Impact Developer & Contractor S.A.

AGM Information • Dec 9, 2013

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr. 4C, parter, Voluntari HOTARAREA NR. 8/07.12.2013

I. Convocarea

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare "AGEA") a fost legal convocata prin:

• publicarea Convocatorului în:
• o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. 5788/06.11.2013;
• o Ziarul "Bursa" din 06.11.2013;
• înștiințarea Bursei de Valori București la data de 04.11.2013 si a Autoritatii de Supraveghere Financiara la data de 04.11.2013;
• afișare la sediul Societății și pe site-ul Societății www.impactsa.ro:
• in data de 22.11.2013 a fost transmisa BVB si ASF si publicata in ziarul Bursa din data de 25.11.2013 si pe website-ul societatii www.impactsa.ro erata cu privire la ANEXA la CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.;

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. IMPACT DEVELOPER& CONTRACTOR S.A. (denumită, în continuare "Societatea"), care a avut loc la ora 10 in data de 07.12.2013, au participat actionarii reprezentând 64,40% din numarul total de voturi, respectiv:

• 127.428.937 actiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
• 12.742.894 voturi din numarul total de 19.786.737 drepturi de vot.

AGEA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. $13²$ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Sedința

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru", reprezentând 100%

www.impactsa.ro

din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-au aprobat termenii si conditiile emisiunii de obligatiuni, puse la dispozitia actionarilor in vederea AGEA din 07.12.2013 prin Anexa la convocator si pe website-uI Impact la adresa www.impactsa.ro, dupa cum urmeaza:

• $\bullet$ Suma (Valoarea maxima a ofertei de obligatiuni): 100 milioane RON
• Maturitatea: 5 ani $\circledast$
• Valoare nominala a unei Obligatiuni: 2,5 RON $\bullet$
• $\bullet$ Rata dobanzii: 7% pe an
• Caracteristici ale obligatiunilor: tranzactionabile, obligatoriu convertibile, negarantate, nesubordonate
• Durata ofertei actionarilor cu drept de preferinta: 31 de zile calendaristice $\bullet$
• Durata ofertei pentru investitori: 14 zile calendaristice
• Transele Ofertei: se va oferi intreaga cantitate de obligatiuni actionarilor, in prima transa. Obligatiunile ramase nesubscrise se vor oferi investitorilor.
• Conversie: termenele de conversie sunt:
• la fiecare aniversare la solicitarea Obligatarului
• $\bullet$ sau la 5 ani - in mod obligatoriu si automat
• Pretul de conversie: conversia se va realiza la valoarea activului net al companiei la data $\bullet$ respectiva, dar nu mai putin de valoarea nominala a unei actiuni la data conversiei
• Reglementari aplicabile: se vor aplica prevederile CNVM privind emisiunile de obligatiuni
• Modalitatea de alocare: FIFO (first in, first out primul venit, primul servit).
• 1. Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat delegarea catre Consiliului de Administratie a atributiei de majorare a capitalului social al Societatii pana la concurenta sumei 100.000.000 RON, prin conversia in actiuni la data conversiei obligatiunilor convertibile emise de Societate in temeiul Hotararii 7/16.09.2013 si cu respectarea propunerilor Consiliul de Administratie privind termenii si conditiile emisiunii, puse la dispozitia actionarilor prin anexa la Convocator si pe website-uI Societatii la adresa www.impactsa.ro precum si a termenilor prospectului de emisiune care va fi intocmit de catre Consiliul de Administratie si supus aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara, fara posibilitatea exercitarii vreunui drept de preferinta din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor Societatii la datele de conversie prevazute in prospectul de emisiune (in conformitate cu prevederile intregii legislatii relevante). S-a aprobat emisiunea de obligatiuni, in conditiile enuntate si mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii, pentru toate demersurile ulterioare privind emiterea, gestiunea si convertirea obligatiunilor la scadenta.
• 1. Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna si perfecta orice documente referitoare la emisiunea de

obligatiuni convertibile in actiuni, incluzand prospectul de emisiune, orice alte contracte ce ar putea fi incheiate in legatura cu aceasta emisiune, precum si pentru a aduce la indeplinire hotararile AGEA.

• 1. Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de 23.12.2013 ca data de inregistrare (definita ca fiind data care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang hotararile AGEA).
• 1. Cu un număr total de 12.742.894 voturi valabil exprimate, reprezentând 127.428.937 acțiuni și 64,40% din capitalul social al Societății, dintre care toate voturile "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare s-a aprobat imputernicirea Doamnei Iuliana Mihaela Urda pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Doamna Iuliana Mihaela Urda are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

PRESEDINTE CA, Iuliana Mihaela Urda Juliallido