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Share Issue/Capital Change • Apr 17, 2023
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| Informazione Regolamentata n. 20120-46-2023 |
Data/Ora Ricezione 17 Aprile 2023 23:37:41 |
Euronext Growth Milan | ||
|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | ILLA | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 175372 | ||
| Nome utilizzatore | : | ILLAN01 - Stefano Crespi | ||
| Tipologia | : | REGEM | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 17 Aprile 2023 23:37:41 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 17 Aprile 2023 23:37:42 | ||
| Oggetto | : | CS Erogazione 2 Tranche e parziale 3 Tranche nuovo POC Negma e Saldo prezzo Giannini 17_04_23 |
||
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Comunicato Stampa
Erogazione della 2° tranche per l'importo di Euro 750.000 ed erogazione parziale della 3° tranche per l'importo di Euro 300.000 del Prestito Obbligazionario Convertibile deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023. Saldo Prezzo del ramo d'azienda "Giannini"
Noceto (PR), 17 aprile 2023 – I.L.L.A. S.p.A. ("ILLA" o la "Società"), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica, che in data odierna, è stata sottoscritta da parte di Negma Group Investment Ltd ("Negma") l'intera 2° tranche e parzialmente la 3° tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") di importo complessivo pari ad Euro 21.000.000 cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma Group Limited e deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2023.
La società comunica come Negma abbia sottoscritto la 2° tranche, composta da n. 75 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 750.000, che è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 500.000, mentre per l'importo restante di Euro 250.000, relativo alla commitment fee, è stata saldata tramite l'emissione di obbligazioni.
La società comunica come Negma abbia sottoscritto parzialmente la 3° tranche, composta da n. 30 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 300.000, che è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 200.000, mentre per l'importo restante di Euro 100.000, relativo alla commitment fee, è stata saldata tramite l'emissione di obbligazioni.
La Società comunica che l'incasso dell'intera 2° tranche oltre all'incasso parziale della 3° tranche per complessivi Euro 700.000 (Euro settecentomila) sono state interamente utilizzate per il saldo prezzo di complessivi Euro 839.000 relativo all'acquisto del ramo d'azienda dello storico marchio "Giannini" che ILLA si è aggiudicata in asta competitiva, come da comunicato emesso il 30 marzo 2023.
Si ricorda come, rispetto al suddetto prezzo, ILLA avesse già provveduto al versamento di Euro 100.000, a titolo di cauzione richiesta per poter partecipare all'asta, e conseguentemente il saldo da versare alla curatela di "Industrie & Design S.r.l. in liquidazione giudiziale, già Carlo Giannini S.p.A." ("Industrie & Design") in data 17 aprile 2023 è pari ad Euro 739.000.
Si ricorda altresì come il ramo d'azienda "Giannini" operi nel settore della produzione di articoli casalinghi di qualità destinati al comparto retail (negozi e grande distribuzione), con la produzione della caffettiera "Giannina", che presenta tutt'oggi un dispositivo di chiusura il quale richiede particolari capacità nella fabbricazione e ne fa, quindi, un prodotto unico, diverso dalle altre caffettiere ed apprezzato sul mercato.
Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione ("Maturity Date").
Prima della Maturity Date, Negma avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto od in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l'obbligo di consegnare a Negma tante nuove azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l'importo nominale delle Obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione.
Abbinati alle n.75 obbligazioni della 2° tranche sono stati altresì emessi n. 5.000.000 warrants che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,100 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 500.000.
Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants, relativo alla 2° tranche, è stato calcolato moltiplicando il 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0866 e troncandolo per difetto al millesimo il valore ottenuto pari quindi ad Euro 0,100.
| N. Tranche | 2 | |
|---|---|---|
| Determinazione del prezzo | VWAP | |
| Valore Nominale di ciascuna Obbligazione | 10.000 | EUR |
| N. di Obbligazioni relative alla Tranche | 50 | Notes |
| N. di Obbligazioni relative alla Commitment Fee | 25 | |
| Commitment fee da saldare da parte di ILLA | 250.000 | EUR |
| Importo netto da incassare da parte di ILLA | 500.000 | EUR |
| Periodo di calcolo del prezzo | 15 | N. Giorni di negoziazione |
| Troncamento | 3 | N. Decimale |
| Copertura Warrant | 100% | % |
| Fattore premio dei warrants | 120% | % |
| Data di inizio Esercizio dei Warrant | 14/04/2023 | |
| Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni) | 26/05/2023 | 30 giorni di mercato aperto |
| Media VWAP ultimi 15 giorni | 0,0866 | EUR |
| Prezzo di Esercizio del Warrant | 0,100 | EUR |
| Importo esercizio dei Warrants | 500.000 | EUR |
| N. dei Warrants | 5.000.000 | Warrants |
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del metodo di calcolo relativa alla 2° tranche:
Abbinati alle n.30 obbligazioni dell'erogazione parziale della 3° tranche sono stati altresì emessi n. 2.000.000 warrants che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,100 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 200.000.
Il suddetto prezzo di esercizio dei warrants, relativo dell'erogazione parziale della 3° tranche, è stato calcolato moltiplicando il 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni pari ad Euro 0,0866 e troncandolo per difetto al millesimo il valore ottenuto pari quindi ad Euro 0,100.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva del metodo di calcolo relativa all'erogazione parziale della 3° tranche:
| N. Tranche | 3 | |
|---|---|---|
| Determinazione del prezzo | VWAP | |
| Valore Nominale di ciascuna Obbligazione | 10.000 | EUR |
| N. di Obbligazioni relative alla Tranche | 20 | Notes |
| N. di Obbligazioni relative alla Commitment Fee | 10 | |
| Commitment fee da saldare da parte di ILLA | 100.000 | EUR |
| Importo netto da incassare da parte di ILLA | 200.000 | EUR |
| Periodo di calcolo del prezzo | 15 | N. Giorni di |
| negoziazione | ||
| Troncamento | 3 | N. Decimale |
| Copertura Warrant | 100% | % |
| Fattore premio dei warrants | 120% | % |
| Data di inizio Esercizio dei Warrant | 14/04/2023 | |
| Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni) | 26/05/2023 | 30 giorni di mercato |
| aperto | ||
| Media VWAP ultimi 15 giorni | 0,0866 | EUR |
| Prezzo di Esercizio del Warrant | 0,100 | EUR |
| Importo esercizio dei Warrants | 200.000 | EUR |
| N. dei Warrants | 2.000.000 | Warrants |
I warrants potranno essere esercitati entro 36 mesi dal decorrere dalla data della loro emissione.
Le obbligazioni, che non matureranno interessi, ed i warrants sono emessi solo in forma cartacea e rappresentati da certificati rilasciati dall'Emittente.
Né le obbligazioni né i warrants saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.
Si ricorda come il precedente Prestito Obbligazionario Convertibile ("POC") di importo complessivo deliberato pari ad Euro 3.250.000 cum warrant riservato in sottoscrizione a Negma Group Investment Ltd e deliberato nell'Assemblea Straordinaria del 20 gennaio 2022 è stato interamente sottoscritto e ha visto la conversione dell'intero importo nominale sia della prima, sia della seconda, sia della terza tranche, che dell'intera quarta tranche, oltre a parte della quinta tranche per un importo complessivo convertito in azioni di Euro 2.890.000, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa. Si ricorda quindi che residuano da convertire Euro 180.000.
***
ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano "design oriented". Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.
Per altre informazioni:
I.L.L.A. S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Investor Relations Dott. Stefano Crespi E-mail: [email protected] Investor Relations Tel.: +39 0521 667511 Fax: +39 0521 853778
Issuer Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets Ltd Tel.: +39 06 896841 [email protected]
Press Office
SEC S.p.A. Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: [email protected] Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: [email protected]
