Ignitis Grupe

Investor Presentation • Jun 19, 2020

Strateginis planas 2020–2023 m.

"Ignitis grupė" │ 2020 m. birželis

Teisinė pastaba

Pastaba

Šiame dokumente pateikiamos tam tikros ateities prognozės, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius, prieš ar po kurių ar pačiuose juose minimi žodžiai "gali", "bus", "norėtų", "turėtų", "tikėtis", "ketinti", "įvertinti", "prognozuoti", "numatyti", "projektuoti", "tikėti", "ieškoti", "planuoti ", "numatyti ", "tęsti", "įsipareigoti ", "nusistatyti", "įsipareigoti" ir panašūs išsireiškimai ar jų neigiamos formos.

Šios ateities prognozės yra paremtos UAB "Ignitis grupė" įmonių grupės (toliau – "Grupė") dabartine nuomone ir prielaidomis, susijusiomis su dabartine ir būsima Grupės verslo strategija ir aplinka, kurioje Grupė veiks ateityje. Nors Grupė tiki, kad ateities prognozėse atspindėti vertinimai ir projekcijos yra pagrįsti, tačiau jie apima jiems būdingą žinomą ir nežinomą riziką, neapibrėžtumą ir kitus svarbius nuo Grupės nepriklausančius veiksnius, dėl kurių jos tikrieji rezultatai, vykdymas ar pasiekimai gali reikšmingai skirtis nuo būsimų rezultatų, vykdymo ar pasiekimų, išreikštų ar turėtų omenyje šiose ateities prognozėse arba nuo ankstesnių Grupės rezultatų, vykdymo ar pasiekimų. Dėl to neturėtumėte pasikliauti šiomis ateities prognozėmis.

Išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, Grupė nėra įpareigota atnaujinti ar pataisyti bet kokią ateities prognozę dėl naujos informacijos, ateities įvykių ar pan. po šio pranešimo paskelbimo viešai.

Dabartinė situacija

4

Apie "Ignitis grupę" trumpai

Kuriame energetiškai sumanų pasaulį

• Viena didžiausių energetikos įmonių grupių Baltijos regione
• Įsipareigojusi tapti CO² neutrali. Nenaudojame anglies ir branduolinio kuro. Remiamės pripažintais aplinkosaugos, socialiniais ir valdysenos principais
• Pagrindinės veiklos sritys Tinklai (dominuoja elektra) ir Žalioji gamyba. Jas papildo Lanksčiosios gamybos ir Sprendimų klientams veiklos.

Verslo segmentai

Pagrindinėse veiklose didžiausią dėmesį skiriame tvarios vertės kūrimui

Dabartinė situacija 6

Tvarios investicijos, skatinančios mūsų tolesnį augimą

Investicijos mln. Eur

Esame palankioje padėtyje, kad išnaudotume energetikos pokyčius savo regione

Mūsų namų rinkos, kurioms skiriame didžiausią dėmesį – Baltijos šalys, Lenkija bei Suomija

Aktyviai ieškome naujų galimybių ir kitose Europos šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai

Didiname žaliosios energijos dalį ir prisidedame prie dekarbonizacijos

Esame įsipareigoję tapti CO² neutralūs iki 2050 m.

Žaliosios energijos dalis, %

Kuriame tvarią ateitį Žaliosios energijos dalis didės. Šiuo metu Per mažiau nei 5-erius metus dvigubai padidinome žaliosios energijos gamybos dalį, kuri sudaro 98% mūsų pagamintos energijos

Šilumos energijos gamyba

statomos dvi kogeneracinės jėgainės, kurių eksploatacijos pradžia numatoma 2020–2021 m.

Tvirtai įsipareigojame kurti darnią ateitį

Aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir gerosios valdymo praktikos kriterijus integruojame į savo verslo tikslus

Mūsų verslo tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (DVT)

Didžiausią dėmesį skiriame penkiems DVT, kurių siekiant galime įdėti reikšmingą indėlį. Tuo pačiu, prisidedame ir prie visų kitų DVT įgyvendinimo

Iki 2050 m. iki nulio sumažinsime grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO² ) kiekį

Skatiname inovacijas, siekdami ilgalaikės sėkmės

#Atviras finansavimas

"Ignitis grupės" išmaniosios energetikos fondo (valdomo Contrarian Ventures) investicijos

#Atvira kultūra

Vidinės ir išorės iniciatyvos, skirtos skatinti energetikos technologijas ir pritraukti novatoriškas idėjas

#Atviri duomenys ir infrastruktūra

Dalijimasis duomenimis ir kvietimas į Sandbox programą naujoms idėjoms kurti ir koncepcijoms patvirtinti

#Atviros partnerystės

Bendradarbiavimas su universitetais, įmonėmis, mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų įmonėmis ir dalijimosi patirtimi projektai

Mūsų verslo rizikos kapitalo fondo investicijos:

Saulės energijos projektavimo ir inžinerijos automatizavimas

Tvarių mobilumo naujovių spartinimas

Padidinti pasaulio baterijų IQ

Žalioji vandenilio gamybos technologija be anglies

AI automatizuotas infrastruktūros patikrinimas

Tvarių mobilumo sprendimų darbuotojams kūrimas

Strateginis planas 2020–2023 m.

Lenkija, Pirmaujanti regioninė platforma, skatinanti tvarų augimą

Žalioji gamyba Kryptinga, tvari ir pelninga plėtra

Tinklai

Atsparus ir efektyvus energijos skirstymas, sudarantis prielaidas energetikos pokyčiams

Lanksčioji gamyba Patikima ir lanksti energetikos sistema

Sprendimai klientams

Inovatyvūs sprendimai lengvesniam gyvenimui ir energijos vystymuisi

• Vėjas sausumoje
• Vėjas jūroje
• Saulė
• Atliekos
• Biokuras
• Hidro
• Tinklo priežiūra ir efektyvumo didinimas
• Nauji prijungimo taškai ir galios didinimai
• Išmaniųjų skaitiklių diegimas
• Tinklo skaitmeninimas ir automatizavimas
• Decentralizuotos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių skatinimas
• Duomenų mainų platformos vystymas
• Investicijos, skiriamos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių balansavimui ir sistemos adekvatumui didinti
• Veikloje naudojamos turto priežiūra
• Inovatyvūs sprendimai ir platformos
• Skaitmeniniai kanalai

Lietuva 2020–2023 m.

Latvija, Estija Kita

Investicijų paskirstymas

40-50 %

Investicijos 2020–2023 m. laikotarpiu

Darnaus vystymosi tikslais

Strateginis planas 15

* angl. Science based targets initiative (SBTi)

** Susiję su gamyba (1 etapas: Elektrėnų kompleksas)

CO2 mažinimo kelias

"Ignitis grupės" kelias, siekiant tapti CO² neutralia iki 2050 m.:

• 2020 m.: bus parengtas išsamus CO² išskyrimo į aplinką matavimo ir valdymo planas,
• 2021 m.: bus paruoštas detalus planas suderintas su mokslu paremtų tikslų iniciatyva (SBTi)*. Būsime pasirengę kryptingam plano įgyvendinimui
• 2023 m.: dėmenys skiriamas:
• su "Ignitis grupės" veikla susijusių emisijų mažinimui (1 etapas), lygiagrečiai su žaliosios gamybos plėtra;
• energijos suvartojimo mažinimas (2 etapas);
• tiekimo grandinės emisijų mažinimas (3 etapas).

Grynosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos

Žalioji gamyba

Kryptinga, tvari ir pelninga plėtra

Veikiantys objektai

* Proporcija pagal 2019 m. koreguotą EBITDA. Reguliuojamos veiklos dalis veikia pagal RAB*WACC modelį ** Feed-in tarifas – fiksuotas elektros supirkimo tarifas; Feed-in premija – fiksuota premija prie elektros rinkos kainos

Žalioji gamyba 17

Statomi objektai

Kauno kogeneracinė

Šilumos galia 70 MW (WtE) Komercinės veiklos

elektrinė Energijos šaltinis Atliekos Atliekos/Biokuras Vėjas Vėjas Viso CAPEX ~150 mln. Eur ~350 mln. Eur ~130 mln. Eur ~80-90 mln. Eur pradžia 2020 m. 3 ketv. 2021 m. 2 ketv. 2021 m. 1 ketv. 2022 m. Statybų statusas* 100%, jėgainės paleidimas 80% baigtumas Visi 29 pamatai baigti Tiekėjų konkursas

Vilnius kogeneracinė elektrinė

Elektros galia 24 MW (WtE) 19 MW (WtE), 73 MW biokuras 94 MW (29 WTGs) 63 MW (14 WTGs) 60 MW (WtE), 169 MW

Komentarai Partnerystė su Fortum Finansuota ES ir EIB Finansuota EIB -

Pomerania vėjo jėgainių parkas biokuras n.a. n.a.

Mažeikių vėjo jėgainių parkas

*Statusas 2020 m. birželio mėn.

Atsakinga investavimo politika, užtikrinanti augimą

Planuojamos investicijos

2020-2023 m. planuojama investuoti 700–950 mln. Eur į Žaliąją gamybą, siekiant užbaigti vykdomus statybų projektus ir 2023 m. pasiekti 1,6-1,8 MW instaliuotą galią

Strateginės partnerystės

Mes siekiame bendradarbiauti su strateginiais investuotojais, norėdami įsisavinti naujas technologijas ir plėstis į naujas rinkas

Turto rotavimo strategija

Mes ketiname parduoti iki 49 % akcijų vystomų gamybos pajėgumų, po jų paleidimo, siekiant reinvestuoti kapitalą ir uždirbti papildomą grąžą. Turto rotavimo strategija (angl. asset rotation) bus taikoma tik tais atvejais, kai tai kurs pridėtinę vertę

Grąžos norma

Didelės galimybės augančiose pagrindinėse rinkose

Naujų pajėgumų poreikis Baltijos šalyse

Tik 28 % Lietuvoje suvartojamos elektros energijos yra pagaminama šalies viduje, kas, kartu su laipsnišku degiųjų skalūnų gamybos pajėgumų Estijoje atsisakymu, didina poreikį Baltijos šalyse vystyti naujus vietinius gamybos pajėgumus

Laipsniškai atsisakoma anglies Lenkijoje

Gamyba anglimi palaipsniui bus mažinama ir pakeičiama atsinaujinančios energijos šaltiniais

Atsinaujinančios energijos aukcionai

Lenkijoje ir Lietuvoje 2016-2019 metais įvestos konkurencingos palaikymo schemos aukcionų pagrindu

Į žaliąją energetiką orientuotos klimato strategijos

Baltijos šalys ir Lenkija patvirtino energetikos strategijas, kurios palaiko kryptingą energijos gamybos iš AEI pajėgumų didinimą

* Remiantis nacionaliniais energetikos ir klimato planais. Galia apima hidroakumuliacinių elektrinių pajėgumus ** Grupės skaičiavimai, remiantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; neįtraukiant jūrinio vėjo aukcionų Šaltiniai: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Lenkijos valstybės turto ministerija, IRENA, Europos komisija, LITGRID, Ignitis grupės skaičiavimai. *** CfD - angl. Contracts For Difference

Jūrinių vėjo elektrinių galimybės Lietuvoje

Partnerio atranka

2019 m. paskelbėme konkursą, strateginio partnerio paieškai, kuris kartu vystytų vėjo parkus jūroje

Per 2020 m. siekiame atsirinkti partnerį ir pradėti ruoštis numatomiems galios aukcionams Baltijos jūroje

Reguliavimo etapai

2020 m. – Baltijos jūros teritorijos, numatomos galios tvirtinimas Vyriausybėje

2023 m. – planuojami aukcionai jūriniam vėjui

*Teisės į projekto teritoriją projektuotojui bus suteiktos viešo konkurso būdu Šaltinis: Lietuvos Energetikos Ministerija, Lietuvos energetikos ministerija

Tinklai

Atsparus ir efektyvus energijos skirstymas, sudarantis prielaidas energetikos pokyčiams

Atsparus ir efektyvus energijos skirstymas, sudarantis prielaidas energetikos pokyčiams

~125 000 km

Elektros tinklų ilgis

~9 500 km Dujotiekio tinklų ilgis

1,8 mln. Privačių ir verslo klientų

2017 m. 2020 m.

Šis apdovanojimas susijęs su supaprastintomis prisijungimo prie elektros tinklo procedūrų

2019 m. tinklų operatorius buvo pripažintas skaidriausia įmone Lietuvoje

"Doing Business 2020" reitingas Tinklo skaitmenizavimas

Tiek išmaniųjų skaitiklių planuojama įrengti iki 2023 m.

Paleista Duomenų mainų platformos* bandomoji versija. Galutinė planuojama 2023 m.

*Duomenų mainų platforma tiekėjams suteiks informaciją apie klientus ir jų elektros vartojimo įpročius, ir suteiks galimybę tiekėjams kiekvienam klientui pasiūlyti jam tinkantį sprendimą

Pinigų srautų nuoseklumą lemia aiški ir stabili reguliavimo sistema

* Elektros energijos reguliavimo periodas buvo pratęstas dar vieniems metams ir tęsis 6 metus

Investicijos į skirstomojo tinklo modernizavimą

Reguliuojamo turto bazė 2015–2020 m.

Dominuoja elektros tinklas

Investicijos 2020–2023 m.

Investicijos augimui bei tinklo efektyvumo didinimui, paslaugų kokybės gerinimui ir tinklo skaitmenizavimui

• Mainatenance capex
• Growth capex: new connection points or upgrades Investicijos augimui: naujų klientų pajungimai ir galios padidinimai
• Growth capex: smart metering program Investicijų augimui: išmaniosios apskaitos programa

Dėmesys efektyvumui ir skaitmenizavimui

Tinklo skaitmenizavimas – Išmaniųjų elektros skaitiklių programa

procedūros

2020 m. vyksta viešųjų pirkimų

Gerinama paslaugų kokybė – Elektros SAIFI

Investicijos į paslaugų kokybę ir tinklo efektyvumą padidins skirstamojo tinklo patikimumą, todėl tikimasi, kad SAIFI rodiklis kasmet mažės 3-5 proc.

* Visiems privatiems bei verslo klientams, kurie suvartoja daugiau, nei 1000 kWh per metus.

Lanksčioji gamyba

Patikima ir lanksti energetikos sistema

Patikima ir lanksti energetikos sistema

* Remiantis koreguota EBITDA (KCB 2019 buvo 100% reguliuojamas, 2020 m. reguliuojama dalis sumažės). Reguliuojama dalis apskaičiuota remiantis RAB*WACC modeliu

** Pirmieji aukcionai turėtų būti organizuojami po to, kai Lietuvos PSO atnaujins tinkamumo tyrimą ir kai ES Komisija pateiks patvirtinimą dėl Lietuvos pajėgumų užtikrinimo mechanizmo, kurį Lietuvos Seimas patvirtino 2020 m. birželio mėn.

Elektros galia Energijos šaltinis Vieta Pajamų šaltiniai Kita informacija

KCB Elektrėnų komplekse
455 MW
Dujos
Lietuva
Didžiąja dalimi reguliuojama*
Veiklos pradžia 2012 m.

Lanksčioji gamyba 29

Sprendimai klientams

Inovatyvūs sprendimai lengvesni am gyvenimui ir energetikos vystymuisi

Diversifikuotas portfelis ir augantis pelnas

Plečiame pagrindinės veiklos apimtis, siūlydami inovatyvius, pridėtinę vertę kuriančius energetikos sprendimus

• Didmeninė elektros prekyba Latvijoje
• Dujų pardavimai Suomijoje

		2019 m.	2023 m. kryptys Plėtra
		Pagrindiniai rodikliai
	Privatūs klientai	• 1,6 mln. privačių klientų Lietuvoje, 2,9 TWh pardavimai • Visiškai reguliuojama Lietuvoje	• Dereguliavimas iki 2023 m.
	Verslo klientai	• ~26 % rinkos dalis Lietuvoje, 8,4 tūkst. verslo klientų, pardavimai 1,7 TWh • ~10 % rinkos dalis Latvijoje, pardavimai 0,8 TWh	• Rinkos dalies didinimas • Plėtra į Lenkijos rinką
a r t k e El	Didmeninė rinka Paslaugos ir prekyba	• Balansavimo paslaugos • Prekyba	• Atsinaujinančios energijos plėtros pramoniniu lygiu skatinimas: o Ilgalaikiai energijos įsigijimo susitarimai su gamintojais (PPA) o Balansavimo kompetencijų panaudojimas
	Inovatyvūs produktai ir projektai	• Unikali nutolusių saulės parkų platforma • Saulės energetika privatiems bei verslo klientams • Elektromobiliai (59 greito įkrovimo stotelės) • ESCO sprendimai	• Plėtra, didžiausią dėmesį skiriant namų rinkoms • Pardavimų didinimas, panaudojant esamų klientų bazę
	Privatūs klientai	• 0,6 mln. privačių klientų, pardavimai 2,1 TWh • reguliuojama Lietuvoje	• Lieka iš dalies reguliuojama Lietuvoje
s o j	Verslo klientai	• Rinkos dalis Lietuvoje ~84%, 7,3 tūkst. verslo klientų, pardavimai 4,7 TWh • ~5 % rinkos dalis Latvijoje, pardavimai 1,3 TWh pardavimai. • Veiklos Suomijos rinkoje pradžia nuo 2020 m.	• Tolesnė plėtra Suomijos rinkoje (~15% bendros Suomijos dujų rinkos per 2020 m. I ketv.) • Plėtra į Lenkijos rinką
u D	Didmeninė rinka SGD ir dujų prekyba	• Pardavimai 1,8 TWh • Paskirtojo tiekėjo funkcija Lietuvos suskystintų gamtinių dujų terminale	• Dujų jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL), pradėsianti veikti 2021 metų pabaigoje, bus naudojama dujų prekyboje

Tikslų rodikliai

Siekiami rodikliai, kuriant tvarią ateitį

		2019	2020	2023
Žaliosios gamybos augimas	Žaliosios gamybos galia, GWe	1,1		1,6 - 1,8
Be CO 2	Išmetamosios šiltnamio efektą sukeliančios dujos, CO tūkst. t. 2	19*		Mažėjimas pagal numatytą planą*
Patikimas skirstymas	Elektros SAIFI, nutrukimų dažnis vienam klientui	1,31		1,09 - 1,11
Tinklo skaitmenizavimas	# Išmanieji elektros skaitikliai, mln.	-		1,1 - 1,2
Lanksti energijos sistema	Sisteminės paslaugos, vieta rinkoje	Nr. 1 Lietuvoje		Nr. 1 Lietuvoje
Energijos tiekimo plėtra	Pardavimų kiekiai mažmeninėje rinkoje (elektra ir dujos), TWh	13,4		Augimas 10-20%
Saugumas darbe	Mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius	0		0
Įsitraukę darbuotojai	eNPS,%	29,5		Stabilus ar teigiamas augimas
Stiprus valdymo modelis	VVĮ Gerosios valdysenos indeksas	A+		A+
Tvarus augimas	Investicijos, mlrd. Eur	0,46	1,7 –	2,0
Finansinė drausmė	Investicinis kredito reitingas Grynoji skola / EBITDA**	BBB+ 4,67		BBB ir aukštesnis < 5x

Kuriame tvarią ateitį

Be anglies. Be branduolinės energijos. Siekiame CO² neutralumo. Remiamės pripažintais aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo principais

* Remiantis gamybos kiekiais (Etapas 1; Elektrėnų kompleksas). Detalus planas bus parengtas ir suderintas su SBTi iki 2021 ** EBITDA nekoreguota

Priedai

Žaliosios gamybos portfelis

Veikiantys

Pavadinimas	Galia	Galia	Gamyba	(GWh) *	Paramos	Tarifas	Paramos
	(MWe)	(MWth)	Elektra	Šiluma	schema	(Eur/MWh)	pabaiga
Kruonio HAE	900	-	518,1	-	-	-	-
Kauno HE	101	-	360,0	-	-	-	-
Eurakras	24	-	80,6	-	FiT	71,0	2027
Vėjo gūsis	19	-	48,7	-	FiT	86,9	2023
Tuuleenergia	18	-	52,6	-	FiP	53,7	2026
Vėjo vatas	15	-	36,9	-	FiT	89,6	2022
Elektrėnų biokuro elektrinė	-	40	-	106,6	-	-	-
Iš viso veikiantys	1 077	40

Statomi bei vystomi

	Pavadinimas	Galia (MWe)	Galia (MWth)	Komercinės veikla	Statusas	Paramos schema	Parama (Eur/MWh)	Paramos pabaiga
	KKJ	24	70	2020	Paleidimas		-
	VKJ	92	229	2021	80% baigtumas		EU CAPEX subsidija
	Pomerania	94	-	2021	Įrengti pamatai	Indeksuota CfD	48,6**	2035
	Mažeikiai	63	-	2022	Rangovų atranka		-
	Iš viso statomi bei vystomi	273	-
	IŠ VISO	1 350	339

Atliekos * Gamybos kiekiai pateikti, remiantis istoriniais duomenimis

** 214,97 PLN / MWh, pagal PLN/EUR (4,4729) kursą 2020 m. birželio 11 d.

Pagrindiniai "Ignitis grupės" veiklos rodikliai

		2019	2018	∆	∆,%
Elektros energija
Paskirstyta elektros energija	TWh	9,55	9,59	-0,04	-0,43%
Pagaminta elektros energija	TWh	1,06	1,01	0,05	5,26 %
Žaliosios gamybos dalis	%	97,68	93,38	-	4,61 %
Žaliosios energijos gamyba	TWh	1,04	0,94	0,10	10,03 %
Žaliosios gamybos galia	MW	1350	1256	94,00	7,48%
Veikiantys Žaliosios gamybos pajėgumai	MW	1077	1077	0,00	0,00%
Statomi Žaliosios gamybos pajėgumai	MW	210	116	94,00	81,03%
Vystomi Žaliosios gamybos pajėgumai	MW	63	63	0,00	0,00%
Parduota elektros energija mažmeninėje rinkoje	TWh	5,86	5,91	-0,05	0,84 %
Lietuva	TWh	5,03	5,22	-0,19	-3,58 %
Latvija	TWh	0,83	0,69	0,14	20,73 %
Parduota elektros energija didmeninėje rinkoje	TWh	4,71	0,70	4,01	574,72 %
Nauji prijungimai ir galios padidinimai	vnt.	40 151	30 976	9 175	29,62 %
SAIDI	min.	91,79	81,37	10,42	12,81 %
SAIFI	vnt.	1,31	1,14	0,17	14,74 %
Dujos
Paskirstyta dujų	TWh	6,97	7,60	-0,64	-8,39 %
Parduota dujų	TWh	9,83	11,33	-1,50	-13,22 %
Nauji prijungimai ir galios padidinimai	vnt.	11 793	14 741	-2 948	-20,00 %
SAIDI	min.	1,25	0,61	0,64	106,23 %
SAIFI	vnt.	0,008	0,006	0,00	35,93 %

Pagrindiniai "Ignitis grupės" finansiniai rodikliai

		2019	2018	∆	∆,%
Pajamos	mln. Eur	1 090,6	1 070,1	20,6	1,9%
EBITDA AVR	mln. Eur	206,8	145,3	61,5	42,3 %
EBITDA marža AVR	%	19,0 %	13,6 %	-	-
Koreguota EBITDA AVR	mln. Eur	259,6	221,3	38,3	17,3 %
Koreguota EBITDA marža AVR	%	23,8 %	20,7 %	-	-
EBIT AVR	mln. Eur	82,8	-20,4	103,2	506,0 %
Koreguotas EBIT AVR	mln. Eur	149,7	133,6	16,1	12,1 %
Grynasis pelnas	mln. Eur	59,0	-22,0	80,9	368,4 %
Koreguotas grynasis pelnas AVR	mln. Eur	106,0	99,0	7,0	7,1 %
Investicijos AVR	mln. Eur	455,7	429,3	26,4	6,1 %
FFO AVR	mln. Eur	187,0	131,4	55,6	42,3 %
FOCF AVR	mln. Eur	-196,2	-206,9	10,7	5,2 %
		2019.12.31	2018.12.31	∆	∆,%
Visas turtas	mln. Eur	3 198,1	2 853,9	344,2	12,1 %
Nuosavas kapitalas	mln. Eur	1 348,6	1 302,5	46,1	3,5 %
Grynoji skola AVR	mln. Eur	966,5	736,0	230,5	31,3 %
Apyvartinis kapitalas AVR	mln. Eur	-1,4	-19,2	17,8	92,9 %
ROE AVR	%	4,4 %	-1,7 %	-	-
Koreguotas ROE AVR	%	8,0 %	7,5 %	-	-
ROCE AVR	%	3,8 %	-1,1 %	-	-
Koreguotas ROCE AVR	%	6,9 %	7,0 %	-	-
Grynoji skola/ EBITDA AVR	kartais	4,67	5,07	-	-
Grynoji skola / Koreguota EBITDA AVR	kartais	3,72	3,33	-	-
FFO / Grynoji skola AVR	%	19,3 %	17,8 %	-	-

Pagrindiniai segmentų rodikliai

Tinklai

Veiklos		2019	2018	∆,%
Elektros energija
Paskirstyta elektros energija	TWh	9,55	9,59	-0,4%
Nepriklausomas tiekimas	TWh	6,22	6,17	0,9%
Visuomeninis tiekimas	TWh	2,86	2,91	-1,8%
Garantinis tiekimas	TWh	0,47	0,51	-8,8%
Elektros tinklų ilgis	tūkst. km	125,50	125,08	0,3%
Technologiniai nuostoliai elektros
energijos skirstomajame tinkle	%	6,3%	6,0%	0,3%
Nauji prisijungimai ar galios padidinimai	tūkst.	40,2	31,0	29,6%
Naujų prijungimų trukmė (vidutiniškai)	k. d.	32,0	46,3	-30,9%
SAIDI	min.	91,79	81,37	12,8%
SAIFI	vnt.	1,31	1,14	14,7%
Dujos
Paskirstyta dujų	TWh	6,97	7,60	-8,4%
Dujotiekio tinklų ilgis	tūkst. km	9,48	8,95	5,9%
Technologiniai nuostoliai gamtinių dujų
skirstomajame tinkle	%	2,2%	2,1%	0,1%
Nauji prisijungimai ar galios padidinimai	tūkst.	11,8	14,7	-20,0%
Naujų prijungimų trukmė (vidutiniškai)	k. d.	65,1	87,7	-25,8%
SAIDI	min.	1,25	0,61	106,2%
SAIFI	vnt.	0,008	0,006	35,9%
Finansiniai, mln. Eur		2019	2018	∆,%
Pajamos		413,8	381,2	8,5%
Koreguota EBITDA AVR		180,5	168,8	6,9%
Koreguotas EBIT AVR		98,9	111,5	-11,3%
Koreguotas grynasis pelnas		73,3	83,1	-11,8%
Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo teise		1 628,8	1 506,9	8,1%
valdomas turtas
Grynojo skola AVR		657,7	625,2	5,2%
Investicijos AVR		181,4	271,3	-33,1%
Koreguota EBITDA marža,% AVR		43,6%	44,3%	-
Grynoji skola/Koreguota EBITDA AVR		3,64	3,70	-

Žalioji gamyba

Veiklos		2019	2018	∆,%
Pagaminta elektros energija:	TWh	1,04	0,94	10,0%
Vėjo jėgainės	TWh	0,23	0,13*	81,4%
Hidroelektrinės	TWh	0,81	0,82	-1,1%
Vėjo jėgainių prieinamumo koeficientas	%	98%	99%	-1,1%
Vėjo jėgainių apkrovos koeficientas	%	34%	28%	6,0%
Žaliosios gamybos galia:
Instaliuota galia - elektra	MW	1 077	1 077	0%
Vėjo jėgainės	MW	76	76	0%
Hidroelektrinės	MW	1 001	1 001	0%
Instaliuota galia – šiluma	MW	40	40	0%
Finansiniai, mln. Eur		2019	2018	∆,%
Pajamos		83,3	78,3	6,3%
Koreguota EBITDA AVR		43,4	38,1	14,1%
Koreguotas EBIT AVR		30,7	27,3	12,8%
Koreguotas grynasis pelnas		25,8	22,1	16,5%
Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo teise		546,7	321,0	70,3%
valdomas turtas
Grynojo skola AVR		278,5	94,8	193,8%
Investicijos AVR		256,5	132,8	93,1%
Koreguota EBITDA marža,% AVR		52,2%	48,6%

* Nurodomas Grupei priklausiusių jėgainių gamybos kiekis, neįskaitant vėjo parkų "Vėjo vatas" bei "Vėjo gūsis" gamybos kiekių iki įsigijimo

.

Pagrindiniai segmentų rodikliai

Lanksčioji gamyba

Veiklos		2019	2018	∆,%
Pagaminta elektros energija	TWh	0,02	0,07	-63,2%
Tretinis galios rezervas	MW	260	260	0%
Strateginis rezervas	MW	0	212	-100%
Instaliuota galia:
Instaliuota galia - elektra	MW	1 055	1 055	0%
Instaliuota galia - šiluma	MW	50	50	0%

Finansiniai, mln. Eur	2019	2018	∆,%
Pajamos	79,7	68,0	17,1%
Koreguota EBITDA AVR	22,0	13,3	65,4%
Koreguotas EBIT AVR	10,4	1,7	527,4%
Koreguotas grynasis pelnas	10,6	-2,3	554,7%
Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo teise	392,0	401,8	-2,4%
valdomas turtas
Grynojo skola AVR	-43,2	-23,0	-87,8%
Investicijos AVR	0,4	1,5	-70,2%
Koreguota EBITDA marža,% AVR	27,6%	19,6%
Grynoji skola/Koreguota EBITDA AVR	-1,96	-1,72

Sprendimai klientams

Veiklos		2019	2018	∆,%
Parduota elektros energija
Mažmeninė rinka	TWh	5,40	5,40	0,1%
Lietuva	TWh	4,56	4,71	-3,1%
Privatūs klientai	TWh	2,88	2,97	-2,8%
Verslo klientai	TWh	1,68	1,74	-3,7%
Latvija	TWh	0,83	0,69	20,7%
Didmeninė prekyba (Lenkija)	TWh	4,71	0,70	574,7%
Parduota dujų	TWh	9,83	11,33	-13,2%
Mažmeninė rinka	TWh	8,01	10,91	-26,6%
Lietuva	TWh	6,74	10,23	-34,1%
Privatūs klientai	TWh	2,08	2,13	-2,3%
Verslo klientai	TWh	4,66	8,10	-42,4%
Latvija	TWh	1,27	0,68	86,2%
Didmeninė prekyba	TWh	1,82	0,43	323,3%
Finansiniai, mln. Eur		2019	2018	∆,%
Pajamos		502,9	525,3	-4,3%
Koreguota EBITDA AVR		10,7	6,7	59,8%
Koreguotas EBIT AVR		3,8	5,5	-32,0%
Koreguotas grynasis pelnas		-1,1	0,8	-231,6%
Ilgalaikis materialus, nematerialus ir naudojimo teise		43,0	42,7	0,8%
valdomas turtas
Grynojo skola AVR		91,2	38,8	134,8%
Investicijos AVR		2,1	0,3	569,2%
Koreguota EBITDA marža,% AVR		2,1%	1,3%
Grynoji skola/Koreguota EBITDA AVR		8,56	5,82

Naudojami trumpiniai

Rodiklis	Apibrėžimas
AVR	Alternatyvūs veiklos rodikliai
B2B	Verslas verslui (angl. business to business)
B2C	Verslas klientui (anlg. business to consumer)
CO2	Anglies dioksidas
eNPS	Darbuotojų patirties indeksas
Garantinis tiekimas	El. energijos tiekimas, siekiant užtikrinti vartotojų, kurie nustatyta tvarka nepasirinko nepriklausomo tiekėjo arba kurių pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų, nutraukia veiklą arba el. energijos pirkimo–pardavimo sutartį, aprūpinimą el. energija
Grynoji skola	Grynoji skola – tai visi Grupės finansiniai įsipareigojimai, iš jų eliminuojant turimas grynųjų pinigų lėšas bei jų ekvivalentus bei trumpalaikes investicijas
Grynoji skola / Koreguota EBITDA	Santykinis rodiklis, kuris parodo Grupės pajėgumą grąžinti skolas iš uždirbto pelno. Rodiklio reikšmė parodo kiek metų reikia dirbti Grupei, kad jos koreguoto EBITDA pelno dydis susilygintų su Grupės skolomis
Instaliuota galia	Įrenginiai, kurie yra pilnai pastatyti ir prijungti prie tinklo
Investicijos	Kapitalas išleistas ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto bei įmonių akcijų įsigijimui
KCB	Kombinuotojo ciklo dujų turbininis blokas
Koreguota EBITDA	EBITDA eliminavus nepasikartojančius ir/arba ne piniginius, ir/arba susijusius su kitais laikotarpiais, ir/arba nesusijusius su pagrindine Grupės veikla.
Koreguotas EBIT	Koreguota EBITDA atėmus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas
Koreguotas grynasis pelnas	Grynasis pelnas eliminavus nepasikartojančius ir/arba ne piniginius, ir/arba susijusius su kitais laikotarpiais, ir/arba nesusijusius su pagrindine Grupės veikla
Koreguotos EBITDA marža	Pelningumo koeficientas, kuris parodo koreguotą EBITDA kaip procentą nuo Pajamų
KP	Ketinimų protokolas
KVP	Komercinės veiklos pradžia
Nauji prijungimai ir galios padidinimai	Klientai, kurie naujai prisijungė prie elektros ar dujų skirstomojo tinklo ar esamų prisijungimo taškų galios padidinimas
Paskirtasis tiekėjas	Paskirtasis tiekėjas terminalo veiklos užtikrinimui būtiną SGD kiekį parduoda konkurencinėje rinkoje, o jam kompensuojamos tik tos sąnaudos, kurias dėl savo veiklos specifikos išskirtinai patiria paskirtasis tiekėjas ir kurių nepatiria kiti gamtinių dujų tiekėjai
SAIFI	Neplanuotų nutrūkimų dažnis tenkantis vienam vartotojui
VERT	Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Nepriklausoma valstybės institucija, reguliuojanti energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityse veikiančių subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos priežiūrą bei kontrolę.
Visuomeninis tiekimas	El. energijos tiekimo veikla, kurią teisės aktais nustatyta tvarka ir sąlygomis vykdo asmuo turintis visuomeninio tiekimo licenciją
WtE	Atliekų energija