Ignitis Grupe — Investor Presentation 2020

May 8, 2020

Pristatymas investuotojams

2019 m. rezultatų apžvalga

Pastaba

---

Šiame pristatyme pateikiami tam tikri į ateitį nukreipti teiginiai, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius ir lūkesčius, pateiktus pristatymo skyriuje "Perspektyvos". Čia pateikiami teiginiai, išskyrus istorinius teiginius, susiję su mūsų būsimais veiklos rezultatais, finansine būkle, pinigų srautais, verslo strategija, planais ir ateities tikslais, yra prognoziniai. Žodžiai, tokie kaip "prognozė", "tikėtis", "ketinti", "planuoti", "bus", "gali", "turėtų", "tęsti", "numatyti" ar jų variacijos, taip pat kiti teiginiai dėl būsimų įvykių ar perspektyvų, kurie nėra susiję su istoriniais duomenimis, yra prognoziniai teiginiai.

"Ignitis grupė" šiuos prognozinius teiginius grindė dabartine savo nuomone, atsižvelgiant į numatomus ateities įvykius ir finansinę veiklą. Ši nuomonė apima daugybę rizikų ir neapibrėžtumų, dėl kurių faktiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo prognozuojamų ir nuo ankstesnių "Ignitis grupės" veiklos rezultatų. Nors "Ignitis grupė" tiki, kad prognoziniuose teiginiuose atspindėti vertinimai ir projekcijos yra pagrįsti, tačiau jie gali pasirodyti reikšmingai klaidingi, o faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis dėl įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant rinkos riziką, statybų ir gamybos įrangos plėtrą, reguliavimo riziką, elektrinių ir vėjo jėgainių eksploatavimą, elektros ir dujų kainas. Dėl to neturėtumėte pasikliauti šiais prognoziniais teiginiais. Taip pat skaitykite rizikos veiksnių apžvalgą 2019 m. metinio pranešimo skyriuje "Rizikos veiksniai ir jų valdymas" (66 psl.), kuris prieinamas tinklalapyje www.ignitisgrupe.lt

Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, "Ignitis grupė" nėra įpareigota atnaujinti ar pataisyti bet kokią prognozę dėl naujos informacijos, ateities įvykių ar pan. po šio pranešimo paskelbimo viešai.

Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR) – pakoreguoti rodikliai naudojami vidiniam veiklos valdymo vertinimui. Šie rodikliai nėra apibrėžti Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartais (TFAS) bei neatitinka TFAS reikalavimų. Alternatyvių veiklos rodiklių aprašymas pateiktas 2019 m. metinio pranešimo skyriuje "Rezultatai" (37 psl.), kuris prieinamas www.ignitisgrupe.lt

Dėl pakartotinai išleistų 2018 m. finansinių ataskaitų, 2018 m. veiklos rodikliai pateikti šiame pristatyme gali nesutapti su pateiktais 2018 m. pristatyme. 2018 m. finansinių ataskaitų pokyčiai aprašyti (163-171 psl.), veiklos segmentų pakeitimai (217 psl.) 2019 m. metinio pranešimo skyriuje "Konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos", kuris prieinamas www.ignitisgrupe.lt. 2019 m. pasikeitus AVR skaičiavimui, 2018 m. rodikliai buvo perskaičiuoti pagal 2019 m. metodiką.

iždo direktorius

IV Klausimai ir atsakymai

III Perspektyvos 2020 m.

II 2019 m. rezultatai

Darius Maikštėnas Valdybos pirmininkas, generalinis direktorius

Valdybos narys, finansų ir

2019 m. rezultatai 2019

Perspektyvos 2020 m.

Klausimai ir atsakymai

2019 m. apžvalga Darius Maikštėnas, generalinis direktorius

I

II

III

IV

"Ignitis grupė"

Kuriame energetiškai sumanų pasaulį

Viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos šalyse.

Esame tarptautinė energetikos grupė, kurianti energetiškai sumanų pasaulį.

Pagrindinės veiklos – Tinklai (dominuoja elektra) ir Žalioji gamyba.

Kiti verslai – Lanksčioji gamyba ir Sprendimai klientams.

Grupės veikla Inovacijų projektai

Svarbiausi 2019 m. įvykiai

Stiprūs finansiniai rezultatai

• +17,3 % − Koreguota EBITDA augo 17,3 % ir pasiekė aukščiausią visų laikų rezultatą – 259,6 mln. Eur
• − Augimas visuose segmentuose.
• − Pagrindinės priežastys:
  • − Tęstinės skirstomųjų tinklų atnaujinimo investicijos didino reguliacinio turto bazę.
  • − Didesnis skirstomojo tinklo naujų vartotojų prijungimo ir galios didinimų skaičius.
  • − Žaliosios gamybos portfelio augimas.
  • − Geresnis Kruonio HAE rezultatas.
  • − Izoliuoto darbo bandymo paslaugos, susijusios su Baltijos šalių sinchronizavimu su žemyninės Europos tinklu.

Svarbiausi pasiekimai

• − Pakeistas prekės ženklas.
• − Įsipareigojome iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų CO2 dujų kiekį.

Tinklai

− VERT patvirtino 147 mln. Eur investicijas išmaniesiems skaitikliams. Iki 2023 m. pabaigos planuojama įdiegti 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių.

Žalioji gamyba

• − Įsigijome ir pradėjome statyti savo pirmąjį vėjo jėgainių projektą Lenkijoje (94 MW).
• − Pirmoji liepsna Kauno kogeneracinėje jėgainėje, 70 % Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybų baigtumas.

Sprendimai klientams

• − Į vieną juridinį asmenį konsoliduoti visi sprendimų klientams verslai.
• − Paleista pirmoji pasaulyje nutolusių saulės elektrinių platforma "Saulės parkai".
• − Vilniuje atidarėme pirmąjį 59 greito elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą "Ignitis ON".
• − Įėjome į Suomijos dujų rinką, tapome vieni iš pirmųjų nepriklausomų tiekėjų šalyje ir pasiekėme 15 % rinkos dalį (2020 m. I ketv.).

2019 m. rezultatai viršijo lūkesčius

7

Veiklos segmentai

Užtikrinantys tvarią plėtrą

Žalioji gamyba

Žaliosios gamybos pajėgumų plėtojimas ir eksploatavimas: vėjo, vandens, atliekų, biomasės ir saulės energijos

Daugiausia – tarifais skatinama veikla

17 % koreguotos EBITDA 2019 m.

Lanksčioji gamyba

Patikimos energijos gamybos užtikrinimas atsižvelgiant į strateginius nacionalinius poreikius

Daugiausiai – reguliuojama veikla

8 % koreguotos EBITDA 2019 m.

Sprendimai klientams

Išmanūs energetikos sprendimai verslui ir vartotojams

Aptarnauja 1,6 mln. klientų

4 %

koreguotos EBITDA 2019 m.

Tinklai

Natūralus elektros ir dujų paskirstymo tinklų monopolis Lietuvoje

• − Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino 177,5 mln. Eur investicijas 2020- 2023 m. periodui: išmaniųjų skaitiklių diegimui skirta 147 mln. Eur, tinkle skaitmeninimo sprendimams – 30,5 mln. Eur.
• − Atnaujintas 10 m. investicijų planas. Jame 2019–2028 m. numatyta investuoti 1,83 mlrd. Eur į tris pagrindines kryptis: tinklo patikimumą, tinklo skaitmeninimo, klientų patirtis ir rinkos įgalinimą.

Rinkos 70% Koreguotos EBITDA dalis

	2019	2018	∆, %
Koreguota EBITDA, mln. Eur	180,5	168,8	6,9
Koreguotas grynasis pelnas, mln. Eur	73,3	83,1	-11,8
Investicijos, mln. Eur	181,4	271,3	-33,1
RAB, mln. Eur	1 631	1 416	15,2
Elektra
RAB, mln. Eur	1 ,404	1 ,227	14,4
WACC, %	5,0	4,9	0,1
Paskirstytas kiekis, TWh	9,55	9,59	-0,4
Nauji prisijungimai ar galios padidinimai, vnt.	40 151	30 976	29,6
SAIDI, min.	91,79	81,37	12,8
SAIFI, vnt.	1,31	1,14	14,7
Dujos
RAB, mln. Eur	227	189	20,1
WACC, %	3,6	7,1	-50,0
Paskirstytas kiekis, TWh
Nauji prisijungimai ar galios padidinimai, vnt.	6,97 11 793	7,60 14 741	-8,4 -20,0
SAIDI, min.	1,25	0,61	106,2
SAIFI, vnt.	0,008	0,006	35,9

9

Žalioji gamyba

Vienas didžiausių rinkos dalyvių Baltijos šalyse

Svarbiausi įvykiai 2019 m.

• − Portfelis išaugo 94 MW (6,0 % ) dėl vieno didžiausių Lenkijoje vystomų vėjo parko įsigijimo ir statybų pradžios.
• − Su pirma ugnimi Kauno kogeneracinė jėgainė (24MWe, 70 MWth) pradėjo paskutinį pasirengimo eksploatacijai etapą.
• − Pasiektas 70 % Vilniaus kogeneracinės jėgainės (92 MWe, 229 MWth) statybų baigtumas.
• − Tęsiama 63 MW sausumos vėjo jėgainių parko plėtra Lietuvoje ir paskelbtas konkursas turbinoms įsigyti.

Rinkos Koreguotos EBITDA dalis

17%

Pagrindiniai rodikliai

		2019	2018	∆, %
Koreguota EBITDA, mln Eur		43,4	38,1	14,1
Koreguotas grynasis pelnas, mln Eur		25,8	22,1	16,5
Investicijos, mln	Eur	256,5	132,8	93,1
Žaliosios gamybos dalis, %		97,7	93,4	4,6
Žaliosios energijos gamyba, TWh		1,04	0,94	10,0
Vėjo jėgainės		0,23	0,13	81,4
Hidroelektrinės		0,81	0,82	-1,1
Vėjo jėgainių prieinamumo koeficientas, %		97,8	99,1	-1,1
Vėjo jėgainių apkrovos koeficientas, %		34,2	27,9	6,0
Galia, MW
Elektros energija		1 350	1 256	7,5
Instaliuota		1 077	1 077	0
Statoma		210	116	81
Vystoma		6 3	63	0
Šiluma		339	339	0
Instaliuota		40	40	0
Statoma		299	299	0
Vystoma		0	0	0

10

Bendra 1 350 MWe ir 339 MWth galia Žalioji gamyba

Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Šalis
Kruonio HAE	900	-	LT
Kauno A. Brazausko HE	101	-	LT
Eurakras	24	-	LT
Vėjo gūsis	19	-	LT
Tuuleenergia	18	-	EE
Vėjo vatas	15	-	LT
Elektrėnų kompleksas	-	40	LT
Iš viso	1 077	40

Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Paleidimo data	Šalis
VKJ	92	229	2021	LT
KKJ	24	70	2020	LT
Pomerania	94	-	2020-2021	PL
Iš viso	210	299

Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Paleidimo data	Šalis
Mažeikiai	63	-	2022	LT
Iš viso	63	-

Lanksčioji gamyba

Patikimos energijos gamybos užtikrinimas

Svarbiausi įvykiai 2019 m.

• − Toliau prisidedama prie Baltijos šalių sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais.
• − Elektrėnų komplekso 7-8 blokai teikė izoliuotos sistemos bandymo paslaugas 2019 m.
• − Elektrėnų komplekso 7-8 blokai laimėjo tretinio galios rezervo aukcioną ir užtikrins elektros tinklo patikimumą 2020 m. 475 MW. KCB teiks izoliotos sistemos bandymo paslaugas 2020 m.

8% Rinkos Koreguotos EBITDA dalis

Pagrindiniai rodikliai

	2019	2018	∆, %
Koreguota EBITDA, mln. Eur.	22,0	13,3	65,4
Koreguotas grynasis pelnas, mln. Eur	10,6	-2,3	554,7
Investicijos, mln. Eur	0,4	1,5	-70,2
Pagaminta elektros energija, TWh	0,02	0,07	-63,2
Tretinis galios rezervas, MW	260	260	0
Izoliotos sistemos bandymai, MW	570	0
Instaliuota galia, MW
Elektra	1 055	1 055	0
Šiluma	50	50	0

Sprendimai klientams

Išmanūs energetikos sprendimai verslui ir vartotojams

Svarbiausi įvykiai 2019 m.

• − Į vieną juridinį asmenį UAB "Ignitis" konsoliduoti visi sprendimų klientams verslai.
• − Pristatyta pirmoji pasaulyje visos šalies mastu veikianti nutolusių saulės elektrinių platforma "Saulės parkai", leidžianti gamintis elektrą iš saulės kiekvienam Lietuvos namų ūkiui. Platforma yra atvira visiems saulės elektrinių vystytojams. 1669 kW saulės energijos galią 2019 m. rezervavo 468 namų ūkiai.
• − Vilniuje pradėtos eksploatuoti pirmosios 59 "Ignitis ON" greito įkrovimo stotelės elektromobiliams.

Rinkos Koreguotos EBITDA dalis

4%

Pagrindiniai rodikliai

	2019	2018	∆, %
Koreguota EBITDA, mln. EUR	10,7	6,7	59,8
Koreguotas grynasis pelnas, mln. Eur	-1,1	0,8	-231,6
Parduota elektros energija,
TWh
Mažmeninė rinka	5,40	5,40	0,1
Lietuva	4,56	4,71	-3,1
Latvija	0,83	0,69	20,7
Didmeninė rinka	4,71	0,70	574,7
Parduota dujų, TWh	9,83	11,33	-13,2
Mažmeninė rinka	8,01	10,91	-26,6
Lietuva	6,74	10,23	-34,1
Latvija	1,27	0,68	86,2
Didmeninė rinka	1,82	0,43	323,3

COVID -19

Verslo tęstinumo užtikrinimas valdant riziką

• − Sukurta rizikos valdymo grupė.
• − Užtikrintos visos reikiamos apsaugos (pvz., respiratoriai, dezinfekciniai skysčiai) ir nuotoliniam darbui iš namų reikalingos priemonės (pvz., VPN prieigos, kompiuterių monitoriai).
• − Nutraukta nekritinė veikla (iki atskiro pranešimo): uždaryti klientų aptarnavimo skyriai, atšaukti kai kurie lauko darbai, sustabdytas vartotojų atjungimas nuo tinklo ir kt.
• − Visuomenės palaikymas: labiausiai nukentėjusiems asmenims taikomos lengvatinės mokėjimo sąlygos, netaikomi savitarnos sistemos paslaugų mokesčiai.
• − Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino trukmė bei užsienio valstybių taikomi ribojimai, gali turėti poveikį tikslams ir finansiniams rezultatams. Nepaisant to, galimas poveikis šiuo metu negali būti pagrįstai įvertintas.

Darbuotojų iš viso	3 761
Dirba nuotoliniu būdu	2 299
Izoliacijoje	102
COVID -19 atvejų	3
Apsaugos priemonės
Išdalinta respiratorių	64 000
Medicininės kaukės	24 000
Dezinfekcinis skystis	6 000

Verslo atsakomybė

Dabar imamės veiksmų, kad užtikrintume tvarią ateitį

Žaliosios gamybos pajėgumų plėtra

2019 m. Žaliosios gamybos pagaminta dalis siekė 97,7 % nuo visos Grupės gamybos.

Iki 2030 m. siekiame Žaliosios gamybos instaliuotos galios apimtis padidinti 3000 MW (neįskaitant hidroelektrinių galios).

CO2 neutralūs iki 2050 m.

"Ignitis grupė" prisijungė prie Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvos "Business Ambition for 1.5° C". Bendrovė įsipareigojo iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį.

Aplinkos tvarumas Pasaulinių iniciatyvų palaikymas Valdysenos stiprinimas

Parama "Pasauliniam susitarimui"

Grupė yra išreiškusi pritarimą "Pasaulinio susitarimo" (angl. Global Compact) principams, kurie apibrėžia verslo atsakomybę žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.

Tvirtas įsipareigojimas siekti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT)

Telkiame dėmesį į penkis DVT, tačiau energijos prieinamumas, atsinaujinanti energetika, energijos efektyvumas ir kiti aspektai prisideda prie beveik visų DVT siekimo.

2019 m. Valdymo koordinavimo centro paskelbtame gerojo valdymo indekse "Ignitis grupės" valdysena buvo pripažinta geriausia tarp valstybės valdomų įmonių.

"Ignitis grupė" 2019 m. gavo "Nasdaq" apdovanojimą už geriausius Baltijos rinkos obligacijų emitento ryšius su investuotojais.

Stebėtojų tarybos narių skaičių padidinome nuo 5 iki 7 (2 akcininko, atstovaujamo Finansų ministerijos, atstovai ir 5 nepriklausomi nariai, įskaitant pirmininką).

15

2019 m. rezultatai

Darius Kašauskas, finansų ir iždo direktorius

I

Perspektyvos 2020 m.

Klausimai ir atsakymai

Pelningumo ir grąžos rodikliai

Augo visi pagrindiniai veiklos rodikliai

Augimą lėmė:

• − Didesnis skirstomojo tinklo naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų skaičius bei tęstinės skirstomųjų tinklų atnaujinimo investicijos.
• − Išaugęs vėjo jėgainių portfelis.
• − Geresnis Kruonio HAE rezultatas dėl efektyvaus elektros rinkos kainų svyravimų išnaudojimo.

Koreguoto grynojo pelno augimą lėmė Koreguotos EBITDA padidėjimas, kuris iš dalies buvo atsvertas šių veiksnių:

• − Didesnių nusidėvėjimo sąnaudų dėl padidėjusio ilgalaikio turto (dėl naujų investicijų, išaugusios turto vertės ir TFAS 16 standarto įtakos).
• − Didesnių ilgalaikio turto vertės sumažėjimų ir nurašymų.
• − Didesnių finansinių išlaidų dėl padidėjusio investicijų finansavimo.

Dėl didesnio grynojo pelno padidėjo nuosavo kapitalo grąža, viršijusi 6,6 % tikslą.

Pinigų srautų ir balanso rodikliai

Nepaisant rekordinių investicijų, pagerėjo FFO/Grynosios skolos rodiklis

• − Tęsiama Vilniaus ir Kauno kogeneracinių jėgainių statyba.
• − Pradėtas statyti pirmasis vėjo parkas Lenkijoje.

Didžiausią įtaką augimui padarė išaugusios investicijos į Vilniaus ir Kauno kogeneracines jėgaines bei į Lenkijoje statoma vėjo parką, kurios didžiąja dalimi buvo finansuojamos skolintu kapitalu.

FFO / grynoji skola padidėjo nuo 17,8 % iki 19,3 %, nes FFO augimas pranoko grynosios skolos augimą.

Koreguotos EBITDA augimo veiksniai

Augimas visuose segmentuose lėmė Koreguotos EBITDA augimą

Investicijos

Žaliosios gamybos ir Tinklų investicijos sudarė didžiąją dalį

Žalioji gamyba:

• − Investicijos 2019 m. išaugo iki 256,5 mln. Eur ir buvo 123,7 mln. Eur didesnės nei 2018 m.
• − Didžiausią įtaką tam padarė išaugusios investicijos į Vilniaus ir Kauno kogeneracines jėgaines nuo 113,4 mln. Eur 2018 m. iki 205,6 mln. Eur 2019 m. Taip pat 2019 m. įsigijome 100 % "Pomerania Wind Farm" akcijų paketo, kuri vysto 94 MW vėjo parko projektą Lenkijoje, bei pradėtos vėjo parko statybos.

Tinklai:

• − Segmento investicijos sudarė 181,4 mln. Eur ir buvo 89,9 mln. Eur mažesnės nei 2018 m.
• − Sumažėjimą labiausiai lėmė mažesnės Investicijos į elektros skirstomojo tinkle atnaujinimą (2019 m. 44,5 mln. Eur mažiau nuo 121,5 mln. Eur 2018 m.). Šiek tiek sumažėjo ir investicijos į elektros ir dujų skirstomųjų tinklų plėtrą.

Grynoji skola ir skolos rodikliai

Rekordinis investicijų dydis lėmė grynosios skolos padidėjimą

Grynosios skolos augimas Mln. EUR

25.0% Grynosios skolos rodikliai Kartai, %

21

Apskaitos politikos pakeitimai ir klaidų taisymas

Pagrindiniai apskaitos politikos pakeitimai ir klaidų taisymai Finansinė įtaka

Mln. Eur

Įmonė	Pokyčio apibūdinimas	Poveikis pajamoms	Poveikis veiklos sąnaudoms	Poveikis koreguotai EBITDA
ESO	Pasikeitė naujų klientų prijungimo mokesčių apskaitos principas, atidedant visus dujų ir elektros mokesčius per susijusio turto naudingo tarnavimo laiką.
ESO, IGN	Pakeistas VIAP paslaugų apskaitos principas – pajamos ir išlaidos iš VIAP paslaugų dabar yra sudengiamos.
Ignitis Polska	Apskaitos klaidos ištaisymas - pajamos ir išlaidos iš prekybos elektros energija dabar yra sudengiamos.

	2018 Audituota	Korekcijos	2018 Pataisyta
Pajamos	1,254,2	-184	1,070,1
Veiklos sąnaudos	-974,5	180	-768,5
Koreguota EBITDA	225,2	-5	220,6

2019 m. apžvalga

2019 m. rezultatai

Perspektyvos 2020 m.

Klausimai ir atsakymai

Darius Kašauskas, finansų ir iždo direktorius

Perspektyvos 2020 m.

259.6
Prognozė 2019 m.	Tinklai	Žalioji gamyba	Lanksčioji gamyba		Sprendimai klientams	Kita	Koreguotos EBITDA prognozė 2020 m.
Tinklai	Žalioji gamyba		Series1 Series2 Lanksčioji gamyba		Sprendimai klientams		Kita
Koreguota EBITDA toliau didės dėl tęsiamos investicijų programos. Ateityje ir toliau bus siekiama	Prognozuojamas segmento koreguotos EBITDA išaugimas dėl Kauno kogeneracinės jėgainės eksploatacijos		Prognozuojama, kad koreguota EBITDA sumažės dėl reguliuojamos veiklos apimties pokyčių.		Dujų tiekimo veiklos Suomijoje rezultatai turėtų atsverti galimą neigiamą elektros kainų svyravimų įtaką.		Prognozuojamas EBITDA sumažėjimas dėl nepagrindinių veiklų atsisakymo.
gerinti skirstymo veiklos kokybę ir efektyvumą:	pradžios.		Pagrindinis dėmesys skiriamas patikimų energijos gamybos
− Išmaniųjų skaitiklių diegimo ir skaitmeninimo projektai.			pajėgumų palaikymui, modernizavimui ir plėtrai bei indėliui į Baltijos šalių
− Paslaugų kokybės ir klientų pasitenkinimo gerinimas.			sinchronizavimą su žemyninės Europos tinklu.

24

2019 m. apžvalga

2019 m. rezultatai

Perspektyvos 2020 m.

Klausimai ir atsakymai

Klausimai ir atsakymai

Priedai

Balanso ir pelno nuostolio ataskaitos

mln. Eur	2019-12-31	2018-12-31
Ilgalaikis materialusis turtas	2,348	2091
Kitas ilgalaikis turtas	423	320
Ilgalaikio turto iš viso	2,771	2,411
Atsargos	47	43
Prekybos gautinos sumos	118	143
Kitas trumpalaikis turtas	90	63
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	132	128
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti	41	66
Trumpalaikio turto iš viso	428	443
TURTO IŠ VISO	3,198	2,854
Nuosavo kapitalo iš viso	1,349	1,303
Ilgalaikės paskolos ir obligacijos	822	735
Ilgalaikiai nuomos įsipareigojimai	33	14
Dotacijos ir subsidijos	268	209
Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	227	211
Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso	1,350	1,169
Trumpalaikės paskolos	234	110
Nuomos įsipareigojimai	8	5
Prekybos mokėtinos sumos	79	93
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	178	175
Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso	499	383
Įsipareigojimų iš viso	1,849	1,551
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	3,198	2,854

mln. Eur	2019	2018
Pajamos	1,091	1,070
Savikaina	-735	-795
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-110	-88
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos	-87	-80
Remontų ir priežiūros sąnaudos	-30	-21
Ilgalaikio materialaus turto perkainojimo rezultatas	-1	-68
Gautinų sumų ir paskolų (nuvertėjimo) atstatymas	0	-10
Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas	-9	-3
Kitos sąnaudos	-37	-26
Veiklos sąnaudos, iš viso	-1,008	-1,091
EBITDA	207	145
Koreguota EBITDA	260	221
EBIT	83	20
Koreguotas EBIT	150	134
Finansinė veikla	-17	-14
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	66	-34
Ataskaitinių metų pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	-7	-5
Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos)	0	17
Grynasis pelnas (nuostoliai)	59	-22
Koreguotas grynasis pelnas (nuostoliai)	106	99

Pagrindiniai finansiniai rodikliai

		2019	2018	∆	∆, %
Pajamos	mln. Eur	1,090,6	1,070,1	20,6	1,9 %
EBITDAAVR	mln. Eur	206,8	145,3	61,5	42,3 %
EBITDA marža AVR	%	19,0 %	13,6 %	-	-
Koreguota EBITDA AVR	mln. Eur	259,6	221,3	38,3	17,3 %
Koreguota EBITDA marža AVR	%	23,8 %	20,7 %	-	-
EBIT AVR	mln. Eur	82,8	-20,4	103,2	506,0 %
Koreguotas EBIT AVR	mln. Eur	149,7	133,6	16,1	12,1 %
Grynasis pelnas	mln. Eur	59,0	-22,0	80,9	368,4 %
Koreguotas grynasis pelnas AVR	mln. Eur	106,0	99,0	7,0	7,1 %
Investicijos AVR	mln. Eur	455,7	429,3	26,4	6,1 %
FFO AVR	mln. Eur	187,0	131,4	55,6	42,3 %
FOCF AVR	mln. Eur	-196,2	-206,9	10,7	5,2 %
		2019-12-31	2018-12-31*	∆	∆, %
Visas turtas	mln. Eur	3,198,1	2,853,9	344,2	12,1 %
Nuosavas kapitalas	mln. Eur	1,348,6	1,302,5	46,1	3,5 %
Grynoji skola AVR	mln. Eur	966,5	736,0	230,5	31,3 %
Apyvartinis kapitalasAVR	mln. Eur	-1,4	-19,2	17,8	92,9 %
ROE AVR	%	4,4 %	-1,7 %	-	-
Koreguotas ROE AVR	%	8,0 %	7,5 %	-	-
ROCE AVR	%	3,8 %	-1,1 %	-	-
Koreguotas ROCE AVR	%	6,9 %	7,0 %	-	-
Grynoji skola/EBITDA AVR	kartais	4,67	5,07	-	-
Grynoji skola/Koreguota EBITDA AVR	kartais	3,72	3,33	-	-
FFO/Grynoji skola AVR	%	19,3 %	17,8 %	-	-

Pagrindiniai veiklos rodikliai

		2019	2018	∆	∆, %
Elektros energija
Paskirstyta elektros energija	TWh	9,55	9,59	-0,04	-0,43 %
Pagaminta elektros energija	TWh	1,06	1,01	0,05	5,26 %
Žaliosios gamybos dalis	%	97,68 %	93,38 %	-	4,61 %
Žaliosios energijos gamyba	TWh	1,04	0,94	0,10	10,03 %
Žaliosios gamybos galia	MW	1,350	1,256	94,00	7,48 %
Veikiantys Žaliosios gamybos pajėgumai	MW	1,077	1,077	0,00	0,00 %
Statomi Žaliosios gamybos pajėgumai	MW	210	116	94,00	81,03 %
Vystomi Žaliosios gamybos pajėgumai	MW	63	63	0,00	0,00 %
Parduota elektros energija mažmeninėje rinkoje	TWh	5,86	5,91	-0,05	0,84 %
Lietuva	TWh	5,03	5,22	-0,19	-3,58 %
Latvija	TWh	0,83	0,69	0,14	20,73 %
Parduota elektros energija didmeninėje rinkoje	TWh	4,71	0,70	4,01	574,72 %
Nauji prijungimai ir galios padidinimai	vnt.	40,151	30,976	9,175	29,62 %
SAIDI	min.	91,79	81,37	10,42	12,81 %
SAIFI	vnt.	1,31	1,14	0,17	14,74 %
Dujos
Paskirstyta dujų	TWh	6,97	7,60	-0,64	-8,39 %
Parduota dujų	TWh	9,83	11,33	-1,50	-13,22 %
Nauji prijungimai ir galios padidinimai	vnt.	11,793	14,741	-2,948	-20,00 %
SAIDI	min.	1,25	0,61	0,64	106,23 %
SAIFI	vnt.	0,008	0,006	0,00	35,93 %

Koreguotos EBITDA suderinimas 2019 m.

Koreguoto grynojo pelno suderinimas 2019 m.

EBITDA ir grynojo pelno koregavimai

Grynojo pelno koregavimai mln. Eur

	2019	2018	∆	∆, %
Grynasis pelnas	59,0	-22,0	80,9	368,4
Koregavimai
Laikini reguliaciniai skirtumai	31,7	81,5	-49,8	-61,1
Laikini išvestinių finansinių priemonių	16,8	-14,9	31,7	213,0
rinkos vertės pokyčiai
Naujų vartotojų prijungimų ir galios	16,1	12,5	3,6	29,0
didinimų piniginis efektas
Reikšmingi vienkartiniai nepiniginiai	0,0	79,1	-79,1	-100,0
turto perkainojimo, vertės sumažėjimo,
nurašymo efektai
Kiti koregavimai	-12,7	-13,4	0,8	5,8
Koregavimų įtaka pelno mokesčiui	-5,0	-23,8	18,8	79,0
Viso koregavimų	47,0	120,9	-73,9	-61,1
Koreguotas grynasis pelnas AVR	106,0	99,0	7,0	7,1

EBITDA koregavimai

mln. Eur

	2019	2018	∆	∆, %
EBITDA AVR	206,8	145,3	61,5	42,3
Koregavimai
Laikini reguliaciniai skirtumai	31,7	81,5	-49,8	-61,1
Laikini išvestinių finansinių priemonių
rinkos vertės pokyčiai	16,8	-14,9	31,7	213,0
Naujų vartotojų prijungimų ir galios
didinimų piniginis efektas	16,1	12,5	3,6	29,0
Kiti koregavimai	-11,8	-3,1	-8,7	-281,3
Viso koregavimų	52,8	76,0	-23,2	-30,5
Koreguota EBITDA AVR	259,6	221,3	38,3	17,3

Retrospektyvios pajamų korekcijos

mln. Eur

Segmentas	2018 (pataisyta)	2018 (iki klaidos taisymo)	Koregavi mas
Tinklai	47 865	79 807	(31 942)
Lanksčioji gamyba	(4 449)	-	(4 449)
Žalioji gamyba	(2 721)	-	(2 721)
Sprendimai klientams	37 023	(5 805)	42 828
Kita	(4 526)	-	(4 526)
Konsolidavimo koregavimai	1 408	-	1 408
Iš viso	74 600	74 002	598

33

TFAS 16 standarto pritaikymo efektas

Įsiskolinimo apžvalga

Finansinių skolų struktūra 2019 m. gruodžio 31 d. % Paskolų grąžinimo grafikas mln. Eur

	Vidutinė palūkanų norma, %	Efektyvi palūkanų norma, %	Vidutinis grąžinimo terminas, metais	Įsiskolinimas 2019-12-31, mln. Eur
Obligacijos	1,9 %	1,9 %	7,5	600,0
Paskolos	0,9 %	0,9 %	5,5	460,7
Iš viso	1,0 %	1,0 %	5,8	1 060,7

Žaliosios obligacijos

	Žaliųjų obligacijų emisijos			Paskirstyta suma pagal emisiją
Emisija	2017 m.	2018 m.	mln. Eur	2017 m.	2018 m.	Iš viso
Reitingas	S&P: BBB+	S&P: BBB+	Projektai	294	166	460
Nominali vertė	300	300	Vėjo parkai	71	22	93
ISIN	XS1646530565	XS1853999313	Biomasės ir atliekų jėgainės	57	16	72
Grąžinimo terminas	2027 m. liepos 14 d.	2028. liepos 10 d.	Elektros skirstymo tinklas	166	125	291
Trukmė	10-metų	10-metų	Saulės jėgainės(mažos apimties)	-	2	2
Kuponas	2,000%, metinis	1,875%, metinis	ESCO (miesto apšvietimas)	-	1	1
Rūšis	Pagrindinės neužtikrintos	Pagrindinės neužtikrintos	Kategorijos	294	166	460
Listinguojama		Liuksemburgo birža, NASDAQ Vilnius birža	Atsinaujinanti energija	71	24	95
Paskirstyta 2017 m.	294	-	Taršos prevencija ir kontrolė	57	16	72
Paskirstyta 2018 m.	-	166	Energijos efektyvumas	166	126	292
Nepaskirstyta suma	-	134	Tvarus mobilumas	-	-	0

*Per 2019 metus nebuvo alokuota žaliųjų obligacijų lėšų.

Žaliosios gamybos pajėgumų vystymas(1/2)

	Šalis	Technologija	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Paleidimo data	Paramos schema	Tarifas (Eur/MWh)	Paramos pabaiga
Vykdo veiklą			1,077	40
Kruonio HAE	LT	Hidro akumuliacinė	900	-	1992	-	-	-
Kauno A. Brazausko HE	LT	Hidro	101	-	1960	-	-	-
Eurakras	LT	Vėjas	24	-	2016	FiT	71,0	2027
Vėjo gūsis	LT	Vėjas	19	-	2010	FiT	86,9	2023
Tuuleenergia	EE	Vėjas	18	-	2013-2014	FiP	53,7	2026
Vėjo vatas	LT	Vėjas	15	-	2011	FiT	86,9	2022
Elektrėnų kompleksas	LT	Biomasė	-	40	2015	-	-	-
Vystoma / statoma			273	299
		Biomasė	73	169
Vilniaus kogeneracinė jėgainė	LT	Atliekos	19	60	2021	-	-	-
Kauno kogeneracinė jėgainė	LT	Atliekos	24	70	2020	-	-	-
Pomerania	PL	Vėjas	94	-	2020-2021	CfD	47,2*	2035
VVP Investment	LT	Vėjas	63	-	2022	-	-	-
Iš viso			1,350	339

*Pagal PLN/EUR (4.5505) kursą 2020 m. gegužės 6 d.

Dabartinė reguliavimo sistema Lietuvoje

	Tinklai	Žalioji gamyba	Lanksčioji gamyba	Sprendimai klientams	Iš viso
Reguliacinio turto bazė (RAB ) 2019 m.	1 631	41	175	-	1 847
WACC realus, prieš mokesčius 2019 m.
Elektra	5,0 %	5,0 %	5,0 %	-	-
Dujos	3,6 %	-	-	-	-
Reguliacinio periodo trukmė, metai	5	1	1	-	-
Kito reguliacinio periodo pradžia
Elektra	2022			-	-
Dujos	2024	2021	2021	-	-

Naudojami trumpiniai

%	Procentas
CfD	Kontraktai dėl kainų skirtumo (angl. Contract for difference)
CO2	Anglies dvideginis
COVID-19	Koronavirusas 2019
	Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (angl.
EBITDA	Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)
EE	Estija
ESO	AB "Energijos skirstymo operatorius"
FFO	Įplaukos iš vykdomos veiklos (angl. Funds from operations)
FiP	Elektros supirkimo premija (angl. Feed-in Premium)
FiT	Elektros supirkimo tarifas (angl. Feed-in Tariff)
IGN	UAB "Ignitis"
Ignitis Grupė	UAB "Ignitis Grupė" įmonių grupė
Investicijos	Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto įsigijimas, akcijų paketo įsigijimas
ISIN	12 skaitmenų kodas, skirtas vertybiniams popieriams identifikuoti (angl. International Securities Identification Number)
Kauno A. Brazausko HE	Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė
KCB	Kombinuoto ciklo blokas
KKJ	UAB "Kauno kogeneracinė jėgainė"
Kruonio HAE	Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
kW	Kilovatas
LT	Lietuva
LV	Latvija

min.	Minutės
Mlrd.	Milijardas
Mln.	Milijonas
MW	Megavatas
MWe	Megavatas elektros
MWh	Megavatvalandė
MWth	Megavatas šilumos
PL	Lenkija
Naujų vartotojų prijungimas	Naujų klientų, prijungtų prie tinklo, skaičius ir esamų prisijungimo taškų
ir galios didinimas	pajėgumų atnaujinimas
RAB	Reguliuojamo turto bazė (angl. Regulated asset base)
ROA	Turto pelningumo rodiklis (angl. Return on asset)
ROE	Nuosavybės pelningumo rodiklis (angl. Return on equity)
SAIDI	Elektros sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinės
	trukmės rodiklis
SAIFI	Elektros sistemos ilgų elektros energijos skirstymo nutraukimų vidutinio
	dažnumo rodiklis
TFAS	Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
TWh	Teravatvalandė
VERT	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
VIAP	Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos
VKJ	UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė"
VPN	Virtualusis privatusis tinklas (angl. Virtual private network)
WACC	Svertiniai kapitalo kaštai (angl. Weighted average cost of capital)

Daugiau apie "Ignitis grupę"

aine.riffel@ignitis.lt Žaliųjų obligacijų programa Valdymas Investuotojo kalendorius Strategija Metiniai ir tarpiniai pranešimai

Kontaktai investuotojams

Ainė Riffel

Vyr. ryšių su investuotojais ir investicijų analitikė