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Share Issue/Capital Change • Nov 1, 2019

증권발행실적보고서 2.2 미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 11월 1일
	&cr
회 사 명 :&cr	미래에셋대우기업인수목적4호 주식회사
대 표 이 사 :&cr	서재일
본 점 소 재 지 :	서울 중구 을지로5길 26(미레에셋센터원 이스트빌딩)
	(전 화) 02-3774-3762
	(홈페이지) http:// 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 조 인 직
	(전 화) 02-3774-3762
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개8,150,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 10월 28일2019년 10월 29일2019년 10월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우4,075,0008,150,000,000100-4,075,0008,150,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자3,260,00080.03093,260,0006,520,000,00011.733093,260,0006,520,000,00080.00일반투자자815,00020.053024,529,74049,059,480,00088.27525815,0001,630,000,00020.008,150,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,075,000 | 100.0 | 839 | 27,789,740 | 55,579,480,000 | 100.00 | 834 | 4,075,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월52,4901.611개월61,8201.9015일9,6700.303,136,02096.203,260,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	증자전		증자후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
㈜더터닝포인트	270,000	85.71%	270,000	6.15%	최대주주(발기주주)
아크임팩트&cr자산운용㈜	15,000	4.76%	15,000	0.34%	기타(발기주주)
한양증권㈜	15,000	4.76%	15,000	0.34%	금융투자업자(발기주주)
미래에셋대우㈜	15,000	4.76%	15,000	0.34%	금융투자업자(발기주주)
합계	315,000	100.00%	315,000	7.18%

&cr가. 증권교부일 : 2019년 11월 05일(예정)&cr&cr나. 상장일(매매개시일) : 2019년 11월 06일(예정)&cr&cr다. 증자등기일 : 2019년 11월 01일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	미래에셋대우 홈페이지&cr(http://www.miraeassetdaewoo.com)	2019년 10월 25일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2019년 10월 25일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜ 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2019년 10월 25일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋대우 홈페이지	2019년 10월 28일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋대우 홈페이지	2019년 10월 30일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2019년 10월 30일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2019년 9월 26일 (증권신고서)
2019년 10월 22일 (증권신고서 효력발생)
2019년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 미래에셋대우기업인수목적3호 주식회사 : 서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원
(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길26, 미래에셋센터원
다. 투자설명서 제출일: 2019년 9월 26일 (예비투자설명서)
2019년 10월 22일 (투자설명서)
2019년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0004,075,0008,150,000,0004,075,0008,150,000,000------2,0004,075,0008,150,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 8,150,000,000 | - |
| 계 | 8,150,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 8,150,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --8,150,000,0008,150,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 납입일 익일인 2019년 11월 01일 전액 KB국민은행에 신탁하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 3.15억원 및 전환사채 발행금액 25.35억원의 합인 28.5억원에서 충당할 예정입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr