Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 20, 2022

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-086

爱柯迪股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“发行人”）公开发行 157,000 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次发行的可转换公司债券”） 已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1917 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后 余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以 下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2022 年 9 月 21 日的《证券时报》上，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）查询。

为便于投资者了解爱柯迪本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发 行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次 发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

－ 一、网上路演时间：2022 年 9 月 22 日（周四）15:00 16:00

二、网上路演网址：证券时报•e 公司（http://egs.stcn.com/live/list.html）

三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

发行人：爱柯迪股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2022 年 9 月 21 日

（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券网上路演 公告》之盖章页）

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（此页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券网上路演 公告》之盖章页）

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