IMPSA S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 9, 2021

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author: "dellagnola"
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Presente

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de IMPSA S.A. (“IMPSA” o la “Sociedad”), a efectos de informar que la Sociedad ha puesto en marcha y completado diversas etapas del proceso de canje de deuda previsto en el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (el “APE”) alcanzado con sus acreedores y homologado por el Juzgado interviniente con fecha 14 de abril de 2021.

En efecto, se informa por la presente que:

• Con fecha 7 de diciembre de 2021, se ha completado el canje de las Obligaciones Negociables Existentes (según se define en el APE) y la entrega a los tenedores de las mismas de las nuevas Obligaciones Negociables Clase VII emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de IMPSA, tal como se estableció en el APE y conforme se informara en los correspondientes Avisos de Canje y de Resultados publicados en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores;
• A partir del día de la fecha se han puesto a disposición de los acreedores correspondientes las nuevas Obligaciones Negociables Privadas previstas en el APE, conforme a lo previsto en el mismo;
• Con fechas 2 y 6 de diciembre de 2021, respectivamente, se han firmado los nuevos contratos de préstamo (i) con Export Development Canada (EDC) y (ii) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), los cuales reemplazan a los préstamos con dichas entidades alcanzados por el APE, en la forma prevista en el mismo, y se está avanzando con los restantes acreedores bajo préstamos bilaterales (Banco Hipotecario S.A. y la Corporación Andina de Fomento) en los pasos necesarios para proceder a su firma en los próximos días; y
• Se ha elaborado y remitido al Fiduciario de los Bonos Internacionales comprendidos en el APE la documentación relativa al proceso de canje de los mismos por los nuevos Bonos Internacionales previstos en el APE (incluyendo la Clase VIII de Obligaciones Negociables con oferta pública en la República Argentina), estimándose que el efectivo lanzamiento del referido proceso de canje se efectuará en las próximas semanas.

De esta forma, la Sociedad ha iniciado el proceso para la implementación final y cumplimiento de sus obligaciones bajo el APE y, de esta forma, continúa avanzando en el cumplimiento de todas y cada una de las etapas previstas en el “Plan para la Recomposición de su Estructura de Capital”, conforme se informó oportunamente al mercado y según se describe en el APE, habiéndose completado en la forma prevista las Etapas 1 y 2. Oportunamente, se procederá a implementar la siguiente y última etapa, consistente en la solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores para la oferta pública de sus acciones y el listado y cotización de las mismas en la Argentina.

IMPSA avanza así, luego de concretada su capitalización y el reperfilamiento de su deuda derivado del APE, en la concreción del camino iniciado por la empresa para recuperar su potencial productivo y tecnológico y volver a competir exitosamente en proyectos a nivel mundial, a fin de retornar al sitial que ocupó durante décadas a la vanguardia del desarrollo tecnológico mundial en materia de energía hidroeléctrica, nuclear y otras energías renovables, asegurando el crecimiento de una empresa argentina que, desde hace décadas, es orgullo para el país.

Continuaremos informando por este medio los avances que se produzcan respecto de la implementación del “Plan de Recomposición de su Estructura de Capital” y del canje de deuda conforme al APE.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

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Fabián D’Aiello

Responsable de Relaciones con el Mercado