iMarketKorea Inc.

Capital/Financing Update • Apr 30, 2025

아이마켓코리아/자기 교환사채 만기전 취득 결정/(2025.04.30)자기 교환사채 만기전 취득 결정

자기 교환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	2
2. 사채발행일자			2023-05-12
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2028-05-12
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			23,269,502,500
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			23,269,502,500
7. 취득 결정일			2025-04-30
8. 취득금액	금액(원)		23,269,502,500
산정근거		사채 취득금액은 조기상환율(100.00%)을 반영한 금액이며, 별도의 이자는 지급하지 않습니다.
지급(예정)일		2025-05-12
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외매수
10. 만기전 취득사유			조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 취득
11. 향후 처리계획			사채 취득금액은 소각(등록 채권 말소)되며, 당사는 본 사채권을 주식으로 교환 후 보유할 예정입니다.
12. 교환에 관한 사항	교환비율(%)		100
보고일 현재 교환가액(원/주)		11,845
교환대상 주식	종류	주식회사 아이마켓코리아 발행 보통주식
주식수	1,964,500
주식총수 대비 비율(%)	5.9
교환청구기간	시작일	2023-05-19
종료일	2028-04-12
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			-
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			1. 상기 '취득금액'은 사채권 취득 대가로 지급할 금액입니다. 2. 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	-	-	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사	-	-	-	1,500,000,000	-
(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사	-	-	-	1,100,000,000	-
(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사	-	-	-	800,000,000	-
(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사	-	-	-	700,000,000	-
(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사	-	-	-	700,000,000	-
(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사	-	-	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서) 케이비증권 주식회사	-	-	-	700,000,000	-
(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사	-	-	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사	-	-	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사	-	-	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드12의 신탁업자 지위에서) 한국투자증권 주식회사	-	-	-	2,000,000,000	-
(본건 펀드13의 신탁업자 지위에서) 주식회사 한국씨티은행	-	-	-	4,800,000,000	-
케이비증권 주식회사	-	-	-	2,000,000,000	-
신한투자증권 주식회사	-	-	-	3,000,000,000	-
엔에이치투자증권 주식회사	-	-	-	969,502,500	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)