Improve Medical Instruments CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 14, 2017

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-070 债券代码：112522 债券简称：17阳普S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项并涉 及资产购买事项，为避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票（证券简称：阳普医疗；证券代码：300030）已于2017 年5 月16 日（星 期二）开市起停牌。公司分别于2017 年5 月16 日和2017 年5 月22 日在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关 于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-063）和《关于重大事项停牌进 展公告》（公告编号：2017-064）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请， 公司于2017 年6 月1 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并分别于2017 年6 月1 日和2017 年6 月7 日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号： 2017-067）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。

公司原计划在2017 年6 月15 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则26 号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。但由 于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案 及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，经公司申请，公司股票继续停牌，预 计继续停牌时间不超过1 个月。

根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况和进展情况如下： 一、本次重大资产重组的基本情况

（一）交易对方

本次交易的交易对方为独立第三方，为标的资产的股权持有者，本次交易不 涉及关联交易。

（二）交易方式

本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式进行，并募集配 套资金。具体交易方式尚在协商之中，尚未最终确定。

• （三）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产属于医疗行业。

• （四）公司股票停牌前1 个交易日主要股东持股情况

1、前10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	邓冠华	72,358,074	人民币普通股
2	赵吉庆	23,830,000	人民币普通股
3	中央汇金资产管理有限责任公司	9,620,800	人民币普通股
4	长安基金－光大银行－长安睿享2号分级资产管理计划	6,265,675	人民币普通股
5	广东省医药保健品进出口有限公司	5,735,166	人民币普通股
6	交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	3,811,053	人民币普通股
7	高育林	3,682,554	人民币普通股
8	元达信资本－工商银行－元达信腾飞1号资产管理计划	2,513,496	人民币普通股
9	连庆明	1,769,694	人民币普通股
10	德清智荣投资管理合伙企业（有限合伙）	1,596,800	人民币普通股

2、前10 名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份种类
1	赵吉庆	23,830,000	人民币普通股
2	邓冠华	18,089,519	人民币普通股
3	中央汇金资产管理有限责任公司	9,620,800	人民币普通股
4	长安基金－光大银行－长安睿享2 号分级资产管理计划	6,265,675	人民币普通股
5	广东省医药保健品进出口有限公司	5,735,166	人民币普通股
6	交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	3,811,053	人民币普通股
7	高育林	3,682,554	人民币普通股

8	元达信资本－工商银行－元达信腾飞1 号资产管理计划	2,513,496	人民币普通股
9	德清智荣投资管理合伙企业（有限合伙）	1,596,800	人民币普通股
10	华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	1,585,322	人民币普通股

二、停牌期间的主要进展

停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，积极推进本次重大资产重组各项工作,与标的公司签署了股权转让意向协议。 公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构对标的公司开 展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。截至本公告日，本次重组事项涉及 的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内容仍需要进一步论证和完善。 有关本次重大资产重组各项准备工作正在有序开展，具体重组方案仍在进一步协 商和沟通中，有关事项尚存在不确定性。

三、延期复牌的原因

公司原计划争取于2017 年6 月15 日前按照中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》 的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案），但由于本次重大资产重组工 作涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案的具体内容尚需进一步商讨、 论证和完善，相关工作难以在首次停牌后1 个月内完成。为确保本次重组申报、 披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的合法利 益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017 年6 月15 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1 个月。继续停牌期 间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。

四、后续工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工 作。公司承诺争取于2017 年7 月15 日前披露符合《公开发行证券公司信息披露 内容与格式准则第26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或 者报告书（草案）。如公司预计逾期未能在停牌2 个月内披露重组预案或报告书 （草案），但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通 过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3 个月内

召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停 牌首日起3 个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停 牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公 告，并承诺自复牌之日起至少1 个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公 司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司股票继续停牌期间，公 司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露上述事项的进展情况， 每五个交易日发布一次进展公告。

停牌期间，公司债券（债券简称：17 阳普 S1、债券代码：112522）不停牌。 本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2017 年6 月15 日