IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

之2020年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为科大讯飞股份有限公司（以 下简称“科大讯飞”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督 导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对科大讯飞发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2474 号《关于核准科大讯飞股份有限 公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2017 年3 月向 特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,100.5134 万股，募集资金总额29,999.99 万元，扣除发行费用1,585.03 万元，募集资金净额28,414.96 万元。上述资金已于2017 年3 月3 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1378 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2020 年12 月31 日止，公司累计使用募集资金29,405.97 万元，其中置换前 期自筹资金投入14,315.00 万元、支付北京讯飞乐知行软件有限公司（简称“乐知行”） 流动资金2,000.00 万元、支付产业并购资金13,090.97 万元。扣除累计已使用募集资 金后，募集资金专户余额为1.95 万元，募集资金专户累计资金收益992.96 万元。

二、募集资金的存放及专户余额情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行专户管理，在收到募集资金后，已分别与杭州银行股份有限公 司合肥分行、上海浦东发展银行合肥蜀山支行及独立财务顾问国元证券股份有限公司签

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署了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专户存储的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监 管协议的履行不存在问题。

截至2020 年12 月31 日止，公司此次非公开发行股票募集资金已按计划使用完毕， 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，上述募投 项目节余募集资金（包括利息及现金管理收益）低于五百万元且低于项目募集资金净额 1%，无需履行审议程序。公司已将上述专户中的余额1.95 万元全部转入公司一般结算 账户，用于永久性补充流动资金。同时公司已完成了全部募集资金专户注销，《募集资 金三方监管协议》相应终止。

三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的 2020 年度募集资金 使用情况对照表详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，除附表中列示的募集资金投资项目先期投入及置换情况以外，上市公司未 发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，上市公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金， 并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：科大讯飞2020 年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关信 息披露义务，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制 人占用等情形，募集资金使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金之2020 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意 见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

王 晨 李 辉 李洲峰

国元证券股份有限公司

年 月 日

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附表：

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

										单位：万元
募集资金总额			28,414.96			本年度投入募集资 金总额		4,215.97
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资 金总额		29,405.97
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资 项目和超 募资金投 向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总 额（1）	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资 项目
支付发行 股份购买 资产交易 的现金对 价	否	14,315.00	14,315.00	-	14,315.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充乐知 行流动资 金	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
产业并购 资金	否	12,099.96	12,099.96	4,215.97	13,090.97	108.19%	不适用	不适用	不适用	否

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承诺投资 项目小计		28,414.96	28,414.96	4,215.97	29,405.97	103.49%	-	-	-	-
超募资金 投向	不适用
超募资金 投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	28,414.96	28,414.96	4,215.97	29,405.97	103.49%	-	-	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）		不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况		不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况		在发行股份购买资产并募集配套资金到位前，为保证发行股份及支付现金购买资产事项的顺利实施，公司已根据交易进度的实际 情况以自筹资金支付了交易的现金对价14,315.00 万元。2017 年3 月18 日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截 至2017 年2 月28 日以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了会专字[2017]1984 号《科大讯飞股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。配套募集资金到位后，公司使用募集资金14,315.00 万元置换先期 投入募投项目的同等金额自筹资金。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况		不适用

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项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	募投项目已全部完成，结余募集资金1.95 万元（包括利息及现金管理收益）于2020 年6 月转入公司一般结算账户，用于永久性 补充流动资金。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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