Imerys

M&A Activity • Feb 23, 2011

Paris, le 23 février 2011

Imerys a remis une offre ferme d'achat et est entré en négociations exclusives avec Rio Tinto pour l'acquisition du groupe Talc de Luzenac

Imerys annonce être entré en négociations exclusives avec Rio Tinto et avoir remis une offre ferme pour l'acquisition de 100 % du groupe Luzenac, l'un des principaux acteurs du secteur du talc, pour une valeur d'entreprise de 340 millions de dollars.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Imerys élargirait son portefeuille d'activité au talc, minéral pour lequel le Groupe deviendrait ainsi un acteur significatif. Cette acquisition permettrait à Imerys de se développer, notamment dans les polymères, les peintures, les céramiques et le papier.

Avec environ 1 000 collaborateurs, le groupe Luzenac a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires brut d'environ 340 millions de dollars principalement en Europe et en Amérique du Nord. Implanté industriellement en Europe (France, Italie, Espagne, Autriche, Belgique), en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) et en Asie (Australie, Japon), le groupe Luzenac dispose de réserves minières de qualité sur ces trois continents. En s'appuyant sur son réseau mondial, Imerys pourrait développer le groupe Luzenac dans de nouvelles zones géographiques.

La conclusion de cette opération reste notamment soumise à la consultation des instances représentatives du personnel, ainsi qu'à l'approbation des autorités réglementaires compétentes. Sa réalisation pourrait intervenir en milieu d'année 2011.

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Leader mondial de la Valorisation des Minéraux, Imerys est présent dans 47 pays avec plus de 240 implantations et a réalisé plus de 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Le Groupe développe pour ses clients industriels des solutions qui améliorent leurs produits ou leurs processus de production, à partir de minéraux qu'il extrait et transforme depuis ses réserves de qualité rare. Ses produits trouvent de très nombreuses applications dans la vie quotidienne : bâtiment, produits d'hygiène, papiers, peintures, plastiques, céramiques, télécommunications, filtration de liquides alimentaires,… Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet (www.imerys.com).

Relations Analystes/Investisseurs : Pascale Arnaud – 01 49 55 63 91 actionnaires@imerys.com

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