CPI Europe AG — M&A Activity 2018

Apr 18, 2018

DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZAG/ Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges IMMOFINANZgibt Erwerb von rund 19,5 Mio. Stück Inhaberaktien an der SIMMOAGbekannt

18.04.2018 / 13:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nachArtikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQSGroupAG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mit Aktienkaufverträgenvonheute, 18.April 2018, hat die IMMOFINANZAG19.499.437 Inhaberaktien(entspricht einer Beteiligungvon 29,14%) ander SIMMOAGvonGesellschaftender RPR-Gruppe (rund14,6 Mio.Aktien) undder SIGNA-Gruppe (rund4,9 Mio.Aktien) erworben.Die Transaktionsteht unter aufschiebendenBedingungen, insbesondere der kartellrechtlichenFreigabe inÖsterreich, DeutschlandundanderenJurisdiktionen.Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZhat demErwerbheute zugestimmt.

Der Kaufpreis beträgt EUR20,0 proAktie, das gesamte Transaktionsvolumen beläuft sich damit auf rund EUR390,0 Mio.Die Finanzierung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln des Konzerns und gegebenenfalls durch dieAufnahme zusätzlichen Fremdkapitals in Form einer Kreditfinanzierung. Das Closing der Transaktion wird in einigen Monaten erwartet.

Das Immobilienportfolio der SIMMOergänzt sich mit dem der IMMOFINANZin den Bereichen Büro und Einzelhandel, sodass mit einer stärkeren Marktstellung beider Unternehmen und damit verbundenen Synergien in der Bewirtschaftung der Immobilien gerechnetwerden kann. Im Fall einer zukünftigen Zusammenführung der beiden Unternehmen würde aufGrund der gesteigertenGröße die Position am Kapitalmarkt gestärkt.Darüber hinaus könnten erhebliche Synergiepotenziale im Bereich der Finanzierungs- undGemeinkosten erzielt werden.

Hinsichtlich der Beteiligung der IMMOFINANZan der CAImmo gilt unverändert, dass die IMMOFINANZunabhängig von der Möglichkeit eines Zusammenschlusses auch weitere strategischeOptionen prüft.Dazu zählt unter anderem auch ein möglicher gewinnbringender Verkauf der CAImmo-Beteiligung.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen. Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen.Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis der IMMOFINANZAGzum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse von solchen Aussagen in Bezug auf zukünftige Entwicklungen von IMMOFINANZAGabweichen. EineGewähr kann für diese Angaben nicht übernommen werden.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa:Österreich,Deutschland, Tschechien, Slowakei,Ungarn,Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.Dabei setzt die IMMOFINANZstark auf ihre Marken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die einQualitäts- und Serviceversprechen darstellen.DasUnternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230Objekte verteilt.DasUnternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http:/www.immofinanz.com

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