Quarterly Report • Nov 10, 2022
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022
" Under tredje kvartalet har vårt fokus varit att exekvera kommersiellt och att ta ytterligare steg mot att uppnå kostnadsersättning, så att vårt innovativa test IMMRay® PanCan-d, det första testet som är särskilt avsett för tidig detektion av bukspottkörtelcancer, ska bli brett tillgängligt i USA."
| TSEK om inget annat anges | 2022 jul-sep |
2021 jul-sep |
2022 jan-sep |
2021 jan-sep |
2021 helår |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 358 | 377 | 643 | 539 | 844 |
| Rörelseresultat | -41 916 | -39 938 | -140 070 | -115 752 | -166 628 |
| Resultat efter finansiella poster | -22 932 | -36 131 | -100 770 | -108 838 | -155 966 |
| Periodens resultat | -22 932 | -36 131 | -100 770 | -108 838 | -155 966 |
| Resultat per aktie före utspädning (SEK) | -1,01 | -1,60 | -4,45 | -4,81 | -6,89 |
| Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -1,01 | -1,60 | -4,45 | -4,81 | -6,89 |
| Soliditet (%) | 82 | 88 | 82 | 88 | 88 |
| Antal aktier vid periodens utgång | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 |
Under tredje kvartalet har vårt fokus varit att exekvera kommersiellt och att ta ytterligare steg mot att uppnå kostnadsersättning, så att vårt innovativa test IMMRay® PanCan-d, det första testet som är särskilt avsett för tidig detektion av bukspottkörtelcancer, ska bli brett tillgängligt i USA.
Efter att ha erhållit godkännande för en så kallad PLA-kod (Proprietary Laboratory Analyses) från American Medical Association (AMA) för IMMray® PanCan-d-testet inledde vi en process med Centers of Medicare & Medicaid Services (CMS) för att fastställa en ersättningsnivå för testet. I september kom beskedet att CMS har följt vår rekommendation och offentliggjort ett preliminärt beslut om en ersättningsnivå motsvarande priset 897 USD. Den nivån anser vi värderar vårt innovativa test på ett rimligt sätt. Även om detta inte innebär att något beslut är fattat om att betala ut ersättning för IMMray® PanCan-d-testet är det ändå ett viktigt steg på vägen mot att säkra kostnadsersättning för vårt test. Vi räknar med att CMS ska färdigställa underlaget för sitt beslut om ersättning i november.
Den nyligen utfärdade Clinical and Public Health Laboratory-licensen från California Department of Public Health gör att läkare i Kalifornien hädanefter har möjlighet att beställa IMMray® Pan-Can-d-testet till sina patienter, vilket innebär att vårt test numera är tillgängligt i 49 av USA:s 50 delstater. Detta är ytterligare ett steg på vägen för att öka tillgängligheten och tillämpningen av vårt test.
Vi har också gått vidare med vårt program för läkarerfarenheter kring IMMray® PanCan-d-testet, som riktar sig till drygt 20 olika specialistscenter för högriskpatienter runtom i USA. Immunovias program för läkarerfarenheter har utformats för att ge vårdgivare möjlighet att skaffa sig klinisk erfarenhet av IMMray® PanCan-d-testet. Vårt nyskapande test fortsätter att tillämpas brett av läkare vid monitoreringscentren för högriskpatienter, vilket har bidragit till att fler patienter screenas för bukspottkörtelcancer i tidigt stadium. Vi räknar med att det inledande programmet för läkarerfarenheter kommer att slutföras före årsskiftet.
I oktober ingick vi ett strategiskt partnerskap med det Schweizbaserade proteomikdiagnostik företaget Proteomedix, i syfte att dra nytta av betydande gemensamma utvecklingserfarenheter och tekniker inom diagnostik för cancerdetektion. I och med partnerskapet med Proteomedix kombineras ledande proteomikbaserade forskningsteam med toppmodern utrustning och kapacitet hos båda företagen. Sammantaget skapar detta en förstklassig FoU-plattform som ger oss möjlighet att fokusera på kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d-testet i USA, samtidigt som vi kan maximera vår produktivitet inom FoU.
Den 19 oktober meddelande vi förändringar i bolagets verkställande ledningsgrupp med syftet att accelerera genomförandet av strategiska prioriteringar.
Under tredje kvartalet fortsatte vi att genomföra de strategiska prioriteringar som vi kommunicerat tidigare. Vårt avsevärt förstärkta kommersiella team i USA jobbar framgångsrikt med den kommersiella lanseringen av IMMray® PanCan-d-testet. Den positiva återkoppling vi får från läkare och patienter är mycket uppmuntrande och stärker vår motivation. Vi brinner för vår mission att öka antalet patienter som får sin diagnos tillräckligt tidigt för att kunna få sin tumör bortopererad, och därmed öka överlevnadsfrekvensen
Den 10 november 2022
Philipp Mathieu Vd och koncernchef Immunovia AB
| Koncernens utveckling under perioden4 | |
|---|---|
| Aktiedata 5 | |
| Incitamentsprogram 6 | |
| Koncernens resultaträkning i sammandrag 7 | |
| Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 7 | |
| Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 8 | |
| Rapport i sammandrag över koncernens förändring i eget kapital9 | |
| Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 10 | |
| Nyckeltal för koncernen 11 | |
| Definitioner 12 | |
| Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 13 | |
| Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag 13 | |
| Moderbolagets balansräkning i sammandrag 14 | |
| Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag 15 | |
| Redovisningsprinciper 16 | |
| Ordlista 20 | |
| Immunovia i korthet 22 |
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2022, klockan 08:30.
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia, Inc, Immunovia GmbH, Immunovia Dx Laboratories AB och Immunovia Incentive AB.
Immunovia AB (publ), Medicon Village, Scheelevägen 8, 223 63 Lund
• [email protected] • +46 46 2756 000
Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2022 uppgick till 358 TSEK (377) och är fördelat på försäljning av test 111 TSEK (65) och royalty 247 (312) TSEK. För perioden januari till september 2022 uppgick försäljningen till 643 TSEK (539) fördelat på försäljning av test 278 TSEK (65) och royalty 365 TSEK (474).
Nettoresultatet för tredje kvartalet 2022 uppgick till -22 932 TSEK (-36 131). Huvudsakliga skillnaden i nettoresultat beror på valutakursvinster orsakat av en stigande dollarkurs.
Övriga externa kostnader och personalkostnader ökade under tredje kvartalet med 3 479 TSEK jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till totalt 34 708 TSEK. Ökningen beror på ökade sälj- och marknadsinsatser.
Totala kostnader för forskning och utveckling för tredje kvartalet 2022 uppgick till 9 858 TSEK (8 314) vilket motsvarar 24 procent (22) av koncernens totala rörelsekostnader.
Kassaflödet för tredje kvartalet 2022 från den löpande verksamheten uppgick till -37 413 TSEK (-38 288).
Likvida medel per den 30 september 2022 uppgick till 158 839 TSEK (339 165).
Eget kapital uppgick vid periodens slut 296 255 TSEK (484 414) och soliditeten var 82 procent (88).
Utifrån kassan på 158 839 TSEK och de finansieringsplaner som finns så är bolagets fortsatta drift säkerställd enligt styrelsens bedömning.
Tredje kvartalet 2022 förvärvades immateriella tillgångar om totalt 63 TSEK (1 813), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 TSEK (0) samt patent 63 TSEK (1 813).
Under perioden januari till september 2022 förvärvades immateriella tillgångar om totalt 292 TSEK (20 095), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 TSEK (18 406) samt patent 292 TSEK (2 489).
Under andra kvartalet 2021 färdigställdes utvecklingen av bolagets test för tidig detektion av bukspottkörtelcancer och i och med detta slutade aktiveringen av kostnaderna och avskrivningen av utvecklingskostnaderna påbörjades.
Investeringar i materiella anläggningstillgångar i form av inventarier gjordes under tredje kvartalet 2022 med 0 TSEK (1 019). För perioden januari till september 2022 gjordes investeringar i materiella anläggningstillgångar med 1 256TSEK (2 568)
Inga finansiella investeringar har gjorts under perioden januari till september 2022.
Genomsnittligt antal anställda under tredje kvartalet 2022 uppgick till 64 (68) och i slutet av perioden varantalet anställda till 64 personer (68).
5
Antalet registrerade aktier uppgick vid rapporteringsperiodens utgång till 22 631 581 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,05 SEK.
| År | Händelse | Totalt aktie kapital (SEK) |
Förändring (SEK) |
Totalt antal aktier |
Förändring aktier |
Kvotvärde (SEK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-05-24 | Nybildning | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,10 |
| 2011-10-19 | Nyemission | 105 263,00 | 5 263,00 | 1 052 630 | 52 630 | 0,10 |
| 2011-10-27 | Aktiesplit 5:1 | 105 263,00 | - | 5 263 150 | 4 210 520 | 0,02 |
| 2012-07-05 | Nyemission | 108 869,92 | 3 606,92 | 5 443 496 | 180 346 | 0,02 |
| 2013-05-21 | Nyemission | 122 483,76 | 13 613,84 | 6 124 188 | 680 692 | 0,02 |
| 2013-09-10 | Nyemission | 124 899,76 | 2 416,00 | 6 244 988 | 120 800 | 0,02 |
| 2014-06-05 | Nyemission | 220 924,32 | 96 024,56 | 11 046 216 | 4 801 228 | 0,02 |
| 2015-08-13 | Fondemission | 552 310,80 | 331 386,48 | 11 046 216 | - | 0,05 |
| 2015-12-17 | Nyemission | 714 560,80 | 162 250,00 | 14 291 216 | 3 245 000 | 0,05 |
| 2016-09-15 | Nyemission | 823 728,40 | 109 167,60 | 16 474 568 | 2 183 352 | 0,05 |
| 2016-10-17 | Nyemission | 840 202,95 | 16 474,55 | 16 804 059 | 329 491 | 0,05 |
| 2017-10-04 | Nyemission via optioner |
865 902,95 | 25 700,00 | 17 318 059 | 514 000 | 0,05 |
| 2018-06-08 | Nyemission | 974 042,65 | 108 139,70 | 19 480 853 | 2 162 794 | 0,05 |
| 2018-09-19 | Nyemission via optioner |
976 567,65 | 2 525,00 | 19 531 353 | 50 500 | 0,05 |
| 2019-09-09 | Nyemission via optioner |
982 742,65 | 6 175,00 | 19 654 853 | 123 500 | 0,05 |
| 2020-06-04 | Nyemission | 1 130 154,05 | 147 411,40 | 22 603 081 | 2 948 228 | 0,05 |
| 2020-10-04 | Nyemission via optioner |
1 131 579,05 | 1 425,00 | 22 631 581 | 28 500 | 0,05 |
| Vid periodens utgång | 1 131 579,05 | 22 631 581 | 0,05 |
| Namn | Antal aktier | Aktiekapital och röster |
|---|---|---|
| Carl Borrebaeck | 1 709 900 | 7,56% |
| Avanza Pension | 1 543 303 | 6,82% |
| Ranny Davidoff | 1 144 936 | 5,06% |
| Per Mats Ohlin | 848 950 | 3,75% |
| Sara Andersson Ek | 848 907 | 3,75% |
| Christer Wingren | 748 525 | 3,31% |
| Vincent Saldell | 630 000 | 2,78% |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 516 624 | 2,28% |
| Coeli | 308 835 | 1,36% |
| Handelsbanken Fonder | 216 857 | 0,96% |
| Summa 10 största ägarna | 8 516 837 | 37,63% |
| Övriga ägare | 14 114 744 | 62,37% |
| Totalt | 22 631 581 | 100,00% |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
Immunovia har tre utestående teckningsoptionsprogram som omfattar 1 011 500 optioner med rätt till teckning av 1 011 500 aktier. Någon utspädningseffekt på resultatet per aktie föreligger inte så länge koncernens resultat är negativt.
Teckningsoptionsprogrammen riktas till anställda och nyckelpersoner i bolaget. Samtliga teckningsoptioner har vid tilldelningstidpunkten värderats enligt Black & Scholes värderingsmodell. En sammanställning av bolagets teckningsoptionsprogram finns nedan.
I länder där tilldelning av teckningsoptionsprogram inte är lämpligt av olika skäl har det beslutats att införa alternativa kontantbaserade incitamentsprogram för anställda och nyckelpersoner i bolaget. De alternativa incitamentsprogrammen är utformade på så sätt att det till sin ekonomiska effekt motsvarar villkoren i motsvarande teckningsoptionsprogram. Den totala kostnaden för Bolaget för de kontantbaserade incitamentsprogrammen framgår av sammanställningen nedan.
Samtliga optionsprogram är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner mm.
| Incitamentsprogram | Beslutsdatum | Teckningsperiod/ mätperiod |
Antal utestående tecknings -optioner |
Teck nings kurs/aktie |
Förändring av aktiekapitalet vid fullt utnytt jande |
Total kostnad alternativt kontantbaserat incitamentspro gram (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teckningsoptionsprogram 2019/2023 |
2019-04-26 | 1 juni 2023 -- 30 juni 2023 |
79 500 | 342,06 | 3 975,00 | |
| Teckningsoptionsprogram 2020/2024 |
2020-09-23 | 1 juni 2024 -- 30 juni 2024 |
280 000 | 455,59 | 14 000,00 | |
| Teckningsoptionsprogram 2022/2026 |
2022-04-07 | 1 juni 2026 -- 30 juni 2026 |
652 000 | 88,69 | 32 600,00 | |
| Alternativt kontantbase rat incitamentsprogram 2019/2023 |
2019-04-26 | 1 juni 2023 -- 30 juni 2023 |
520 000 | |||
| Alternativt kontantbase rat incitamentsprogram 2020/2024 |
2020-09-23 | 1 juni 2024 -- 30 juni 2024 |
192 000 | |||
| Alternativt kontantbase rat incitamentsprogram 2022/2026 |
2022-04-07 | 1 juni 2026 -- 30 juni 2026 |
369 000 | |||
| Totalt | 1 011 500 | 50 575,00 | 1 081 000 |
| Koncernens resultaträkning i sammandrag | |
|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | helår |
| Rörelsens intäkter m m | |||||
| Nettoomsättning | 358 | 377 | 643 | 539 | 844 |
| Övriga rörelseintäkter | 23 | 9 | 48 | 74 | 113 |
| Summa rörelsens intäkter | 381 | 386 | 691 | 612 | 956 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | -1456 | -2 674 | -3 286 | -2 674 | -3 533 |
| Övriga externa kostnader | -14 583 | -16 183 | -54 954 | -65 551 | -82 607 |
| Personalkostnader | -20 125 | -15 046 | -63 593 | -53 351 | -79 487 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 18 502 | 18 502 |
| Av- och nedskrivningar av immateriella | |||||
| och materiella anläggningstillgångar | -6 134 | -6 215 | -18 682 | -12 871 | -19 063 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | -207 | -246 | -419 | -1 397 |
| Summa rörelsekostnader | -42 297 | -40 324 | -140 761 | -116 364 | -167 584 |
| Rörelseresultat | -41 916 | -39 938 | -140 070 | -115 752 | -166 628 |
| Resultat från finansiella poster | |||||
| Finansiella intäkter | 19 371 | 4 159 | 40 514 | 10 363 | 14 459 |
| Finansiella kostnader | -388 | -351 | -1 215 | -3 449 | -3 797 |
| Summa finansiella poster | 18 984 | 3 808 | 39 300 | 6 914 | 10 662 |
| Resultat efter finansiella poster | -22 932 | -36 131 | -100 770 | -108 838 | -155 966 |
| Inkomstskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | -22 932 | -36 131 | -100 770 | -108 838 | -155 966 |
| Resultat per aktie före utspädning (SEK) | -1,01 | -1,60 | -4,45 | -4,81 | -6,89 |
| Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | -1,01 | -1,60 | -4,45 | -4,81 | -6,89 |
| Genomsnittligt antal aktier | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 |
| Antal aktier vid årets slut | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 | 22 631 581 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | helår |
| Periodens resultat | -22 932 | -36 131 | -100 770 | -108 838 | -155 966 |
| Poster som senare kan komma att omklassificeras till resultaträkningen |
|||||
| Valutakursdifferenser utländska nettoinveste | |||||
| ringar | -22 538 | -215 | -37 208 | -6 592 | -9 973 |
| Periodens övriga resultat | -22 538 | -215 | -37 208 | -6 592 | -9 973 |
| Totalresultat för perioden | -45 470 | -36 346 | -137 978 | -115 429 | -165 939 |
| 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| TSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 137 126 | 151 227 | 147 147 |
| Materiella anläggningstillgångar | 51 577 | 49 044 | 46 528 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3 729 | 2 948 | 3 033 |
| Summa anläggningstillgångar | 192 432 | 203 219 | 196 707 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 1 273 | 1 312 | 2 150 |
| Kundfordringar | 128 | 52 | 72 |
| Kortfristiga fordringar | 8 127 | 8 051 | 7 474 |
| Likvida medel | 158 839 | 339 165 | 287 406 |
| Summa omsättningstillgångar | 168 367 | 348 580 | 297 102 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 360 799 | 551 799 | 493 809 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 1 132 | 1 132 | 1 132 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 1 016 060 | 1 015 730 | 1 015 730 |
| Omräkningsreserv | -38 867 | 1 723 | -1 658 |
| Balanserat resultat inkl. periodens totalresultat | -682 070 | -534 171 | -581 300 |
| Summa eget kapital | 296 255 | 484 414 | 433 903 |
| Långfristiga skulder | |||
| Räntebärande skulder | 35 012 | 28 674 | 27 156 |
| Summa långfristiga skulder | 35 012 | 28 674 | 27 156 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Räntebärande skulder | 4 857 | 5 861 | 6 106 |
| Övriga skulder | 24 675 | 32 850 | 26 644 |
| Summa kortfristiga skulder | 29 532 | 38 711 | 32 750 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 360 799 | 551 799 | 493 809 |
| Övrigt till skjutet eget |
Balanserat resul tat inkl. periodens |
Summa eget | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | Aktiekapital | kapital | Reserver | totalresultat | kapital |
| Ingående balans 1 januari 2021 | 1 132 | 1 015 291 | 8 315 | -425 334 | 599 404 |
| Periodens totalresultat | -6 592 | -108 838 | -115 430 | ||
| Transaktioner med ägare i deras egen skaper av ägare |
|||||
| Erhållen teckningsoptionspremie | 440 | 440 | |||
| Utgående balans 30 september 2021 | 1 132 | 1 015 730 | 1 723 | -534 172 | 484 414 |
| Periodens totalresultat | -6 906 | -83 259 | -90 165 | ||
| Transaktioner med ägare i deras egen skaper av ägare |
|||||
| Utgående balans 31 december 2021 | 1 132 | 1 015 730 | -1 658 | -581 300 | 433 904 |
| Periodens totalresultat | -37 208 | -100 770 | -137 978 | ||
| Transaktioner med ägare i deras egen skaper av ägare |
|||||
| Erhållen teckningsoptionspremie | 330 | 330 | |||
| Utgående balans 30 september 2022 | 1 132 | 1 016 060 | -38 867 | -682 070 | 296 255 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | helår |
| Den löpande verksamheten | |||||
| Rörelseresultat | -41 916 | -39 938 | -140 070 | -115 752 | -166 628 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflö det |
4 189 | 6 212 | 17 877 | 12 751 | 20 048 |
| Erhållen ränta | 204 | 155 | 475 | 558 | 711 |
| Betald ränta | -388 | -351 | -1 215 | -1 092 | -1 441 |
| Betald skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital |
-37 911 | -33 922 | -122 933 | -103 535 | -147 310 |
| Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | |||||
| Förändring varulager | 419 | 694 | 1 223 | -1 289 | -2 038 |
| Förändring av rörelsefordringar | 142 | 2 174 | -146 | -1 641 | -1 098 |
| Förändring av rörelseskulder | -63 | -7 234 | -2 520 | 3 297 | -2 202 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -37 413 | -38 288 | -124 376 | -102 538 | -152 648 |
| Investeringsverksamheten | |||||
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | -63 | -1 813 | -292 | -20 905 | -21 083 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | 0 | -1 019 | -1 256 | -2 568 | -3 101 |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 186 | 358 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -63 | -2 832 | -1 548 | -23 287 | -23 826 |
| Finansieringsverksamheten | |||||
| Amortering av leasingskuld | -1 469 | -1 429 | -4 198 | -4 267 | -5 709 |
| Nyemission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna teckningsoptionspremier | 0 | 0 | 330 | 440 | 440 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -1 469 | -1 429 | -3 868 | -3 827 | -5 269 |
| Periodens kassaflöde | -38 945 | -42 549 | -129 792 | -129 652 | -181 743 |
| Likvida medel vid periodens början | 197 447 | 381 550 | 287 406 | 468 462 | 468 462 |
| Kursdifferens i likvida medel | 337 | 164 | 1 225 | 355 | 687 |
| Likvida medel vid periodens slut | 158 839 | 339 165 | 158 839 | 339 165 | 287 406 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | helår | helår | |
| Rörelseresultat (tkr) | -41 916 | -39 938 | -140 070 | -115 752 | -166 628 | -134 343 |
| Periodens resultat (tkr) | -22 932 | -36 131 | -100 770 | -108 838 | -155 966 | -146 033 |
| Resultat per aktie före utspädning (kr) | -1,01 | -1,60 | -4,45 | -4,81 | -6,89 | -6,84 |
| Resultat per aktie efter utspädning (kr) | -1,01 | -1,60 | -4,45 | -4,81 | -6,89 | -6,84 |
| FoU-kostnader (tkr) | -9 858 | -8 314 | -35 128 | -24 245 | -42 850 | -48 078 |
| FoU-kostnader i procent av rörelsekostnader (%) | 24 | 22 | 25 | 25 | 24 | 29 |
| Likvida medel vid periodens slut (tkr) | 158 839 | 339 165 | 158 839 | 339 165 | 287 406 | 468 462 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten (tkr) | -37 413 | -38 288 | -124 376 | -102 538 | -152 648 | -120 704 |
| Periodens kassaflöde (tkr) | -38 945 | -42 549 | -129 792 | -129 652 | -181 743 | 205 918 |
| Eget kapital (tkr) | 296 255 | 484 414 | 296 255 | 484 414 | 433 903 | 599 403 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 13,09 | 21,40 | 13,09 | 21,40 | 19,17 | 26,49 |
| Soliditet (%) | 82 | 88 | 82 | 88 | 88 | 91 |
| Genomsnittligt antal anställda | 64 | 68 | 64 | 68 | 67 | 63 |
| Genomsnittligt antal anställda inom FoU | 18 | 22 | 20 | 22 | 23 | 21 |
| Nyckeltal | Definition | Motiv för användande av finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | Intäkter för sålda varor och tjäns ter samt erhållen royalty hänförlig till huvudverksamheten under aktuell period. |
|
| Rörelseresultat | Resultat före finansiella poster och skatt. |
Rörelseresultatet ger en bild av det resul tat som bolagets ordinarie verksamhet har genererat. |
| Resultat per aktie före och efter utspädning |
Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respek tive efter utspädning. |
|
| Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning |
Genomsnittligt antal uteståen de aktier under perioden före respektive efter utspädning. Då koncernens resultat är negativt föreligger ingen utspädning trots att teckningskursen är lägre än börskursen. |
|
| FoU-kostnader | Bolagets direkta kostnader för forskning och utveckling. Avser kostnader för personal, material och externa tjänster. |
Bolagets huvudsakliga verksamhet är forsk ning och utveckling. Ledningen anser att dess FoU-kostnader är en viktig parameter att följa som en indikator på aktivitetsnivån i bolaget. |
| FoU-kostnader i procent av rörelsekostnader |
FoU-kostnader dividerat med rö relsens kostnader, vilka innefattar övriga externa kostnader, perso nalkostnader och avskrivningar. |
Ledningen anser att bolagets FoU-kostnader i relation till totala kostnader är en viktig parameter att följa som en indikator på hur stor del av totala kostnader som används för bolagets huvudsakliga verksamhet. |
| Likvida medel vid periodens slut |
Kassa och banktillgodohavanden. | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten |
Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansierings verksamheterna. |
|
| Periodens kassaflöde (TSEK) | Periodens förändring av likvida medel exklusive påverkan av orealiserade kursvinster och kursförluster. |
|
| Eget kapital per aktie (SEK) | Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. |
Ledningen följer detta tal för att övervaka värdet av eget kapital per aktie. |
| Soliditet | Eget kapital i procent av totala tillgångar. |
Ledningen följer detta tal som en indikator på den finansiella stabiliteten i bolaget. |
| Genomsnittligt antal an ställda |
Genomsnittet av antal anställda beräknas som summan av arbetad tid under perioden dividerat med normalarbetstid för perioden. |
|
| Genomsnittligt antal anställ da inom FoU |
Genomsnittet av antal anställda inom bolagets forsknings- och utvecklingsavdelningar. |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | helår |
| Rörelsens intäkter mm | |||||
| Nettoomsättning | 8 087 | 3 516 | 19 921 | 4 379 | 9 987 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 18 502 | 18 502 |
| Övriga rörelseintäkter | 7 | 7 | 54 | 67 | 96 |
| Summa rörelsens intäkter | 8 094 | 3 523 | 19 975 | 22 948 | 28 585 |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | -1 063 | -704 | -2 703 | -867 | -2 084 |
| Övriga externa kostnader | -8 883 | -13 142 | -48 679 | -59 286 | -87 841 |
| Personalkostnader | -10 781 | -8 984 | -38 109 | -34 082 | -48 100 |
| Av- och nedskrivningar av immateriella | |||||
| och materiella anläggningstillgångar | -4 163 | -4 336 | -12 768 | -7 386 | -11 685 |
| Övriga rörelsekostnader | -125 | -207 | -301 | -419 | -1 397 |
| Summa rörelsekostnader | -25 015 | -27 373 | -102 559 | -102 040 | -151 107 |
| Rörelseresultat | -16 921 | -23 850 | -82 585 | -79 092 | -122 522 |
| Resultat från finansiella poster | |||||
| Finansiella intäkter | 21 005 | 5 049 | 44 694 | 12 708 | 17 869 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | -2 | -2 356 | -2 356 |
| Summa finansiella poster | 21 005 | 5 049 | 44 692 | 10 352 | 15 513 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 083 | -18 801 | -37 893 | -68 739 | -107 009 |
| Bokslutsdispositioner | |||||
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| Summa bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| Resultat före skatt | 4 083 | -18 801 | -37 893 | -68 739 | -106 572 |
| Inkomstskatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | 4 083 | -18 801 | -37 893 | -68 739 | -106 572 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | jul-sep | jul-sep | jan-sep | jan-sep | helår |
| Periodens resultat | 4 083 | -18 801 | -37 893 | -68 739 | -106 572 |
| Periodens övriga resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalresultat för perioden | 4 083 | -18 801 | -37 893 | -68 739 | -106 572 |
| 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| TSEK | 30 sep | 30 sep | 31 dec |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggningstillgångar | 135 696 | 149 830 | 145 778 |
| Materiella anläggningstillgångar | 8 215 | 10 864 | 10 185 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 328 | 328 | 328 |
| Summa anläggningstillgångar | 144 239 | 161 022 | 156 291 |
| Omsättningstillgångar | |||
| Varulager | 749 | 1 001 | 1 722 |
| Fordringar hos koncernföretag | 246 083 | 132 251 | 147 557 |
| Kortfristiga fordringar | 3 027 | 2 929 | 3 951 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 719 | 2 718 | 2 594 |
| Likvida medel | 153 804 | 334 999 | 279 191 |
| Summa omsättningstillgångar | 406 382 | 473 898 | 435 015 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 550 621 | 634 920 | 591 306 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Bundet eget kapital | |||
| Aktiekapital | 1 132 | 1 132 | 1 132 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 108 286 | 120 140 | 117 177 |
| Summa bundet eget kapital | 109 418 | 121 272 | 118 309 |
| Fritt eget kapital | |||
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 |
| Balanserat resultat inklusive periodens resultat | 418 275 | 482 147 | 447 277 |
| Summa fritt eget kapital | 418 275 | 482 147 | 447 277 |
| Summa eget kapital | 527 693 | 603 419 | 565 586 |
| Kortfristiga skulder | |||
| Övriga skulder | 22 928 | 31 501 | 25 720 |
| Summa kortfristiga skulder | 22 928 | 31 501 | 25 720 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 550 621 | 634 920 | 591 306 |
| 2022 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| TSEK | jan-sep | jan-sep | helår |
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat | -82 585 | -79 092 | -122 522 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 12 768 | 7 405 | 12 542 |
| Erhållen ränta | 475 | 558 | 711 |
| Betald ränta | -2 | -2 | -3 |
| Betald skatt | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av | |||
| rörelsekapital | -69 344 | -71 131 | -109 272 |
| Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital | |||
| Förändring av varulager | 972 | -1 001 | -1 721 |
| Förändring av rörelsefordringar | -53 507 | -35 606 | -47 181 |
| Förändring av rörelseskulder | -2 792 | 4 173 | -794 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -124 671 | -103 565 | -158 968 |
| Investeringsverksamheten | |||
| Investering i immateriella anläggningstillgångar | -292 | -20 991 | -21 235 |
| Investering i materiella anläggningstillgångar | -424 | -2 361 | -2 522 |
| Investering i finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Försäljning av anläggningstillgångar | 0 | 186 | 186 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -716 | -23 166 | -23 571 |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Nyemission | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 | 0 |
| Periodens kassaflöde | -125 387 | -126 731 | -182 539 |
| Likvida medel vid periodens början | 279 191 | 461 730 | 461 730 |
| Likvida medel vid periodens slut | 153 804 | 334 999 | 279 191 |
Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2021.
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.
Nya och ändrade standarder som antagits från och med 2022 bedöms inte få någon betydande påverkan på koncernens finansiella ställning.
Koncernen har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det bedöms inte finnas några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.
Varulagret redovisas med tillämpning av först in – först ut principen (FIFU). Råvaror och köpta hel- och halvfabrikat värderas till det lägsta av anskaffnings- och nettoförsäljningsvärde. Tillverkade hel- och halvfabrikat värderas till det lägsta av varornas tillverkningskostnad (inklusive skälig andel av indirekta tillverkningskostnader) och nettoförsäljningsvärdet. Vid handel mellan koncernbolag tillämpas marknadsmässiga villkor. För inkurans och internvinster görs erforderliga reserveringar respektive elimineringar.
Av nettoomsättning för tredje kvartalet avser 111 TSEK försäljning av testresultat. I dessa kontrakt finns ett prestationsåtagande, vilket innebär att utföra tester på blodprover åt kunderna, dvs patienterna. Testresultatet sänds till patienterna omedelbart efter att analysen har utförts. Intäktsredovisning sker när testresultatet har sänts, dvs. överförts till patient, vilket innebär att intäktsredovisning sker vid viss tidpunkt.
Från tid till annan åtar sig styrelsemedlemmar specifika uppdrag som inte tillhör styrelsen normala arbetsuppgifter, vilka antingen beslutas vid årsstämma eller av styrelsen gemensamt.
Förutom löner och andra ersättningar till företagsledningen samt styrelsearvode, har enligt stämmobeslut, konsultavtal ingåtts 2018 med CB Ocean Capital AB för tjänster som utförs av Immunovias styrelseordförande och dess största ägare Carl Borrebaeck avseende vetenskapligt och strategiskt stöd. Avtalet löper tills vidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid och ger en kvartalsvis ersättning på 41 TSEK.
Vidare har avtal slutits med Hongaard Consulting Aps och MM Advisory för tjänster som utförts av styrelseledamöter Peter Høngaard Andersen och Martin Møller avseende strategisk planering. Uppdraget är genomfört under första halvåret 2022 och gett en ersättning på totalt 360 TSEK.
Immunovia är exponerat för finansiella risker och affärsrisker. Den finansiella riskhanteringen och de finansiella riskerna finns beskrivna nedan. Bolagets affärsmässiga risker finns beskrivna på sidan 46 i årsredovisningen 2021. Utöver de beskrivna riskerna är COVID-19-pandemins inverkan på världens konjunkturer idag svår att förutsäga och därmed även den allmänna utvecklingen på Immunovias kommande marknader.
Koncernen verkar såväl nationellt som internationellt vilket innebär exponering för fluktuationer i olika valutor och då fram för allt avseende USD och EUR. Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner samt redovisade tillgångar och skulder. Omfattningen av bolagets verksamhet innebär för närvarande att nettoexponeringen i utländska valutor är begränsad. Det finns därför ingen policy som föreskriver säkring av exponeringen.
Ränterisk är risken att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor. Koncernen har för närvarande endast räntebärande finansiella tillgångar i form av banktillgodohavanden samt räntebärande skulder i form av leasingskuld för lokal.
Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Den maximala exponeringen för kreditrisker avseende finansiella tillgångar uppgick till den 30 september 2022 till 163 060 TSEK (342 704).
Bolaget finansierar för närvarande inte sin operativa verksamhet med egna intjände medel utan extern finansiering krävs. Utifrån kassan på 159 MSEK och de finansieringsplaner som finns så är bolagets fortsatta drift säkerställd enligt styrelsens bedömning.
18
Denna delårsrapport har granskats översiktligt av bolagets revisor.
Bokslutskommuniké 2022 torsdagen den 9 februari 2023
Immunovia AB (publ), Medicon Village, Scheelevägen 8, 223 63 Lund Tel: +46 46 2756 000 Email: [email protected] Web: www.immunovia.com
Philipp Mathieu, vd och koncernchef [email protected]
Karin Almqvist Liwendahl, CFO [email protected]
Denna information är sådan som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 10 november 2022 klockan 8.30 CET
Immunovia håller en webbsänd telefonkonferens klockan 14:00 CET den 10 november med Philipp Mathieu, vd och koncernchef, Jeff Borcherding vd Immunovia, Inc. och Karin Almqvist Liwendahl, CFO.
För att ta del av presentationen, vänligen ring in på något av nedan nummer eller följ konferensen via länken nedan.
Sverige: +46 8 5051 0031 Storbritannien: +44 207 107 06 13 USA: +1 631 570 56 13
Länk till webbsändningen: https://link.edgepilot.com/s/5c6b60a2/OaUB5Q9ASkeASYHQ8QIop-Q?u=http://creo-live.creomediamanager.com/8c2be08d-5469-401d-bc5f-cb5024ef45d0
19
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och koncernen står inför.
Carl Borrebaeck Styrelseordförande Hans Johansson Ledamot
Philipp von Hugo Ledamot
Eric Krafft Ledamot
Martin Møller Ledamot
Peter Høngaard Andersen Ledamot
Philipp Mathieu Verkställande direktör
Antigen. Ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret vid kontakt med organismen. Ämnet kan vara en kemisk substans, ett protein eller en kolhydrat.
Antikroppar. Antikroppar, eller immunglobuliner, är en typ av proteiner vilka används av kroppens immunsystem för att upptäcka och identifiera främmande ämnen såsom virus, bakterier eller parasiter.
Benign. Att en tumör är benign innebär att tumören är godartad och inte sprider sig.
Bioinformatik. Tvärvetenskaplig disciplin inom vilken algoritmer för analys av biologiska (särskilt molekylärbiologiska) data utvecklas.
Biomarkör. Kan definieras som en biologisk respons på en förändring orsakad av sjukdom eller främmande ämne. Biomarkörer kan användas som tidiga varningssignaler för biologiska förändringar i en organism.
CAP. College of American Pathologists. CAP har befogenhet under CLIA-förordningen att ackreditera laboratorier som utför tester på prover från människa eller djur med metoder och klinisk tillämpning som ligger inom programmets expertområde. Laboratorierna måste vara licensierade för att utföra tester när lagen kräver detta
CLIA. Clinical Laboratory Improvement Amendments. Den amerikanska myndigheten Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) reglerar all laboratorietestning på människor i USA via förordningen Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA). Syftet med CLIA-programmet är att säkerställa kvaliteten på all laboratorietestning. Alla kliniska laboratorier måste vara certifierade för att få utbetalningar via Medicare eller Medicaid.
Discovery-studie. Forskning som bedrivs i syfte att verifiera en särskild hypotes.
Histologi. Histologi är läran om biologisk vävnad.
Invasiv. Begreppet invasivt innebär att tränga in eller att angripa. Med invasiva medicinska undersökningar avses sådana undersökningar som innefattar någon form av inträngning genom kroppshål eller kirurgiskt ingrepp.
Känslighet. Ett statistiskt mått för tillförlitligheten hos ett binärt diagnostiskt test och anger sannolikheten för att ett genererat positivt resultat är korrekt.
Malign. Maligna tumörer tenderar att förvärras och bli dödliga och benämns till skillnad från benigna tumörer som cancer.
Metastas. En metastas är en tumör som spridit sig till andra organ.
Mikromatris (microarray). En mikromatris är ett molekylär-biologiskt testformat för samtidig mätning av de relativa koncentrationerna av proteiner.
Molekylär diagnostik. En samling tekniker som används för att analysera biologiska markörer på gennivå och proteinnivå, (dvs individernas genetiska kod och hur deras celler uttrycker deras gener som proteiner i kroppen), genom att använda molekylär biologi för medicinsk testning. Teknikerna används för att diagnostisera och monitorera sjukdom, upptäcka risk för sjukdom och för att avgöra vilken behandling som sannolikt fungerar bäst för individen.
NOD. Nydebuterad diabetes typ 2.
NPV. Negativt prediktivt värde.
NSCLC. Non Small Cell Lung Cancer , (icke-småcelligt lungkarcinom ) den mest vanliga typen av lungcancer, 80-85 procent av alla lungcancerfall.
Palliativ vård. Används synonymt med lindrande vård och sätts in när patientens sjukdom är bortom möjlighet till bot. Syftet med palliativ vård är att ge stöd åt patient och närstående med både psykologiska och medicinska metoder.
Pankreas. Bukspottkörtel.
Pankreatolog. Specialistläkare med fokus på sjukdomar som har någon form av anknytning till pankreas (bukspottkörteln).
PanDIA-1. Prospektiv studie för diabetesriskgruppen med patienter över 50 år som nyligen diagnostiserats med typ ll-diabetes.
PanFAM-1. Prospektiv studie för familjära och ärftliga riskgruppen.
PanSYM-1. Prospektiv studie för tidiga symptom riskgruppen.
PDAC. Pancreatic ductal adenocarcinoma, (adenokarcinom i pankreasgång ) den vanligaste formen av bukspottkörtelcancer.
Prospektiv studie. En studie där en grupp av individer studeras och följs under en tid, ofta lång tid, för att se hur en viss sjukdom utvecklas. En prospektiv studie används för att studera samband mellan olika riskfaktorer och en viss sjukdom. Man följer individer med och utan riskfaktorer framåt i tiden. Vid studiens slut jämförs andelen individer som insjuknat i de båda grupperna.
Proteomik. Gren av biologin som innefattar undersökningar av stora mängder data om proteiner.
Reproducerbarhet. Beskrivs inom statistiken som överensstämmelsen mellan resultat vid upprepade mätningar utförda av olika observatörer med olika exemplar av mätinstrument av samma typ, som utförs i syfte att kunna avfärda eventuella mätfel på grund av material och personal.
Resektabel. Möjlig att operativt avlägsna.
Retrospektiv studie. En studie där man i efterhand tittar tillbaka på sådant som redan har skett, d.v.s. historiska mätdata letas fram. En retrospektiv studie utgår från "svaret", d.v.s. där man redan vet vilka individer som blivit sjuka eller inte.
Screening. Med screening avses medicinska undersökningar för att identifiera sjukdom och genomförs i regel innan patienten uppvisat tydliga symptom.
Selfpay-kunder. Patienter eller organisationer som betalar utan kostnadsersättning från försäkringsbolag eller myndigheter.
Serum. Gulaktig transparent vätska som erhålls genom att låta blod koagulera och sedan avlägsna blodkroppar och koagulationsproteiner. Serum innehåller proteiner, däribland antikroppar.
Specificitet. Ett statistiskt mått för tillförlitligheten hos ett binärt diagnostiskt test som anger sannolikheten för att ett genererat negativt resultat de facto är negativt.
Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.
Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.
USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www. immunovia.com.
Immunovias vision är att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.
Immunovias mission är att utveckla och kommersialisera icke-invasiva blodtester med syfte att ge fler patienter en tidig diagnos som kan leda till bättre behandlingsresultat.
IMMray® PanCan-d gör det möjligt att diagnostisera patienter med bukspottkörtelcancer innan några symtom har upptäckts (stadium I och II).
Med tidig detektion av bukspottkörtelcancer bedöms den femåriga överlevnadsgraden kunna öka upp till cirka 50 procent.
IMMUNOVIA AB EARLY DETECTION Tel: 046-2756 000 helloir@immunovia. com www.immunovia.com
Scheelevägen 8, Medicon Village 223 63 Lund
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.