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CPI Europe AG — Capital/Financing Update 2017
Sep 20, 2017
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Capital/Financing Update
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DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZAG/ Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
20.09.2017 / 18:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäßArtikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQSGroupAG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
NICHTZUMVERSAND, ZURPUBLIKATIONUNDVERTEILUNG,DIREKTODERINDIREKT, INDIEUSA,AUSTRALIEN, KANADAODER JAPAN
IMMOFINANZAGlädt Inhaber der EUR515,1 Mio. (derzeit ausstehendEUR287,3 Mio.) Wandelschuldverschreibung2018 zur Abgabe incentivierter Wandlungserklärungenein
Die IMMOFINANZAG(die "Gesellschaft" oder "IMMOFINANZ") gibt bekannt, dass sie die Inhaber (die "Anleiheinhaber") ihrer EUR515,1 Mio. (derzeit ausstehend EUR287,3 Mio.) 4,25%nicht nachrangigen unbesicherten Wandelschuldverschreibungen fällig 2018, ISIN XS0592528870 (die "ausstehenden Schuldverschreibungen") einlädt, diese in Inhaberaktien der IMMOFINANZ("Aktien") und in Inhaberaktien der BUWOGAG("BUWOG", und dieseAktien "BUWOG-Aktien") zu wandeln/umzutauschen.Aufgrund der positiven Kursentwicklung der IMMOFINANZ-Aktien ist die Wandelanleihe derzeit deutlich "im Geld" und berechtigt jedenAnleiheninhaber zur Wandlung jeAnleihe im Nominalwert von EUR4,12 in 1,241 IMMOFINANZ-Aktien und 0,0653 BUWOG-Aktien.Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit bis 8. März2018.Das Wandlungsrecht inAktien der IMMOFINANZund der BUWOGkann bis zum 26. Februar 2018 ausgeübt werden.
Diese Wandlungseinladung richtet sich aus rechtlichenGründen nur an institutionelle Investoren und nicht an Retailinvestoren.Die Einladung erfolgt zu den Bedingungen des von derGesellschaft erstelltenAngebotsdokuments ("IncentiveOffer Document") vom 20. September 2017.
Die Wandlungseinladung dient der weiterenOptimierung der Kapital- und Finanzierungsstruktur der IMMOFINANZ.
Die Wandlungseinladung beginnt am 20. September 2017, 19:00 Uhr MEZund endet am 27. September 2017 um 19:00 Uhr MEZ(das "Ablaufdatum"), sofern sie nicht verlängertwird.
NachAnnahme der Wandlungserklärung durch dieGesellschaft erhalten dieAnleiheinhaber (im jeweiligenAusmaß, in dem ausstehende Schuldverschreibungen jeweils zur Wandlung angenommen wurden):
(i) DieAnzahl anAktien und BUWOG-Aktien, zu denen sie gemäß den Bedingungen der ausstehenden Schuldverschreibungen berechtigt sind, plus
(ii) eine incentivierte Wandlungsprämie, die EUR0,206 pro ausstehender Schuldverschreibung beträgt.
Es wird darauf hingewiesen, dass dieAnleiheinhaber im Falle einer Wandlung nach demAblaufdatum der Wandlungseinladung weder eine incentivierte Wandlungsprämie noch die letzte halbjährliche Kuponzahlung erhalten.
DieAbwicklung des Wandlungsangebots soll am oder um den 2.Oktober 2017 erfolgen.Dieses Angebot hat keineAuswirkung auf die Rechte jenerAnleiheinhaber, die ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen nicht zur Wandlung anbieten.
Die IMMOFINANZbehält sich das Recht vor, keineAngebote zur Wandlung in Hinblick auf die Wandlungseinladung anzunehmen, oder die Einladung zu verlängern oder zu beenden.
Hinweise undBeschränkungen
Diese Bekanntmachung beinhaltet oder stelltweder einAngebot noch eineAufforderung zurAbgabe vonAngeboten für den Kauf oder die Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solcheAufforderung ungesetzmäßig wäre.
Diese Bekanntmachung ist keinAngebot für den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vonAmerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten vonAmerika nicht angeboten oder verkauftwerden,wenn keine Registrierung unter oder eineAusnahme vom U.S. Securities Act aus 1933 idgFerfolgte. Jedes öffentlicheAngebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vonAmerika müsste mithilfe eines Prospekts erfolgen, der von derGesellschaft bezogen werden könnte und detaillierte Informationen über dieGesellschaft und dieGeschäftsleitung sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vonAmerika.
Die Wertpapiere, auf die hier Bezug genommen wird, dürfen nicht inAustralien, Kanada oder Japan oder für Rechnung oder zum Nutzen einer inAustralien, Kanada oder Japan aufhältigen Person oder einer Person mit einer solchen Nationalität oder Staatsbürgerschaft verkauftwerden.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa:Österreich,Deutschland, Tschechien, Slowakei,Ungarn,Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.Dabei setzt die IMMOFINANZstark auf ihre Marken STOPSHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die einQualitäts- und Serviceversprechen darstellen.DasUnternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR4,1 Mrd., das sich auf mehr als 240Objekte verteilt.DasUnternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information: http:/www.immofinanz.com
Für RückfragenkontaktierenSie bitte:
Bettina Schragl Head ofCorporate Communications and Investor Relations IMMOFINANZ T+43 (0)1 88 090 2290 M+43 (0)699 1685 7290 [email protected] [email protected]
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| Sprache: | Deutsch |
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| Unternehmen: | IMMOFINANZAG |
| Wienerbergstraße 11 | |
| 1100 Wien | |
| Österreich | |
| Telefon: | +43 (0) 1 88090 - 2290 |
| Fax: | +43 (0) 1 88090 - 8290 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | http://www.immofinanz.com |
| ISIN: | AT0000809058 |
| WKN: | 911064 |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart;Open Market in Frankfurt; Warschau, Wien (Amtlicher Handel /Official Market) |
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