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Capital/Financing Update • Jan 13, 2024

Informazione Regolamentata n. 20120-7	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Gennaio 2024 16:54:00		Euronext Growth Milan
Societa'	:	ILLA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	185296
Nome utilizzatore	:	-
Tipologia	:	REGEM; 2.5
Data/Ora Ricezione	:	13 Gennaio 2024 16:54:00
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Gennaio 2024 16:54:00
Oggetto	:	Quarantaseiesima e quarantasettesima richiesta di conversione parziale della quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant rise

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Quarantaseiesima e quarantasettesima richiesta di conversione parziale della quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd sottoscritto in data 5 gennaio 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023

Noceto (PR), 13 gennaio 2024 – I.L.L.A. S.p.A. ("ILLA" o la "Società"), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, emittente azioni ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, istituito e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), deliberato dalla citata Assemblea del 22 febbraio 2023 a seguito dell'Accordo di Investimento (l' "Accordo") concluso in data 5 gennaio 2023 tra l'Emittente e Negma Group Investment Ltd ("Negma"), di aver ricevuto da parte di Negma:

• in data 11 gennaio 2024 la Quarantaseiesima richiesta di conversione parziale (la "Conversione") di complessive n.3 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 30.000, a valere sulla quinta tranche;
• in data 12 gennaio 2024 la Quarantasettesima richiesta di conversione parziale (la "Conversione") di complessive n.3 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 30.000, a valere sulla quinta tranche.

Relativamente alla quinta tranche, sottoscritta in data 20 luglio 2023 che si ricorda essere di complessivi Euro 3.300.000, pari a complessive n.330 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente all'esecuzione delle richieste di conversione qui specificate, nell'ambito della quinta tranche risultano ancora da convertire n.235 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 2.350.000.

Si ricorda come, rispetto a quanto deliberato in assemblea del 22/02/2023, possano ancora essere erogate obbligazioni pari a n.1.470 per un importo nominale di Euro 14.700.000 su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n.2.100 per un importo nominale di Euro di 21.000.000

***

In merito alla quinta tranche, il numero di azioni oggetto della conversione richiesta in data 11 gennaio 2024 (Quarantaseiesima) è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del 93% (novantatré

I.L.L.A S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Cod. fisc. E P.IVA 00166090340 Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500 sottoscritto e versato Euro 6.877.500

percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna. Il prezzo, così determinato, relativamente alla Quarantaseiesima conversione, è risultato essere pari ad Euro 0,086 per azione: pertanto, le n.3 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n.348.837 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che sono già state emesse nei termini contrattuali, in data 12 gennaio 2024, e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Relativamente alla Quarantasettesima conversione, richiesta in data 12 gennaio 2024, il prezzo è risultato essere pari ad Euro 0,084 per azione: pertanto, le n.3 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n.357.142 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che saranno emesse, nei termini contrattuali, il 15 gennaio 2024 e avranno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

I suddetti prezzi di conversione pari ad Euro 0,086 ed Euro 0,084 sono stati calcolati arrotondando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari rispettivamente ad Euro 0,0927 ed Euro 0,0907 successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 93% (novantatré percento).

Si ricorda come con l'emissione della quinta tranche, a Negma sono stati attribuiti n. 36.666.666 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,090, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quinta tranche.

***

Di seguito una tabella di riepilogo delle richieste di conversione del 11.01.2024 e 12.01.2024:

Tranche Notice	Date of	# of	Conversion	Amount to	# new	New share capital
	Conversion	Notes	Price (€)	convert (€)	shares	(€)
Tranche n.5 POC	12/01/2024	3	0,086	30.000	348.837	6.907.500
deliberato il 22
febbraio 2023 –
Conversione notice
n.21
Tranche n.5 POC	15/01/2024	3	0,084	30.000	357.142	6.937.500 (post
deliberato il 22						emissione del 15
febbraio 2023 -						gennaio 2024)
Conversione notice
n.22

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La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società. La Società provvederà quanto prima ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.

***

Si ricorda che, con riferimento alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma Group Limited, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall'assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire n. 10 obbligazioni per un controvalore di Euro 100.000.

*** ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano "design oriented" che è stato acquisito in via definitiva nel 2023. Sempre nel 2023 è stata acquisita l'azienda Aeternum. Dal 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

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Per altre informazioni:

I.L.L.A. S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Investor Relations Dott. Pierpaolo Marziali E-mail: ir@illa.it Investor Relations Tel.: +39 0521 667511 Fax: +39 0521 853778

Issuer Euronext Growth Advisor EnVent Italia SIM S.p.A. Tel.: +39 06 896841 lperconti@envent.it

Press Office

SEC S.p.A. Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: pinosa@secrp.com Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: santilio@secrp.com

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Fine Comunicato n.20120-7	Numero di Pagine: 6
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