iM Financial Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

DGB금융지주/상각형 조건부자본증권 발행결정/(2021.08.09)상각형 조건부자본증권 발행결정

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-09

1. 정정관련 공시서류	상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-08-03
3. 정정사유	증권 발행조건 결정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
19. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '2. 사채의 권면총액'은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에 향후 수요예측결과에 따라 결정할 예정입니다. - 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행 당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. - 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시   자회사명: 대구은행   자산총액비중: 62.12%   (2020.12.31 기준)	- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 세째자리 이하 절사)에 0.80%를 가산한 이자율로 할 예정입니다. - 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시   자회사명: 대구은행   자산총액비중: 62.12%   (2020.12.31 기준)

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상각형 조건부자본증권 발행결정

자회사인	(주)대구은행	의 주요경영사항신고

1. 사채의 종류		회차	6	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)		100,000,000,000
2-1 (해외발행)	권면(전자등록)총액 (통화단위)	-
기준환율등	-
발행지역	-
해외상장시 시장의 명칭	-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금 (원)	100,000,000,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금 (원)	-
기타자금 (원)	-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)	-
만기이자율 (%)	-
5. 사채만기일		2031-08-13
6. 이자지급방법		- 본 증권의 이자(배당)는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않습니다.
7. 원금상환방법		- 본 증권의 원금은 본 증권의 만기에 일시 상환합니다.
8. 사채발행방법		공모
9. 채무재조정에 관한 사항	채무재조정의 사유	- 발행회사가 '금융산업의 구조개선에 관한 법률'에 따라 부실금융기관 또는 '예금자보호법'에 따른 부실금융회사로 지정된 경우 발생합니다.
채무재조정의 범위	- 사채의 원리금 총액
채무재조정의 범위 결정방법	- 발행회사의 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 증권은 전액 영구 상각되며, 이때 본 증권의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.
9-1. 옵션에 관한 사항		해당사항없음
10. 청약일		2021-08-13
11. 납입일		2021-08-13
12. 대표주관회사		교보증권
13. 보증기관		-
14. 이사회결의일(결정일)		2021-07-23
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	5
불참 (명)	0
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
15. 증권신고서 제출대상 여부		예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유		해당사항 없음
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역		-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다. - 상기 '4. 사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 세째자리 이하 절사)에 0.80%를 가산한 이자율로 할 예정입니다. - 기타 본증권과 관련한 자세한 사항은 대구은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. - 자회사의 주요경영사항에 관한 공시    자회사명: 대구은행    자산총액비중: 62.12%    (2020.12.31 기준)

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)
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[조달자금의 구체적 사용 목적]상기 자금조달은 보완자본 확충을 통해 BIS자기자본비율을 제고시키는데 목적이 있고, 조달자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.