Imperio - Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

M&A Activity • Nov 16, 2021

Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku, w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet z Saule S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Saule) i Columbus Elite Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej: Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zakończeniu procesu wyceny Saule. Zgodnie z otrzymaną informacją, wartość kapitałów własnych Saule na dzień 30 września 2021 r. została wyceniona na 909.137.826,00 zł, tj. 196.235.150,00 EUR przy zastosowaniu średniej z wyceny metodami:

- zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych (956 705 462 zł),

- porównawczą przy użyciu wskaźnika EV/Przychody (763 982 975 zł),

- porównawczą przy użyciu wskaźnika EV/EBITDA (1 009 455 186 zł).

Zarząd JRH wskazuje, iż przeprowadzenie wyceny Saule jest kolejnym etapem do realizacji celów określonych w Term-Sheet, tj. doprowadzeniu do wprowadzenia Saule na rynek NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., poprzez nabycie akcji Saule przez Columbus Elite Global S.A. (notowanej na rynku NewConnect) i stworzenie grupy kapitałowej w której Saule będzie jednostką zależną.