IL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Sep 10, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 (주)아이엘사이언스 정 정 신 고 (보고)

2024년 09월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 09일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후3. 자금조달의 목적기재정정

3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	2,000,000,000
채무상환자금 (원)	3,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)	2,500,000,000
기타자금 (원)	-

3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	2,000,000,000
영업양수자금 (원)	-
운영자금 (원)	-
채무상환자금 (원)	3,000,000,000
타법인 증권 취득자금 (원)	2,500,000,000
기타자금 (원)	-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

기재정정

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 (단위 : 천원)

용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
24년	25년	26년 이후	합계
운영자금	전고체배터리시설 투자	500,000	500,000	1,000,000	2,000,000

(표 삭제 )(신규 추가)

【시설자금의 경우】 (단위 : 천원)

세부내역*	투자기간	투자금액
우주용 전고체 배터리 시설 투자	2024.09.12~2026.12.31	2,000,000

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 09 월 10일
회 사 명 :	주식회사 아이엘사이언스
대 표 이 사 :	송 성 근
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
	(전 화) 031-757-5100
	(홈페이지) http://www.ilscience.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 류 호 민
	(전 화) 031-757-5100

전환사채권 발행결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채7,500,000,00057,605,000,000-----2,000,000,000--3,000,000,0002,500,000,000-0.02.02027년 09월 11일본 사채의 표면이자는 0.0%이며 , 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다 . 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027 년 09 월 11 일에 전자등록금액의 106.1678% 에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 상환기일이 영업일 ( 국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날 , 토요일 , 일요일 , 법정공휴일은 제외한다 , 이하 같음 ) 이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1003,397 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 ( 청약일이 없는 경우는 납입일 ) 3 거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 100% 를 최초 전환가액으로 하되 , 원단위 미만은 절상하며 , 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다 . 주식회사 아이엘사이언스 기명식 보통주 2,207,830 1.372025년 09월 11일2027년 08월 11일

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하 회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다

조정 후 전환가액 \= 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로)로 한다.2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.4) 위 1)목, 2)목, 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 5) 위 4)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 4)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다.

2,378 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액 - [ 조기상환청구권 (Put Optio n)에 관한 사항 ]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연2.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. [ 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항 ] 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 09월 11일부터 18개월이 되는 2026년 03월 11일까지 매 1개월이 되는 날(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 발행회사는 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함) 에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다. 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매금액은 ‘매매일’까지 매도청구권행사금액의 연 2.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다. 1) 제3자의 성명 : 미정 2) 제3자와 회사와의 관계 : 미정 3) 취득규모 : 최대 22.50억원 (Call Option 30%) 4) 취득목적 : 미정 5) 제3자가 될 수 있는 자 : 미정 6) 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전 환 가액 기준 당사 보통주 662,349주 를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 946,173주 까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 2.42% 에서 최대 3.42% (리픽싱 70%)까지 보 유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 이 외 Put Option, Call Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2024년 09월 11일2024년 09월 11일현금---2024년 09월 09일01불참아니오사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항

1. 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1 년 6 개월이 되는 날 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익률 연 2.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가 . 호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 2. 조기상환지급일별 조기상환금액 ( 조기상환률 ):

2026년 3월 11일	:	전자등록총액의	103.0377%
2026년 6월 11일	:	전자등록총액의	103.5529%
2026 년 9월 11일	:	전자등록총액의	104.0707%
2026 년 12월 11일	:	전자등록총액의	104.5911%
2027 년 3월 11일	:	전자등록총액의	105.1140%
2027 년 6월 11일	:	전자등록총액의	105.6396%

3. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

4. 조기상환 지급장소 : 기업은행 성남하이테크 지점

5. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60 일 전부터 30 일 전까지 ( 이하 “ 조기상환청구기간 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 표와 같다 ) 한국예탁결제원에게 본 사채의 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

나. 매도청구권 (Call Option)에 관한 사항

1. 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 09월 11일부터 18개월이 되는 2026년 03월 11일까지 매 1개월이 되는 날 (이하 ‘매매일 ’ 및 ‘매수대금지급기일 ’이라 하며 , 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다 ) 발행회사는 사채권자를 상대로 , 관련 법령 (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함 ) 에서 허용하는 한도 내에서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 중 본 사채의 전자등록총액 30%를 총 한도로 이를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제 3자 (이하 “매수인 ”이라 한다 )에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며 , 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 매수인에게 매도하여야 한다 . 보다 명확히 하기 위하여 부연하면 , 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인 (이하 “최대주주등 ”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며 , 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다 .

2. 매도청구권 행사통지기간 및 행사방법 : 발행회사는 각 ‘매매일 ’로부터 10영업일 이전 (이하 “매수청구권 행사통지일 ”)에 사채권자에게 매수인명 , 매수대상 사채의 수량 , 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다 . 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 2026년 01월 26일로 특정한다 . 또한 , 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

3. 사채의 인수인은 발행회사의 제 1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제 1항 내지 제 4항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며 , 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무 (매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함 )는 소멸하는 것으로 한다 . 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다 .

발행일로부터 마지막 매매일 종료 (2026년 03월 11일 )의 매도청구권 행사 통지일 (2026년 01월 26일 )까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 30%는 사채의 형태로 보유하여야 하며 , 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구가 가능하다 . 단 , 본 인수계약 제 3조 제 23항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며 , 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다 . 조기상환청구권 (Put Option)과 매도청구권 (Call Option)이 동시에 행사되는 경우 매도청구권 (Call Option)이 우선한다 .

4. 매매금액 : ‘매매일 ’까지 매도청구권행사금액의 연 2.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다 .

매매금액 \= 매도청구권행사금액 (전자등록금액 ) X (1+0.020)(n/365)

(n : 발행일로부터 경과한 일수 )

5. 제 1항부터 제 5항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우 , 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제 5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다 . 단 , 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다 .

6. 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 19%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다 . 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며 , 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다 . 단 , 매도청구권 매매일 종료 (2026년 03월 11일 )일 경우에는 매매대금의 지급연기 (영업일이 아닌 경우에는 제외 )는 할 수 없다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】엔에이치투자증권 주식회사 (' 람다 FIRST 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 제 3 호 ( 전문 )" 의 신탁업자 지위에서 ) -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,400,000,000- 엔에이치투자증권 주식회사 (" 람다 FIRST 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제 2 호 " 의 신탁업자 지위에서 ) -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-600,000,000-

엔에이치투자증권 주식회사 (" 퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁

제 6 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-900,000,000-

엔에이치 투 자증 권 주식회사 ( " 퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁

제 8 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-600,000,000-

엔에이치투자증권 주식회사

("DB 코스닥벤처일반사모투자신탁

제 4 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

엔에이치투자증권 주식회사

(" 블랙펄 코스닥벤처 일반사모투자신탁 1 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

삼성증권 주식회사 (" 케이클라비스코스닥벤처일반사모증권투자신탁

제 3 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-

미래에셋증권 주식회사 ("PNK 벤처사모투자신탁 2 호 ( 전문 )" 의

신탁업자 지위에서 )

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

엔에이치투자증권 주식회사 (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁

6 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000-

한국증권금융 주식회사 (" 제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁

10 호 " 의 신탁업자 지위에서 )

-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금미정---

자금용도	거래상대방	증권발행회사*	증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)	취득가격산정근거**

【채무상환자금의 경우】(단위 : 천원, %) 제4회 전환사채(만기상환)상상인증권3,000,0002022년 10월 08일2024년 09월 08일2.0%

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

【시설자금의 경우】(단위 : 천원) 우주용 전고체 배터리 시설 투자2024.09.12~2026.12.312,000,000

세부내역*	투자기간	투자금액

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제4회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채5,000,000,0002,9861,674,4802022년 08월 05일 ~ 2024년 07월 05일-제5회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채20,000,000,0003,5625,614,8232022년 10월 08일 ~ 2024년 09월 08일-25,000,000,000-7,289,303-7,500,000,0003,397 2,207,830 2025년 09월 11일 ~ 2027년 08월 11일-32,500,000,000-9,497,133-26,701,69835.57

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)