALCULADO AL TIPO DE CAMBIO COMPRADOR DIVISA PUBLICADO POR EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL ÚLTIMO DÍA HÁBIL ANTERIOR A LA FECHA DE LA ASAMBLEA, MEDIANTE LA EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES A UNA NUEVA CLASE “C” DE ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS NO ENDOSABLES, CON DERECHO A UN VOTO POR ACCIÓN, DE VALOR NOMINAL $ 1 CADA UNA, LAS QUE SE EMITIRÍAN SIN PRIMA DE EMISIÓN ATENTO A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE LA SOCIEDAD. APROBACIÓN DE LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD LA FACULTAD PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL.

4.CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA DE LOS ACTUALES ACCIONISTAS CLASE “A” Y “B” A SUS DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE Y DE ACRECER RESPECTO DE LAS NUEVAS ACCIONES CLASE “C” A EMITIRSE EN RELACIÓN CON EL AUMENTO DE CAPITAL CONSIDERADO EN EL PUNTO PRECEDENTE DEL ORDEN DEL DÍA, A FIN DE POSIBILITAR LA OFERTA DE DICHAS ACCIONES PARA SU SUSCRIPCIÓN TOTAL POR EL GOBIERNO NACIONAL Y POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS QUE LOS MISMOS DESIGNEN Y EN LA PROPORCIÓN QUE LOS MISMOS ACUERDEN.

5.REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL A FIN DE, ENTRE OTRAS CUESTIONES: (I) REFLEJAR LA CREACIÓN DE LA CLASE “C” DE ACCIONES, (II) CONTEMPLAR LA NUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIA, (III) AUMENTAR A SIETE (7) EL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y DISPONER QUE CORRESPONDERÁ A LA CLASE “C” LA ELECCIÓN DE CUATRO (4) DIRECTORES TITULARES (Y HASTA CUATRO (4) SUPLENTES), INCLUYENDO AL PRESIDENTE Y AL VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD, MANTENIENDO LAS CLASES “A” Y “B” SU DERECHO A DESIGNAR, RESPECTIVAMENTE, DOS (2) DIRECTORES Y UN (1) DIRECTOR TITULAR (CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES), (IV) ESTABLECER EN CINCO (5) EL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, CORRESPONDIENDO A LA CLASE “C” LA DESIGNACIÓN DE TRES (3) SÍNDICOS TITULARES (Y HASTA TRES (3) SUPLENTES) Y A LAS OTRAS CLASES LA ELECCIÓN UN (1) SÍNDICO TITULAR (Y SU SUPLENTE) CADA UNA, CONFORME AL PROYECTO DE REFORMA PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS.

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6.DESIGNACIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR PARA SUBSANAR LA VACANCIA PRODUCIDA EN LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y RATIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA SÍNDICO SUPLENTE DESIGNADA.

7.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE (I) LA DELEGACIÓN EN EL DIRECTORIO DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA DETERMINAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 200.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”) QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE APROBADOS POR LA ASAMBLEA, ASÍ COMO LA ÉPOCA, MONTO, PLAZO, FORMA DE COLOCACIÓN Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO; (II) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA (A) APROBAR, CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO, INSTRUMENTO Y/O VALOR RELACIONADO CON EL PROGRAMA Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO, (B) SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE LA CNV LA AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA PÚBLICA DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, (C) EN SU CASO, SOLICITAR Y TRAMITAR ANTE CUALQUIER MERCADO DE VALORES AUTORIZADO DEL PAÍS Y/O DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE TALES OBLIGACIONES NEGOCIABLES, Y (D) REALIZAR CUALQUIER ACTO, GESTIÓN, PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO CON EL PROGRAMA Y/O LA EMISIÓN DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL PROGRAMA; Y (III) LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORIZACIONES REFERIDAS EN LOS PUNTOS (I) Y (II) ANTERIORES EN UNO O MÁS DE SUS INTEGRANTES, GERENTES DE LA SOCIEDAD O EN LAS PERSONAS QUE DETERMINE DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LA NORMATIVA VIGENTE.

Notas:

• La Asamblea se realizará a través de la plataforma Zoom y oportunamente se remitirá el link para acceder a la misma a todos aquellos accionistas que confirmen formalmente su asistencia en la forma que se indica aquí debajo.

• El proyecto de reforma integral del Estatuto Social se encuentra a disposición de los interesados en el siguiente link: https://cloud.impsa.com.ar/index.php/s/MQT7Bt6FmIfAuEL.

• Los accionistas comunicarán su asistencia a la Asamblea a la siguiente dirección de correo electrónico: florencia.troglia@impsa.com. En caso de concurrir mediante apoderado, deberá remitirse a dicha dirección copia del instrumento habilitante correspondiente con 5 días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

______ Fabián D’Aiello

Responsable de Relaciones con el Mercado

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