Ikd Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 20, 2022

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-084

爱柯迪股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事 会第十一次会议于 2022 年 9 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。

本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席杨飞先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。

出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案：

一、审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

公司已于 2022 年 8 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核 准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号），核准公司向社会公开发行面值总额 157,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会按照证券监管部门 的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公 司债券具体方案，具体如下：

1、发行规模和发行数量

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 157,000 万元，发行数量 为 157 万手（1,570 万张）。

2、债券期限

次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2022 年 9 月 23 日（T 日） 至 2028 年 9 月 22 日。

1

3、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第 三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。

4、转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2022 年 9 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 3 月 29 日至 2028 年 9 月 22 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日； 顺延期间不另付息）。

5、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 18.93 元/股，不低于募集说明 书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生 过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应 除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额 /该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一交易日公司 A 股股票交易均价= 前一交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

6、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票 面面值 110%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次 可转债。

7、发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日）收 市后登记在册的发行人原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分 （含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众 投资者发售的方式进行，余额由主承销商包销。

投资者应遵守行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得超过相应的 资产规模或资金规模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产 规模或资金规模申购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。

①向发行人的原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022

2

年 9 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有 A 股股东。

①网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自 然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁 止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管 理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

①本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

8、向公司原股东配售的安排

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售。

原 A 股股东可优先配售的爱迪转债数量为其在股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的持有爱柯迪的股份数量按每股配售 1.783 元可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001783 手可转债。原 A 股股东网上优先配 售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可 认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所 有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获 得的可认购转债加总与原 A 股股东可配售总量一致。

发行人现有总股本 880,322,400 股，全部可参与原 A 股股东优先配售。按本 次发行优先配售比例 0.001783 手/股计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限 总额为 157 万手。

前述的配售比例为预计数，若至股权登记日（2022 年 9 月 22 日，T-1 日） 公司可参与配售的 A 股股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2022 年 9 月 23 日，T 日）披露可转债发行原 A 股股东配售比例调整公告。

若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实 际有效申购量获配爱迪转债；若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购 总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“爱迪配债”的可配余额。

原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申 购。原 A 股股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

3

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

监事会同意公司根据有关规定及 2022 年第一次临时股东大会授权，在本次 可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上 市的相关事宜，并授权公司管理层办理具体事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户 并签署监管协议的议案》

监事会同意公司为了规范募集资金的存放、使用和管理，按照有关规定与保 荐机构、募集资金专项账户开户银行签署公开发行可转换公司债券募集资金监管 协议，对募集资金的存放和使用进行监管，授权公司管理层或其授权代表办理签 署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会 2022 年 9 月 21 日

4