Il Sole 24 Ore

M&A Activity • Jun 26, 2025

COMUNICAZIONE DIFFUSA DA IL SOLE 24 ORE S.P.A. SU RICHIESTA DI ZENIT S.P.A

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PROMOSSA DA ZENIT S.P.A. SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI SPECIALI DE IL SOLE 24 ORE S.P.A.

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ZENIT S.P.A. SUPERA LA SOGLIA DELL'80% DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI SPECIALI DE IL SOLE 24 ORE S.P.A.

Roma, 25/06/2025 - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Zenit S.p.A. (l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), comunicata in data 9 aprile 2025 (l'"Offerta"), avente a oggetto la totalità delle azioni speciali (le "Azioni Speciali") del Il Sole 24 Ore S.p.A. (l'"Emittente"), dedotte le Azioni Speciali detenute da Confindustria e le Azioni Speciali proprie detenute dall'Emittente, l'Offerente comunica di aver superato sulla base delle adesioni ricevute in data odierna, la soglia dell'80% del capitale sociale dell'Emittente, e verrà così a detenere - ad esito dell'Offerta, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto - complessivamente almeno n. 45.740.367 Azioni Speciali dell'Emittente, pari all'81,178% del relativo capitale sociale rappresentato da Azioni Speciali (tenuto conto (i) delle n. 5.122.558 Azioni Speciali, pari al 9,091% del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta fino alla data odierna, (ii) delle n. 40.287.607 Azioni Speciali già detenute dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto, pari al 71,501% del capitale sociale dell'Emittente, nonché (iii) delle n. 330.202 Azioni Speciali proprie detenute dall'Emittente, pari allo 0,586 % del relativo capitale sociale).

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da Consob con delibera 23560 del 21 maggio 2025 e pubblicato in data 23 maggio 2025 (il "Documento di Offerta"), disponibile, inter alia, sul sito internet dell'Emittente (www.gruppo24ore.ilsole24ore.com).

L'Offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale dell'Emittente e, in ogni caso, a conseguire il Delisting dell'Emittente dall'Euronext Milan. Come indicato nel Documento di Offerta, qualora i presupposti del Delisting non sorgessero ad esito dell'Offerta, l'Offerente intende conseguire l'obiettivo del Delisting, subordinatamente alla relativa approvazione da parte dei competenti organi sociali, per il tramite della fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata).

L'Offerente precisa che (i) il Corrispettivo è da considerarsi finale e definitivo e (ii) il Periodo di Adesione non sarà prorogato ai sensi della normativa applicabile.

Si ricorda che il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 di lunedì 30 giugno 2025.

IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE (O NEI PAESI ESCLUSI). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO COMUNICATO STAMPA NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, NEI PAESI ESCLUSI O IN QUALSIASI ALTRA

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GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.

L'Offerta pubblica di acquisto volontaria di cui al presente comunicato stampa è stata promossa da Zenit S.p.A. sulla totalità delle azioni speciali de Il Sole 24 Ore S.p.A. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni speciali de Il Sole 24 Ore S.p.A.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo Documento di Offerta approvato da CONSOB. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le Azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ed è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

L'Offerta non sarà promossa né diffusa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale del presente comunicato stampa, del Documento di Offerta, nonché ogni altro documento relativo all'Offerta non costituiscono e non potranno essere interpretati quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti domiciliati e/o residenti negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.