İHLAS HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2010

Jul 21, 2010

Finansal Duran Varlık Satışı

1	MAHMUT KEMAL AYDIN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	21.07.2010 09:05:46
2	ALAETTİN ŞENER	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İHLAS HOLDİNG A.Ş.	21.07.2010 09:04:32

Ortaklığın Adresi	:	29 EKİM CADDESİ NO:23 YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	"_"
Özet Bilgi	:	İştirak Hissesi Satışı Hk.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	20.07.2010
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:	İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:	ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ ÜRETİM VE TİCARETİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:	191.370.001,38
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:	21.07.2010
Satış Koşulları	:	VADELİ
Satılan Payların Nominal Tutarı	:	33.680.999,86
Beher Pay Fiyatı	:	1,05
Toplam Tutar	:	35.365.050,00
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:	17,60
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:	0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:	0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:	4,00
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:	YOKTUR
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:	KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU DÖNEM KAR/ZARARINA HERHANGİ BİR ETKİSİ YOKTUR.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:	KAR OLUŞMAMAKTADIR.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	KAR OLUŞMAMAKTADIR.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:	İHLAS PAZARLAMA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:	İŞTİRAK
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:	İMKB TOPTAN SATIŞ PAZARI GENELGESİ HÜKÜMLERİ DAHİLİNDE
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:	DÜZENLENMEMİŞTİR.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	:	DEĞERLEME YAPTIRMA ZORUNLULUĞU BULUNMAMAKTADIR.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:	DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMEMİŞTİR.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:	DEĞERLEME RAPORU DÜZENLENMEMİŞTİR.

EK AÇIKLAMALAR:

22.02.2010 tarihli özel durum açıklaması ile, sermayesi 120.000.000 TL olan İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. ünvanlı bir şirket kurulduğu, Şirketimizin ( İhlas Holding A.Ş.) bu şirkete % 37 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Pazarlama A.Ş.’nin ise, %60 oranında ortak olduğu bildirilmişti.

Grubumuzdaki üretim şirketlerinin, İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında toplanabilmesi maksadıyla, Şirketimiz ve İhlas Pazarlama A.Ş., yönetim kurulları aşağıdaki hisse devirlerinin yapılması için karar almışlardır.

I- Şirket Yönetim Kurulumuzun (20.07.2010) yapılan toplantısında;

a- İştiraklerimizden, halka açık statüde olup IMKB’de işlem görmekte olan 191.370.001,38 TL sermayeli İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğumuz %17,60 oranında 33.680.999,86 TL nominal değerli hisselerin tamamının İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’ne, İMKB Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi’ndeki hükümler de dikkate alınarak, 1 pay karşılığı 1.05 TL fiyat ile 35.365.050,00 TL’sına, Borsa dışında satılmasına, satış bedelinin 30.09.2010 tarihine kadar peyderpey tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Satılmasına karar verilen hisse senetlerinin 40.499,20 TL nominal değerli kısmı A grubu, 33.640.500,66 TL nominal değerli kısmı ise B grubu paylardır. Söz konusu payların tümü hamiline yazılı olup, A grubu payların Yönetim Kurulu Üyesi ve Murakıp seçiminde aday gösterme imtiyaz hakkı vardır.

İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., hisse senetlerinin el değiştirmesi sonucu, yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacağından dolayı, İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’na çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf  olunmasına dair başvuruda bulunacaktır.

b- Yine bağlı ortaklıklarımızdan, 3.000.000,00 TL ödenmiş sermayeli İhlas Motor A.Ş. nin değeri, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan değerleme raporu sonucu 7.279.808,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu şirkette  % 61,97 oranı ile sahip olduğumuz 1.859.000,00 TL nominal değerli paylardan toplam sermayenin %61 ine tekabül eden 1.830.000,00 TL nominal değerli kısmının söz konusu değerleme raporuna istinaden 4.440.680,00 TL bedelle İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. ne satılmasına, satış bedelinin 30.09.2010 tarihine kadar peyderpey tahsiline karar verilmiştir.

Bu işlem sonucunda İhlas Motor A.Ş. deki, doğrudan sahip olduğumuz pay oranı  %0,97, pay tutarımız ise 29.000,00 TL olacaktır.

Söz konusu hisse satış işlemleri, ana ortaklık ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarımız arasında gerçekleştiği için, bu satışın, konsolide kapsamlı gelir tablosu dönem karı/ (zararı)’na herhangi bir etkisi yoktur.

II- Ayrıca; bağlı ortaklıklarımızdan İhlas Pazarlama A.Ş.nin (20.07.2010) yapılan Yönetim Kurulu toplantısında almış olduğu kararla;

a- İştiraklerinden, çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 TL olan ve toplam sermayesinin %37,99 una sahip olduğu, IMKB de işlem görmekte olan Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu 9.119.804,00 TL nominal değerli payların tamamının İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’ne, İMKB Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi’ndeki hükümler de dikkate alınarak, 1 pay karşılığı 1.95 TL fiyat ile 17.783.620,00 TL’sına,  Borsa dışında satılmasına, satış bedelinin 30.09.2010 tarihine kadar peyderpey tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Satılmasına karar verilen Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin 686.804 adedi A grubu, 8.433.000 adedi ise B grubu paylardır. Bu payların tümü hamiline yazılı olup, A grubu payların Yönetim Kurulu Üyesi ve murakıp seçiminde aday gösterme imtiyaz hakkı vardır.

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin el değiştirmesi sonucu yönetim kontrolünde bir değişiklik olmayacağından dolayı İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na çağrıda bulunma yükümlülüğünden muaf olunmasına dair başvuruda bulunulacaktır.

b- İştiraklerinden 3.000.000,00 TL sermayeli İhlas Motor A.Ş. de sahip olduğu hisselerden toplam sermayenin % 30 una tekabül eden 900.000,00 TL nominal değerli hisselerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş’nin değerleme raporunda yer alan 7.279.808,00 TL tutarındaki şirket değerine istinaden 2.183.940,00TL bedel ile İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş. ne satılmasına, satış bedelinin 30.09.2010 tarihine kadar peyderpey tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Bu işlem sonucunda, İhlas Pazarlama A.Ş. tüzel kişiliğinin İhlas Motor A.Ş. deki, doğrudan sahip olduğu pay oranı  %0,86,  hisse tutarı ise 26.000,00 TL olacaktır.

c)İştiraklerinden, 61.320.000,00 TL ödenmiş sermayeli Bisiklet Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. de sahip olduğu hisselerden toplam sermayenin %98,29 una tekabül eden 60.280.554.69 TL nominal değerli hisselerin tamamının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş’nin yapmış olduğu şirket değerleme raporuna istinaden (İndirgenmiş nakit akımları yöntemine göre, toplam şirket değeri 57.847.034,00 TL’dır) 56.866.460,00 TL bedelle İhlas Pazarlama Yatırım Holding A.Ş.’ne satılmasına, satış bedelinin 30.09.2010 tarihine kadar peyderpey tahsil edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu satışlar, konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklarımız arasında gerçekleştiği için,  bu satışların da, konsolide kapsamlı gelir tablosu dönem karı/ (zararı)’na her hangi bir etkisi yoktur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.