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Capital/Financing Update • Apr 26, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)아이에이치큐 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 04월 26일
회 사 명 :	주식회사 아이에이치큐
대 표 이 사 :	오 준
본 점 소 재 지 :	서울시 강서구 강서로 501-8
	(전 화)02-6005-6000
	(홈페이지) http://www.ihq.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사 (성 명)오 준
	(전 화)02-6005-6000

자기 전환사채 매도 결정

11무기명식 무보증 사모 전환사채2022년 02월 16일사모2025년 02월 16일4,600,000,0001,200,000,0001,200,000,000사채권자와 별도 협의2024년 04월 25일1,200,000,000전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨2024년 04월 25일차입금 상환10022,500(주)아이에이치큐 기명식 보통주53,3330.962023년 02월 16일2025년 01월 16일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기전 취득한 제 11회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.- 상기 11.전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 5,474,569에서 전환에 따라 발행할 주식 53,333주를 포함하여 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】KH미디어최대주주회사경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 납입능력,시기등을 고려하여 선정전환사채 재매각1,200,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】KH미디어최대주주36,968,83325.2853,3330.96-

| 매수자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

KH미디어3권혁범---케이에이치건설(주)58.52------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

20231215,032030,331-11,137-15,298신한회계법인50,141의견거절

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견