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M&A Activity • Sep 14, 2021

아이엠/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.09.14)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)아이젤크리에이티브	대표이사	박연훈
자본금(원)	1,333,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	2,666,000	주요사업	전기 이/미용기구 제조업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	2,187,500
취득금액(원)	7,000,000,000
자기자본(원)	45,575,632,522
자기자본대비(%)	15.36
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	2,187,500
지분비율(%)	73.44
4. 취득방법		-구주취득(금60억원) : 현금(금 30억원) 및 당사 발행 제6회 전환사채(금 30억원) 지급 -신주취득(금10억원) : 제3자배정 유상증자 현금 납입
5. 취득목적		사업다각화
6. 취득예정일자		2021-09-14
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		79,066,911,422	취득가액/자산총액(%)	8.85
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-09-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		1)구주취득 가. 매도인 : 박연훈 나. 계약일 및 잔금일 : 2021.09.14 다. 총 매매대금 : 금 육십억원(\6,000,000,000) 라. 1주당 취득단가 : \3,200 마. 취득방법: 현금지급 외   - 구주 취득 주식수 및 취득금액:   보통주 937,500주, 금 삼십억원(현금 지급)   - 구주 취득 주식수 및 취득금액:   보통주 937,500주, 금 삼십억원(채권 상계납입) 2)신주취득 가. 취득주식수 : 보통주 312,500주 나. 1주당 납입단가 : \3,200 다. 납입금액 : 금 일십억원(\1,000,000,000) 라. 납입일 : 2021년 09월 14일 마. 납입방법 : 현금납입
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 2. 취득내역의 자기자본은 최근사업연도말 경과 후 공시일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였으며, 최근 사업연도말 자산총액은 최근사업연도말  연결재무제표 기준입니다. -상기 6. 취득예정일자는 구주취득일자(잔금지급일)를 기준으로 기재하였으며 신주취득(제3자배정 유상증자)일자는 2021.09.14(주금납입일)입니다. -하기 발행회사의 요약 재무상황에서 당해년도는 2020년말, 전년도는 2019년말, 전전년도는 2018년말입니다. ※ 관련공시 : 2021.09.14. 주요사항보고서(전환사채 발행 결정)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	7,437	4,801	2,636	1,330	2,568	59
전년도	6,870	4,294	2,576	1,330	2,670	181
전전년도	6,003	3,608	2,396	1,333	4,530	268

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
박연훈	대한민국	경기도 용인시 수지구 상현로	1969.01.19
직업(사업내용)		경영인
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	-	-	-
대표이사	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)아이젤크리에이티브	대한민국	서울시 구로구 디지털로30길	119-86-31062
직업(사업내용)		전기이/미용기구 제조업외
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	박연훈	2,400,000	90.02
대표이사	박연훈	2,400,000	90.02
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2020	결산기	12
자산총계	7,437	자본금	1,330
부채총계	4,801	매출액	2,568
자본총계	2,636	당기순손익	59
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
최대주주		박연훈	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-