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IMBdx, Inc. Share Issue/Capital Change 2024

Mar 28, 2024

17406_rns_2024-03-28_12805f7e-7472-45dd-8ef5-8e9384542e17.html

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증권발행실적보고서 2.8 아이엠비디엑스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하 2024년 03월 28일
회 사 명 : 주식회사 아이엠비디엑스
대 표 이 사 : 김태유, 문성태
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131 A동 21층(가산동, BYCHIGHCITY)
(전 화) 02-6951-2906
(홈페이지) http://www.imbdx.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 문 성 태
(전 화) 02-6951-2906

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개32,500,000,000모집 및 매출

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2024.03.252024.03.262024.03.28

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권2,500,00032,500,000,000100.0대표주관회사2,500,00032,500,000,000100.0-

인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,875,00075.02,1441,875,00024,375,000,0000.12,1441,875,00024,375,000,00075.0일반투자자625,00025.0465,6711,658,872,48021,565,342,240,00099.9337,510625,0008,125,000,00025.02,500,000467,8151,660,747,48021,589,717,240,000339,6542,500,00032,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

(주1) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 16,130주(기관배정 물량의 0.86%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 312,50050.0일괄청약 방식312,50050.0625,000100.0

구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주)

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등배정 비례배정
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
20 326,553 6,531,060 - - 219,152 1 219,152 - - - - - 219,152 3.36%
30 8,453 253,590 - - 5,644 1 5,644 - - - - - 5,644 2.23%
40 7,531 301,240 - - 5,073 1 5,073 - - - - - 5,073 1.68%
50 5,388 269,400 - - 3,610 1 3,610 - - - - - 3,610 1.34%
60 2,731 163,860 - - 1,843 1 1,843 - - - - - 1,843 1.12%
70 2,258 158,060 - - 1,543 1 1,543 - - - - - 1,543 0.98%
80 1,506 120,480 - - 1,016 1 1,016 - - - - - 1,016 0.84%
90 861 77,490 - - 605 1 605 - - - - - 605 0.78%
100 10,480 1,048,000 - - 7,009 1 7,009 - - - - - 7,009 0.67%
200 5,513 1,102,600 - - 3,761 1 3,761 - - - - - 3,761 0.34%
300 2,771 831,300 - - 1,843 1 1,843 - - - - - 1,843 0.22%
400 1,740 696,000 - - 1,161 1 1,161 - - - - - 1,161 0.17%
500 1,660 830,000 - - 1,096 1 1,096 - - - - - 1,096 0.13%
600 940 564,000 - - 610 1 610 - - - - - 610 0.11%
700 985 689,500 - - 683 1 683 - - - - - 683 0.10%
800 774 619,200 - - 534 1 534 - - - - - 534 0.09%
900 460 414,000 - - 303 1 303 - - - - - 303 0.07%
1,000 1,385 1,385,000 - - 961 1 961 - - - - - 961 0.07%
1,100 302 332,200 - - 191 1 191 - - - - - 191 0.06%
1,200 407 488,400 - - 272 1 272 - - - - - 272 0.06%
1,300 342 444,600 - - 232 1 232 - - - - - 232 0.05%
1,400 344 481,600 - - 235 1 235 - - - - - 235 0.05%
1,500 1,250 1,875,000 - - 834 1 834 - - - - - 834 0.04%
1,600 607 971,200 - - 428 1 428 - - - - - 428 0.04%
1,700 246 418,200 - - 167 1 167 - - - - - 167 0.04%
1,800 241 433,800 - - 174 1 174 - - - - - 174 0.04%
1,900 163 309,700 - - 111 1 111 - - - - - 111 0.04%
2,000 727 1,454,000 - - 508 1 508 - - - - - 508 0.03%
2,100 149 312,900 - - 96 1 96 - - - - - 96 0.03%
2,200 166 365,200 - - 109 1 109 - - - - - 109 0.03%
2,300 278 639,400 - - 190 1 190 - - - - - 190 0.03%
2,400 234 561,600 - - 156 1 156 - - - - - 156 0.03%
2,500 211 527,500 - - 126 1 126 - - - - - 126 0.02%
2,600 166 431,600 - - 112 1 112 - - - - - 112 0.03%
2,700 151 407,700 - - 105 1 105 - - - - - 105 0.03%
2,800 157 439,600 - - 111 1 111 - - - - - 111 0.03%
2,900 113 327,700 - - 82 1 82 - - - - - 82 0.03%
3,000 1,061 3,183,000 - - 726 1 726 - - - - - 726 0.02%
3,100 771 2,390,100 - - 502 1 502 - - - - - 502 0.02%
3,200 5,440 17,408,000 - - 3,669 1 3,669 - - 5,440 1 5,440 9,109 0.05%
3,300 5,020 16,566,000 - - 3,386 1 3,386 - - 5,020 1 5,020 8,406 0.05%
3,400 2,003 6,810,200 - - 1,347 1 1,347 - - 2,003 1 2,003 3,350 0.05%
3,500 2,559 8,956,500 - - 1,723 1 1,723 - - 2,559 1 2,559 4,282 0.05%
3,600 801 2,883,600 - - 551 1 551 - - 801 1 801 1,352 0.05%
3,700 491 1,816,700 - - 319 1 319 - - 491 1 491 810 0.04%
3,800 571 2,169,800 - - 393 1 393 - - 571 1 571 964 0.04%
3,900 212 826,800 - - 148 1 148 - - 212 1 212 360 0.04%
4,000 1,029 4,116,000 - - 649 1 649 - - 1,029 1 1,029 1,678 0.04%
4,100 136 557,600 - - 86 1 86 - - 136 1 136 222 0.04%
4,200 160 672,000 - - 106 1 106 - - 160 1 160 266 0.04%
4,300 142 610,600 - - 96 1 96 - - 142 1 142 238 0.04%
4,400 168 739,200 - - 120 1 120 - - 168 1 168 288 0.04%
4,500 231 1,039,500 - - 154 1 154 - - 231 1 231 385 0.04%
4,600 571 2,626,600 - - 382 1 382 - - 571 1 571 953 0.04%
4,700 311 1,461,700 - - 220 1 220 - - 311 1 311 531 0.04%
4,800 153 734,400 - - 91 1 91 - - 153 1 153 244 0.03%
4,900 140 686,000 - - 93 1 93 - - 140 1 140 233 0.03%
5,000 1,120 5,600,000 - - 738 1 738 - - 1,120 1 1,120 1,858 0.03%
5,500 748 4,114,000 - - 505 1 505 748 1 - - 748 1,253 0.03%
6,000 1,044 6,264,000 - - 702 1 702 1,044 1 - - 1,044 1,746 0.03%
6,500 627 4,075,500 - - 407 1 407 627 1 - - 627 1,034 0.03%
7,000 709 4,963,000 - - 481 1 481 709 1 - - 709 1,190 0.02%
7,500 898 6,735,000 - - 591 1 591 898 1 - - 898 1,489 0.02%
8,000 1,114 8,912,000 - - 750 1 750 1,114 1 - - 1,114 1,864 0.02%
8,500 3,612 30,702,000 - - 2,415 1 2,415 3,612 1 2,327 1 5,939 8,354 0.03%
9,000 2,222 19,998,000 - - 1,485 1 1,485 2,222 1 2,222 1 4,444 5,929 0.03%
9,500 736 6,992,000 - - 506 1 506 736 1 736 1 1,472 1,978 0.03%
10,000 1,043 10,430,000 - - 700 1 700 1,043 1 1,043 1 2,086 2,786 0.03%
10,500 403 4,231,500 - - 275 1 275 403 1 403 1 806 1,081 0.03%
11,000 484 5,324,000 - - 322 1 322 484 2 - - 968 1,290 0.02%
11,500 298 3,427,000 - - 194 1 194 298 2 - - 596 790 0.02%
12,000 586 7,032,000 - - 422 1 422 586 2 - - 1,172 1,594 0.02%
12,500 385 4,812,500 - - 258 1 258 385 2 - - 770 1,028 0.02%
13,000 569 7,397,000 - - 394 1 394 569 2 - - 1,138 1,532 0.02%
13,500 760 10,260,000 - - 500 1 500 760 2 - - 1,520 2,020 0.02%
14,000 2,669 37,366,000 - - 1,761 1 1,761 2,669 2 2,669 1 8,007 9,768 0.03%
14,500 764 11,078,000 - - 498 1 498 764 2 764 1 2,292 2,790 0.03%
15,000 1,213 18,195,000 - - 809 1 809 1,213 2 1,213 1 3,639 4,448 0.02%
15,500 518 8,029,000 - - 352 1 352 518 2 518 1 1,554 1,906 0.02%
16,000 508 8,128,000 - - 335 1 335 508 3 - - 1,524 1,859 0.02%
16,500 267 4,405,500 - - 171 1 171 267 3 - - 801 972 0.02%
17,000 329 5,593,000 - - 210 1 210 329 3 - - 987 1,197 0.02%
17,500 210 3,675,000 - - 136 1 136 210 3 - - 630 766 0.02%
18,000 468 8,424,000 - - 311 1 311 468 3 - - 1,404 1,715 0.02%
18,500 485 8,972,500 - - 307 1 307 485 3 - - 1,455 1,762 0.02%
19,000 1,428 27,132,000 - - 962 1 962 1,428 3 - - 4,284 5,246 0.02%
19,500 638 12,441,000 - - 414 1 414 638 3 638 1 2,552 2,966 0.02%
20,000 1,210 24,200,000 - - 810 1 810 1,210 3 1,210 1 4,840 5,650 0.02%
20,500 235 4,817,500 - - 165 1 165 235 3 235 1 940 1,105 0.02%
21,000 241 5,061,000 - - 163 1 163 241 3 241 1 964 1,127 0.02%
21,500 212 4,558,000 - - 149 1 149 212 4 - - 848 997 0.02%
22,000 288 6,336,000 - - 193 1 193 288 4 - - 1,152 1,345 0.02%
22,500 143 3,217,500 - - 108 1 108 143 4 - - 572 680 0.02%
23,000 437 10,051,000 - - 276 1 276 437 4 - - 1,748 2,024 0.02%
23,500 266 6,251,000 - - 192 1 192 266 4 - - 1,064 1,256 0.02%
24,000 900 21,600,000 - - 593 1 593 900 4 - - 3,600 4,193 0.02%
24,500 688 16,856,000 - - 454 1 454 688 4 688 1 3,440 3,894 0.02%
25,000 563 14,075,000 - - 389 1 389 563 4 563 1 2,815 3,204 0.02%
25,500 177 4,513,500 - - 121 1 121 177 4 177 1 885 1,006 0.02%
26,000 265 6,890,000 - - 178 1 178 265 4 265 1 1,325 1,503 0.02%
26,500 149 3,948,500 - - 97 1 97 149 4 149 1 745 842 0.02%
27,000 214 5,778,000 - - 143 1 143 214 5 - - 1,070 1,213 0.02%
27,500 156 4,290,000 - - 103 1 103 156 5 - - 780 883 0.02%
28,000 305 8,540,000 - - 217 1 217 305 5 - - 1,525 1,742 0.02%
28,500 170 4,845,000 - - 109 1 109 170 5 - - 850 959 0.02%
29,000 294 8,526,000 - - 192 1 192 294 5 - - 1,470 1,662 0.02%
29,500 588 17,346,000 - - 401 1 401 588 5 - - 2,940 3,341 0.02%
30,000 1,218 36,540,000 - - 843 1 843 1,218 5 1,218 1 7,308 8,151 0.02%
31,000 1,282 39,742,000 - - 854 1 854 1,282 5 1,282 1 7,692 8,546 0.02%
32,000 305 9,760,000 - - 197 1 197 305 6 - - 1,830 2,027 0.02%
33,000 317 10,461,000 - - 221 1 221 317 6 - - 1,902 2,123 0.02%
34,000 340 11,560,000 - - 228 1 228 340 6 - - 2,040 2,268 0.02%
35,000 847 29,645,000 - - 557 1 557 847 6 - - 5,082 5,639 0.02%
36,000 365 13,140,000 - - 249 1 249 365 6 365 1 2,555 2,804 0.02%
37,000 261 9,657,000 - - 174 1 174 261 6 261 1 1,827 2,001 0.02%
38,000 305 11,590,000 - - 194 1 194 305 7 - - 2,135 2,329 0.02%
39,000 248 9,672,000 - - 162 1 162 248 7 - - 1,736 1,898 0.02%
40,000 860 34,400,000 - - 577 1 577 860 7 - - 6,020 6,597 0.02%
41,000 275 11,275,000 - - 196 1 196 275 7 275 1 2,200 2,396 0.02%
42,000 256 10,752,000 - - 186 1 186 256 7 256 1 2,048 2,234 0.02%
43,000 186 7,998,000 - - 137 1 137 186 8 - - 1,488 1,625 0.02%
44,000 197 8,668,000 - - 122 1 122 197 8 - - 1,576 1,698 0.02%
45,000 463 20,835,000 - - 314 1 314 463 8 - - 3,704 4,018 0.02%
46,000 413 18,998,000 - - 259 1 259 413 8 413 1 3,717 3,976 0.02%
47,000 232 10,904,000 - - 154 1 154 232 8 232 1 2,088 2,242 0.02%
48,000 175 8,400,000 - - 114 1 114 175 9 - - 1,575 1,689 0.02%
49,000 166 8,134,000 - - 111 1 111 166 9 - - 1,494 1,605 0.02%
50,000 576 28,800,000 - - 382 1 382 576 9 - - 5,184 5,566 0.02%
51,000 263 13,413,000 - - 164 1 164 263 9 263 1 2,630 2,794 0.02%
52,000 191 9,932,000 - - 138 1 138 191 9 191 1 1,910 2,048 0.02%
53,000 160 8,480,000 - - 99 1 99 160 9 160 1 1,600 1,699 0.02%
54,000 157 8,478,000 - - 102 1 102 157 10 - - 1,570 1,672 0.02%
55,000 178 9,790,000 - - 126 1 126 178 10 - - 1,780 1,906 0.02%
56,000 328 18,368,000 - - 222 1 222 328 10 - - 3,280 3,502 0.02%
57,000 161 9,177,000 - - 111 1 111 161 10 161 1 1,771 1,882 0.02%
58,000 180 10,440,000 - - 112 1 112 180 10 180 1 1,980 2,092 0.02%
59,000 160 9,440,000 - - 106 1 106 160 11 - - 1,760 1,866 0.02%
60,000 373 22,380,000 - - 249 1 249 373 11 - - 4,103 4,352 0.02%
61,000 1,064 64,904,000 - - 712 1 712 1,064 11 - - 11,704 12,416 0.02%
62,000 8,600 533,200,000 - - 5,717 1 5,717 8,600 11 8,600 1 103,200 108,917 0.02%
총합계 465,671 1,658,872,480 - - 312,500 - 312,500 54,338 - 51,176 - 312,500 625,000 -
주1) 일반청약자 배정물량 625,000주를 균등배정방식 312,500주(50.0%), 비례배정방식 312,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 465,671건으로 균등배정방식 배정물량 312,500주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 312,500주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 312,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 잔여주식을 최소화 하는 방법으로 배정한 후 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약22,6701.5----2,5703.6--11012.525,3501.43개월 확약296,63020.1----3000.4----296,93015.81개월 확약31,3102.1--1,0102.88601.2----33,1801.815일 확약16,5301.1------1800.1--16,7100.91,111,06075.28,450100.035,62097.266,79094.7280,14099.977087.51,502,83080.21,478,200100.08,450100.036,630100.070,520100.0280,320100.0880100.01,875,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목 성 명 소유주식수 및 지분율 비 고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 김태유 1,875,000 16.4 1,875,000 13.4 최대주주
문성태 387,850 3.4 387,850 2.8 최대주주의 특수관계인
김황필 18,925 0.2 18,925 0.1 최대주주의 특수관계인
김수연 3,775 0.0 3,775 0.0 최대주주의 특수관계인
소계 2,285,550 20.0 2,285,550 16.3 -
5% 이상 소유주주 방두희 1,400,000 12.3 1,400,000 10.0 -
(주)셀레믹스 1,375,000 12.0 1,375,000 9.8 -
인터베스트오픈이노베이션사모투자합자회사 1,042,632 9.1 1,042,632 7.5 -
인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ 828,725 7.3 828,725 5.9 -
비에스케이 8호 창업초기 투자조합 819,825 7.2 819,825 5.9 -
Gabmar Vitae LLC 712,975 6.2 712,975 5.1 -
소 계 6,179,157 54.1 6,179,157 44.2 -
합 계 8,464,707 74.1 8,464,707 60.5 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 04월 01일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 04월 03일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 03월 22일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 03월 22일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 03월 22일(금)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 03월 25일(월)

3. 청약 결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2024년 03월 28일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 28일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2024년 02월 06일 (증권신고서)- 2024년 02월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 아이엠비디엑스: 서울시 금천구 가산디지털1로 131 A동 21층(가산동, BYCHIGHCITY)- 3) 미래에셋증권 주식회사: 본점 (서울특별시 중구 을지로5길 26) 및 지점 다. 투자설명서 제출일- 2024년 02월 06일 (예비투자설명서)- 2024년 02월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 20일 (투자설명서)- 2024년 03월 22일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주32,500,000,00013,0002,500,00032,500,000,000-32,500,000,00013,0002,500,00032,500,000,000-보통주----------32,500,000,00013,0002,500,00032,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --12,825,000,000--19,675,000,00032,500,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타
주1) "기타"는 시퀀싱 서비스 역량 확대, 연구개발자금 및 발행제비용 입니다.
주2) '"운영자금"은 해외진출 관련 비용 입니다.
주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(975,000,000원)이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.