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Imerys

Earnings Release Apr 27, 2018

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Earnings Release

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PARIS, LE 27 AVRIL 2018

Imerys : progression des résultats au 1 er trimestre 2018

  • Croissance organique de + 4,2 % (1)
  • o Hausse du chiffre d'affaires de + 8,5 % à 1,2 milliard d'euros, soutenue par la croissance externe (Kerneos en particulier)
  • Résultat opérationnel courant en hausse de + 4,8 % à 154 millions d'euros
  • o Progression de + 15,1 % hors effets de change
  • o Bonne tenue du prix-mix
  • o Poursuite des investissements dans la croissance et le renforcement de la compétitivité du Groupe
  • Augmentation de + 11,8 % du résultat courant net à 95 millions d'euros

Pour Gilles Michel, Président-Directeur Général :

« Au cours du premier trimestre, Imerys a continué à bénéficier de marchés en amélioration, comme au second semestre 2017, de sa stratégie de développement et de sa politique d'innovation. Nos résultats progressent en dépit d'un impact défavorable des changes et de conditions météorologiques difficiles. Dans les trimestres à venir, le Groupe continuera à investir dans sa croissance, à renforcer sa compétitivité et bénéficiera de l'apport des acquisitions récentes, notamment Kerneos. A environnement économique comparable, 2018 devrait donc être une nouvelle année de progression du résultat courant net. »

Résultats consolidés non audités (en millions d'euros) 1er trimestre 1er trimestre Variation
2017 2018 courante
Chiffre d'affaires 1 113,2 1 207,6 + 8,5 %
Résultat opérationnel courant (2) 147,2 154,2 + 4,8 %
Marge opérationnelle 13,2% 12,8 % - 0,4 pt
Résultat courant net, part du Groupe (2) 85,3 95,4 + 11,8 %
Résultat net, part du Groupe 78,8 91,7 + 16,3 %
Résultat courant net, part du Groupe (euro par action) (2)(3) 1,08 1,21 +11,5 %

(1) Croissance organique : croissance à périmètre et changes comparables (PCC)

(2) Dans l'ensemble du présent communiqué de presse, la mention "courant" signifie "avant autres produits et charges opérationnels" tel que défini dans les notes annexes aux états financiers sur le compte de résultat consolidé.

(3) Les nombres moyens pondérés d'actions en circulation étant de 79 047 023 au 1er trimestre 2018 contre 78 849 404 au 1er trimestre 2017

ANALYSE DES RÉSULTATS AU PREMIER TRIMESTRE 2018

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE + 8,5 %

Données
trimestrielles non
auditées
(en millions d'euros)
Chiffre
d'affaires
2017
Chiffre
d'affaires
2018
Variation du
chiffre
d'affaires
Variation à
PCC
dont effet
Volume
dont effet
Prix/Mix
1er trimestre 1 113,2 1 207,6 + 8,5 % + 4,2 % + 1,2 % + 3,0 %

Le chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2018 (clos le 31 mars 2018) s'élève à 1 207,6 millions d'euros, en hausse de + 8,5 % par rapport à la même période de 2017. Cette progression reflète une croissance organique de + 4,2 %, grâce en particulier à une bonne tenue du prix mix (+ 3,0 %) dans toutes les branches d'activité. Dans des marchés toujours globalement bien orientés, les volumes augmentent de + 1,2 %, l'activité ayant été affectée par des conditions météorologiques défavorables en Europe et aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires intègre également un effet de périmètre positif de + 129,0 millions d'euros (+ 11,6 %), qui comprend notamment Kerneos (108,0 millions d'euros), ainsi qu'un effet de change fortement défavorable de - 80,9 millions d'euros (- 7,3 %).

CROISSANCE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE + 4,8 %

Le résultat opérationnel courant s'établit à 154,2 millions d'euros, en hausse de + 4,8 % par rapport au 1 er trimestre 2017. Hors effet devises (- 13,2 millions d'euros), il progresse de + 15,1 % grâce notamment à un effet prix-mix positif de + 31,3 millions d'euros, qui couvre la hausse maîtrisée des coûts variables (+ 19,3 millions d'euros, notamment les coûts matières et l'énergie), et à une amélioration progressive de la contribution des acquisitions récentes (+ 14,1 millions d'euros), en particulier celle de Kerneos. Les volumes contribuent pour leur part à hauteur de + 6,7 millions d'euros.

Par ailleurs, l'augmentation des coûts fixes et des frais généraux de + 16,8 millions d'euros tient compte de la poursuite des investissements dans les nouvelles capacités de production, l'innovation, l'élargissement des compétences et les programmes de transformation destinés à accroître la compétitivité du Groupe et accompagner sa croissance.

Ainsi, la marge opérationnelle du Groupe reste solide, à 12,8 % au 1 er trimestre 2018, en dépit de l'impact de change négatif de - 0,2 point, et en tenant compte d'un mix d'activités différent au 1 er trimestre 2018.

HAUSSE DU RÉSULTAT COURANT NET DE + 11,8 %

Le résultat courant net progresse de + 11,8 % à 95,4 millions d'euros (85,3 millions d'euros au 1 er trimestre 2017). Il comprend un résultat financier qui passe de - 25,8 millions d'euros au 1 er trimestre 2017 à - 19,6 millions d'euros au 1 er trimestre 2018, en raison de la baisse de - 6,2 millions d'euros des frais financiers. Enfin, la charge d'impôts de - 39,0 millions d'euros (- 35,8 millions d'euros au 1 er trimestre 2017) reflète un taux effectif d'imposition de 29,0 % (29,5 % au 1 er trimestre 2017).

Le résultat courant net, part du Groupe, par action progresse de + 11,5 % à 1,21 euro.

PROGRESSION DU RÉSULTAT NET DE + 16,3 %

Le résultat net, part du Groupe , a augmenté de + 16,3 % au 1 er trimestre 2018 à 91,7 millions d'euros après prise en compte des autres produits et charges opérationnels, nets d'impôts (- 3,7 millions d'euros au 1 er trimestre 2018), inférieurs à ceux du 1 er trimestre 2017.

SITUATION FINANCIÈRE

A 2,3 milliards d'euros au 31 mars 2018, la dette financière nette du Groupe n'a pas significativement évolué par rapport au 31 décembre 2017. Les notes de crédit long terme d'Imerys attribuées par l'agence de notation Moody's (« Baa-2 » avec une perspective stable), ainsi que celles attribuées par l'agence Standard & Poors (« BBB », avec une perspective stable également) ont été confirmées au cours du trimestre.

ACTIVITÉ DES BRANCHES AU PREMIER TRIMESTRE 2018

Solutions pour l'Energie & Spécialités

(27 % du chiffre d'affaires consolidé)

Données trimestrielles non auditées 1er trimestre 1er trimestre Variation Variation à
(en millions d'euros) 2017 2018 courante PCC
Chiffre d'affaires 321,6 319,7 - 0,6 % + 4,9 %

Le chiffre d'affaires de la branche Solutions pour l'Energie & Spécialités s'est élevé à 319,7 millions d'euros au 1 er trimestre 2018 (stable en variation courante). Cette variation intègre notamment un impact de change significatif de - 23,8 millions d'euros (- 7,4 %) et un effet de périmètre de + 6,2 millions d'euros (+ 1,9 %) provenant des acquisitions réalisées dans la division Carbonates (Micronita au Brésil en novembre 2017 et Vimal Microns en Inde en février 2018) et dans la division Réfractaires Monolithiques (Set Linings fin mars 2017). A périmètre et changes comparables, l'évolution du chiffre d'affaires est de + 4,9 % par rapport à la même période de 2017.

La division Carbonates a enregistré un bon niveau d'activité en Asie, alors que ses conditions d'exploitation ont été affectées par les conditions météorologiques aux Etats-Unis. Dans la division Réfractaires Monolithiques, la demande a été soutenue sur la plupart des marchés industriels européens et asiatiques. La croissance de la division Graphite & Carbone a été tirée par les marchés de l'énergie mobile. Dans la division Solutions pour l'Exploitation Pétrolière , le marché des proppants céramiques est resté à un niveau bas.

Filtration & Additifs de Performance

(26 % du chiffre d'affaires consolidé)

Données trimestrielles non auditées 1er trimestre 1er trimestre Variation Variation à
(en millions d'euros) 2017 2018 courante PCC
Chiffre d'affaires 312,4 322,6 + 3,3 % + 5,8 %

Le chiffre d'affaires de la branche Filtration & Additifs de Performance s'est élevé à 322,6 millions d'euros au 1 er trimestre 2018, en hausse de + 3,3 %. Il comprend un impact de change fortement défavorable de - 23,4 millions d'euros (- 7,5 %), ainsi qu'un effet périmètre de + 15,7 millions d'euros (+ 5,0 %), lié notamment à l'acquisition de Regain Polymers (septembre 2017). A périmètre et changes comparables, la croissance du chiffre d'affaires de la branche a atteint + 5,8 %.

Dans des marchés qui ont continué à être bien orientés, l'activité de la division Additifs de Performance a été impactée par les conditions météorologiques aux Etats-Unis, et la division Filtration a poursuivi ses développements de diversification (santé, cosmétique, agriculture…). Enfin, les ventes de la division Métallurgie ont été soutenues par des marchés industriels dynamiques.

Matériaux Céramiques

(23 % du chiffre d'affaires consolidé)

Données trimestrielles non auditées 1er trimestre 1er trimestre Variation Variation à
(en millions d'euros) 2017 2018 courante PCC
Chiffre d'affaires 310,9 286,6 - 7,8 % - 1,2 %

Le chiffre d'affaires de la branche Matériaux Céramiques s'est élevé à 286,6 millions d'euros au 1 er trimestre 2018. La variation courante de - 7,8 % par rapport au 1 er trimestre 2017 intègre notamment un effet de change fortement négatif de - 20,7 million d'euros (- 6,7 %). Le chiffre d'affaires baisse de - 1,2 % à périmètre et changes comparables, dans un marché qui reste difficile pour le papier.

La division Kaolin a enregistré des volumes négatifs malgré le développement dans les applications de spécialités (peinture, caoutchoucs, plastiques, encres, etc.). Elle a en outre subi l'impact défavorable de l'évolution du real brésilien. L'activité de la division Toiture a été contrastée du fait des conditions météorologiques en France, dans un marché qui donne des signes de reprise. La demande de la division Céramiques a été soutenue, en particulier dans les pays émergents.

Minéraux de Haute Résistance

(24 % du chiffre d'affaires consolidé)

Données trimestrielles non auditées 1er trimestre 1er trimestre Variation Variation à
(en millions d'euros) 2017 2018 courante PCC
Chiffre d'affaires 184,2 304,2 + 65,1 % + 10,3 %

Le chiffre d'affaires de la branche Minéraux de Haute Résistance s'est élevé à 304,2 millions d'euros au 1 er trimestre 2018. La variation courante de + 65,1 % du chiffre d'affaires par rapport à la même période de 2017 intègre un effet de périmètre de + 114,4 millions d'euros (+ 62,1 %), notamment lié à l'intégration de Kerneos dans la division Aluminates, et, dans une moindre mesure, à celle de Zhejiang en Chine dans les Minéraux Fondus, et un effet de change significatif de - 13,6 millions d'euros (- 7,4 %). A périmètre et changes comparables, les ventes se sont inscrites en hausse de + 10,3 %, soutenues par le dynamisme de l'ensemble des marchés.

La division Aluminates , qui comprend Kerneos, a poursuivi sa croissance dans les secteurs de la construction et du génie civil (chimie du bâtiment) et a bénéficié d'un bon niveau d'activité dans les réfractaires. Les ventes de la division Minéraux Fondus ont été soutenues sur l'ensemble des zones géographiques et des marchés, notamment celui de la production industrielle. Les deux divisions ont fait face à des tensions marquées sur certaines matières premières.

Agenda financier 2018

4 mai à 11h00 Assemblée Générale des Actionnaires
27 juillet (après Bourse) Résultats du 1 er
semestre 2018
30 octobre (après Bourse) Résultats du 3 ème
trimestre 2018

Ces dates sont données à titre d'information et sont susceptibles d'être mises à jour sur le site Internet du Groupe à l'adresse www.imerys.com , sous la rubrique Investisseurs & Analystes / Agenda financier .

Conférence téléphonique

Le communiqué de presse est disponible sur le site Internet du Groupe www.imerys.com et accessible depuis la page d'accueil dans la rubrique Actualités . Les résultats du 1 er trimestre 2018 seront commentés au cours d'une conférence téléphonique, ce jour, à 18h00 (heure de Paris). Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet du Groupe www.imerys.com .

Leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie , avec un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et plus de 18 000 salariés en 2017, Imerys offre des solutions fonctionnelles à haute valeur ajoutée pour un grand nombre de secteurs, depuis les industries de procédés jusqu'aux biens de consommation. Le Groupe mobilise sa connaissance des applications, son expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour proposer des solutions basées sur la valorisation de ses ressources minérales, des minéraux de synthèse et des formulations. Celles-ci apportent des propriétés essentielles aux produits de ses clients et à leurs performances, comme par exemple réfractarité, dureté, conductivité, opacité, durabilité, pureté, légèreté, filtration, absorption, ou hydrophobie. Imerys s'inscrit dans une volonté affirmée de développement responsable en particulier pour contribuer à l'émergence de produits et procédés respectueux de l'environnement.

Des informations plus complètes sur Imerys peuvent être obtenues sur son site Internet ( www.imerys.com ), rubrique Information Réglementée, notamment dans son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 mars 2018 sous le numéro D.18-0150 (également disponible sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org). Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de risques et Contrôle Interne" du Document de Référence.

Avertissement sur les prévisions et les informations prospectives : Les déclarations présentées dans ce document contiennent des prévisions et des informations prospectives. Les investisseurs sont alertés sur le fait que ces prévisions et informations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes (difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'Imerys), qui peuvent impliquer que les résultats et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou induits.

Relations Analystes/Investisseurs : Contacts Presse :
Vincent Gouley - + 33 (0)1 49 55 64 69 Vincent Gouley - + 33 (0)1 49 55 64 69
[email protected] Philémon Tassel - + 33 (0)6 30 10 96 11

ANNEXES AUX RÉSULTATS DU 1 ER TRIMESTRE 2018 (NON AUDITÉS)

1. ELÉMENTS DE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ

Chiffre d'affaires par
branche
(en millions d'euros)
1er
trimestre
2017
1er
trimestre
2018
Variation
courante
Effet de
périmètre
Effet de
change
Variation à
PCC
Solutions pour l'Energie &
Spécialités
321,6 319,7 - 0,6 % + 1,9 % - 7,4 % + 4,9 %
Filtration & Additifs de
Performance
312,4 322,6 + 3,3 % + 5,0 % - 7,5 % + 5,8 %
Matériaux Céramiques 310,9 286,6 - 7,8 % + 0,1 % - 6,7 % - 1,2 %
Minéraux de Haute
Résistance
184,2 304,2 + 65,1 % + 62,1 % - 7,4 % + 10,3 %
Holding & Éliminations (15,9) (25,5) n.s. n.s. n.s. n.s.
Chiffre d'affaires consolidé 1 113,2 1 207,6 + 8,5 % + 11,6 % - 7,3 % + 4,2 %
Chiffre d'affaires par destination
géographique
(en millions d'euros)
Chiffre
d'affaires
du 1er
trimestre 2018
Variation
2018 vs. 2017
(variation
courante)
% chiffre
d'affaires
consolidé
1er trimestre
2017
% chiffre
d'affaires
consolidé
1er trimestre
2018
Europe de l'Ouest 536,2 + 10,2 % 44 % 44 %
dont France 137,5 + 6,3 % 12 % 11 %
Etats-Unis / Canada 269,9 - 3.3 % 25 % 22 %
Pays émergents 343,6 + 15,9 % 27 % 29 %
Japon / Australie 57,9 + 13.3 % 4 % 5 %
Total 1 207,6 + 8,5 % 100 % 100 %

2. INDICATEURS CLÉS DE RÉSULTAT

(en millions d'euros) 1er trimestre
2017
1er trimestre
2018
Variation
Chiffre d'affaires 1 113,2 1 207,6 + 8,5 %
Résultat opérationnel courant 147,2 154,2 + 4,8 %
Résultat financier (25,8) (19,6)
Impôts courants (35,8) (39,0)
Minoritaires (0,2) (0,3)
Résultat courant net, part du Groupe 85,3 95,4 + 11,8 %
Autres produits et charges opérationnels, nets (6,5) (3,7)
Résultat net, part du Groupe 78,8 91,7 + 16,3%

3. GLOSSAIRE

  • «A PCC» signifie : «à périmètre et changes comparables».

  • Le retraitement de l'effet change consiste à calculer au taux de change de l'année précédente les agrégats de l'année en cours. L'impact des instruments de change qualifiés d'instruments de couverture est pris en compte dans les données courantes.

  • Le retraitement de périmètre des entités entrantes consiste :
  • pour les entrées de périmètre de l'année en cours à retrancher la contribution de l'acquisition des agrégats de l'année en cours ;
  • pour les entrées de périmètre de l'année précédente, à retrancher la contribution de l'acquisition du 1 er janvier de l'année en cours jusqu'au dernier jour du mois de l'année en cours où a été réalisée l'acquisition l'année précédente.
  • Le retraitement des entités sortantes consiste :
  • pour les sorties de périmètre de l'année en cours, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente à compter du 1 er jour du mois de cession ;
  • pour les sorties de périmètre de l'année précédente, à retrancher les contributions de l'entité sortie aux agrégats de l'année précédente.
  • L'effet Volume correspond à la somme de la variation des volumes de ventes de chaque division entre l'année en cours et l'année précédente, valorisée au prix moyen de vente de l'année précédente.
  • L'effet Prix-Mix correspond à la somme de la variation des prix moyens par famille de produits de chaque division entre l'année en cours et l'année précédente, appliquée aux volumes de l'année en cours.
  • «Résultat opérationnel courant» signifie résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels.
  • «Résultat courant net» signifie résultat net part du Groupe, avant autres produits et charges opérationnels nets.

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