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Imerys

Interim / Quarterly Report Jul 30, 2010

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Interim / Quarterly Report

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Rapport Financier Semestriel 2010

Sommaire

1/ RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 3
2/ RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE
3/ ETATS FINANCIERS RESUMES 15
Compte de résultat consolidé 15
Etat du résultat global consolidé 15
Etat de la situation financière consolidée 16
Etat des variations des capitaux propres consolidés 17
Etat des flux de trésorerie consolidés 18
Réconciliation de la dette financière nette 20
Information par secteurs 22
Notes aux états financiers 26
1/ Principes et méthodes comptables 26
2/ Notes sur le compte de résultat consolidé 28
3/ Notes sur l'état de la situation financière consolidée 36
4/ Autres informations 51
4/ RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 54

1 - Responsable du Rapport Financier Semestriel

Gérard Buffière, Directeur Général

2 - Attestation du Responsable du Rapport Financier Semestriel

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Paris, le 30 juillet 2010

Gérard Buffière Directeur Général

2 Rapport Semestriel d'Activité

Le 1er semestre 2010 a été marqué par la poursuite de la croissance dans les pays émergents – qui représentent désormais 26 % des ventes du Groupe. L'activité économique globale s'est améliorée, entraînée par un fort effet de restockage qui s'est accéléré au deuxième trimestre, tout particulièrement dans les activités liées à l'équipement industriel.

Dans ces secteurs, les niveaux d'activité ont été élevés : l'industrie automobile, les grands équipements industriels et d'infrastructure ont bénéficié du dynamisme des économies émergentes et des mesures de relance dans certains pays développés. Au 1er semestre 2010, la production mondiale d'acier a été très légèrement supérieure au niveau d'avant crise du 1er semestre 2008, entraînée par la Chine. En Amérique du Nord, en Europe et au Japon, elle est cependant toujours inférieure d'environ - 18 % au niveau de 2008.

La production mondiale de papiers d'impression et d'écriture a augmenté de + 7 % par rapport au 1er semestre 2009 avec une reprise dans les pays matures et une bonne tenue des marchés émergents. L'évolution des devises a contribué à l'amélioration de la performance des papetiers européens, dont les ventes à l'export ont augmenté. Les producteurs américains ont bénéficié de la bonne dynamique de leur marché local.

Affectés par des conditions météorologiques défavorables en janvier et février, les marchés de la construction sont restés atones en Europe et en Amérique du Nord où les mises en chantier de logements neufs restent à un niveau très bas. En France, un rebond modeste s'est produit en fin de période dans le logement individuel neuf : il traduit les premiers effets de la reprise des ventes observée depuis la mi-année 2009. Le segment de la rénovation a globalement fait preuve d'une meilleure résistance, en particulier en Allemagne et en France.

Les secteurs directement liés à la consommation courante, comme le marché de la filtration, sont restés bien orientés.

La flexibilité de l'outil industriel a permis à Imerys de bénéficier pleinement du redémarrage des volumes de ventes, en hausse de 14,1 % au 1er semestre. Grâce au contrôle des coûts fixes de production et frais généraux, toutes les branches ont retrouvé une marge opérationnelle supérieure à 10 %.

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 % variation courante
Résultats consolidés
Chiffre d'affaires 1 623,0 1 374,0 + 18,1 %
Résultat opérationnel courant (1) 207,3 110,0 + 88,4 %
Marge opérationnelle 12,8 % 8,0 %
Résultat courant net, part du Groupe (2) 122,0 46,7 + 161,3 %
Résultat net, part du Groupe 119,1 11,7 n.s.
Financement
Cash flow opérationnel courant (3) 259,0 172,6 + 50,1 %
Cash flow libre opérationnel courant (4) 127,6 187,7 - 32,0 %
Investissements comptabilisés 50,7 56,9 - 10,9 %
Dette financière nette 990,1 1 148,2 - 13,8 %
Données par action
Résultat courant net, part du Groupe par action (2) (5) 1,62 € 0,68 € + 137,8 %

(1) Résultat opérationnel, avant autres produits et charges opérationnels, mais y.c. quote-part des opérations faites en commun.

(2) Résultat net part du Groupe, avant autres produits et charges opérationnels nets.

  • (4) Cash flow opérationnel courant après variation de BFR et investissements payés.
  • (5) Les nombres moyens pondérés d'actions en circulation (ajustés suite à l'augmentation de capital du 2 juin 2009) étant de
  • 75 449 904 au 1er semestre 2010 contre 68 688 790 au 1er semestre 2009.

(3) EBITDA moins impôt notionnel sur le résultat opérationnel courant.

COMMENTAIRE DETAILLE DES RESULTATS DU GROUPE

CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffre d'affaires
au 30.06.2010
(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires
au 30.06.2009
(en millions d'euros)
Variation chiffre
d'affaires
(% exercice précédent)
Variation à PCC (6)
(% exercice
précédent)
dont effet
Volume
dont
effet
Prix/Mix
1er trimestre (7) 751,6 694,3 + 8,2 % + 9,5 % + 7,6 % + 1,9 %
2ème trimestre (7) 871,4 679,7 + 28,2 % + 22,7 % + 20,8 % + 1,9 %
1er semestre 1 623,0 1 374,0 + 18,1 % + 16,0 % +14,1 % +1,9 %

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2010 s'élève à 1 623,0 millions d'euros (+ 18,1 % par rapport au 1er semestre 2009). Cette hausse prend en compte :

  • un effet périmètre (8) limité de 6,0 millions d'euros ;
  • un effet de change de + 34,9 millions d'euros traduisant notamment l'affaiblissement de l'euro par rapport aux autres devises à l'exception du dollar américain.

A périmètre et changes comparables, la hausse du chiffre d'affaires (+ 16,0 % par rapport au 1er semestre 2009) marque la reprise globale des volumes de ventes (+ 14,1 %). Au sein des branches, l'évolution est cependant plus contrastée. L'effet prix/mix progresse de + 1,9 %.

Il convient de rappeler que l'activité du 1er semestre 2009, qui avait été particulièrement affectée par la crise économique accompagnée du phénomène de déstockage, constitue une base de comparaison favorable pour le 1er semestre de l'exercice en cours.

(en millions d'euros) Chiffre d'affaires au 30.06.2010 Variation % au 30.06.2010 vs. 30.06.2009 % du chiffre d'affaires consolidé au 30.06.2010 % du chiffre d'affaires consolidé au 30.06.2009 Europe de l'Ouest 782,7 + 7,8 % 48 % 53 % Etats-Unis / Canada 340,0 + 25,9 % 21 % 19 % Japon / Australie 78,0 + 18,3 % 5 % 5 % Pays émergents 422,3 + 35,3 % 26 % 23 % Total 1 623,0 + 18,1 % 100 % 100 %

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique

Au 1er semestre 2010, le chiffre d'affaires du Groupe dans les pays émergents a progressé de + 35 % par rapport au 1er semestre 2009 grâce aux développements dynamiques en Chine, en Europe de l'Est, au Brésil et en Inde. Le chiffre d'affaires réalisé en Amérique du Nord où la reprise a été significative, bénéficie de surcroît de l'appréciation du dollar américain par rapport à l'euro.

(6) A périmètre et changes comparables.

(7) Données trimestrielles non auditées.

(8) Essentiellement, cession de Planchers Fabre (France, mai 2009).

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 % Variation % Variation à PCC (11)
1er trimestre 84,1 44,4 + 89,4 % + 101,4 %
Marge opérationnelle 11,2 % 6,4 %
2ème trimestre 123,2 65,6 + 87,8 % + 90,0 %
Marge opérationnelle 14,1 % 9,6 %
1er semestre 207,3 110,0 + 88,4 % + 94,6 %
Marge opérationnelle 12,8 % 8,0 %

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (9) (10)

Le résultat opérationnel courant est de 207,3 millions d'euros au 1er semestre 2010 (+ 88,4 %). Cette progression tient compte d'un effet de change de - 6,8 millions d'euros (lié notamment au renforcement du réal brésilien par rapport à l'euro et au dollar américain). L'effet de périmètre est non significatif.

A périmètre et changes comparables, le résultat opérationnel courant augmente de 104,1 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2009 grâce à la forte contribution des volumes de ventes (+ 81,6 millions d'euros). Le prix et le mix de produits sont favorables (+ 14,7 millions d'euros) et le Groupe enregistre une diminution globale des coûts variables (- 18,1 millions d'euros) avec une baisse de la facture énergétique dans les quatre branches d'activité. Les coûts fixes de production et frais généraux demeurent sous contrôle, la hausse de + 40,4 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2009 étant strictement imputable à l'augmentation des volumes de production et des coûts associés (personnel, maintenance).

A 12,8 %, la marge opérationnelle du Groupe gagne 4,8 points par rapport au 1er semestre 2009.

RESULTAT COURANT NET (12)

En progression de 161,3 %, à 122,0 millions d'euros, le résultat courant net reflète :

  • la forte hausse du résultat opérationnel courant ;
  • un résultat financier de 32,2 millions d'euros (contre 44,9 millions d'euros au 1er semestre 2009), incluant un effet de change de + 2,1 millions d'euros ;
  • une charge d'impôts de 50,8 millions d'euros (- 18,7 millions d'euros au 1er semestre 2009), traduisant un taux effectif d'imposition de 29,0 % (28,7 % au 1er semestre 2009).

RESULTAT NET

La progression de 107,4 millions d'euros du résultat net, part du Groupe, à 119,1 millions d'euros, tient compte des autres produits et charges nets d'impôts (- 2,9 millions d'euros). Le montant brut des autres produits et charges (- 2,5 millions d'euros) comprend notamment :

  • un résultat financier non courant issu de l'enregistrement d'un gain de change non récurrent de 10,2 millions d'euros, suite à une restructuration des financements des filiales américaines du Groupe ;
  • une dotation aux provisions pour réhabilitation de sites : la revue des situations environnementales des sites industriels du Groupe a conduit à la constitution d'une provision complémentaire à long terme de - 7,4 millions d'euros.

(9) Résultat opérationnel, avant autres produits et charges opérationnels.

(10) Données trimestrielles non auditées.

(11) A périmètre et changes comparables.

(12) Résultat net part du Groupe, avant autres produits et charges opérationnels nets.

CASH FLOW

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009
EBITDA 319,2 204,1
Cash flow opérationnel courant 259,0 172,6
Variation du BFR opérationnel (77,1) 93,4
Investissements payés (56,5) (79,0)
Cash flow libre opérationnel courant * 127,6 187,7
Résultat financier (net d'impôt) (18,8) (27,3)
Autres éléments de BFR (1,8) 22,3
Cash flow libre courant 107,0 182,7
* y compris subventions, valeurs des actifs cédés et divers 2,2 0,7

Tenant compte de la hausse de 18,1 % du chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année 2009, le besoin en fonds de roulement opérationnel est en hausse de 77,1 millions d'euros. Grâce au maintien de la rigueur de gestion opérationnelle, les stocks n'ont progressé que de 6 %. Le besoin en fonds de roulement représente ainsi 21,4 % des ventes annualisées du dernier trimestre. En excluant l'effet de l'affacturage de créances clients, pour 76 millions d'euros au 30 juin 2010, ce ratio s'élève à 23,6 % (contre 27,9 % au 30 juin 2009).

Les investissements industriels comptabilisés se sont élevés à 50,7 millions d'euros au 1er semestre 2010. Ils représentent 47 % des amortissements (13) (contre 63 % au 1er semestre 2009) et ont été principalement destinés à la maintenance de l'outil industriel.

STRUCTURE FINANCIERE SOLIDE

(en millions d'euros) 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2009
Dividendes payés (76,0) (63,6) -
Dette nette 990,1 964,3 1 148,2
Capitaux propres 2 140,5 1 855,8 1 808,1
EBITDA 319,2 416,6 204,1
Dette nette/ capitaux propres 46,2 % 52,0 % 63,5 %
Dette nette/ EBITDA 1,9x 2,3x 2,5x

La dette financière nette consolidée demeure inférieure à 1 milliard d'euros au 30 juin 2010, grâce aux cash flows générés par le Groupe et malgré l'impact de l'appréciation du dollar américain sur la dette en fin de semestre (effet de conversion sur la dette financière nette). A 990,1 millions d'euros, la dette financière nette tient compte des 75,5 millions d'euros de dividendes mis en paiement le 11 mai dernier, auxquels s'ajoute 0,5 million d'euros de dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales. Pour mémoire, en 2009, le dividende avait été payé le 7 juillet.

Au 30 juin 2010, les ressources financières d'Imerys s'élèvent à près de 2,3 milliards d'euros, sans qu'aucun remboursement significatif ne doive intervenir avant la fin de l'année 2012.

(13) Investissements comptabilisés divisés par dotations aux amortissements d'immobilisations.

GOUVERNANCE

Le 9 juin dernier, il a été annoncé que Gilles Michel rejoindra le groupe Imerys d'ici à l'automne 2010. Après approbation du projet par les organes sociaux, sa nomination comme Président Directeur Général d'Imerys sera proposée lors de l'Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

EVENEMENT POSTERIEUR AU 30 JUIN 2010

Acquisition d'actifs dans le kaolin pour le papier et l'emballage au Brésil

Imerys annonce la signature d'un accord avec le groupe brésilien Vale pour l'acquisition de sa participation de 86,2 % dans le capital de la société brésilienne Pará Pigmentos S.A. (PPSA), ainsi que de droits miniers situés dans l'Etat de Pará, pour un prix total de l'ordre de 70 millions de dollars américains.

Imerys augmente ainsi son dispositif brésilien d'un gisement de kaolin pour papier, d'une unité de transformation et de capacités logistiques - pipeline et terminal portuaire - situés à proximité de ses activités industrielles de Pigments pour Papier, Rio Capim Caulim. Cette opération permettra à la branche de sécuriser ses approvisionnements en pigments blancs pour les marchés mondiaux du papier et de l'emballage et de mieux maîtriser ses coûts miniers à long terme.

Le règlement de cette acquisition, financée grâce aux ressources disponibles, est intervenu le 26 juillet 2010. Elle sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er août 2010.

PERSPECTIVES

Les plans de relance de l'économie et le mouvement de restockage ont contribué à l'amélioration observée au 1er semestre. Les mesures incitatives et dispositifs de soutien à la demande (automobile, construction, infrastructures, …) mis en place dans certains pays touchent à leur fin et, pour les prochains trimestres, la visibilité demeure faible, avec des perspectives macro-économiques contrastées selon les marchés.

Dans ce contexte, et compte tenu des actions mises en œuvre depuis 18 mois, le Groupe estime que sa marge opérationnelle devrait être supérieure à 12 % en 2010. La priorité reste la poursuite du développement interne et externe associée à la plus grande rigueur de gestion.

COMMENTAIRE PAR BRANCHE D'ACTIVITE

Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs & Fonderie

(32 % du chiffre d'affaires consolidé)

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 Variation courante Variation à PCC (14)
Chiffre d'affaires 536,6 383,2 + 40,1 % + 38,4 %
Résultat opérationnel courant (15) 66,9 13,8 + 385,9 % + 402,1 %
Marge opérationnelle 12,5 % 3,6 %
Investissements industriels comptabilisés 20,4 25,1 - 18,7 %
en % des amortissements 63 % 94 %

Les marchés des Minéraux pour Réfractaires, des Minéraux Fondus (Abrasifs, notamment) et du Graphite, qui avaient été les plus touchés par la crise économique mondiale en 2009, ont bénéficié du rebond de la demande finale enregistré dans l'acier, l'équipement industriel, l'automobile et d'un restockage progressif qui s'est accéléré au deuxième trimestre.

Les marchés des Minéraux pour Céramiques ne sont, eux, qu'en légère croissance, la construction dans les pays développés n'ayant pas montré d'amélioration significative. L'activité se développe dans les zones émergentes (Afrique du Nord, Moyen Orient, Asie) où Imerys a gagné de nouveaux clients.

Plusieurs lignes de production qui avaient été temporairement arrêtées en 2008 et 2009 ont été remises en service au cours du semestre. Dans chacune des activités de la branche, la performance industrielle a permis de servir efficacement la croissance de la demande tout en maintenant un bon niveau de productivité. Sur le semestre, les investissements industriels sont restés à un niveau bas.

Le chiffre d'affaires, à 536,6 millions d'euros pour le 1er semestre 2010, est en hausse de + 40,1 % par rapport au 1er semestre 2009 (qui avait lui même été en baisse de - 35,7 % par rapport au 1er semestre 2008). L'analyse de sa variance met en évidence :

  • un effet de périmètre de 0,6 million d'euros,
  • un effet de change de + 7,1 millions d'euros.

La forte reprise de la demande dans les activités Minéraux Fondus, Minéraux pour Réfractaires, Graphite & Carbone et, dans une moindre mesure, dans les Minéraux pour Céramiques, explique le rebond du chiffre d'affaires qui profite également de ventes de produits à plus forte valeur ajoutée.

Multiplié par quatre par rapport au 1er semestre 2009, le résultat opérationnel courant, à 66,9 millions d'euros, intègre un effet périmètre de + 0,6 million d'euros et un effet de change de - 2,8 millions d'euros.

A périmètre et changes comparables, l'augmentation très significative des volumes de ventes couvre largement la hausse limitée des coûts fixes de production (embauches sélectives et recours au personnel intérimaire). Le prix et le mix de produits sont favorables et les coûts variables ne marquent pas de discontinuité significative par rapport à l'année précédente.

(14) A périmètre et changes comparables.

(15) Résultat opérationnel, avant autres produits et charges opérationnels.

Minéraux de Performance & Filtration

(18 % du chiffre d'affaires consolidé)

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 Variation courante Variation à PCC (16)
Chiffre d'affaires 300,4 246,3 + 22,0 % + 18,5 %
Résultat opérationnel courant (17) 34,8 9,1 + 280,9 % + 250,2 %
Marge opérationnelle 11,6 % 3,7 %
Investissements industriels comptabilisés 7,2 4,7 + 53,2 %
en % des amortissements 34% 25 %

Au cours du 1er semestre 2010, les marchés auxquels s'adressent les Minéraux de Performance et de Filtration ont bénéficié d'un effet notable de restockage chez leurs clients et distributeurs.

Malgré une bonne résistance de la rénovation, le secteur du bâtiment reste à un niveau faible en Amérique du Nord et en Europe. Les marchés des produits de consommation courante (liquides alimentaires, produits d'hygiène, …) sont en très légère progression.

L'amélioration de la productivité, issue du plan industriel d'optimisation de l'activité Minéraux pour Filtration aux Etats-Unis, a permis de servir efficacement la demande au 1er semestre. Les investissements de la période concernent essentiellement des opérations de maintenance.

Le chiffre d'affaires est de 300,4 millions d'euros au 1er semestre 2010 (+ 22,0 %). Cette augmentation intègre un impact de change de + 8,7 millions d'euros. A périmètre et changes comparables, la hausse des ventes traduit le rebond significatif des volumes, partiellement lié au restockage.

A 34,8 millions d'euros, le résultat opérationnel courant progresse de + 25,7 millions d'euros. Il intègre un effet de change favorable de + 2,9 millions d'euros. A périmètre et changes comparables, la hausse est de + 22,8 millions d'euros. La forte reprise des volumes s'est accompagnée d'une augmentation des coûts fixes de production et frais généraux.

Pigments pour Papier

(22 % du chiffre d'affaires consolidé)

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 Variation courante Variation à PCC (16)
Chiffre d'affaires 356,3 309,5 + 15,1 % + 12,0 %
Résultat opérationnel courant (17) 37,1 15,0 + 146,7 % + 195,6 %
Marge opérationnelle 10,4% 4,9 %
Investissements industriels comptabilisés 18,9 11,6 + 62,9 %
en % des amortissements 55 % 45 %

La production mondiale de papiers d'impression et d'écriture, qui est repartie à la hausse depuis fin 2009, affiche une croissance de + 7 % par rapport au 1er semestre 2009, qui constituait un point bas d'activité. Si elle reste dynamique dans les pays émergents (+ 5 %), la reprise est plus sensible dans les pays matures (+ 8 %) avec une reconstitution des stocks de papier chez les distributeurs et imprimeurs.

Le développement stratégique de la branche se poursuit en Asie, dans les carbonates, avec la mise en service, au cours du deuxième trimestre, d'une nouvelle usine en Chine (Yueyang, province de Hunan), dans le cadre d'une joint-venture avec le groupe Tiger Forest & Paper. Cette nouvelle unité de production de carbonate de calcium précipité (PCC) est adjacente à la nouvelle usine de Yueyang Paper et dispose d'une capacité de 90 KT par an.

(16) A périmètre et changes comparables.

(17) Résultat opérationnel, avant autres produits et charges opérationnels.

Le chiffre d'affaires, à 356,3 millions d'euros au 1er semestre 2010, est en hausse de + 15,1 % avec un effet de change de + 9,6 millions d'euros. A périmètre et changes comparables, la progression reflète essentiellement la hausse substantielle des volumes de ventes liée à :

  • la forte présence de la branche en Europe et Amérique du Nord où le restockage a été plus marqué,
  • l'évolution favorable des devises (renforcement du dollar vis-à-vis de l'euro), dont ont tiré parti les producteurs de papier européens,
  • le succès de nouveaux produits lancés depuis 2009 (notamment les nouvelles gammes de kaolin américain "Barrisurf", et "e-Type"),
  • l'ouverture de nouvelles capacités de production en Inde et en Chine.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 37,1 millions d'euros au 1er semestre 2010 (+ 22,1 millions d'euros) et intègre un effet de change de - 7,4 millions d'euros. A périmètre et changes comparables, la performance opérationnelle de la branche bénéficie de la hausse des volumes de ventes qui s'est accompagnée d'une bonne maîtrise des coûts fixes et frais généraux.

Matériaux et Monolithiques

(28 % du chiffre d'affaires consolidé)

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 Variation courante Variation à PCC (18)
Chiffre d'affaires 451,4 443,4 + 1,8 % + 0,6 %
Résultat opérationnel courant (19) 92,4 84,3 + 9,6 % + 9,6 %
Marge opérationnelle 20,5% 19,0 %
Investissements industriels comptabilisés 3,3 14,6 - 77,4 %
en % des amortissements 18 % 81 %

En France, les indicateurs avancés du secteur de la construction (ventes de logements neufs, permis de construire) sont plus positivement orientés et se traduisent désormais par une inflexion de tendance sur les mises en chantier de logements individuels neufs : en recul de - 15 % environ (20) sur 12 mois glissants, elles sont en hausse de + 6 % au 2ème trimestre par rapport à la même période de l'année précédente.

Particulièrement pénalisée par des conditions météorologiques défavorables en janvier et février, la rénovation se redresse au deuxième trimestre mais reste en très léger repli sur le semestre.

Dans ce contexte, le marché des produits en terre cuite a enregistré, sur le semestre et par rapport à la même période de l'année précédente, une variation des volumes de - 8 % (21) pour les éléments de couverture et de + 9 % (21) pour les briques, grâce à la substitution progressive du béton.

Les marchés des Réfractaires Monolithiques ont bénéficié de la forte reprise de l'activité sidérurgique. Les autres segments utilisateurs (ciment, incinération, pétrochimie, etc…), qui avaient été moins touchés par la crise économique, sont en légère progression. Ils bénéficient de la reprise des opérations de maintenance, le nombre de commandes associées aux nouveaux projets de construction de fours étant toujours limité.

Dans les Matériaux de Construction, les investissements de productivité ont repris avec la modernisation de deux lignes de fabrication de briques à Colomiers (Haute-Garonne) et La Boissière du Doré (Loire-Atlantique). Par ailleurs, l'usine espagnole de Supports de Cuisson de Cuntis a fermé et sa production a été transférée vers le site hongrois.

(18) A périmètre et changes comparables.

(19) Résultat opérationnel, avant autres produits et charges opérationnels.

(20) Source : Mises en chantier de logements individuels neufs - Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable

et de la Mer.

(21) Source : Fédération Française des Tuiles et Briques - données provisoires.

En progrès de + 1,8 % par rapport au 1er semestre 2009, le chiffre d'affaires de la branche (451,4 millions d'euros) comprend :

  • un impact de périmètre (22) de 5,4 millions d'euros,
  • un effet de change de + 10,7 millions d'euros.

A périmètre et changes comparables, la reprise observée dans les Réfractaires Monolithiques compense la baisse des volumes de ventes dans les Matériaux de Construction.

Le résultat opérationnel courant est de 92,4 millions d'euros, (+ 8,1 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2009). L'effet de périmètre (- 0,5 millions d'euros) s'équilibre avec l'effet de change (+ 0,5 millions d'euros). A périmètre et change comparables, la stricte gestion des coûts compense la moindre contribution relative des Matériaux de Construction.

Sont incorporées au présent Chapitre 2 - Rapport Semestriel d'Activité 2010, les informations détaillées dans les chapitres suivants du présent Rapport Financier Semestriel 2010 :

  • Parties liées Chapitre 3 Etats Financiers Note 26
  • Facteurs de risques Chapitre 3 Etats Financiers Note 21.4

Le management estime que l'appréciation des principaux risques et principales incertitudes pour les 6 mois restants de l'exercice 2010 est inchangée par rapport à la description qui en est faite dans la Partie 1 du Chapitre 4 du rapport annuel 2009.

(22) Cession de Planchers Fabre (France, mai 2009).

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) Notes 30.06.2010 30.06.2009 2009
Produits des activités ordinaires 4 1 623,0 1 374,0 2 773,7
Produits et charges courants (1 415,7) (1 264,0) (2 524,8)
Matières premières et achats consommés 5 (571,5) (530,5) (1 026,1)
Charges externes 6 (396,3) (322,6) (674,9)
Charges de personnel 7 (312,7) (296,0) (587,1)
Impôts et taxes (21,7) (24,1) (42,6)
Amortissements et pertes de valeur (107,3) (90,5) (181,4)
Autres produits et charges courants (7,3) (1,2) (12,6)
Quote-part des résultats nets des entreprises associées 1,1 0,9 (0,1)
Résultat opérationnel courant 207,3 110,0 248,9
Autres produits et charges opérationnels 8 (12,7) (46,6) (87,1)
Résultat des prises ou pertes de contrôle (1,1) 11,2 11,3
Autres éléments non récurrents (11,6) (57,8) (98,4)
Résultat opérationnel 194,6 63,4 161,8
Charge d'endettement financier net (29,2) (35,4) (69,1)
Résultat des placements 1,2 0,9 2,2
Charge d'endettement financier brut (30,4) (36,3) (71,3)
Autres produits et charges financiers 7,2 (9,5) (14,3)
Autres produits financiers 82,2 58,1 121,1
Autres charges financières (75,0) (67,6) (135,4)
Résultat financier 10 (22,0) (44,9) (83,4)
Impôts sur le résultat 11 (51,2) (7,1) (37,1)
Résultat net 121,4 11,4 41,3
Résultat net, part du Groupe 12 119,1 11,7 41,3
Résultat net, part des intérêts sans contrôle 2,3 (0,3) -
Résultat net, part du Groupe 119,1 11,7 41,3
Résultat courant net, part du Groupe 12 122,0 46,7 119,3
Autres produits et charges opérationnels nets, part du Groupe 8 (2,9) (35,0) (78,0)
Résultat de base courant net par action (en euros) 13 1,62 0,68 1,66
Résultat de base net par action (en euros) 13 1,58 0,17 0,57
Résultat net dilué par action (en euros) 13 1,58 0,17 0,57
Taux de change moyen euro/USD 25 1,3281 1,3326 1,3945

Etat du résultat global consolidé

(en millions d'euros) Notes 30.06.2010 30.06.2009 2009
Résultat net 121,4 11,4 41,3
Couvertures de flux de trésorerie (1,3) 40,0 54,5
Comptabilisation en capitaux propres 21.3 0,3 39,4 41,0
Reclassement en résultat 21.3 (1,6) 0,6 13,5
Réserve de conversion 230,9 27,9 33,1
Comptabilisation en capitaux propres 241,1 28,4 33,1
Reclassement en résultat (10,2) (0,5) -
Impôts sur le résultat 11 6,2 (4,4) (4,6)
Autres éléments du résultat global 235,8 63,5 83,0
Résultat global total 357,2 74,9 124,3
Résultat global total, part du Groupe 351,8 74,5 123,5
Résultat global total, part des intérêts sans contrôle 5,4 0,4 0,8

Taux de change moyen euro/USD 25 1,3281 1,3326 1,3945

Etat de la situation financière consolidée

(en millions d'euros) Notes 30.06.2010 30.06.2009 2009
Actif non courant 2 939,4 2 817,2 2 740,5
Goodwill 14 977,6 907,1 897,5
Immobilisations incorporelles 15 43,3 45,5 43,8
Actifs miniers 16 414,5 396,9 377,2
Immobilisations corporelles 16 1 287,0 1 269,2 1 224,1
Participations dans les entreprises associées 53,6 54,6 50,0
Actifs financiers disponibles à la vente 19.1 7,0 7,0 7,5
Autres actifs financiers 19.1 25,6 15,1 23,2
Autres créances 19.1 49,5 43,1 43,7
Instruments dérivés actif 21.3 29,0 18,3 17,6
Impôts différés actif 22 52,3 60,4 55,9
Actif courant 1 446,7 1 297,7 1 190,8
Stocks 18 516,1 489,4 440,5
Créances clients 19.1 500,0 490,4 364,4
Autres créances 19.1 139,6 125,3 110,7
Instruments dérivés actif 21.3 5,0 4,5 5,0
Valeurs mobilières de placement et autres actifs financiers 19.1 6,9 4,4 5,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie 19.1 279,1 183,7 264,6
Actif consolidé 4 386,1 4 114,9 3 931,3
Capitaux propres, part du Groupe 2 114,9 1 789,4 1 836,9
Capital 151,1 150,7 150,8
Primes 342,4 339,2 339,4
Réserves 1 502,3 1 287,8 1 305,4
Résultat net, part du Groupe 119,1 11,7 41,3
Capitaux propres, part des intérêts sans contrôle 25,6 18,7 18,9
Capitaux propres 2 140,5 1 808,1 1 855,8
Passif non courant 1 409,0 1 438,1 1 388,9
Provisions pour avantages du personnel 102,6 134,7 103,9
Autres provisions 20 183,2 163,0 157,7
Emprunts et dettes financières 21.1 1 033,3 1 042,8 1 037,7
Autres dettes 21.1 10,2 10,0 9,5
Instruments dérivés passif 21.3 20,0 19,7 16,5
Impôts différés passif 22 59,7 67,9 63,6
Passif courant 836,6 868,7 686,6
Autres provisions 20 17,1 26,0 18,6
Dettes fournisseurs 21.1 328,1 264,2 260,7
Impôts exigibles sur le résultat 18,7 24,7 20,6
Autres dettes 21.1 219,0 249,5 185,7
Instruments dérivés passif 21.3 2,3 11,5 2,9
Emprunts et dettes financières 21.1 246,1 289,3 186,0
Concours bancaires 21.1 5,3 3,5 12,1
Capitaux propres et passifs consolidés 4 386,1 4 114,9 3 931,3
Dette financière nette 21.2 990,1 1 148,2 964,3
Taux de change de clôture euro/USD 25 1,2271 1,4134 1,4406

Etat des variations des capitaux propres consolidés

Capitaux
Capitaux propres, part du Groupe propres,
Réserves Résultat part des
Couvertures Réserve net, intérêts
Actions de flux de de Autres part du sans
(en millions d'euros) Capital Primes propres trésorerie conversion réserves Sous-total Groupe Sous-total contrôle Total
Capitaux propres
au 1er janvier 2009 125,6 115,8 - (66,7) (249,9) 1 440,3 1 123,7 161,3 1 526,4 19,9 1 546,3
Résultat global total - - - 39,8 23,0 - 62,8 11,7 74,5 0,4 74,9
Transactions avec
avec les actionnaires 25,1 223,4 - - - 101,3 101,3 (161,3) 188,5 (1,6) 186,9
Affectation du
résultat net 2008 - - - - - 161,3 161,3 (161,3) - - -
Dividende (1,00 € par action) - - - - - (62,8) (62,8) - (62,8) (0,7) (63,5)
Augmentations de capital 25,1 223,4 - - - - - - 248,5 - 248,5
Paiements en actions - - - - - 2,8 2,8 - 2,8 - 2,8
Transactions avec les
intérêts sans contrôle - - - - - - - - - (0,9) (0,9)
Capitaux propres
au 30 juin 2009 150,7 339,2 (26,9) (226,9) 1 541,6 1 287,8 11,7 1 789,4 18,7 1 808,1
Résultat global total - - - 13,8 5,6 - 19,4 29,6 49,0 0,4 49,4
Transactions avec
avec les actionnaires 0,1 0,2 - - - (1,8) (1,8) - (1,5) (0,2) (1,7)
Dividende - - - - - - - - - (0,1) (0,1)
Augmentations de capital 0,1 0,2 - - - - - - 0,3 0,2 0,5
Paiements en actions - - - - - 3,6 3,6 - 3,6 - 3,6
Transactions avec les
intérêts sans contrôle - - - - - (5,4) (5,4) - (5,4) (0,3) (5,7)
Capitaux propres
au 31 décembre 2009 150,8 339,4 - (13,1) (221,3) 1 539,8 1 305,4 41,3 1 836,9 18,9 1 855,8
Résultat global total - - - 3,2 229,5 - 232,7 119,1 351,8 5,4 357,2
Transactions avec
avec les actionnaires 0,3 3,0 (5,1) - - (30,7) (35,8) (41,3) (73,8) 1,3 (72,5)
Affectation du
résultat net 2009 - - - - - 41,3 41,3 (41,3) - - -
Dividende (1,00 € par action) - - - - - (75,5) (75,5) - (75,5) (0,5) (76,0)
Augmentations de capital 0,3 3,0 - - - - - - 3,3 1,5 4,8
Transactions sur
actions propres - - (5,1) - - - (5,1) - (5,1) - (5,1)
Paiements en actions - - - - - 3,8 3,8 - 3,8 - 3,8
Transactions avec les
intérêts sans contrôle - - - - - (0,3) (0,3) - (0,3) 0,3 -
Capitaux propres
au 30 juin 2010 151,1 342,4 (5,1) (9,9) 8,2 1 509,1 1 502,3 119,1 2 114,9 25,6 2 140,5

Etats des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) Notes 30.06.2010 30.06.2009 2009
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 139,6 221,2 520,5
Flux de trésorerie générés par les opérations courantes Annexe 1 228,4 285,0 657,3
Intérêts payés (48,5) (51,2) (67,2)
Impôts sur le résultat, payés sur résultat opérationnel courant et résultat financier (34,9) 5,4 (26,1)
Dividendes reçus des actifs financiers disponibles à la vente 0,1 0,3 0,4
Flux de trésorerie générés par les autres produits et charges opérationnels Annexe 2 (5,5) (18,3) (43,9)
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (50,5) (66,7) (115,5)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (56,4) (79,0) (138,4)
Acquisitions de titres d'entités consolidées sous déduction de la trésorerie acquise 0,3 (9,9) (10,9)
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 3,1 7,8 18,8
Cessions de titres d'entités consolidées sous déduction de la trésorerie cédée 0,8 14,3 14,2
Cessions d'actifs financiers disponibles à la vente - (0,1) 0,1
Variation nette des immobilisations financières 0,7 (0,2) (1,2)
Intérêts encaissés 1,0 0,4 1,9
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (88,5) (185,1) (365,7)
Augmentations de capital 4,8 248,5 249,0
Cessions (acquisitions) d'actions propres (5,1) - -
Dividendes versés aux actionnaires (75,5) - (62,8)
Dividendes versés aux intérêts sans contrôle (0,5) (0,7) (0,8)
Emissions d'emprunts 77,2 8,9 8,2
Remboursements d'emprunts (18,2) (332,0) (402,4)
Variation nette des autres dettes (71,2) (109,8) (156,9)
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 0,6 (30,6) 39,3
(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 252,6 211,2 211,2
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 0,6 (30,6) 39,3
Incidence des variations de périmètre (0,1) (2,4) (2,3)
Incidence de la variation des taux de change 21,4 2,0 4,5
Incidence des changements de principes comptables (0,7) - (0,1)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 273,8 180,2 252,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie 279,1 183,7 264,6
Concours bancaires (5,3) (3,5) (12,1)
(en millions d'euros) Notes 30.06.2010 30.06.2009 2009
Résultat net 121,4 11,4 41,3
Ajustements 204,9 182,6 367,2
Impôts sur le résultat 11 51,2 7,1 37,1
Quote-part des résultats nets des entreprises associées (1,1) (0,9) 0,1
Dividendes reçus des entreprises associées 2,0 3,7 3,8
Pertes de valeur du goodwill 8 & 14 - - 7,0
Autres produits et charges opérationnels hors pertes de valeur du goodwill 12,7 46,6 80,1
Dotations nettes opérationnelles aux amortissements 106,9 89,9 180,4
Dotations nettes opérationnelles aux pertes de valeur sur éléments de l'actif 6,0 7,0 18,1
Dotations nettes opérationnelles aux provisions 2,3 (0,8) (24,9)
Dividendes à recevoir des actifs financiers disponibles à la vente (0,1) (0,2) (0,3)
Produits et charges d'intérêts nets 28,7 38,1 71,4
Gain de change non récurrent lié à une restructuration financière (1) (10,2) - -
Profits et pertes de réévaluation 7,5 (0,8) 5,5
Résultat des cessions courantes des immobilisations incorporelles et corporelles (1,0) (7,1) (11,1)
Variation du besoin en fonds de roulement (97,9) 91,0 248,8
Stocks (35,6) 129,4 171,0
Clients, avances et acomptes reçus (86,4) 41,2 144,2
Fournisseurs, avances et acomptes versés 44,9 (77,2) (79,9)
Autres créances et dettes (20,8) (2,4) 13,5
Flux de trésorerie générés par les opérations courantes 228,4 285,0 657,3

Annexe 1 : flux de trésorerie générés par les opérations courantes

(1) Voir note 12

Annexe 2 : flux de trésorerie générés par les autres produits et charges opérationnels

(en millions d'euros) Notes 30.06.2010 30.06.2009 2009
Autres produits et charges opérationnels (12,7) (46,6) (87,1)
Ajustements 7,2 28,3 43,2
Pertes de valeur du goodwill 8 & 14 - - 7,0
Autres dotations nettes opérationnelles aux amortissements 8 0,1 18,7 32,3
Autres dotations nettes opérationnelles aux provisions 8 (2,3) 16,1 6,1
Résultat des cessions non récurrentes d'immobilisations incorporelles et corporelles 8 0,1 0,1 -
Résultat des cessions des titres consolidés et des actifs financiers disponibles à la vente 8 (0,5) (11,2) (11,3)
Gain de change non récurrent lié à une restructuration financière (1) 10,2 - -
Impôts sur le résultat, payés sur autres produits et charges opérationnels (0,4) 4,6 9,1
Flux de trésorerie générés par les autres produits et charges opérationnels (5,5) (18,3) (43,9)

(1) Voir note 12

Réconciliation de la dette financière nette

La dette financière nette est la position nette d'Imerys vis-à-vis des établissements financiers, c'est-à-dire le total des passifs de financement diminués de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements financiers. La dette financière nette est utilisée dans le cadre de la gestion des ressources financières du Groupe. Cet indicateur intervient notamment dans le calcul de ratios financiers qu'Imerys est tenu de respecter dans le cadre d'accords de financement auprès des marchés financiers (note 21.4 - Risque de liquidité de l'emprunteur). Le lien entre cet indicateur et l'état de la situation financière est présenté dans la note 21.2. Les notes suivantes présentent la variation de la dette financière nette en deux étapes :

  • du résultat opérationnel courant au cash flow libre opérationnel courant ;
  • du cash flow libre opérationnel courant à la variation de la dette financière nette.

Cash flow libre opérationnel courant

Le cash flow libre opérationnel courant est le flux de trésorerie résiduel provenant de l'activité opérationnelle courante et subsistant après décaissement des impôts sur le résultat opérationnel courant et des investissements opérationnels, encaissement des produits de cession d'actifs opérationnels et prise en compte des variations de trésorerie du besoin en fonds de roulement opérationnel.

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Résultat opérationnel courant 207,3 110,0 248,9
Amortissements et pertes de valeur d'exploitation 107,3 90,5 181,4
Variation nette des provisions d'exploitation 3,8 0,9 (17,8)
Provisions pour actifs miniers (0,1) (0,1) 0,2
Quote-part des résultats nets des entreprises associées (1,1) (0,9) 0,1
Dividendes reçus des entreprises associées 2,0 3,7 3,8
Capacité d'autofinancement d'exploitation avant impôts (EBITDA courant) 319,2 204,1 416,6
Impôts notionnels sur le résultat opérationnel courant (1) (60,2) (31,5) (69,5)
Cash flow opérationnel courant net 259,0 172,6 347,1
Investissements payés (2) (56,5) (79,0) (138,4)
Immobilisations incorporelles (1,3) (1,0) (2,9)
Immobilisations corporelles (3) (32,0) (46,4) (93,3)
Actifs miniers de découverture (17,4) (9,5) (22,5)
Dettes sur acquisitions (5,8) (22,1) (19,7)
Valeur comptable des cessions courantes d'actifs 2,2 0,7 6,3
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel (77,1) 93,4 235,3
Stocks (35,6) 129,4 171,0
Clients, avances et acomptes reçus (86,4) 41,2 144,2
Fournisseurs, avances et acomptes versés 44,9 (77,2) (79,9)
Cash flow libre opérationnel courant 127,6 187,7 450,3
(1) Taux effectif d'impôt sur le résultat courant 29,0% 28,7% 27,9%
(2) Ratio de couverture des investissements comptabilisés 47,3% 62,9% 65,5%
Le ratio de couverture des investissements comptabilisés est égal aux investissements
payés (à l'exception des dettes sur acquisitions) divisé par les dotations aux amortissements
Dotations aux amortissements d'immobilisations 107,1 90,4 181,3
(3) Dont acquisition d'immobilisations en location financement (0,1) - -

Variation de la dette financière nette

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Cash flow libre opérationnel courant 127,6 187,7 450,3
Résultat financier (22,0) (44,9) (83,4)
Pertes de valeur financières et désactualisation 4,0 4,7 9,7
Gain de change non récurrent lié à une restructuration financière (1) (10,2) - -
Impôts sur résultat financier 9,4 12,9 23,3
Variation de la dette d'impôts sur le résultat 6,5 30,5 26,7
Variation des impôts différés sur le résultat opérationnel courant 9,3 (6,4) (6,6)
Variation des autres postes du besoin en fonds de roulement (20,8) (2,7) 13,6
Variation de juste valeur 3,2 0,8 8,3
Variation des dividendes à recevoir des actifs financiers disponibles à la vente - 0,1 0,1
Cash flow libre courant 107,0 182,7 442,0
Croissance externe 0,3 (10,0) (11,0)
Acquisitions de titres d'entités consolidées sous déduction de la dette nette acquise 0,3 (10,0) (11,0)
Cessions 0,8 14,4 15,9
Cessions de titres d'entités consolidées sous déduction de la dette nette cédée 0,8 14,5 14,5
Cessions d'actifs financiers disponibles à la vente - (0,1) 0,1
Cessions non récurrentes d'immobilisations corporelles et incorporelles - - 1,3
Flux de trésorerie générés par les autres produits et charges opérationnels (5,5) (18,7) (44,2)
Dividendes versés aux actionnaires et aux intérêts sans contrôle (76,0) (0,7) (63,6)
Besoin de financement 26,6 167,7 339,1
Opérations sur capitaux propres (0,3) 248,5 249,0
Variation nette des immobilisations financières - (0,3) 0,1
Variation de la dette financière nette 26,3 415,9 588,2

(1) Voir note 12

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Dette financière nette à l'ouverture (964,3) (1 566,1) (1 566,1)
Variation de la dette financière nette 26,3 415,9 588,2
Incidence de la variation des taux de change (50,0) 4,2 14,0
Incidence de la variation de juste valeur des couvertures de taux d'intérêt (2,1) 1,4 3,4
Incidence des changements de principes comptables et autres - (3,6) (3,8)
Dette financière nette à la clôture (990,1) (1 148,2) (964,3)

Information par secteurs

Les secteurs opérationnels présentés correspondent aux quatre branches d'activité d'Imerys : Minéraux de Performance & Filtration (PFM) ; Pigments pour Papier (PP) ; Matériaux & Monolithiques (M&M) et Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs & Fonderie (CRAF). Chacun de ces secteurs est engagé dans la production et la fourniture de produits et services présentant des synergies géologiques, industrielles et commerciales et résulte de l'agrégation des Unités Génératrices de Trésorerie suivies chaque mois par la Direction Générale dans son reporting de gestion. Les structures holding qui assurent le financement centralisé du Groupe ne constituent pas un secteur. Leurs agrégats sont donc présentés dans une colonne de rapprochement avec les éliminations inter-secteurs (IS&H).

Compte de résultat consolidé

Les produits des activités ordinaires résultant des transactions d'Imerys avec chacun de ses clients externes ne franchissent jamais un seuil de 10,0 % des produits des activités ordinaires du Groupe.

Au 30 juin 2010

(en millions d'euros) PFM PP M&M CRAF IS&H Total
Produits externes 293,8 353,6 451,2 522,7 1,7 1 623,0
Ventes de biens 262,1 291,7 414,4 485,7 1,7 1 455,6
Prestations de services 31,7 61,9 36,8 37,0 - 167,4
Produits inter-secteurs 6,6 2,7 0,2 13,9 (23,4) 0,0
Produits des activités ordinaires 300,4 356,3 451,4 536,6 (21,7) 1 623,0
Résultat opérationnel courant 34,8 37,1 92,4 66,9 (23,9) 207,3
dont quote-part des résultats nets des entreprises associées (0,1) 1,1 0,1 - - 1,1
Résultat opérationnel 26,5 33,8 92,9 66,6 (25,2) 194,6
dont amortissements et pertes de valeur (21,3) (34,4) (17,8) (32,6) (1,2) (107,3)
dont dotations nettes opérationnelles aux provisions (0,4) (2,0) (0,4) (1,4) (4,0) (8,2)
Résultat financier (0,6) (3,6) 0,9 (0,5) (18,2) (22,0)
Produits d'intérêt 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2 1,2
Charges d'intérêt (0,2) (0,2) (0,6) (0,8) (28,0) (29,8)
Impôts sur le résultat (7,2) (6,0) (32,1) (15,0) 9,1 (51,2)
Résultat net 18,7 24,2 61,7 51,1 (34,3) 121,4

Au 30 juin 2009

(en millions d'euros) PFM PP M&M CRAF IS&H Total
Produits externes 247,0 308,9 443,4 374,7 0,0 1 374,0
Ventes de biens 218,4 249,5 402,6 344,2 - 1 214,7
Prestations de services 28,6 59,4 40,8 30,5 - 159,3
Produits inter-secteurs (0,7) 0,6 - 8,5 (8,4) 0,0
Produits des activités ordinaires 246,3 309,5 443,4 383,2 (8,4) 1 374,0
Résultat opérationnel courant 9,1 15,0 84,3 13,8 (12,2) 110,0
dont quote-part des résultats nets des entreprises associées 0,1 1,5 - 0,1 (0,8) 0,9
Résultat opérationnel 0,6 0,2 91,7 (14,6) (14,5) 63,4
dont amortissements et pertes de valeur (19,0) (25,7) (18,2) (26,6) (1,0) (90,5)
dont dotations nettes opérationnelles aux provisions (0,5) (4,8) (2,0) 0,3 (0,4) (7,4)
Résultat financier (3,1) 6,2 (1,7) (8,0) (38,3) (44,9)
Produits d'intérêt 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,9
Charges d'intérêt (0,2) (0,4) (0,6) (1,2) (36,5) (38,9)
Impôts sur le résultat (0,3) 13,1 (30,8) 5,1 5,8 (7,1)
Résultat net (2,8) 19,5 59,2 (17,5) (47,0) 11,4

Au 31 décembre 2009

(en millions d'euros) PFM PP M&M CRAF IS&H Total
Produits externes 499,3 630,0 875,4 774,6 (5,6) 2 773,7
Ventes de biens 442,3 506,5 791,5 716,4 (5,6) 2 451,1
Prestations de services 57,0 123,5 83,9 58,2 - 322,6
Produits inter-secteurs 1,4 1,9 0,2 19,9 (23,4) 0,0
Produits des activités ordinaires 500,7 631,9 875,6 794,5 (29,0) 2 773,7
Résultat opérationnel courant 26,9 41,6 168,0 44,0 (31,6) 248,9
dont quote-part des résultats nets des entreprises associées (0,1) (0,1) (0,2) 0,3 - (0,1)
Résultat opérationnel 13,8 26,6 159,1 (4,0) (33,7) 161,8
dont amortissements et pertes de valeur (38,6) (55,0) (33,9) (51,8) (2,1) (181,4)
dont dotations nettes opérationnelles aux provisions (3,8) (10,0) (8,8) (0,8) 1,5 (21,9)
Résultat financier (4,4) 2,1 (3,7) (10,8) (66,6) (83,4)
Produits d'intérêt 0,2 0,7 0,2 0,8 0,4 2,3
Charges d'intérêt (0,4) (0,7) (1,4) (2,1) (69,0) (73,6)
Impôts sur le résultat (5,7) 2,7 (55,2) (2,6) 23,7 (37,1)
Résultat net 3,7 31,4 100,2 (17,4) (76,6) 41,3

Etat de la situation financière consolidée

Au 30 juin 2010

(en millions d'euros) PFM PP M&M CRAF IS&H Total
Capitaux investis - Actif 767,7 1 053,1 775,6 1 397,1 (12,3) 3 981,2
Goodwill (1) 154,9 171,1 200,0 450,9 0,7 977,6
Immobilisations corporelles et incorporelles (2) 418,8 565,7 321,7 433,2 5,4 1 744,8
Stocks 54,0 99,9 111,3 250,9 - 516,1
Créances clients 110,6 91,8 105,8 202,1 (10,3) 500,0
Autres créances - courant et non courant 21,3 94,8 30,0 54,1 (11,1) 189,1
Participations dans les entreprises associées 8,1 29,8 6,8 5,9 3,0 53,6
Actifs non alloués 404,9
Total actif 4 386,1
Capitaux investis - Passif 92,9 105,3 180,7 211,5 (14,4) 576,0
Dettes fournisseurs 58,1 68,5 100,5 119,3 (18,3) 328,1
Autres dettes - courant et non courant 30,3 42,7 78,8 66,4 11,0 229,2
Dettes impôts sur le résultat 4,5 (5,9) 1,4 25,8 (7,1) 18,7
Provisions 69,4 57,1 67,2 80,9 28,3 302,9
Passifs non alloués 1 366,7
Total passif non courant et courant 2 245,6
Total capitaux investis 674,8 947,8 594,9 1 185,6 2,1 3 405,2
(1) Augmentations du goodwill - - - 2 ,8 - 2,8
(2) Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 5,6 19,9 8,5 21,4 1,0 56,4

Au 30 juin 2009

(en millions d'euros) PFM PP M&M CRAF IS&H Total
Capitaux investis - Actif 712,2 952,8 863,2 1 292,6 0,7 3 821,5
Goodwill (1) 145,7 150,5 189,7 420,5 0,7 907,1
Immobilisations corporelles et incorporelles (2) 398,3 534,5 337,6 431,3 9,9 1 711,6
Stocks 52,1 86,2 107,6 243,5 - 489,4
Créances clients 86,9 76,1 191,2 141,4 (5,2) 490,4
Autres créances - courant et non courant 19,5 72,8 30,0 50,0 (3,9) 168,4
Participations dans les entreprises associées 9,7 32,7 7,1 5,9 (0,8) 54,6
Actifs non alloués 293,4
Total actif 4 114,9
Capitaux investis - Passif 78,2 65,6 171,4 163,6 6,8 485,6
Dettes fournisseurs 46,6 55,7 90,8 86,7 (15,6) 264,2
Autres dettes - courant et non courant 24,8 29,3 79,4 56,0 7,2 196,7
Dettes impôts sur le résultat 6,8 (19,4) 1,2 20,9 15,2 24,7
Provisions 70,6 56,6 66,4 79,1 51,0 323,7
Passifs non alloués 1 497,5
Total passif non courant et courant 2 306,8
Total capitaux investis 634,0 887,2 691,8 1 129,0 (6,1) 3 335,9
(1) Augmentations du goodwill 7,6 - - (1,4) - 6,2
(2) Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 8,3 18,4 21,8 29,3 1,2 79,0

Au 31 décembre 2009

(en millions d'euros) PFM PP M&M CRAF IS&H Total
Capitaux investis - Actif 672,4 934,3 746,4 1 223,2 (24,4) 3 551,9
Goodwill (1) 141,2 153,5 190,3 411,8 0,7 897,5
Immobilisations corporelles et incorporelles (2) 376,3 514,2 331,7 413,0 9,9 1 645,1
Stocks 45,1 81,3 100,1 214,0 - 440,5
Créances clients 79,5 77,2 76,0 138,9 (7,2) 364,4
Autres créances - courant et non courant 23,3 77,7 41,7 39,5 (27,8) 154,4
Participations dans les entreprises associées 7,0 30,4 6,6 6,0 - 50,0
Actifs non alloués 379,4
Total actif 3 931,3
Capitaux investis - Passif 65,4 87,7 159,7 165,9 (2,2) 476,5
Dettes fournisseurs 40,9 52,9 91,6 91,2 (15,9) 260,7
Autres dettes - courant et non courant 23,6 40,1 67,9 49,3 14,3 195,2
Dettes impôts sur le résultat 0,9 (5,3) 0,2 25,4 (0,6) 20,6
Provisions 52,8 54,0 66,8 76,9 29,7 280,2
Passifs non alloués 1 318,8
Total passif non courant et courant 2 075,5
Total capitaux investis 607,0 846,6 586,7 1 057,3 (22,2) 3 075,4
(1) Augmentations du goodwill 5,1 - - (0,8) - 4,3
(2) Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 15,1 35,6 37,5 48,4 1,8 138,4

Produits des activités ordinaires par localisation géographique

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
France 352,9 362,7 683,0
Autres pays d'Europe 587,9 476,6 994,7
Amérique du Nord 396,9 308,0 628,7
Asie - Océanie 202,7 159,2 327,2
Autres pays 82,6 67,5 140,2
Produits des activités ordinaires
par localisation géographique des activités du Groupe
1 623,0 1 374,0 2 773,7
France 279,8 298,8 561,2
Autres pays d'Europe 591,9 489,3 1 014,5
Amérique du Nord 363,3 287,6 577,5
Asie - Océanie 257,4 189,0 398,7
Autres pays 130,6 109,3 221,9
Produits des activités ordinaires
par localisation géographique des clients
1 623,0 1 374,0 2 773,7

Actifs par localisation géographique

Au 30 juin 2010

Immobilisations corporelles
(en millions d'euros) Goodwill et incorporelles Total
France 163,6 356,7 520,3
Autres pays d'Europe 336,5 378,8 715,3
Amérique du Nord 141,8 527,5 669,3
Asie - Océanie 253,4 171,2 424,6
Autres pays 82,3 310,6 392,9
Total 977,6 1 744,8 2 722,4

Au 30 juin 2009

Immobilisations corporelles
(en millions d'euros) Goodwill et incorporelles Total
France 169,4 382,4 551,8
Autres pays d'Europe 328,0 409,4 737,4
Amérique du Nord 130,1 490,0 620,1
Asie - Océanie 216,5 145,9 362,4
Autres pays 63,1 283,9 347,0
Total 907,1 1 711,6 2 618,7

Au 31 décembre 2009

Immobilisations corporelles
(en millions d'euros) Goodwill et incorporelles Total
France 163,6 376,7 540,3
Autres pays d'Europe 325,2 380,8 706,0
Amérique du Nord 120,8 463,5 584,3
Asie - Océanie 215,5 145,5 361,0
Autres pays 72,4 278,6 351,0
Total 897,5 1 645,1 2 542,6

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Note 1 Principes comptables

Les états financiers semestriels au 30 juin 2010 sont destinés à actualiser les informations fournies dans le jeu complet d'états financiers annuels au 31 décembre 2009 conformes aux IFRS adoptés dans l'Union Européenne (ci-après "le Référentiel"). Ils sont établis sous forme résumée en conformité à la norme IAS 34 (information financière intermédiaire) et n'incluent pas l'intégralité des informations pour un jeu complet d'états financiers tel que publié à la clôture annuelle. Ils doivent donc être lus en liaison avec les états financiers annuels du Groupe tels que publiés au 31 décembre 2009. Le processus d'adoption dans l'Union Européenne peut créer des décalages temporaires à la date de clôture entre le Référentiel et les IFRS. Toutefois, en l'absence de décalage temporaire au 30 juin 2010, il n'existe à cette date aucune différence entre le Référentiel et les IFRS. Les états financiers consolidés ont été arrêtés le 29 juillet 2010 par le Conseil d'Administration d'Imerys SA, société mère du Groupe.

Note 2 Changements de méthodes comptables

2.1 Changements obligatoires

Imerys n'applique aucun texte par anticipation en 2010. Le Groupe n'avait appliqué aucun texte par anticipation en 2009.

IFRS 3 révisée, Regroupements d'entreprises. Cette révision d'application prospective au 1er janvier 2010 place le contrôle au centre du nouveau traitement. Ainsi, tout intérêt antérieurement détenu est réévalué à la juste valeur en contrepartie des autres produits et charges opérationnels lors de la prise de contrôle. Le goodwill est comptabilisé à cette date. La norme révisée laisse l'option, pour chaque acquisition, de comptabiliser le goodwill comme un actif correspondant soit au seul intérêt du Groupe (ancienne méthode), soit aux intérêts du Groupe et des intérêts sans contrôle (goodwill complet). Les coûts de transaction, antérieurement inclus dans l'évaluation des participations, sont désormais comptabilisés en autres produits et charges opérationnels. Conformément à cette nouvelle méthode, 0,6 million d'euros activés au 31 décembre 2009 au titre de projets d'acquisitions futures sont comptabilisés en autres produits et charges opérationnels en 2010. Symétriquement à la prise de contrôle, la perte de contrôle déclenche la décomptabilisation des actifs et passifs et la réévaluation à la juste valeur de l'intérêt résiduel en contrepartie des autres produits et charges opérationnels. Au compte de résultat, la présentation des autres produits et charges opérationnels a été adaptée à cette révision (note 8). L'ancienne ligne "Résultat de cessions d'actifs" (4,3 millions d'euros en 2009 dont 11,3 millions d'euros de résultat de cession des activités consolidées et - 7,0 millions d'euros de pertes de valeur du goodwill) a été supprimée. Le résultat de cession des activités consolidées et les nouveaux effets résultat décrits précédemment sont présentés dans la ligne "Résultat des prises ou pertes de contrôle" tandis que les pertes de valeur du goodwill sont désormais classées en "Autres éléments non récurrents".

Amendement à IAS 27, Etats financiers consolidés et individuels. Cet amendement d'application prospective au 1er janvier 2010 transcrit dans les règles de consolidation les conséquences de la révision de IFRS 3. Ainsi, le contrôle étant au centre du nouveau traitement, les variations d'intérêt sans perte de contrôle sont comptabilisées en capitaux propres sans modification du goodwill. Cet amendement n'a pas d'incidence sur la méthode de comptabilisation et d'évaluation définie par la Direction Générale sur le traitement des engagements de rachat d'intérêts sans contrôle d'une entité contrôlée par le Groupe.

Amendement à IAS 39 : Eléments couverts éligibles. Cet amendement d'application rétrospective au 1er janvier 2010 précise les principes de la comptabilité de couverture dans deux situations : risque de variation d'un élément couvert par rapport à un niveau spécifié et inflation sur un élément financier couvert. Cet amendement n'a pas d'incidence sur la comptabilité de couverture.

IFRIC 16, Couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger. Cette interprétation d'application prospective au 1er janvier 2010 confirme principalement que le risque de change éligible à la comptabilité de couverture apparaît entre la monnaie fonctionnelle (et non la monnaie de présentation) d'une entité holding et la monnaie fonctionnelle d'une activité à l'étranger et que les instruments destinés à couvrir ce risque peuvent être détenus par une ou plusieurs entités du Groupe. Cette interprétation n'a pas d'incidence sur la comptabilisation des couvertures d'investissements nets dans les activités à l'étranger (note 21.4 - Risque de conversion des états financiers).

Améliorations des IFRS (Avril 2009). Ce projet continu apporte une série d'amendements nécessaires aux textes existants.

Par ailleurs, les textes suivants ne concernent pas les transactions, événements ou conditions existant dans le Groupe : Révision de IFRS 1, Première adoption des IFRS ; Amendement à IFRS 1 : exemptions supplémentaires pour les premiers adoptants ; Amendement à IFRS 2, Paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie dans un Groupe ; Amendement à IAS 32 : classement des droits de souscription émis ; IFRIC 12, Accords de concession de services ; IFRIC 15, Accords pour la construction d'un bien immobilier ; IFRIC 17, Distributions en nature aux actionnaires et IFRIC 18, Transferts d'actifs des clients.

2.2 Changements volontaires

Imerys ne procède à aucun changement de méthode volontaire au premier semestre 2010. En 2009, le Groupe avait procédé à deux changements de méthode volontaires affectant la présentation des états financiers : présentation en résultat financier des composantes financières de la charge nette des régimes à prestations définies et présentation en résultat opérationnel courant de la quote-part des résultats nets des entreprises associées.

Note 3 Textes en vigueur après la date de clôture

Selon le dernier calendrier prévisionnel d'adoption des IFRS dans l'Union Européenne publié le 26 juillet 2010 par l'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), Imerys appliquera les textes suivants après le 30 juin 2010.

3.1 Application au second semestre 2010

Aucun changement de méthode obligatoire n'est identifié au second semestre 2010.

3.2 Application en 2011

IAS 24 révisée, Information relative aux parties liées. Cette révision applicable au 1er janvier 2011 clarifie principalement les informations à fournir par les émetteurs contrôlés par un Etat. Cette révision n'aura pas d'incidence sur les informations communiquées dans la note 26.

Amendement à IFRIC 14, Paiements anticipés des exigences de financement minimal. Cet amendement applicable au 1er janvier 2011 corrige une conséquence non intentionnelle de la version initiale d'IFRIC 14. Pour évaluer l'actif d'un régime d'avantages du personnel, cette interprétation interdisait dans certaines circonstances de tenir compte des cotisations versées par anticipation et pouvant être imputées en diminution des cotisations minimales futures. Imerys étudie l'incidence de cet amendement avec l'assistance de son actuaire, mais n'anticipe pas d'impact significatif sur l'évaluation de ses actifs d'avantages du personnel.

IFRIC 19, Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres. Cette interprétation applicable au 1er janvier 2011 clarifie la comptabilisation et l'évaluation des actions émises pour éteindre un passif financier. Ce type de financement qui consiste à échanger une dette contre une participation au capital ne fait pas partie des principes de gestion du capital d'Imerys.

Améliorations des IFRS (Mai 2010). Ce projet continu apporte une série d'amendements nécessaires aux textes existants.

Par ailleurs, le texte suivant ne concerne pas les transactions, événements ou conditions existant dans le Groupe : Amendement à IFRS 1 : Exemption limitée à la présentation d'informations comparatives relatives à IFRS 7 par les premiers adoptants.

3.3 Nouveaux textes : application en 2013

IFRS 9 (phase 1), Instruments financiers : classement et évaluation. Au 30 juin 2010, le processus d'adoption de cet amendement est en cours dans l'Union Européenne et l'EFRAG n'a communiqué aucune date d'adoption indicative au 29 juillet 2010, date d'arrêté des états financiers par le Conseil d'Administration. Pour sa part l'IASB, émetteur du texte, requiert une application obligatoire au 1er janvier 2013. Imerys appliquera donc cet amendement au plus tard à cette date, sous réserve de son adoption préalable dans l'Union Européenne. Sous cette même réserve, le Groupe pourrait décider de l'appliquer par anticipation avant le 1er janvier 2013. Dans sa version actuelle telle que publiée le 12 novembre 2009, ce texte constitue la première étape d'une réforme destinée à simplifier la norme IAS 39. Ce premier amendement réduit le nombre de catégories d'instruments financiers en mettant l'accent sur les deux bases d'évaluation que sont la juste valeur et le coût amorti. Cet amendement modifiera le classement des informations présentées dans les notes 9, 10, 19.1 et 21.1 sans affecter les règles de comptabilisation et d'évaluation des instruments financiers. Ces règles seront toutefois modifiées par deux amendements ultérieurs non publiés : pertes de valeurs des actifs financiers évalués au coût amorti (phase 2) et comptabilité de couverture (phase 3).

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

Note 4 Produits des activités ordinaires

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Ventes de biens 1 455,6 1 214,7 2 451,1
Prestations de services 167,4 159,3 322,6
Total 1 623,0 1 374,0 2 773,7

Les produits des activités ordinaires s'élèvent à 1 623,0 millions d'euros au premier semestre 2010 (1 374,0 millions d'euros au premier semestre 2009 et 2 773,7 millions d'euros en 2009), soit une augmentation de + 18,1 % (- 22,5 % au premier semestre 2009 et - 19,6 % en 2009), comprenant un effet positif des variations des monnaies étrangères de + 34,9 millions d'euros (+ 37,6 millions d'euros au premier semestre 2009 et + 17,4 millions d'euros en 2009) et un impact périmètre négatif de - 6,0 millions d'euros (- 4,4 millions d'euros au premier semestre 2009 et - 5,7 millions d'euros en 2009). A périmètre et change comparables, ils augmentent de + 16,0 % (- 24,9 % au premier semestre 2009 et - 19,9 % en 2009).

Note 5 Matières premières et achats consommés

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Matières premières (274,0) (146,9) (348,0)
Energie (168,2) (140,8) (280,2)
Produits chimiques (33,9) (25,5) (53,1)
Autres matières premières (82,3) (55,8) (106,7)
Marchandises (51,9) (35,2) (73,2)
Variation de stocks 35,6 (129,5) (170,7)
Production immobilisée 3,2 3,2 5,8
Total (571,5) (530,5) (1 026,1)

Note 6 Charges externes

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Transports (184,0) (143,4) (298,2)
Locations simples (21,6) (24,2) (41,8)
Sous-traitance (44,9) (43,2) (94,3)
Maintenance et réparation (40,8) (28,1) (61,7)
Honoraires (28,2) (19,8) (44,8)
Autres charges externes (76,8) (63,9) (134,1)
Total (396,3) (322,6) (674,9)

Note 7 Charges de personnel

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Salaires et traitements (230,5) (221,8) (432,7)
Charges sociales (50,2) (46,7) (94,8)
Variation nette des régimes à prestations définies 4,3 6,4 39,7
Cotisations aux régimes à prestations définies (13,0) (13,6) (55,9)
Cotisations aux régimes à cotisations définies (9,0) (8,2) (16,6)
Autres avantages du personnel (4,6) (3,1) (8,3)
Intéressement et participation (9,7) (9,0) (18,5)
Total (312,7) (296,0) (587,1)

Note 8 Autres produits et charges opérationnels

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Résultat des prises ou pertes de contrôle (1,1) 11,2 11,3
Coûts de transaction (1,4) - -
Changements d'estimation de la rémunération conditionnelle du vendeur (0,2) - -
Résultat de cession des activités consolidées 0,5 11,2 11,3
Autres éléments non récurrents (11,6) (57,8) (98,4)
Pertes de valeur du goodwill - - (7,0)
Pertes de valeur d'actifs liées aux restructurations (0,1) (18,7) (32,3)
Résultat des cessions non récurrentes d'actifs (0,1) (0,1) -
Charges de restructuration décaissées (13,7) (22,9) (53,0)
Variation des provisions 2,3 (16,1) (6,1)
Autres produits et charges opérationnels bruts (12,7) (46,6) (87,1)
Produits 17,1 25,3 50,4
Charges (29,8) (71,9) (137,5)
Gain de change non récurrent lié à une restructuration financière (1) 10,2 - -
Impôts sur le résultat (0,4) 11,6 9,1
Autres produits et charges opérationnels nets, part du Groupe (2,9) (35,0) (78,0)

(1) Voir note 12

Autres produits et charges opérationnels 2010

Les "Autres produits et charges opérationnels nets, part du Groupe" au premier semestre 2010 s'élèvent à - 2,9 millions d'euros après impôts sur le résultat, dont + 1,8 millions d'euros sans incidence en trésorerie et - 4,7 millions d'euros en trésorerie. L'état des flux de trésorerie décompose ces derniers en - 5,5 millions d'euros de "Flux de trésorerie générés par les autres produits et charges opérationnels" (activités opérationnelles) et + 0,8 millions d'euros de "Cessions de titres d'entités consolidées sous déduction de la trésorerie cédée" (activités d'investissement). Les "Autres produits et charges opérationnels nets, part du Groupe" comprennent notamment en trésorerie le reclassement en résultat d'un gain de change cumulé de + 10,2 millions d'euros, réalisé suite à une restructuration du financement d'activités en dollar américain. Les "Autres produits et charges opérationnels bruts" s'élèvent à - 12,7 millions d'euros, dont - 7,4 millions d'euros, comptabilisés dans la branche Minéraux de Performance & Filtration correspondent à un complément de provision environnementale. La dotation correspondante est présentée en "Variation des provisions", nette de reprises de provisions antérieurement constituées couvrant les - 13,7 millions d'euros décaissés au premier semestre 2010 au titre de charges de restructuration.

Autres produits et charges opérationnels 2009

Les "Autres produits et charges opérationnels nets, part du Groupe" en 2009 s'élevaient à - 78,0 millions d'euros après impôts sur le résultat, dont - 34,1 millions d'euros sans incidence en trésorerie et - 43,9 millions d'euros en trésorerie. Les " Autres produits et charges opérationnels bruts " s'élevaient à - 87,1 millions d'euros : - 13,1 millions d'euros dans la branche Minéraux de Performance & Filtration, - 15,0 millions d'euros dans la branche Pigments pour Papier (dont - 9,2 millions d'euros au titre des principales restructurations), - 8,9 millions d'euros dans la branche Matériaux & Monolithiques (incluant notamment pour + 11,7 millions d'euros le résultat de cession de Planchers Fabre, établissement de l'activité Terre Cuite cédé en mai 2009 et - 11,3 millions d'euros au titre de restructurations dans l'activité Réfractaires Monolithiques), - 48,0 millions dans la branche Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs & Fonderie (dont au titre de restructurations - 16,3 millions d'euros dans l'activité Minéraux Fondus et - 18,2 millions d'euros dans l'activité Minéraux pour Céramiques) et - 2,1 millions d'euros dans les holdings.

Note 9 Instruments financiers

Les instruments financiers résultent des contrats dont l'exécution crée de manière symétrique un actif financier chez l'une des parties au contrat et un passif financier ou un instrument de capitaux propres chez l'autre partie. Les instruments financiers sont rattachés à l'une des catégories suivantes : "Actifs financiers disponibles à la vente" (participations dans des sociétés non consolidées), "Actifs et passifs financiers à la juste valeur par le résultat" (valeurs mobilières de placement et dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture), "Prêts et créances" (créances clients, créances fiscales hors impôts sur le résultat, trésorerie et équivalents de trésorerie), ou "Passifs financiers au coût amorti" (emprunts obligataires, emprunts bancaires, dettes fournisseurs, dettes fiscales hors impôts sur le résultat, concours bancaires).

Les dérivés de couverture sont présentés séparément car le caractère dérogatoire de la comptabilité de couverture exclut tout rattachement à l'une des catégories ci-dessus. Les notes 9, 10, 19.1 et 21.1 présentent des informations sur les instruments financiers selon ces catégories. La logique de classement des instruments financiers à l'actif (note 19.1) et au passif (note 21.1) s'applique de manière transversale à leurs variations en résultat (notes 9 et 10). Par exemple, les "Produits des activités ordinaires" sont rattachés au "Coût amorti" car leurs contreparties en "Créances clients" ou "Trésorerie et équivalents de trésorerie" relèvent de cette catégorie à l'actif. Par ailleurs, afin de permettre le rapprochement entre l'information présentée et les états financiers, ces notes comportent une colonne "Hors IAS 39 " qui contient les éléments suivants :

  • Actifs et passifs financiers hors IAS 39 : participations consolidées (IAS 27), participations mises en équivalence (IAS 28), actifs des régimes d'avantages du personnel à prestations définies (IAS 19), actifs et passifs d'avantages du personnel à court-terme (IAS 19), paiements en actions (IFRS 2), passifs de location financement (IAS 17).
  • Actifs et passifs non financiers : goodwill (IFRS 3), immobilisations incorporelles (IAS 38), immobilisations corporelles (IAS 16), actifs miniers (IFRS 6), stocks (IAS 2), actifs et passifs d'impôts sur le résultat (IAS 12), charges constatées d'avance (IAS 38), provisions (IAS 37), passifs d'avantages du personnel à prestations définies (IAS 19), subventions (IAS 20).

Les tableaux ci-après présentent les produits et charges avant impôts sur le résultat comptabilisés en résultat et en capitaux propres par catégories d'instruments financiers. Les soldes des "Autres produits financiers" et "Autres charges financières" sont analysés dans la note 10.

Au 30 juin 2010

Actifs Juste valeur Passifs Dérivés
financiers par le résultat financiers de couverture
disponibles Non Dérivés hors Prêts et au coût Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances amorti valeur trésorerie IAS 39 Total
Résultat opérationnel
Produits des activités ordinaires - - - 1 621,3 - 1,7 - 1 623,0
Matières premières et achats consommés - - - - (609,8) - 0,4 37,9 (571,5)
Charges externes - - - - (396,3) - - - (396,3)
Impôts et taxes - - - - (21,7) - - - (21,7)
Autres produits et charges courants - - - 10,7 (19,0) 0,1 0,9 (7,3)
Résultat des prises ou pertes de contrôle - - - - - - - (1,1) (1,1)
Résultat financier
Résultat des placements - 1,2 - - - - - - 1,2
Charge d'endettement financier brut - - (0,6) - (28,5) (1,3) - - (30,4)
Autres produits financiers 0,1 - (2,0) 2,5 46,8 11,4 - 23,4 82,2
Autres charges financières - - (1,4) (0,3) (34,4) (11,4) (0,4) (27,1) (75,0)
Capitaux propres
Comptabilisation en capitaux propres - - - - - - 0,3 - 0,3
Reclassement en résultat - - - - - - (1,6) - (1,6)
Total instruments financiers 0,1 1,2 (4,0) 1 634,2 (1 062,9) (1,3) 0,5 - -
dont pertes de valeur en résultat - - (9,1) - - - - -
dont reprises de pertes de valeur en résultat - - 1,8 - - - - -

Au 30 juin 2009

Actifs
financiers
Juste valeur
par le résultat
Passifs
financiers
Dérivés
de couverture
disponibles Non Dérivés hors Prêts et au coût Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances amorti valeur trésorerie IAS 39 Total
Résultat opérationnel
Produits des activités ordinaires - - - 1 374,0 - - - - 1 374,0
Matières premières et achats consommés - - - - (409,5) - 0,5 (121,5) (530,5)
Charges externes - - - - (322,6) - - - (322,6)
Impôts et taxes - - - - (24,1) - - - (24,1)
Autres produits et charges courants - - (0,1) 8,5 (22,2) - 3,8 8,8 (1,2)
Résultat des prises ou pertes de contrôle (1,0) - - - - - - 12,2 11,2
Résultat financier
Résultat des placements - 0,9 - - - - - - 0,9
Charge d'endettement financier brut - - -- - (34,0) (1,3) (1,0) - (36,3)
Autres produits financiers 0,3 - 0,4 1,2 24,7 10,8 1,3 19,4 58,1
Autres charges financières - - (0,6) (0,1) (31,5) (10,0) (1,2) (24,2) (67,6)
Capitaux propres
Comptabilisation en capitaux propres - - - - - - 39,4 - 39,4
Reclassement en résultat - - - - - - 0,6 - 0,6
Total instruments financiers (0,7) 0,9 (0,3) 1 383,6 (819,2) (0,5) 43,4 - -
dont pertes de valeur en résultat - - - (11,2) - - - - -
dont reprises de pertes de valeur en résultat 0,1 - - 3,4 - - - - -

Au 31 décembre 2009

Actifs Juste valeur Passifs Dérivés
financiers par le résultat financiers de couverture
disponibles Non Dérivés hors Prêts et au coût Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances amorti valeur trésorerie IAS 39 Total
Résultat opérationnel
Produits des activités ordinaires - - - 2 779,3 - - (5,6) - 2 773,7
Matières premières et achats consommés - - - - (870,9) - (1,5) (153,7) (1 026,1)
Charges externes - - - - (674,9) - - - (674,9)
Impôts et taxes - - - - (42,6) - - - (42,6)
Autres produits et charges courants - - - 14,7 (34,8) - 1,7 5,8 (12,6)
Résultat des prises ou pertes de contrôle (1,1) - - - - - - 12,4 11,3
Résultat financier
Résultat des placements - 2,2 - - - - - - 2,2
Charge d'endettement financier brut - - (1,1) - (62,4) (4,2) (3,6) - (71,3)
Autres produits financiers 0,5 - 1,2 2,2 74,1 0,7 3,6 38,8 121,1
Autres charges financières - - - (0,1) (85,5) 0,2 (1,5) (48,5) (135,4)
Capitaux propres
Comptabilisation en capitaux propres - - - - - - 41,0 - 41,0
Reclassement en résultat - - - - - - 13,5 - 13,5
Total instruments financiers (0,6) 2,2 0,1 2 796,1 (1 697,0) (3,3) 47,6 - -
dont pertes de valeur en résultat - - - (19,9) - - - - -
dont reprises de pertes de valeur en résultat 0,2 - - 5,5 - - - - -

Note 10 Résultat financier

Le tableau ci-après analyse le résultat financier par catégories d'instruments financiers. Une description des catégories d'instruments financiers figure à la note 9.

Au 30 juin 2010

Actifs Juste valeur Passifs Dérivés
financiers par le résultat financiers de couverture
disponibles Non Dérivés hors Prêts et au coût Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances amorti valeur trésorerie IAS 39 Total
Charge d'endettement financier net 0,0 1,2 (0,6) 0,0 (28,5) (1,3) 0,0 0,0 (29,2)
Résultat des placements - 1,2 - - - - - - 1,2
Charge d'endettement financier brut - - (0,6) - (28,5) (1,3) - - (30,4)
Autres produits et charges financiers 0,1 0,0 (3,4) 2,2 12,4 0,0 (0,4) (3,7) 7,2
Dividendes 0,1 - - - - - - - 0,1
Différences nettes de change - - - - 13,4 - (0,3) (0,8) 12,3
Charges et produits sur instruments dérivés - - (3,4) - - - (0,1) - (3,5)
Rendement attendu des actifs des régimes
à prestations définies - - - - - - - 23,4 23,4
Désactualisation des provisions des régimes
à prestations définies - - - - - - - (24,7) (24,7)
Désactualisation des autres provisions - - - - - - - (1,6) (1,6)
Autres produits et charges financiers - - - 2,2 (1,0) - - - 1,2
Résultat financier 0,1 1,2 (4,0) 2,2 (16,1) (1,3) (0,4) (3,7) (22,0)
Produits 0,1 1,2 (2,1) 2,5 46,9 11,4 - 23,4 83,4
Charges - - (1,9) (0,3) (63,0) (12,7) (0,4) (27,1) (105,4)

Au 30 juin 2009

Actifs Juste valeur Passifs Dérivés
financiers par le résultat financiers de couverture
disponibles Non Dérivés hors Prêts et au coût Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances amorti valeur trésorerie IAS 39 Total
Charge d'endettement financier net 0,0 0,9 0,0 0,0 (34,0) (1,3) (1,0) 0,0 (35,4)
Résultat des placements - 0,9 - - - - - - 0,9
Charge d'endettement financier brut - - - - (34,0) (1,3) (1,0) - (36,3)
Autres produits et charges financiers 0,3 0,0 (0,2) 1,2 (6,9) 0,8 0,1 (4,8) (9,5)
Dividendes 0,2 - - - - - - - 0,2
Différences nettes de change - - - - (4,1) - - 0,2 (3,9)
Charges et produits sur instruments dérivés - - (0,2) - - 0,8 (2,0) - (1,4)
Rendement attendu des actifs des régimes
à prestations définies
- - - - - - - 19,2 19,2
Désactualisation des provisions des régimes
à prestations définies
- - - - - - - (22,6) (22,6)
Désactualisation des autres provisions - - - - - - - (1,6) (1,6)
Autres produits et charges financiers 0,1 - - 1,2 (2,8) - 2,1 - 0,6
Résultat financier 0,3 0,9 (0,2) 1,2 (40,9) (0,5) (0,9) (4,8) (44,9)
Produits 0,3 0,9 0,4 1,2 24,6 10,8 1,3 19,5 59,0
Charges - - (0,6) - (65,5) (11,3) (2,2) (24,3) (103,9)

Au 31 décembre 2009

Actifs
financiers
Juste valeur
par le résultat
Passifs
financiers
Dérivés
de couverture
disponibles Non Dérivés hors Prêts et au coût Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances amorti valeur trésorerie IAS 39 Total
Charge d'endettement financier net 0,0 2,2 (1,1) 0,0 (62,4) (4,2) (3,6) 0,0 (69,1)
Résultat des placements - 2,2 - - - - - - 2,2
Charge d'endettement financier brut - - (1,1) - (62,4) (4,2) (3,6) - (71,3)
Autres produits et charges financiers 0,5 0,0 1,2 2,1 (11,4) 0,9 2,1 (9,7) (14,3)
Dividendes 0,3 - - - - - - - 0,3
Différences nettes de change - - - - (6,0) - - 0,2 (5,8)
Charges et produits sur instruments dérivés - - 1,2 - - 0,9 (2,0) - 0,1
Rendement attendu des actifs des régimes
à prestations définies
- - - - - - - 38,5 38,5
Désactualisation des provisions des régimes
à prestations définies
- - - - - - - (45,3) (45,3)
Désactualisation des autres provisions - - - - - - - (3,1) (3,1)
Autres produits et charges financiers 0,2 - - 2,1 (5,4) - 4,1 - 1,0
Résultat financier 0,5 2,2 0,1 2,1 (73,8) (3,3) (1,5) (9,7) (83,4)
Produits 0,5 2,2 1,2 2,2 72,1 2,7 3,6 38,8 123,3
Charges - - (1,1) (0,1) (145,9) (6,0) (5,1) (48,5) (206,7)

Note 11 Impôts sur le résultat

Impôts sur le résultat comptabilisés dans le résultat net

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Impôts exigibles et différés
Impôts exigibles (41,9) (20,2) (42,2)
Impôts exigibles de l'exercice (39,9) (20,0) (38,7)
Ajustements d'impôts sur exercices antérieurs (2,0) (0,2) (3,5)
Impôts différés (9,3) 13,1 5,1
Impôts différés liés aux variations des différences temporelles (9,3) 13,0 5,1
Impôts différés liés aux variations de taux d'imposition - 0,1 -
Total (51,2) (7,1) (37,1)
Impôts par niveau de résultat
Impôts sur résultat opérationnel courant (50,8) (18,7) (46,2)
Impôts exigibles sur résultat opérationnel courant (41,5) (25,1) (51,3)
Impôts différés sur résultat opérationnel courant (9,3) 6,4 5,1
Impôts sur autres produits et charges opérationnels (0,4) 11,6 9,1
Impôts exigibles sur autres produits et charges opérationnels (0,4) 4,9 9,1
Impôts différés sur autres produits et charges opérationnels - 6,7 -
Total (51,2) (7,1) (37,1)

Impôts sur le résultat comptabilisés dans les capitaux propres

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Couvertures de flux de trésorerie 4,5 (0,2) (0,9)
Comptabilisation en capitaux propres 4,5 - 0,6
Reclassement en résultat - (0,2) (1,5)
Réserve de conversion 1,7 (4,2) (3,7)
Comptabilisation en capitaux propres (1,8) (4,2) (3,7)
Reclassement en résultat 3,5 - -
Total 6,2 (4,4) (4,6)

Impôts sur le résultat payés

Le montant des impôts sur le résultat payés au premier semestre 2010 s'élève à 35,3 millions d'euros (10,0 millions d'euros reçus au premier semestre 2009 et 17,0 millions d'euros payés en 2009).

Preuve d'impôt hors éléments non récurrents

30.06.2010 30.06.2009 2009
Taux d'impôt légal en France (y compris surtaxe et contribution) 34,4% 34,4% 34,4%
Effet des différences de taux dans les pays d'implantation (6,0)% (2,0)% (2,6)%
Impact des différences permanentes et incitations fiscales 0,3% (8,1)% (5,3)%
Impact des pertes fiscales non activées utilisées (1,6)% (2,4)% (2,0)%
Autres impôts à taux et bases différents
et impact des changements de taux sur impôts différés 0,8% 5,2% 1,9%
Autres (crédits d'impôts, pertes fiscales créées et non activées,
redressements et provisions fiscales, ajustements sur exercices antérieurs) 1,1% 1,6% 1,5%
Taux effectif d'impôt sur résultat opérationnel courant et financier (1) 29,0% 28,7% 27,9%

(1) 29,0 % = 50,8 millions d'euros (impôts sur le résultat opérationnel courant) / [207,3 millions d'euros (résultat opérationnel courant) - 22,0 millions d'euros (résultat financier) - 10,2 millions d'euros (Gain de change non récurrent lié à une restructuration financière - voir note 12)].

Preuve d'impôt avec éléments non récurrents

30.06.2010 30.06.2009 2009
Taux d'impôt légal en France (y compris surtaxe et contribution) 34,4% 34,4% 34,4%
Effet des différences de taux dans les pays d'implantation (5,8)% (0,7)% 1,1%
Impact des différences permanentes et incitations fiscales 0,3% (29,4)% (5,7)%
Impact des pertes fiscales non activées utilisées (1,7)% (8,7)% (4,3)%
Autres impôts à taux et bases différents
et impact des changements de taux sur impôts différés 0,9% 14,7% 3,6%
Autres (crédits d'impôts, pertes fiscales créées et non activées,
redressements et provisions fiscales, ajustements sur exercices antérieurs) (1) 1,6% 27,9% 18,2%
Taux effectif d'impôt sur résultat opérationnel et financier 29,7% 38,2% 47,3%

(1) En 2009, les valeurs des éléments en rapprochement exprimées en pourcentages étaient plus élevées que celles de 2010 du fait de la diminution des bases. La ligne «Autres » incluait à hauteur de 17,0 % l'impact des pertes créées sur l'exercice et non activées en raison de leur récupération incertaine.

Note 12 Résultat net, part du Groupe

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Résultat opérationnel courant 207,3 110,0 248,9
Résultat financier (22,0) (44,9) (83,4)
Gain de change non récurrent lié à une restructuration financière (10,2) - -
Impôts sur résultat opérationnel courant (50,8) (18,7) (46,2)
Intérêts sans contrôle (2,3) 0,3 -
Résultat courant net, part du Groupe 122,0 46,7 119,3
Autres produits et charges opérationnels bruts (12,7) (46,6) (87,1)
Gain de change non récurrent lié à une restructuration financière 10,2 - -
Impôts sur le résultat (0,4) 11,6 9,1
Résultat net, part du Groupe 119,1 11,7 41,3
Taux effectif d'impôt sur résultat courant 29,0% 28,7% 27,9%

Un gain de change de + 10,2 millions d'euros réalisé au premier semestre 2010 suite à une restructuration de financements d'activités en dollar américain (note 8) présente un caractère non récurrent et significatif. Le format du résultat financier ne permet pas de présenter séparément une telle transaction : ce gain de change est donc inclus dans la ligne "Autres produits financiers" du compte de résultat. Dans l'indicateur "Résultat courant net, part du Groupe" qui mesure la performance récurrente du Groupe, ce gain de change est reclassé en "Autres produits et charges opérationnels nets, part du Groupe", afin d'en souligner le caractère non récurrent et significatif. Ainsi, le résultat financier inclus dans le "Résultat courant net, part du Groupe" ressort à - 32,2 millions d'euros.

Note 13 Résultat par action

Aucune opération significative n'a affecté le nombre d'actions ordinaires et d'actions ordinaires potentielles entre la date de clôture et leur date d'autorisation de publication par le Conseil d'Administration.

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Numérateur
Résultat courant net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires
entrant dans le calcul du résultat dilué par action 122,2 46,9 119,5
Résultat courant net, part du Groupe 122,0 46,7 119,3
Incidence des produits financiers sur options de distribution d'actions 0,2 0,2 0,2
Résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires
entrant dans le calcul du résultat dilué par action 119,3 11,9 41,5
Résultat net, part du Groupe 119,1 11,7 41,3
Incidence des produits financiers sur options de distribution d'actions 0,2 0,2 0,2
Dénominateur
Nombre moyen pondéré d'actions entrant dans le calcul du résultat de base par action (1) 75 449 904 68 688 790 72 054 523
Incidence de la conversion des options de souscription d'actions 296 435 172 276 93 661
Nombre moyen pondéré d'actions entrant dans le calcul du résultat dilué par action 75 746 339 68 861 066 72 148 184
Résultat de base par action, part du Groupe (en euros)
Résultat de base courant net par action 1,62 0,68 1,66
Résultat de base net par action 1,58 0,17 0,57
Résultat dilué par action, part du Groupe (en euros)
Résultat courant net dilué par action 1,61 0,68 1,66
Résultat net dilué par action 1,58 0,17 0,57

(1) Ajusté suite à l'augmentation de capital du 2 juin 2009.

NOTES SUR L'ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE

Note 14 Goodwill

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Valeur comptable à l'ouverture 897,5 899,4 899,4
Valeur brute 902,4 951,3 951,3
Pertes de valeur (4,9) (51,9) (51,9)
Entrées de périmètre 2,8 6,2 4,3
Ajustements et reclassements - (6,3) (5,0)
Pertes de valeur (1) - - (7,0)
Différences de change 77,3 7,8 5,8
Valeur comptable à la clôture 977,6 907,1 897,5
Valeur brute 982,5 971,5 902,4
Pertes de valeur (4,9) (64,4) (4,9)

(1) Les pertes de valeur du goodwill sont traitées dans la note 17.

Note 15 Immobilisations incorporelles

Marques, Droits
brevets et miniers et
(en millions d'euros) Logiciels licences droits d'usage Autres Total
Valeur comptable au 1er janvier 2009 11,5 5,2 13,8 14,5 45,0
Valeur brute 50,4 12,9 14,2 27,2 104,7
Amortissement et pertes de valeur (38,9) (7,7) (0,4) (12,7) (59,7)
Entrées de périmètre - - 4,3 (0,5) 3,8
Acquisitions 1,1 0,4 0,3 1,1 2,9
Dotations nettes aux amortissements (5,5) (0,4) (0,1) (0,9) (6,9)
Pertes de valeur - (2,0) - (0,3) (2,3)
Reclassements et autres 1,4 (0,8) 0,1 1,1 1,8
Différences de change (0,3) - (0,1) (0,1) (0,5)
Valeur comptable au 1er janvier 2010 8,2 2,4 18,3 14,9 43,8
Valeur brute 52,2 11,8 18,8 28,8 111,6
Amortissement et pertes de valeur (44,0) (9,4) (0,5) (13,9) (67,8)
Entrées de périmètre - - (3,5) 0,4 (3,1)
Acquisitions 0,3 0,4 - 0,6 1,3
Cessions - - - (0,1) (0,1)
Dotations nettes aux amortissements (2,6) (0,2) (0,1) (1,0) (3,9)
Pertes de valeur - - - (0,1) (0,1)
Reclassements et autres 0,2 0,1 - 0,1 0,4
Différences de change 0,6 0,3 1,8 2,3 5,0
Valeur comptable au 30 juin 2010 6,7 3,0 16,5 17,1 43,3
Valeur brute 56,9 12,7 17,2 32,7 119,5
Amortissement et pertes de valeur (50,2) (9,7) (0,7) (15,6) (76,2)

Note 16 Immobilisations corporelles

Installations Acomptes et
Actifs Terrains et techniques immobilisations
(en millions d'euros) miniers constructions et matériel en cours Autres Total
Valeur comptable au 1er janvier 2009 395,6 281,8 864,8 130,1 37,3 1 709,6
Valeur brute 546,5 465,7 2 591,7 130,2 167,3 3 901,4
Amortissement et pertes de valeur (150,9) (183,9) (1 726,9) (0,1) (130,0) (2 191,8)
Entrées de périmètre (3,7) (2,6) (1,4) - 0,8 (6,9)
Acquisitions 22,6 3,7 37,4 39,1 4,1 106,9
Cessions 0,2 (5,6) (9,4) 0,1 (0,1) (14,8)
Dotations nettes aux amortissements (24,4) (13,1) (119,8) (0,5) (10,2) (168,0)
Pertes de valeur (8,3) (0,3) (20,3) (0,5) (0,9) (30,3)
Reprises de pertes de valeur - - 7,4 - - 7,4
Reclassements et autres 1,0 9,0 99,9 (115,8) 0,3 (5,6)
Différences de change (5,8) (8,2) 15,1 1,9 - 3,0
Valeur comptable au 1er janvier 2010 377,2 264,7 873,7 54,4 31,3 1 601,3
Valeur brute 544,9 456,2 2 670,5 55,5 167,8 3 894,9
Amortissement et pertes de valeur (167,7) (191,5) (1 796,8) (1,1) (136,5) (2 293,6)
Entrées de périmètre - - 0,3 - - 0,3
Acquisitions 10,8 1,2 7,9 20,7 2,0 42,6
Cessions - 1,1 (2,9) (0,1) (0,2) (2,1)
Dotations nettes aux amortissements (14,9) (7,4) (67,4) - (5,0) (94,7)
Pertes de valeur - (0,5) 0,1 - - (0,4)
Reprises de pertes de valeur - (0,9) 1,2 - - 0,3
Reclassements et autres 0,5 2,1 22,2 (31,5) 1,7 (5,0)
Différences de change 40,9 26,6 84,4 5,1 2,2 159,2
Valeur comptable au 30 juin 2010 414,5 286,9 919,5 48,6 32,0 1 701,5
Valeur brute 602,4 499,1 2 922,1 49,6 179,9 4 253,1
Amortissement et pertes de valeur (187,9) (212,2) (2 002,6) (1,0) (147,9) (2 551,6)

Note 17 Pertes de valeur

Le test de perte de valeur des UGT réalisé de manière systématique lors de l'arrêté annuel n'est renouvelé lors de l'arrêté semestriel qu'en cas d'identification d'indice de perte de valeur. Aucun indice de perte de valeur n'étant identifié, le test de perte de valeur des UGT n'est pas renouvelé au 30 juin 2010. Au 31 décembre 2009, ce test avait nécessité la comptabilisation d'une perte de valeur du goodwill de 7,0 millions d'euros, dont 2,4 millions d'euros dans l'UGT Vermiculite de la branche Minéraux de Performance & Filtration et 4,6 millions d'euros dans l'UGT Minéraux pour Céramiques de la branche Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs & Fonderie.

Par ailleurs, l'identification d'indices de perte de valeur sur un actif individuel est également susceptible de déclencher le test à l'échelle de cet actif individuel. Au 30 juin 2010, une perte de valeur de 0,4 million d'euros est comptabilisée au niveau d'actifs individuels. Par ailleurs, les reprises de pertes de valeur comptabilisées au premier semestre 2010 s'élèvent à 0,3 million d'euros. Le montant des pertes de valeur net des reprises de l'exercice ressort ainsi à - 0,1 million d'euros en "Autres produits et charges opérationnels" (note 8). Au 31 décembre 2009, ces tests avaient nécessité la comptabilisation de pertes de valeur pour un montant de 32,7 millions d'euros, dont 6,6 millions d'euros dans la branche Minéraux de Performance & Filtration, 7,0 millions d'euros dans la branche Pigments pour Papier, 3,9 millions d'euros dans la branche Matériaux & Monolithiques et 15,2 millions d'euros dans la branche Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs & Fonderie.

Note 18 Stocks

30.06.2010 30.06.2009 2009
Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur
(en millions d'euros) brute Dépréciation comptable brute Dépréciation comptable brute Dépréciation comptable
Matières premières 205,2 (11,2) 194,0 187,7 (9,2) 178,5 177,2 (10,7) 166,5
En-cours 51,6 (0,3) 51,3 58,1 (0,1) 58,0 50,0 (0,3) 49,7
Produits finis 246,0 (9,3) 236,7 224,1 (7,8) 216,3 201,8 (9,9) 191,9
Marchandises 35,7 (1,6) 34,1 37,2 (0,6) 36,6 34,3 (1,9) 32,4
Total 538,5 (22,4) 516,1 507,1 (17,7) 489,4 463,3 (22,8) 440,5

Note 19 Actifs financiers

19.1 Catégories d'actifs financiers

Les tableaux ci-après permettent d'apprécier l'importance des instruments financiers au regard de l'actif consolidé. Les catégories utilisées pour présenter les valeurs comptables des instruments financiers sont expliquées à la note 9. Ces valeurs comptables sont représentatives de la juste valeur.

Au 30 juin 2010

Actifs Juste valeur Dérivés
financiers par le résultat Prêts
de couverture
disponibles Non Dérivés hors et Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances valeur trésorerie IAS 39 Total
Actif non courant
Actifs financiers disponibles à la vente 7,0 - - - - - - 7,0
Autres actifs financiers - - - 6,7 - - 18,9 25,6
Autres créances - - - 45,9 - - 3,6 49,5
Instruments dérivés actif - - - - 29,0 - - 29,0
Actif courant
Créances clients - - - 500,0 - - - 500,0
Autres créances - - - 88,6 - - 51,0 139,6
Instruments dérivés actif - - - - - 5,0 - 5,0
Valeurs mobilières de placement et
autres actifs financiers
- 6,9 - - - - - 6,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie - - - 279,1 - - - 279,1
Total actifs financiers 7,0 6,9 0,0 920,3 29,0 5,0 - -

Au 30 juin 2009

Actifs Juste valeur Dérivés
financiers par le résultat Prêts de couverture
disponibles Non Dérivés hors et Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances valeur trésorerie IAS 39 Total
Actif non courant
Actifs financiers disponibles à la vente 7,0 - - - - - - 7,0
Autres actifs financiers - - - 6,7 - - 8,4 15,1
Autres créances - - - 42,8 - - 0,3 43,1
Instruments dérivés actif - - 0,1 - 17,7 0,5 18,3
Actif courant
Créances clients - - - 490,4 - - - 490,4
Autres créances - - - 79,7 - - 45,6 125,3
Instruments dérivés actif - - (0,5) - 1,8 3,2 - 4,5
Valeurs mobilières de placement
et autres actifs financiers
- 4,4 - - - - - 4,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie - - - 183,7 - - - 183,7
Total actifs financiers 7,0 4,4 (0,4) 803,3 19,5 3,7 - -

Au 31 décembre 2009

Actifs Juste valeur Dérivés
financiers par le résultat Prêts de couverture
disponibles Non Dérivés hors et Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) à la vente dérivés couverture créances valeur trésorerie IAS 39 Total
Actif non courant
Actifs financiers disponibles à la vente 7,5 - - - - - - 7,5
Autres actifs financiers - - - 6,4 - - 16,8 23,2
Autres créances - - - 43,5 - - 0,2 43,7
Instruments dérivés actif - - - - 17,6 - - 17,6
Actif courant
Créances clients - - - 364,4 - - - 364,4
Autres créances - - - 69,2 - - 41,5 110,7
Instruments dérivés actif - - 2,1 - 2,9 - 5,0
Valeurs mobilières de placement
et autres actifs financiers
- 5,6 - - - - - 5,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie - - - 264,6 - - - 264,6
Total actifs financiers 7,5 5,6 2,1 748,1 17,6 2,9 - -

Note 20 Autres provisions

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Autres provisions non courantes 183,2 163,0 157,7
Autres provisions courantes 17,1 26,0 18,6
Total 200,3 189,0 176,3

Les autres provisions s'analysent de la manière suivante :

Environnement, Litiges
Risques démantèlement juridiques
(en millions d'euros) de gestion et réhabilitation et sociaux Total
Solde au 1er janvier 2009 37,4 91,3 45,8 174,5
Variations de périmètre (0,1) 1,5 (2,8) (1,4)
Dotations 22,1 5,1 24,5 51,7
Utilisations (16,8) (4,7) (18,1) (39,6)
Reprises non utilisées (2,5) (2,2) (0,2) (4,9)
Désactualisation financière - 2,9 0,2 3,1
Reclassements et autres (1,2) (0,1) (5,4) (6,7)
Différences de change (0,3) (1,1) 1,0 (0,4)
Solde au 1er janvier 2010 38,6 92,7 45,0 176,3
Dotations 1,9 11,5 9,9 23,3
Utilisations (1,7) (3,0) (9,8) (14,5)
Reprises non utilisées - (0,9) (0,4) (1,3)
Désactualisation financière - 1,5 0,1 1,6
Reclassements et autres - (0,4) (0,1) (0,5)
Différences de change 1,6 9,4 4,4 15,4
Solde au 30 juin 2010 40,4 110,8 49,1 200,3

Note 21 Passifs financiers

21.1 Catégories de passifs financiers

Les tableaux ci-après permettent d'apprécier l'importance des instruments financiers au regard du passif consolidé. Les catégories utilisées pour présenter les valeurs comptables des instruments financiers sont expliquées à la note 9. Ces valeurs comptables sont représentatives de la juste valeur pour tous les instruments à l'exception des emprunts obligataires.

Les tableaux ci-après sont complétés par une analyse des écarts entre valeur comptable et juste valeur. Pour les emprunts obligataires cotés, la juste valeur constitue une donnée directement observable car elle correspond à la valeur de marché à la date de clôture (juste valeur de niveau 1). Pour les emprunts obligataires non cotés, la juste valeur incluant les coupons courus est issue d'un modèle utilisant des données observables, c'est-à-dire une réévaluation des flux contractuels futurs actualisés (juste valeur de niveau 2).

Au 30 juin 2010

Passifs Juste valeur
financier par le résultat Dérivés de couverture
au coût Dérivés hors Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) amorti couverture valeur trésorerie IAS 39 Total
Passif non courant
Emprunts et dettes financières 1 008,2 (7,5) 29,0 - 3,6 1 033,3
Autres dettes 7,5 - - - 2,7 10,2
Instruments dérivés passif - 4,0 - 16,0 - 20,0
Passif courant
Dettes fournisseurs 328,1 - - - - 328,1
Autres dettes 111,2 - - - 107,8 219,0
Instruments dérivés passif - - - 2,3 - 2,3
Emprunts et dettes financières 246,1 - - (0,6) 0,6 246,1
Concours bancaires 5,3 - - - - 5,3
Total passifs financiers 1 706,4 (3,5) 29,0 17,7 - -

La juste valeur des emprunts obligataires à taux fixes inclus dans le poste "Emprunts et dettes financières" est supérieure à la valeur comptable de 62,5 millions d'euros.

Montant nominal Taux d'intérêt Valeur Juste
en millions Echéance Cotation Nominal Effectif comptable valeur Différence
7 000,0 JPY 16/09/2033 Non coté 3,40% 3,47% 65,0 83,7 18,7
140,0 USD 06/08/2013 Non coté 4,88% 4,98% 116,3 128,4 12,1
30,0 USD 06/08/2018 Non coté 5,28% 5,38% 25,0 29,5 4,5
300,0 EUR 25/04/2014 Coté 5,13% 5,42% 302,8 322,9 20,1
500,0 EUR 18/04/2017 Coté 5,00% 5,09% 505,1 512,2 7,1
Total au 30 juin 2010 (en millions d'euros) 1 014,2 1 076,7 62,5

Au 30 juin 2009

Passifs Juste valeur
financier par le résultat Dérivés de couverture
au coût Dérivés hors Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) amorti couverture valeur trésorerie IAS 39 Total
Passif non courant
Emprunts et dettes financières 1 029,6 (8,6) 17,9 - 3,9 1 042,8
Autres dettes 7,9 - - - 2,1 10,0
Instruments dérivés passif - 3,6 10,6 5,5 - 19,7
Passif courant
Dettes fournisseurs 264,2 - - - - 264,2
Autres dettes 159,8 - - - 89,7 249,5
Instruments dérivés passif - - 2,3 9,2 - 11,5
Emprunts et dettes financières 290,2 - - (1,7) 0,8 289,3
Concours bancaires 3,5 - - - - 3,5
Total passifs financiers 1 755,2 (5,0) 30,8 13,0 - -

La juste valeur des emprunts obligataires à taux fixes inclus dans le poste "Emprunts et dettes financières" est inférieure à la valeur comptable de 63,4 millions d'euros.

Montant nominal Taux d'intérêt Valeur Juste
en millions Echéance Cotation Nominal Effectif comptable valeur Différence
7 000,0 JPY 16/09/2033 Non coté 3,40% 3,47 % 52,2 66,5 14,3
140,0 USD 06/08/2013 Non coté 4,88% 4,98 % 101,0 109,6 8,6
30,0 USD 06/08/2018 Non coté 5,28% 5,38 % 21,7 24,3 2,6
300,0 EUR 25/04/2014 Coté 5,13% 5,42 % 302,8 289,7 (13,1)
500,0 EUR 18/04/2017 Coté 5,00% 5,09 % 505,1 429,3 (75,8)
Total au 30 juin 2009 (en millions d'euros) 982,8 919,4 (63,4)

Au 31 décembre 2009

Passifs
financier
Juste valeur
par le résultat
Dérivés de couverture
au coût Dérivés hors Juste Flux de Hors
(en millions d'euros) amorti couverture valeur trésorerie IAS 39 Total
Passif non courant
Emprunts et dettes financières 1 024,7 (8,1) 17,6 - 3,5 1 037,7
Autres dettes 7,7 - - - 1,8 9,5
Instruments dérivés passif - 4,2 - 12,3 - 16,5
Passif courant
Dettes fournisseurs 260,7 - - - - 260,7
Autres dettes 80,0 - - - 105,7 185,7
Instruments dérivés passif - - - 2,9 - 2,9
Emprunts et dettes financières 187,6 - - (2,2) 0,6 186,0
Concours bancaires 12,1 - - - - 12,1
Total passifs financiers 1 572,8 (3,9) 17,6 13,0 - -

La juste valeur des emprunts obligataires à taux fixes inclus dans le poste "Emprunts et dettes financières" est supérieure à la valeur comptable de 10,3 millions d'euros.

Montant nominal Taux d'intérêt Valeur Juste
en millions Echéance Cotation Nominal Effectif comptable valeur Différence
7 000,0 JPY 16/09/2033 Non coté 3,40% 3,47% 53,1 65,6 12,5
140,0 USD 06/08/2013 Non coté 4,88% 4,98% 99,1 107,5 8,4
30,0 USD 06/08/2018 Non coté 5,28% 5,38% 21,3 23,6 2,3
300,0 EUR 25/04/2014 Coté 5,13% 5,42% 310,6 319,6 9,0
500,0 EUR 18/04/2017 Coté 5,00% 5,09% 517,7 495,8 (21,9)
Total au 31 décembre 2009 (en millions d'euros) 1 001,8 1 012,1 10,3

21.2 Dette financière

La dette financière nette est utilisée dans le cadre de la gestion des ressources financières d'Imerys. Cet indicateur intervient notamment dans le calcul de ratios financiers que le Groupe est tenu de respecter dans le cadre d'accords de financement auprès des marchés financiers (note 21.4 - Risque de liquidité de l'emprunteur). Le lien entre cet indicateur et l'état de la situation financière consolidée est présenté dans le tableau suivant :

(en millions d'euros) Notes 30.06.2010 30.06.2009 2009
Passifs financiers non dérivés 1 284,7 1 335,6 1 235,8
Emprunts et dettes financières non courants 1 033,3 1 042,8 1 037,7
Emprunts et dettes financières courants 246,1 289,3 186,0
Concours bancaires 5,3 3,5 12,1
Actifs financiers non dérivés (286,0) (188,1) (270,2)
Valeurs mobilières de placement et autres actifs financiers (6,9) (4,4) (5,6)
Trésorerie et équivalents de trésorerie (279,1) (183,7) (264,6)
Dérivés de couverture (8,6) 0,7 (1,3)
Instruments de couverture de financement - passif 21.3 20,7 21,7 18,8
Instruments de couverture de financement- actif 21.3 (29,3) (21,0) (20,1)
Dette financière nette 990,1 1 148,2 964,3

21.3 Instruments dérivés

Le tableau suivant présente les instruments dérivés comptabilisés à l'actif et au passif selon les risques couverts : risques de change, de taux d'intérêt et de prix énergétique. La juste valeur incluant les coupons courus des instruments dérivés est issue d'un modèle utilisant des données observables, c'est-à-dire des cotations à la date de clôture fournies par des tiers intervenant sur les marchés financiers (juste valeur de niveau 2).

30.06.2010 30.06.2009 2009
(en millions d'euros) Actif Passif Net Actif Passif Net Actif Passif Net
Risque de change 0,5 1,8 (1,3) 2,7 4,4 (1,7) 2,9 2,3 0,6
Instruments dérivés fermes - 1,8 (1,8) 2,7 4,2 (1,5) 0,4 2,3 (1,9)
Instruments dérivés optionnels 0,5 - 0,5 - 0,2 (0,2) 2,5 - 2,5
Risque de taux d'intérêt 29,0 20,0 9,0 18,3 19,7 (1,4) 17,6 16,5 1,1
Instruments dérivés fermes 29,0 16,0 13,0 18,2 17,3 0,9 17,6 12,3 5,3
Instruments dérivés optionnels - 4,0 (4,0) 0,1 2,4 (2,3) - 4,2 (4,2)
Risque de prix énergétique 4,5 0,5 4,0 1,8 7,1 (5,3) 2,1 0,6 1,5
Instruments dérivés fermes - - - 0,2 - 0,2 - - -
Instruments dérivés optionnels 4,5 0,5 4,0 1,6 7,1 (5,5) 2,1 0,6 1,5
Total 34,0 22,3 11,7 22,8 31,2 (8,4) 22,6 19,4 3,2
Non courant 29,0 20,0 9,0 18,3 19,7 (1,4) 17,6 16,5 1,1
Courant 5,0 2,3 2,7 4,5 11,5 (7,0) 5,0 2,9 2,1
Instruments de couverture opérationnels 4,7 1,6 3,1 1,8 9,5 (7,7) 2,5 0,6 1,9
Instruments de couverture de financement 29,3 20,7 8,6 21,0 21,7 (0,7) 20,1 18,8 1,3

Dans le cadre de sa politique de gestion des risques de change, de taux d'intérêt et de prix énergétique, Imerys détient des instruments dérivés destinés à couvrir certains achats et ventes futurs en monnaies étrangères, une partie de son financement à taux variable et une partie de ses consommations futures d'énergie aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France. Ces positions sont qualifiées de couvertures de flux de trésorerie. Le tableau suivant présente les montants avant impôts sur le résultat comptabilisés à ce titre en capitaux propres ainsi que les reclassements en résultat. Le détail de ces reclassements en regard des produits et charges sous-jacents est présenté dans la note 9. Ces couvertures de flux de trésorerie sont replacées dans le contexte de la gestion des risques de change, de taux d'intérêt et de prix énergétique dans la note 21.4.

Risque de Risque de Risque de
(en millions d'euros) change taux d'intérêt prix énergétique Total
Solde au 1er janvier 2009 (25,2) (19,8) (22,6) (67,6)
Comptabilisation en capitaux propres 20,4 0,8 18,2 39,4
Reclassement en résultat 0,3 1,0 (0,7) 0,6
Solde au 30 juin 2009 (4,5) (18,0) (5,1) (27,6)
Comptabilisation en capitaux propres (5,7) (0,5) 7,8 1,6
Reclassement en résultat 9,5 4,6 (1,2) 12,9
Solde au 31 décembre 2009 (0,7) (13,9) 1,5 (13,1)
Comptabilisation en capitaux propres (1,8) (2,1) 4,2 0,3
Reclassement en résultat 0,2 - (1,8) (1,6)
Solde au 30 juin 2010 (2,3) (16,0) 3,9 (14,4)
dont reclassement en résultat attendu dans les 12 mois (2,3) (16,0) 3,9 (14,4)

21.4 Gestion des risques liés aux passifs financiers

Risque de change transactionnel

Description du risque. Le risque de change transactionnel est le risque par lequel un flux de trésorerie libellé en monnaie étrangère est susceptible d'être détérioré par une évolution défavorable de sa contrepartie en monnaie fonctionnelle.

Gestion du risque. Imerys recommande à ses entités opérationnelles de réaliser, dans la mesure du possible, leurs transactions dans leurs monnaies fonctionnelles. Lorsque ce n'est pas possible, le risque de change transactionnel peut être ponctuellement couvert par des contrats de change à terme, des swaps de monnaies étrangères et des options de change. Ces instruments sont utilisés en couverture de flux budgétaires hautement probables. Les couvertures correspondantes sont qualifiées de couvertures de flux de trésorerie. Le tableau suivant présente les montants avant impôts sur le résultat comptabilisés à ce titre en capitaux propres ainsi que les reclassements en résultat.

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Solde à l'ouverture (0,7) (25,2) (25,2)
Comptabilisation en capitaux propres (1,8) 20,4 14,7
Reclassement en résultat 0,2 0,3 9,8
Solde à la clôture (2,3) (4,5) (0,7)
dont reclassement en résultat attendu dans les 12 mois (2,3) (4,5) (0,7)

Risque de taux d'intérêt

Description du risque. Le risque de taux d'intérêt est le risque par lequel le flux d'intérêt de la dette financière est susceptible d'être détérioré par une hausse des taux d'intérêt du marché.

Gestion du risque. L'objectif de gestion du risque de taux d'intérêt de la dette financière nette consiste à garantir son coût à moyen terme. La dette financière nette est connue au travers d'un reporting qui décrit la dette financière de chaque entité en précisant ses composantes et caractéristiques. Ce reporting, revu mensuellement par la Direction Financière et trimestriellement par le Conseil d'Administration, permet de suivre la situation et, le cas échéant, d'adapter la politique de gestion. La politique de gestion est établie par le Département de la Trésorerie et approuvée tous les ans par la Direction Financière et le Conseil d'Administration. Dans ce cadre, le Département de la Trésorerie intervient auprès d'établissements bancaires de premier rang et utilise des prestataires d'information financière et de cotation. Imerys a pour politique de se financer principalement en euro, ressource financière la plus accessible et à taux fixe. Les émissions obligataires à moyen terme à taux fixe sont transformées à taux variable au moyen de swaps de taux d'intérêt. Compte tenu de l'évolution anticipée en 2010 pour les taux d'intérêt, le Groupe a été amené à fixer le taux d'intérêt d'une partie de sa dette financière future (2010-2014) sur des échéances diverses.

Au 30 juin 2010, Imerys détient un certain nombre d'instruments dérivés destinés à couvrir une partie de son endettement à taux variable. Figurent parmi ces instruments des swaps de taux, des options – y compris des caps, des floors, des swaptions et des contrats à terme. Ces instruments sont qualifiés de couvertures de flux de trésorerie. Le tableau suivant présente les montants avant impôts sur le résultat comptabilisés à ce titre en capitaux propres ainsi que les reclassements en résultat.

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Solde à l'ouverture (13,9) (19,8) (19,8)
Comptabilisation en capitaux propres (2,1) 0,8 0,3
Reclassement en résultat - 1,0 5,6
Solde à la clôture (16,0) (18,0) (13,9)
dont reclassement en résultat attendu dans les 12 mois (16,0) (18,0) (13,9)

Par ailleurs, Imerys détient au 30 juin 2010 des swaps de taux d'intérêt destinés à couvrir l'exposition aux variations de juste valeur des différents emprunts. Ces instruments sont qualifiés de couvertures de juste valeur. Ils couvrent le risque de variation du taux d'intérêt sans risque et non le différentiel de taux correspondant au risque de crédit du Groupe. Les emprunts couverts et les instruments dérivés présentent les mêmes caractéristiques.

Monnaie Montant notionnel (en millions) Taux fixe reçu Taux variable payé
Yen japonais 7 000 2,39% Libor Yen 6 mois
Euro 100 4,32% Euribor 3 mois
Euro 100 4,33% Euribor 3 mois
Dollar américain 140 4,88% Libor USD 3 mois

Le tableau ci-après présente une répartition de la dette financière nette entre taux fixe et taux variable par monnaie au 30 juin 2010.

Autres
Dollar Yen monnaies
(en millions d'euros) Euro américain japonais étrangères Total
Dette à taux fixe 607,9 27,2 0,6 0,0 635,7
Dette à taux fixe à l'émission 807,9 141,3 64,9 - 1 014,1
Swap taux fixe en taux variable (200,0) (114,1) (64,3) - (378,4)
Dette à taux variable 89,4 320,9 47,2 (103,1) 354,4
Dette à taux variable à l'émission 107,0 116,2 16,9 16,6 256,7
Trésorerie nette et valeurs mobilières de placement (92,7) (54,8) (4,6) (128,6) (280,7)
Swap taux fixe en taux variable 200,0 114,1 64,3 - 378,4
Swap de change (124,9) 145,4 (29,4) 8,9 0,0
Dette financière nette au 30 Juin 2010 697,3 348,1 47,8 (103,1) 990,1

Le tableau ci-après présente une répartition des transactions de couverture de taux pour l'exercice 2010 par monnaie étrangère.

Autres
Dollar Yen monnaies
(en millions d'euros) Euro américain japonais étrangères Total
Positions à taux variable avant couvertures 89,4 320,9 47,2 (103,1) 354,4
Couvertures à taux fixes (150,0) (260,8) - - (410,8)
Swap au taux moyen de 4,04% 3,92% - - -
Couvertures à taux capés - - - - -
Cap au taux moyen de - - - - -
Positions à taux variable après couvertures (60,6) 60,1 47,2 (103,1) (56,4)

Le tableau ci-après présente une répartition des transactions de couverture de taux en 2010 et au-delà par échéance.

(en millions d'euros) 2010 2011-2015 2016 et +
Position totale avant couvertures 354,4 354,4 354,4
Couvertures à taux fixes (410,8) (410,8) -
Swap au taux moyen de 3,96% 3,96% -
Couvertures à taux capés - - -
Cap au taux moyen de - - -
Position totale après couvertures (56,4) (56,4) 354,4

Risque de prix énergétique

Description du risque. Le risque de prix énergétique est le risque par lequel le flux de trésorerie exigible au titre d'un achat d'énergie est susceptible d'être détérioré par une hausse de son prix de marché. Imerys est exposé au risque de prix des énergies entrant dans le cycle de production de ses activités, principalement le gaz naturel, l'électricité et le charbon dans une moindre mesure.

Gestion du risque. Face au risque de prix énergétique, Imerys est diversifié en termes d'implantations géographiques et de sources d'approvisionnement. Le Groupe s'efforce de répercuter la hausse de l'énergie dans le prix de vente de ses produits. Par ailleurs, la gestion du risque de prix du gaz naturel, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, est centralisée, le Département de la Trésorerie étant chargé de mettre en œuvre le cadre et les moyens nécessaires à l'application d'une politique commune de gestion incluant notamment le recours approprié aux instruments financiers disponibles sur ces marchés. Depuis 2006, le Groupe a renforcé ses programmes de recherche de sources d'énergie alternatives ainsi que ses projets de réduction de consommation d'énergie sous la supervision d'un Responsable Energie Groupe. Depuis 2008, des responsables énergie sont désignés au niveau de chaque site ainsi qu'au niveau des activités.

Le risque de prix énergétique est couvert par des contrats à terme ainsi que par des instruments optionnels. Ces instruments sont qualifiés de couvertures de flux de trésorerie. Le tableau suivant présente les montants avant impôts sur le résultat comptabilisés à ce titre en capitaux propres ainsi que les reclassements en résultat.

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Solde à l'ouverture 1,5 (22,6) (22,6)
Comptabilisation en capitaux propres 4,2 18,2 26,0
Reclassement en résultat (1,8) (0,7) (1,9)
Solde à la clôture 3,9 (5,1) 1,5
dont reclassement en résultat attendu dans les 12 mois 3,9 (5,1) 1,5

Le tableau ci-dessous résume les positions prises au 30 juin 2010 en couverture du risque de prix énergétique.

Montants notionnels
nets (en MWh) Echéances
Position sous-jacente 4 889 381 < 12 mois
Opérations de gestion 1 953 864 < 12 mois

Risque de liquidité de l'emprunteur

Description du risque. Le risque de liquidité de l'emprunteur est le risque par lequel Imerys ne serait pas en mesure d'honorer les échéances de remboursement de ses passifs financiers. L'échéancier à l'émission au 30 juin 2010 présenté ci-après permet d'apprécier l'exposition du Groupe à ce risque. Dans ce tableau, les lignes bilatérales sont positionnées entre 2010 et 2012 selon la maturité des lignes et non selon celle des tirages. Les swaps de change inclus dans les instruments de couverture de financement sont positionnés à partir de 2016 en présumant qu'ils seront renouvelés régulièrement.

2010 2011 - 2015 2016 et +
(en millions d'euros) Capital Intérêts Capital Intérêts Capital Intérêts Total
Passifs financiers non dérivés 96,1 9,1 571,7 220,9 591,8 93,2 1 582,8
Eurobond / EMTN - - 300,0 186,8 503,0 50,0 1 039,8
Placements privés - 9,1 114,1 34,1 88,8 43,2 289,3
Emissions de billets de trésorerie 50,0 - - - - - 50,0
Crédit syndiqué juillet 2013 - - - - - - 0,0
Lignes bilatérales - - 157,6 - - - 157,6
Facilités à moins d'un an 46,1 - - - - - 46,1
Dérivés de couverture (8,6) - - - - - (8,6)
Instruments de couverture de financement - passif 20,7 - - - - - 20,7
Instruments de couverture de financement - actif (29,3) - - - - - (29,3)
Sorties futures de trésorerie
au titre de la dette financière brute 87,5 9,1 571,7 220,9 591,8 93,2 1 574,2
Passifs financiers non dérivés 5,3 - - - - - 5,3
Concours bancaires 5,3 - - - - - 5,3
Actifs financiers non dérivés (286,0) - - - - - (286,0)
Valeurs mobilières de placement et autres actifs financiers (6,9) - - - - - (6,9)
Trésorerie et équivalents de trésorerie (279,1) - - - - - (279,1)
Sorties futures de trésorerie
au titre de la dette financière nette (193,2) 9,1 571,7 220,9 591,8 93,2 1 293,5
dont éléments comptabilisés au
30 juin 2010 (dette financière nette) (184,6) 3,3 571,7 7,9 591,8 - 990,1
Passifs financiers non dérivés 547,1 - 10,2 - - - 557,3
Dettes fournisseurs 328,1 - - - - - 328,1
Autres dettes 219,0 - 10,2 - - - 229,2
Dérivés de couverture (3,1) - - - - - (3,1)
Instruments de couverture opérationnels - passif 1,6 - - - - - 1,6
Instruments de couverture opérationnels - actif (4,7) - - - - - (4,7)
Sorties futures de trésorerie 350,8 9,1 581,9 220,9 591,8 93,2 1 847,7

Par ailleurs, une grande part de la dette à taux fixe à l'émission étant swapée en taux variable, l'échéancier de la dette financière nette après swap de taux s'établit de la manière suivante :

(en millions d'euros) 2010 2011 - 2015 2016 et + Total
Dette à taux fixe - 105,1 530,6 635,7
Dette à taux fixe à l'émission - 419,2 594,9 1 014,1
Swap taux fixe en taux variable - (314,1) (64,3) (378,4)
Dette à taux variable (234,6) 521,7 67,3 354,4
Dette à taux variable à l'émission 46,1 207,6 3,0 256,7
Trésorerie nette et valeurs mobilières de placement (280,7) - - (280,7)
Swap taux fixe en taux variable - 314,1 64,3 378,4
Dette financière nette (234,6) 626,8 597,9 990,1

Gestion du risque. Imerys est tenu de respecter, pour une partie de ses financements, plusieurs ratios financiers. Les principaux termes et conditions restrictifs attachés à certaines lignes bilatérales, une partie des émissions obligataires sous placements privés et le crédit syndiqué bancaire, sont les suivants :

  • Objectifs assignés : financement des besoins généraux d'Imerys.
  • Obligations en termes de respect de ratios financiers :

  • le ratio dette financière nette consolidée/capitaux propres consolidés doit, suivant les contrats de financement concernés, être inférieur à 1,50 ou 1,60 à chaque clôture semestrielle ou annuelle des états financiers consolidés. Au 30 juin 2010, le ratio s'établit à 0,46 (0,64 au 30 juin 2009 et 0,52 au 31 décembre 2009) ;

  • le ratio dette financière nette consolidée/EBITDA consolidé des 12 derniers mois doit, suivant les contrats de financement concernés, être inférieur à 3,75 ou 3,80 à chaque clôture semestrielle ou annuelle des états financiers consolidés. Au 30 juin 2010, le ratio s'établit à 1,86 (2,52 au 30 juin 2009 et 2,32 au 31 décembre 2009).

Absence de toute sûreté réelle au bénéfice des prêteurs.

Le non-respect des obligations précitées au titre d'un des contrats de financement concernés pourrait entraîner l'annulation de son montant disponible et, à la demande du ou des prêteurs concernés, l'exigibilité immédiate du montant de la dette financière correspondante. A deux seules exceptions, les contrats de financement du Groupe ne prévoient pas de défaut croisé entre eux en cas de non-respect d'un ratio financier obligatoire applicable à l'un de ces contrats. Au 30 juin 2010, Imerys dispose d'une notation long terme Baa3 délivrée par Moody's (Baa3 au 30 juin 2009 et Baa3 au 31 décembre 2009).

Le 24 juillet 2009, Imerys a remis à jour son programme Euro Medium Term Notes (EMTN) auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luxembourg). Le montant du programme s'élève à 1,0 milliard d'euros et autorise l'émission de titres assimilables à des obligations ordinaires d'une durée d'un mois à 30 ans. Au 30 juin 2010, l'encours des titres émis s'élève à 64,4 millions d'euros (454,3 millions d'euros au 30 juin 2009 et 102,6 millions d'euros au 31 décembre 2009). Imerys dispose également d'un programme de billets de trésorerie d'un plafond de 800,0 millions d'euros (800,0 millions d'euros au 30 juin 2009 et 800,0 millions d'euros au 31 décembre 2009) noté P-3 par Moody's (P-3 au 30 juin 2009 et P-3 au 31 décembre 2009). Au 30 juin 2010, l'encours des billets émis s'élève à 50,0 millions d'euros (105,0 millions d'euros au 30 juin 2009 et 50,0 millions d'euros au 31 décembre 2009). Imerys dispose au 31 décembre 2010 d'un montant de facilités bancaires disponibles de 1 287,0 millions d'euros (1 322,4 millions d'euros au 30 juin 2009 et 1 321,7 millions d'euros au 31 décembre 2009), dont une partie sécurise les billets de trésorerie émis, conformément à la politique financière du Groupe.

Risque de liquidité du marché

Description du risque. Le risque de liquidité du marché est le risque par lequel une ressource financière non confirmée (billet de trésorerie, crédit bancaire et intérêts courus, autre dette et disponibilités) ne serait pas renouvelée.

Gestion du risque. Les ressources financières constituent la principale variable d'ajustement des capacités de financement dont Imerys dispose. Ces capacités existent soit sous forme de dette financière mobilisée, soit sous forme d'engagements de financement accordés par des établissements bancaires de premier rang. Les ressources financières à moyen terme fournies par les lignes bilatérales ou le crédit syndiqué peuvent être utilisées sur des périodes de tirage très courtes (de 1 à 12 mois) tout en restant disponibles sur des maturités plus longues (5 ans). Au cours des dernières années, Imerys s'est attaché à maintenir le montant de ses ressources financières autour de 2,0 milliards d'euros (2 292,9 millions d'euros au 30 juin 2010, 2 347,3 millions d'euros au 30 juin 2009 et 2 345,3 millions d'euros au 31 décembre 2009), ainsi qu'à en allonger la maturité. Imerys gère le montant de ses ressources financières en le comparant régulièrement au montant de ses utilisations afin de mesurer par différence les disponibilités financières auxquelles le Groupe peut avoir accès. L'appréciation de la solidité des ressources financières est mesurée par leur montant et leur maturité moyenne, tel qu'analysé ci-après.

(en millions d'euros) 30.06.2010 30.06.2009 2009
Ressources financières par échéance (en millions d'euros)
Échéance à moins d'un an 50,0 85,4 134,7
Échéance de un à cinq ans 1 651,1 1 686,1 1 634,2
Échéance supérieure à cinq ans 591,8 575,8 576,4
Total 2 292,9 2 347,3 2 345,3
Ressources financières par nature (en millions d'euros)
Ressources obligataires 1 005,9 1 024,9 1 023,6
Eurobond / EMTN 803,0 853,0 853,0
Placements privés 202,9 171,9 170,6
Ressources bancaires 1 287,0 1 322,4 1 321,7
Crédit syndiqué 750,0 750,0 750,0
Diverses lignes bilatérales 537,0 572,4 571,7
Total 2 292,9 2 347,3 2 345,3
Durée de vie moyenne des ressources financières (en années)
Ressources obligataires 6,6 7,1 6,6
Ressources bancaires 2,4 3,4 2,9
Total 4,3 5,0 4,5

Le tableau ci-après évalue les ressources financières disponibles après remboursement des financements issus de ressources non confirmées. Il mesure l'exposition réelle d'Imerys à une crise d'illiquidité des marchés financiers et bancaires. Au 30 juin 2010, le montant des ressources financières disponibles, après remboursement des ressources non confirmées, s'élève ainsi à 1 022,0 millions d'euros (1 014,5 millions d'euros au 30 juin 2009 et 1 122,9 millions d'euros au 31 décembre 2009) donnant au Groupe une large flexibilité et un gage de solidité financière.

30.06.2010 30.06.2009 2009
(en millions d'euros) Ressources Utilisation Disponible Ressources Utilisation Disponible Ressources Utilisation Disponible
Emprunt obligataire 1 005,9 1 005,9 - 1 024,9 1 024,9 - 1 023,6 1 023,6 -
Billets de trésorerie - 50,0 (50,0) - 105,0 (105,0) - 50,0 (50,0)
Crédits bancaires confirmés 1 287,0 157,6 1 129,4 1 322,4 147,1 1 175,3 1 321,7 91,6 1 230,1
Crédits bancaires et intérêts courus - 10,6 (10,6) - 10,3 (10,3) - 32,5 (32,5)
Autres dettes et disponibilités - 46,7 (46,7) - 45,5 (45,5) - 24,7 (24,7)
Total 2 292,9 1 270,8 1 022,1 2 347,3 1 332,8 1 014,5 2 345,3 1 222,4 1 122,9

Risque de conversion des états financiers

Description du risque. Le risque de conversion des états financiers est une forme de risque de change par laquelle la valeur en euro des états financiers d'une activité à l'étranger est susceptible de se détériorer du fait d'une évolution défavorable du taux de change de la monnaie fonctionnelle de cette activité.

Gestion du risque. Imerys couvre une partie de ses investissements nets dans ses activités à l'étranger par des prêts spécifiquement affectés à leur financement à long terme et par la proportion de son endettement financier libellée en monnaies étrangères. Les différences de change générées par ces prêts et emprunts qualifiés de couvertures d'investissements nets dans des activités à l'étranger, sont comptabilisées en capitaux propres afin de neutraliser, dans une certaine mesure, les gains ou pertes de conversion des investissements nets couverts. Au 30 juin 2010, les principaux emprunts et swaps de change couvrant des investissements nets dans les entités étrangères sont les suivants : 449,8 millions de dollars américains, 1 000,0 millions de yens et 35,0 millions de francs suisses (558,1 millions de dollars américains, 1 000,0 millions de yens et 35,0 millions de francs suisses au 30 juin 2009 et 441,0 millions de dollars américains, 1 000,0 millions de yens et 35,0 millions de francs suisses au 31 décembre 2009). Le tableau ci-après décrit la dette financière avant et après impact des swaps de change de monnaies étrangères.

30.06.2010 30.06.2009 2009
Avant Swap Après Avant Swap Après Avant Swap Après
swap de de swap de swap de de swap de swap de de swap de
(en millions d'euros) change change change change change change change change change
Euro 914,9 (124,9) 790,0 960,7 (153,3) 807,4 919,7 (65,2) 854,5
Dollar américain 257,5 145,4 402,9 281,6 80,8 362,4 222,8 32,1 254,9
Yen japonais 81,8 (29,4) 52,4 66,5 (25,4) 41,1 67,6 (27,7) 39,9
Autres monnaies étrangères 16,6 8,9 25,5 24,0 97,9 121,9 12,3 60,8 73,1
Total 1 270,8 0,0 1 270,8 1 332,8 0,0 1 332,8 1 222,4 0,0 1 222,4

Au 30 juin 2010, la proportion de la dette financière dans chaque monnaie étrangère, après swap, s'établit de la façon suivante :

Autres
Dollar Yen monnaies
(en millions d'euros) Euro américain japonais étrangères Total
Dette financière brute 790,0 402,9 52,4 25,5 1 270,8
Trésorerie nette et valeurs mobilières de placement (92,7) (54,8) (4,6) (128,6) (280,7)
Dette financière nette au 30 Juin 2010 697,3 348,1 47,8 (103,1) 990,1

Note 22 Impôts sur le résultat

Change,
périmètre et
(en millions d'euros) 2009 Résultat reclassements 30.06.2010
Impôts différés actif 55,9 (25,4) 21,8 52,3
Impôts différés passif (63,6) 16,1 (12,2) (59,7)
Position fiscale latente nette (7,7) (9,3) 9,6 (7,4)

AUTRES INFORMATIONS

Note 23 Saisonnalité

L'activité de la période intérimaire ne présente globalement pas de caractère saisonnier ou cyclique.

Note 24 Evolution du périmètre de consolidation

Minéraux de Performance & Filtration (PFM). Les Minéraux de Performance & Filtration n'ont procédé à aucune acquisition significative depuis le second semestre 2008 lorsque la branche avait renforcé sa gamme de minéraux avec l'acquisition des sociétés Kings Mountain Minerals aux Etats-Unis et Suzorite Mining au Canada spécialisées dans l'extraction et la transformation de mica.

Pigments pour Papier (PP). Aucune variation significative ne s'est produite dans le périmètre de consolidation des Pigments pour Papier depuis la construction par la branche d'une unité de production de carbonate de calcium naturel (GCC) à Niigata (Japon) dans le cadre d'un partenariat (60,0 % Imerys) avec le papetier Hokuetsu au second semestre 2007.

Matériaux & Monolithiques (M&M). Le périmètre de consolidation de la branche Matériaux & Monolithiques n'a connu aucune variation significative depuis la cession au premier semestre 2009 de Planchers Fabre, établissement de l'activité Terre Cuite France spécialisé dans les poutrelles en béton. La dernière entrée de périmètre dans la branche remonte au premier semestre 2008, lors de l'acquisition de la société Svenska Silikaverken A.B, producteur suédois de produits réfractaires monolithiques.

Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs & Fonderie (CRAF). Les Minéraux pour Céramiques, Réfractaires, Abrasifs & Fonderie n'ont procédé à aucune intégration significative depuis celle d'Astron China, acteur majeur des produits à base de zircon, acquis au premier semestre 2008.

Monnaies 30.06.2010 30.06.2009 2009
(en euros) étrangères Clôture Moyen Clôture Moyen Clôture Moyen
Afrique du Sud ZAR 9,3808 9,9964 10,8853 12,2490 10,6660 11,6730
Argentine ARS 4,8247 5,1413 5,3564 4,8482 5,4695 5,2108
Australie AUD 1,4403 1,4851 1,7359 1,8785 1,6008 1,7728
Brésil BRL 2,2106 2,3856 2,7573 2,9145 2,5084 2,7640
Canada CAD 1,2890 1,3727 1,6275 1,6056 1,5128 1,5851
Chine CNY 8,3215 9,0651 9,6545 9,1055 9,8350 9,5260
Etats-Unis USD 1,2271 1,3281 1,4134 1,3326 1,4406 1,3945
Grande-Bretagne GBP 0,8175 0,8702 0,8521 0,8940 0,8881 0,8911
Hongrie HUF (100) 2,8600 2,7156 2,7155 2,9007 2,7042 2,8040
Inde INR 56,9484 60,7697 67,2993 65,8043 66,7217 67,4620
Japon JPY (100) 1,0879 1,2144 1,3551 1,2732 1,3316 1,3035
Malaisie MYR 3,9730 4,3922 4,9681 4,7792 4,9326 4,9073
Mexique MXN 15,7363 16,8168 18,5537 18,4588 18,9223 18,8045
Nouvelle Zélande NZD 1,7761 1,8841 2,1656 2,3533 1,9803 2,2121
Russie RUB 38,2820 39,9060 43,8810 44,0985 43,1540 44,1362
Suède SEK 9,5259 9,7898 10,8125 10,8617 10,2520 10,6199
Suisse CHF 1,3283 1,4362 1,5265 1,5058 1,4836 1,5101
Taïwan TWD 39,3916 42,3406 46,0931 44,7349 45,8649 46,0366
Ukraine UAH 9,6924 10,5884 10,9083 10,6378 11,5389 11,2490

Note 25 Taux de change

Note 26 Parties liées

Parties liées externes à Imerys

Imerys a pour parties liées le groupe canadien Power et le groupe belge Frère-CNP. Ces groupes constituent pour Imerys les ultimes têtes de groupe. Au travers de leur coentreprise Parjointco, ils exercent un contrôle conjoint sur le groupe suisse Pargesa qui contrôle Imerys au travers d'une participation directe et d'une participation indirecte dans le groupe belge GBL ; Pargesa est à ce titre une partie liée. Le groupe GBL est également une partie liée car il exerce directement une influence notable sur Imerys. Aucun contrat ne lie plus Imerys et ses parties liées externes.

Dirigeants d'Imerys

Les dirigeants constituant des parties liées au 30 juin 2010 sont les 16 membres du Conseil d'Administration (13 membres au 30 juin 2009 et 13 membres au 31 décembre 2009) et les 9 membres du Comité Exécutif (9 membres au 30 juin 2009 et 9 membres au 31 décembre 2009), dont le Directeur Général qui est également administrateur (voir note 29 du chapitre 5 du Document de Référence 2009).

Régimes d'avantages postérieurs à l'emploi au profit des membres du personnel d'Imerys

Les régimes d'avantages postérieurs à l'emploi au profit des membres du personnel d'Imerys constituent des parties liées. Le montant des cotisations à des fonds externes comptabilisé en charges au premier semestre 2010 s'élève à 11,5 millions d'euros (10,6 millions d'euros au 30 juin 2009 et 53,7 millions d'euros en 2009), dont principalement 7,2 millions d'euros à Imerys UK Pension Fund Trustees Ltd., Grande-Bretagne (6,7 millions d'euros au 30 juin 2009 et 16,5 millions d'euros en 2009) et 2,4 millions d'euros à Sun Trust Bank, Etats-Unis (2,3 millions d'euros au 30 juin 2009 et 26,2 millions d'euros en 2009).

FCPE Imerys Actions

Le FCPE Imerys Actions est géré par BNP Paribas Asset Management SAS. Sa gestion est contrôlée par un Conseil de Surveillance de 14 membres composé à parité égale de représentants de porteurs de parts et de représentants d'Imerys. Imerys exerçant, avec la communauté des porteurs de parts, un contrôle conjoint sur le FCPE Imerys Actions, le FCPE Imerys Actions constitue une partie liée. Les montants comptabilisés au premier semestre 2010 (au premier semestre 2009 et en 2009) au titre du FCPE Imerys Actions sont non significatifs.

Note 27 Evénements postérieurs à la date de clôture

Les états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2010 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 29 juillet 2010. Le 26 juillet 2010, Imerys a finalisé un accord avec le groupe brésilien Vale pour l'acquisition de sa participation de 86,2 % au capital de la société brésilienne Para Pigmentos SA (PPSA), ainsi que de droits miniers situés dans l'Etat de Para pour un prix total de l'ordre de 70,0 millions de dollars américains.

4 Rapport des commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG et Autres 41, rue Ybry

92576 Neuilly-sur-Seine Cedex S.A.S à capital variable

Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie régionale de Versailles

Deloitte & Associés

185, avenue Charles-de-Gaulle 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex S.A. au capital de 1 723 040 euros

Commissaire aux Comptes Membre de la compagnie régionale de Versailles

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1er janvier au 30 juin 2010

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Imerys, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2010, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2 « Changements de méthodes comptables » des comptes semestriels consolidés résumés relative aux changements de méthode de la période.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Neuilly-sur-Seine, le 30 juillet 2010 Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG et Autres François CARREGA

Deloitte & Associés Arnaud de PLANTA

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