Illa

Capital/Financing Update • Oct 24, 2023

Informazione Regolamentata n. 20120-114-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 24 Ottobre 2023 18:21:43	Euronext Growth Milan
Societa'	:	ILLA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	182549
Nome utilizzatore	:	ILLAN01 - Pierpaolo Marziali
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	24 Ottobre 2023 18:21:43
Data/Ora Inizio Diffusione	:	24 Ottobre 2023 18:21:43
Oggetto	:	Comunicato Stampa 33 Convers. nuovo POC Negma n.5.000.000 Azioni 24_10_23
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

Trentatreesima richiesta di conversione parziale della quarta tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd sottoscritto in data 5 gennaio 2023 e deliberato nell'Assemblea del 22 febbraio 2023

Noceto (PR), 24 ottobre 2023 – I.L.L.A. S.p.A. ("ILLA" o la "Società"), azienda leader nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata al Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile (il "POC"), deliberato dalla citata Assemblea del 22 febbraio 2023 a seguito dell'Accordo di Investimento (l' "Accordo") concluso in data 5 gennaio 2023 tra l'Emittente e Negma Group Investment Ltd ("Negma"), di aver ricevuto da parte di Negma, la Trentatreesima richiesta di conversione parziale (la "Conversione") di complessive n.1 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 10.000, a valere sulla quinta tranche.

Relativamente alla quinta tranche, sottoscritta in data 20 luglio 2023 che si ricorda essere di complessivi Euro 3.300.000, pari a complessive n.330 obbligazioni di Euro 10.000 ciascuna e che, successivamente alla conversione odierna, nell'ambito della quinta tranche risultano ancora da convertire n.306 obbligazioni convertibili, per un controvalore complessivo di Euro 3.060.000.

Si ricorda come, rispetto a quanto deliberato in assemblea del 22/02/2023, possano ancora essere erogate obbligazioni pari a n. 1.470 per un importo nominale di Euro 14.700.000 su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n. 2.100 per un importo nominale di Euro di 21.000.000.

***

In merito alla quinta tranche, il numero di azioni oggetto della conversione odierna è stato determinato in conformità al dettato dell'Accordo sulla base del 93% (novantatré percento) del più basso VWAP giornaliero (prezzo medio ponderato per i volumi delle transazioni) registrato dalle azioni ILLA durante i 12 giorni di borsa aperta antecedenti la data odierna. Il prezzo, così determinato, è risultato essere pari ad Euro 0,002 per azione: pertanto, le n.1 obbligazioni oggetto di conversione danno diritto a Negma di sottoscrivere n.5.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione ILLA che sono già state emesse nei termini contrattuali e hanno le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione alla data odierna.

I.L.L.A S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Cod. fisc. E P.IVA 00166090340 Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500 sottoscritto e versato Euro 6.137.500

Phone +39 0521 667511 Fax +39 0521 853778 email: illaspa@illa.it Web site: https://www.illa.it

Il suddetto prezzo di conversione pari ad Euro 0,002 è stato calcolato arrotondando per difetto al terzo decimale il minore VWAP medio degli ultimi 12 giorni pari ad Euro 0,0028, successivamente all'applicazione del fattore di sconto pari 93% (novantatré percento).

Si ricorda come con l'emissione della quinta tranche, a Negma sono stati attribuiti n. 36.666.666 warrant, il cui prezzo di esercizio è pari ad Euro 0,090, determinato nella misura pari al 120% del VWAP medio degli ultimi 15 giorni rispetto alla data di emissione della quinta tranche.

***

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna:

Tranche Notice	Date of	# of	Conversion	Amount to	# new	New share
	Conversion	Notes	Price (€)	convert (€)	shares	capital (€)
Tranche n.5 - Notes n.8	24/10/2023	1	0,002	10.000	5.000.000	6.147.500

La tabella di riepilogo delle obbligazioni sottoscritte e convertire è pubblicata ed aggiornata sul sito della Società.

La Società provvederà quanto prima ad effettuare il relativo deposito presso il registro delle imprese.

Si ricorda che, con riferimento alla seconda parte della quinta, ed ultima tranche, del prestito obbligazionario sottoscritto da Negma Group Limited, il cui aumento di capitale a servizio dello stesso è stato deliberato dall'assemblea in data 22 gennaio 2022, residuano ancora da convertire n. 18 obbligazioni per un controvalore di Euro 180.000.

***

***

ILLA S.p.A. produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L'azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 ILLA S.p.A. utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware italiano "design oriented". Nel 2017 il Gruppo ILLA si è quotato su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

I.L.L.A S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Cod. fisc. E P.IVA 00166090340 Capitale Sociale deliberato Euro 46.062.500 sottoscritto e versato Euro 6.137.500

Phone +39 0521 667511 Fax +39 0521 853778 email: illaspa@illa.it Web site: https://www.illa.it

Per altre informazioni:

I.L.L.A. S.p.A. Via Ghisolfi e Guareschi, 17 43015 Noceto (PR) Investor Relations Dott. Pierpaolo Marziali E-mail: ir@illa.it Investor Relations Tel.: +39 0521 667511 Fax: +39 0521 853778

Issuer Euronext Growth Advisor EnVent Italia SIM S.p.A. Tel.: +39 06 896841 lperconti@envent.it

Press Office

SEC S.p.A. Daniele Pinosa – Tel. +39 335 7233872, E-mail: pinosa@secrp.com Fabio Santilio – Tel. +39 339 8446521, E-mail: santilio@secrp.com

Phone +39 0521 667511 Fax +39 0521 853778 email: illaspa@illa.it Web site: https://www.illa.it