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Capital/Financing Update • Apr 11, 2024

Informazione Regolamentata n. 20120-46-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 11 Aprile 2024 20:01:09	Euronext Growth Milan
Societa'	:	ILLA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188887
Utenza - Referente	:	ILLANSS01 - -
Tipologia	:	REGEM; 2.5
Data/Ora Ricezione	:	11 Aprile 2024 20:01:09
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Aprile 2024 20:01:09
Oggetto	:	Sessantasettesima richiesta di conversione parziale della quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant trasferito a Global Gro

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

Sessantasettesima richiesta di conversione parziale della quinta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant trasferito a Global Growth Holding Limited sottoscritto in data 5 gennaio 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023

Noceto (PR), 11 aprile 2024 – I.L.L.A. S.p.A. ("ILLA" o la "Società"), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, emittente azioni ammesse a negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan, istituito e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), deliberato dall'Assemblea del 22 febbraio 2023 a seguito dell'Accordo di Investimento (l' "Accordo") concluso in data 5 gennaio 2023 tra l'Emittente e Negma Group Investment Ltd ("Negma"), tenuto conto del trasferimento in capo a Global Growth Holding Limited ("GGHL") di ogni obbligo e diritto relativo per effetto dell'accordo di cessione perfezionato in data 19 gennaio 2024 (vedasi comunicato stampa diffuso in pari data) di aver ricevuto da parte di GGHL, in data odierna, la Sessantasettesima richiesta di conversione parziale (la "Conversione") di complessive n.2 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 20.000, a valere sulla quinta tranche.

Relativamente alla quinta tranche, sottoscritta in data 20 luglio 2023 che si ricorda essere di complessivi Euro 3.300.000, pari a complessive n.330 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna, successivamente all'esecuzione delle richieste di conversione qui specificate nell'ambito della quinta tranche, risultano ancora da convertire n.186 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 1.860.000.

Si ricorda che, rispetto a quanto deliberato dall'assemblea del 22/02/2023, sono state finora emesse n. 630 obbligazioni per un importo nominale di Euro 6.300.000, di cui convertite n. 344 per un importo nominale di Euro 3.440.000. Di conseguenza, residuano da convertirsi n. 286 obbligazioni per un importo nominale di Euro 2.860.000 di cui n. 100 obbligazioni emesse a servizio della Commitment Fee, che si ricorda essere di Euro 1.000.000. Si precisa, inoltre, che, sulla base del numero complessivo di obbligazioni deliberate, pari a n. 2.100 per un importo nominale di Euro di 21.000.000, possono ancora essere emesse obbligazioni pari a n. 1.470 per un importo nominale di Euro 14.700.000.

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I.L.L.A S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Cod. fisc. E P.IVA 00166090340 Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500 sottoscritto e versato Euro 7.357.500

In merito alla quinta tranche, il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del 93% (novantatré percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti la data della richiesta di conversione. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,0005 per azione: pertanto, le n.2 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a GGHL di sottoscrivere n. 40.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che sono state già emesse nei termini contrattuali in data odierna e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,0005 è stato calcolato arrotondando per difetto al quarto decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni antecedenti alla richiesta di conversione, pari ad Euro 0,0006 successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 93% (novantatré percento).

Si ricorda come con l'emissione della quinta tranche, tenuto conto dell'accordo di cessione in capo a GGHL, sono attribuiti a GGHL n. 36.666.666 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,090, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quinta tranche. ***

Tranche Notice	Date of	# of	Conversion	Amount to	# new	# total shares	New share
	Conversion	Notes	Price (€)	convert (€)	shares	issued	capital (€)
Tranche n.5 POC	11/04/2024	2	0,0005	20.000	40.000.000	299.196.314	7.427.500
deliberato il 22
febbraio 2023 –
Conversione
notice n.42

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione del 11 aprile 2024:

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertite è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società. La Società provvederà quanto prima ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.

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Si ricorda che, con riferimento alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma Group Limited il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall'assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire n. 10 obbligazioni per un controvalore di Euro 100.000, i cui diritti, tenuto conto dell'accordo di cessione perfezionato in data 19 gennaio 2024, sono ceduti a GGHL.

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I.L.L.A S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Cod. fisc. E P.IVA 00166090340 Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500 sottoscritto e versato Euro 7.357.500

ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano "design oriented" che è stato acquisito in via definitiva nel 2023. Sempre nel 2023 è stata acquisita l'azienda Aeternum. Dal 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

I.L.L.A S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Cod. fisc. E P.IVA 00166090340 Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500 sottoscritto e versato Euro 7.357.500

Per altre informazioni:

I.L.L.A. S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Investor Relations Dott. Pierpaolo Marziali E-mail: ir@illa.it Investor Relations Tel.: +39 0521 667511 Fax: +39 0521 853778

Issuer Euronext Growth Advisor EnVent Italia SIM S.p.A. Tel.: +39 06 896841 lperconti@envent.it

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