CPI Europe AG — M&A Activity 2015

Mar 23, 2015

Ad-hoc-Mitteilung

IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien

IMMOFINANZ kündigt freiwilliges Teilangebot für CA Immobilien Anlagen AG an

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE
VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER
RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Vorstand und Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG haben heute beschlossen, ein
freiwilliges öffentliches Teilangebot gemäß österreichischem
Übernahmegesetz für den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung von bis zu 29%
des ausstehenden Grundkapitals der CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo")
abzugeben. Auf Grundlage des derzeitigen Grundkapitals der CA Immo
entspricht dies bis zu rund 28,7 Mio. Stück Aktien. Der Preis je Aktie der
CA Immo wird EUR 18,50 betragen. Dies entspricht nicht nur jenem Niveau, zu
dem O1 Group Limited 26% an der CA Immo erworben hat (via Anteilserwerb von
der UniCredit Bank Austria AG sowie durch ein freiwilliges, öffentliches
Teilangebot), sondern liegt auch rund 6% bzw. EUR 1 über dem Schlusskurs
von Freitag, dem 20. März 2015, an der Wiener Börse.

"Wir haben bereits im Vorjahr anlässlich des UniCredit-Ausstiegs bei der CA
Immo unser Interesse am kleineren Mitbewerber artikuliert, und ich kann die
damals geäußerten Argumente nur wiederholen: Die CA Immo passt hinsichtlich
Kernländer und Assetklassen sehr gut zu uns, auch können wir aufgrund
unserer langjährigen Erfahrung in Zentral- und Osteuropa das Management bei
seinem angepeilten Kurs hinsichtlich der weiteren Expansion in diesen
Ländern unterstützen", sagt IMMOFINANZ-CEO Eduard Zehetner. "Darüber hinaus
ermöglicht unser Angebot jenen Aktionären - unter Berücksichtigung der
verhältnismäßigen Zuteilung gemäß Übernahmegesetz -, die beim Teilangebot
der O1 nicht zum Zug kamen, ihre Aktien ebenfalls zu EUR 18,50 zu
verkaufen. Das Gleiche gilt für O1 selbst. Die durch einen Verkauf aufgrund
dieses Angebots frei werdenden Mittel könnten dann für eine Investition in
die IMMOFINANZ genutzt werden."

Das Angebot wird nach Prüfung durch die österreichische Übernahmekommission
veröffentlicht werden. Das Übernahmeangebot wird u.a. unter der Bedingung
der relevanten kartellrechtlichen Freigaben stehen.

Die IMMOFINANZ verfügt per Ende Jänner 2015 über liquide Mittel von EUR
627,2 Mio. Dieser Betrag wird sich durch Verkäufe von Assets im letzten
Quartal des Geschäftsjahres noch erhöhen. Für das Angebot auf 29% der CA
Immo, das sind rund 28,7 Mio. Stück Aktien gemäß des ausstehenden
Grundkapitals, sind lediglich rund EUR 530 Mio. erforderlich.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der CA Immobilien Anlagen AG dar. Die endgültigen Bedingungen
und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen
werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die österreichische
Übernahmekommission in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Investoren
und Inhabern von CA Immobilien Anlagen-Wertpapieren wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, da
sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
österreichischen Rechts, insbesondere des österreichischen Übernahmerechts
("Übernahmegesetz"), durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den
rechtlichen Vorgaben anderer Jurisdiktionen (einschließlich Vereinigte
Staaten von Amerika (USA), Australien und Japan) als Österreich
durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen,
Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb Österreichs
eingereicht, veranlasst oder gewährt. Inhaber von Wertpapieren sollten
nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner
anderen Jurisdiktion als Österreich geschützt zu werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit
österreichischer Marktpraxis erfolgt, können die IMMOFINANZ oder für sie
tätige Broker außerhalb des öffentlichen Übernahmeangebots vor, während
oder nach Ablauf der Annahmefrist bzw. der weiteren Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar CA Immobilien Anlagen AG-Wertpapiere erwerben
bzw. entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise
für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht
in bzw. ein Optionsrecht auf CA Immobilien Anlagen AG-Wertpapiere gewähren.
Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der
Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese
Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach österreichischem Recht oder
einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten
sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der
IMMOFINANZ AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.
Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die IMMOFINANZ AG und allenfalls
die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die
meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich
der IMMOFINANZ AG oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es
sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen
erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder
enthaltenen abweichen können.

Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group ist der führende, börsennotierte, gewerbliche
Immobilieninvestor und -entwickler in Zentral- und Osteuropa und ist im
Leitindex ATX der Wiener Börse sowie an der Börse Warschau gelistet. Seit
seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Portfolio
aufgebaut, mit derzeit mehr als 470 Immobilien und einem Buchwert von rund
EUR 6,8 Mrd. Als "Immobilienmaschine" konzentriert sich das Unternehmen auf
die Verzahnung seiner drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung
nachhaltiger, maßgeschneiderter Topimmobilien in Premiumlagen, die
professionelle Bewirtschaftung der Objekte und zyklusoptimierte Verkäufe.
Die IMMOFINANZ Group fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente
Einzelhandel, Büro und Logistik in acht regionalen Kernmärkten: Österreich,
Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland.
Weitere Information: http://www.immofinanz.com / http://blog.immofinanz.com
/ http://properties.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

MEDIENANFRAGEN
Bettina Schragl
Head of Corporate Communications | Pressesprecherin
IMMOFINANZ Group
T +43 (0)1 88 090 2290
M +43 (0)699 1685 7290
communications@immofinanz.com

INVESTOR RELATIONS
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IMMOFINANZ Group
T +43 (0)1 88 090 2312
M +43 (0)699 1685 7312
investor@immofinanz.com

23.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: IMMOFINANZ AG
Wienerbergstraße 11
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2291
Fax: +43 (0) 1 88090 - 8291
E-Mail: investor@immofinanz.com
Internet: http://www.immofinanz.com
ISIN: AT0000809058
WKN: 911064
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Frankfurt ; Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

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