Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Sep 18, 2023

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2023-072 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债

爱柯迪股份有限公司

关于“爱迪转债”预计满足赎回条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份 有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 9 月 23 日公开发 行了 1,570 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期 限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。

根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年 3 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，最新转股价格为 18.57 元/股。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、 第五年 1.50%、第六年 1.80%。

二、“爱迪转债”赎回条款与可能触发情况

（一）赎回条款

根据《募集说明书》的约定，有条件的赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

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B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

（二）赎回条款预计触发情况

自 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 18 日，公司股票价格在连续的十三个交 易日中已有十个交易日的收盘价不低于“爱迪转债”当期转股价格的 130%（即 24.14 元/股），若在未来十七个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低 于当期转股价格的 130%（含 130%），将可能触发“爱迪转债”的赎回条款。 三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回 条款后确定本次是否赎回“爱迪转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公 告，注意投资风险。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会 2023 年 9 月 19 日

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