IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

May 14, 2018

前次募集资金使用情况专项报告

一、 前次募集资金情况

（一） 2013 年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 166 号《关于核准安徽科大讯飞信息科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 4 月向特定投资者非公 开发行人民币普通股股票（A 股）90,377,024.00 股，募集资金总额 175,331.43 万元， 扣除发行费用 2,384.25 万元，募集资金净额 172,947.18 万元。上述资金已于 2013 年 4 月 16 日全部到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华普天健） 会验字[2013]1538 号《验资报告》验证。

2、募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理。2013 年 4 月，本公司与杭州银行合肥分行 及保荐机构国元证券签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问 题。

3、募集资金使用及结余情况

2013 年非公开发行股票募集资金的用途为补充流动资金，公司已于 2013 年 5 月 将全部募集资金 172,947.18 万元转入公司一般账户，用于补充流动资金。2016 年 4 月， 公司将募集资金专用账户杭州银行股份有限公司合肥分行的账户 3401040160000009242 注销。

（二） 2015 年非公开发行股票实际募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1350 号《关于核准科大讯飞股份有限 公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 8 月向特定投资者非公开发行人民 币普通股（A 股）6,840.00 万股，募集资金总额 215,186.40 万元，扣除发行费用 4,790.97 万元，募集资金净额 210,395.43 万元。上述资金已于 2015 年 8 月 5 日全部到位，业经 华普天健会验字[2015]3253 号《验资报告》验证。

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3

2、募集资金存放、管理情况

本公司对募集资金进行专户管理，2015 年收到募集资金后，已分别与中国工商银 行股份有限公司合肥汇通支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限 公司合肥分行、中国农业银行股份有限公司合肥高新技术开发区支行、上海浦东发展 银行合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司杏花支行、东莞银行股份有限公 司合肥分行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司 于 2017 年 5 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议，并于 2017 年 6 月 2 日召 开的 2017 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实 施主体的议案》，同意公司使用部分募集资金 6,500 万元人民币出资设立“安徽知学 科技有限公司” （以下简称“知学公司”），由该公司作为项目部分建设内容的实施主 体。2017 年 6 月科大讯飞、知学公司会同保荐机构国元证券股份有限公司与招商银 行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议和四方监管协议的履行不存在问题。 3、募集资金使用及结余情况

公司募集资金账户实际收到募集资金 210,882.67 万元，包括募集资金净额 210,395.43 万元及其他发行费用 487.24 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计使 用募集资金 152,918.64 万元，其中募集资金项目投资 152,431.40 万元，支付其他发行 费用 487.24 万元。此外，公司以募集资金购买保本理财产品 30,000.00 万元。扣除累 计已使用募集资金和购买的理财产品外，募集资金余额为 27,964.03 万元，募集资金专 户累计资金收益 9,882.56 万元，募集资金专户截止 2017 年 12 月 31 日的余额合计为 37,846.59 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金 投资项目名称
	银行名称	银行账号	账户余额
“讯飞超脑”及 关键技术研究及 云平台建设项目
	杭州银行合肥分行	3401040160000120346	568,717.26

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募集资金 投资项目名称
	银行名称	银行账号	账户余额
智慧课堂及在线 教学云平台项目	中国工商银行合肥汇通支行	1302012229200043735	181,085.79
	招商银行合肥分行	551900028310602	167,001,982.71
	招商银行合肥分行	定期存款	50,000,000.00
	中国农业银行合肥高新区支行	12086201040022106	747,800.51
	浦发银行合肥蜀山支行	58070154700000405	103,493.94
	浦发银行合肥蜀山支行	定期存款	502,788.00
	合肥科农行杏花支行	20000231110510300000083	77,072.44
	东莞银行合肥分行	500009301003291	3,744,107.38
	杭州银行合肥分行	3401040160000114752	124,967,566.43
	招商银行合肥分行	551905027610202	30,571,282.40
	合计		378,465,896.86

• （三） 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

• 1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2474 号《关于核准科大讯飞股份有限 公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2017 年 3 月 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）1,100.5134 万股，募集资金总额 29,999.99 万元，扣除发行费用 1,585.03 万元，募集资金净额 28,414.96 万元。上述 资金已于 2017 年 3 月 3 日全部到位，业经华普天健会验字[2017]1378 号《验资报告》 验证。

2、募集资金存放、管理情况

本公司对募集资金进行专户管理，2017 年 3 月收到募集资金后，已分别与杭州银 行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行合肥蜀山支行及独立财务顾问国元证券 股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储的三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

3、募集资金使用及结余情况

公司募集资金账户实际收到募集资金净额 28,414.96 万元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 17,315.00 万元，其中置换前期自筹资金投入 14,315.00

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万元、支付北京讯飞乐知行软件有限公司（简称“乐知行”）流动资金 2,000.00 万元、 支付产业并购资金 1,000.00 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 11,099.96 万元，募集资金专户累计资金收益 242.92 万元，募集资金专户截止 2017 年 12 月 31 日余额合计为 11,342.88 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金 投资项目名称
	银行名称	银行账号	账户余额
发行股份购买资 产并募集配套资 金	浦发银行合肥蜀山支行	58070154700000456	3,407,697.97
	浦发银行合肥蜀山支行	结构性存款	110,000,000.00
	杭州银行合肥分行	3401040160000267428	21,104.12
	合计		113,428,802.09

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

2013 年非公开发行股票募集资金的用途为补充流动资金，公司已于 2013 年 5 月 将全部募集资金转出作为流动资金使用。

2015年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表详见附表1。

2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目的资金使用情况对照表详见附表2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2013 年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况

2013 年非公开发票股票募集资金按照既定用途补充了流动资金，不存在实际投资 项目变更的情况。

2、2015 年非公开发行股票募集资金实际投资项变更情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，实际投资项目变更具体情况如下：

(1) 募集资金用途变更

经过公司第三届董事会第二十一次会议及 2015 年年度股东大会审议同意，公司将 “智慧课堂及在线教学云平台项目”中的部分募集资金 10,105.92 万元变更用于收购安

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徽讯飞皆成信息科技有限公司（以下简称“讯飞皆成”）股权，分别收购孙曙辉持有的 19.30%讯飞皆成股权、孙一鸣持有的 1.95%讯飞皆成股权和申巍持有的 1.95%讯飞皆 成股权。

经过公司第四届董事会第五次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议同意，公司 将“智慧课堂及在线教学云平台项目”部分募集资金 4,062.39 万元用于继续收购讯飞 皆成 5%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司为收购讯飞皆成股权已实际支付募集资金合计 12,907.25 万元。

(2) 募集资金实施主体变更

经过公司第四届董事会第五次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议同意，公司 使用“智慧课堂及在线教学云平台项目”募集资金 6,500 万元，出资设立“安徽知学 科技有限公司”（以下简称“知学公司”），由知学公司作为项目部分建设内容的实施主 体，项目中原“个性化在线教学平台”、“教学质量测评与分析”及“基于大数据分析 的在线学习系统”的相关研发和运营服务、商业化将持续在新出资设立的知学公司开 展。

(3) 募集资金项目预计完成时间变更

经过公司第四届董事会第五次会议审议同意，由于市场发展及公司经营政策的变 动，公司对“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目进行延期，但未调整项目的 投资总额和建设规模，未改变募集资金的使用方向和投资内容，预计在 2019 年 6 月完 成项目建设。

3、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金实际投资项目变更情况

截至2017年12月31日止，实际投资项目未发生变更，募集资金投资项目先期投入 及置换变更具体情况如下：

经公司第三届董事会第二十四次会议审议同意，公司以募集资金 14,315.00 万元对 先期投入的自筹资金进行了置换。该事项已经华普天健审验并出具了会专字[2017]1984 号《关于科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

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（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

2013 年非公开发行股票募集资金项目不存在实际投资总额与承诺存在差异的情 况。

2015 年非公开发行股票募集资金项目“智慧课堂及在线教学云平台项目”实际投 资金额与募集后承诺投资金额的差异为-58,710.34 万元，系该项目处于项目期建设中， 建设期募集资金将根据项目进度合理投入。

2015 年非公开发行股票募集资金项目“‘讯飞超脑’及关键技术研究及云平台建 设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异为 746.31 万元，系募集资金产生 的利息收入继续投入到募集资金项目。

2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目“产业并购资金”实际投资金额与 募集后承诺投资金额的差异为-11,100.00 万元，系并购资金尚未使用。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2013 年非公开发行股票募集资金项目、2015 年非公开发行股票募集资金项 目、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目均不存在对外转让及置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1、2013 年非公开发行股票募集资金

2013 年非公开发行股票募集资金的用途为补充流动资金，公司已于 2013 年 5 月 将全部募集资金转出作为流动资金使用，不存在用于其他用途的情况。

2、2015 年非公开发行股票募集资金

(1) 2015 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次 会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案， 鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，为提高资金使用效率，合 理利用闲置募集资金，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和 募集资金使用的前提下，公司将不超过本次募集资金中的 160,000.00 万元的闲置募集 资金适时进行现金管理，现金管理主要购买包括商业银行等金融机构发行的安全性高、 满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的产品，投资产品的期限不超过 12 个

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月。资金可在上述额度内进行滚动使用。

2015 年 8 月 27 日，公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 深圳证券交易所《股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定， 有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资 金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规，同意公司使用闲 置募集资金不超过 160,000.00 万元额度进行现金管理。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十 二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、 法规及公司章程的规定。公司是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情 况下，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够 提供保本承诺的产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。国元证券及保 荐代表人同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

(2) 2017 年 1 月 15 日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议 分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，鉴 于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，为提高资金使用效率，合理 利用闲置募集资金，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的前提下，公司将不超过 120,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管 理，现金管理主要购买包括商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求，产 品发行主体能够提供保本承诺的产品，投资产品的期限不超过 12 个月。资金可在上述 额度内进行滚动使用。

2017 年 2 月 8 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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公司独立董事发表独立意见，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 深圳证券交易所《股票上市规则》、 《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定， 有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资 金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规，同意公司使用闲 置募集资金不超过 120,000.00 万元额度进行现金管理。

保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次 会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法 规及公司章程的规定。公司是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况 下，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提 供保本承诺的产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。 国元证券及保荐 代表人同意科大讯飞使用部分闲置募集资金进行现金管理。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司闲置募集资金用于购买理财产品尚未归还金额为 30,000.00 万元。

3、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的闲置募集资金情况

2017 年发行股份购买资产并募集配套资金项目中尚未使用的募集资金将用于募投 项目后续资金支付，募集资金存放于公司设立的募集资金专用账户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2013 年非公开发行股票募集资金未对应投资项目，故无须进行效益对比。

2015年非公开发行股票募集资金投资项目“智慧课堂及在线教学云平台项目”尚 在建设期，项目尚未达产，故无须进行效益对比；“‘讯飞超脑’及关键技术研究及 云平台建设项目”不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益，未承诺效益。

2017年发行股份购买资产并募集配套资金对应投资项目无承诺效益，故无须进行 效益对比。

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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2013 年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益。

2015年非公开发行股票募集资金投资项目“讯飞超脑”及关键技术研究及云平台 建设项目不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益，无承诺的效益。

2017年发行股份购买资产并募集配套资金用于支付发行股份购买资产交易的现金 对价、补充乐知行流动资金、产业并购资金，无法单独核算效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

经过本公司于 2016 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第二十四次会议、2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，并经过中国证券监督管理委员 会《关于核准科大讯飞股份有限公司向杨军等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2016]2474 号文）的核准，本公司以发行股份及支付现金方式购买乐知 行 100%的股权。2016 年 11 月 18 日，乐知行完成了股权转让的变更登记，成为本公 司的全资子公司。被本公司收购后，乐知行继续从事“智慧校园”相关业务，为中小 学及各级教育管理部门等各类教育机构提供教育信息化综合解决方案。在本公司对教 育业务资源的整合下，乐知行的“智慧校园”业务已在全国各地进行推广并应用。合 并日后乐知行资产规模逐年扩大，购并日（2016 年 11 月 30 日）资产规模 12,486.12 万元，2016 年 12 月 31 日，资产规模 14,072.76 万元，较购并日增长幅度为 12.71%； 2017 年 12 月 31 日，资产规模 22,805.03 万元，较购并日增长幅度为 82.64%。

根据本公司与交易对方签订的《业绩承诺补偿协议》，交易对方承诺，按照乐知行 交割日的会计政策、会计估计审计的 2016 年度、2017 年度和 2018 年度合并报表中归 属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润分别依次不低于人民币 4,200 万元、 4,900 万元、5,650 万元。截至 2017 年 12 月 31 日止，上述业绩承诺仍在履行期内。

根据华普天健出具的会审字[2107]2026 号审计报告，乐知行 2016 年度实现净利润 4,264.84 万元，其中已扣除按照协议约定计提的超额业绩奖励 56.38 万元，并包含非经 常性损益金额-7.27 万元。乐知行计提超额业绩奖励之前的扣除非经常性损益的净利润 为 4,318.94 万元，达到了 2016 年度的业绩承诺金额。

根据华普天健出具的会审字[2018]1194 号审计报告，乐知行 2017 年度实现净利润

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5,098.93 万元，其中已扣除按照协议约定计提的超额业绩奖励 164.70 万元，并包含非 经常性损益金额 11.20 万元。乐知行计提超额业绩奖励之前的扣除非经常性损益的净 利润为 5,229.40 万元，达到了 2017 年度的业绩承诺金额。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2017 年 12 月 31 日各年度 报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的 相关内容一致。

附表1：2015年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表 附表2：2017年发行股份募集配套资金项目的资金使用情况对照表

科大讯飞股份有限公司

2018 年 5 月 13 日

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附件1:

2015 年非公开发行募集资金项目资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

			截至2017年12月31	截至2017年12月31	截至2017年12月31	日	日	日
编制单位：科大讯飞股份有限公司									金额单位：人民币万元
募集资金总额：			210,395.43			已累计使用募集资金总额：			152,431.40
变更用途的募集资金总额：14,168.31 变更用途的募集资金总额比例：6.73%						各年度使用募集资金总额： 2015年：13,375.06 2016年：52,477.23 2017年：86,579.11
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
									实际投资金	项目达到预 定可以使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	额与募集后 承诺投资金	状态日期
									额的差额
1	智慧课堂及在 线教学云平台 项目	智慧课堂及在 线教学云平台 项目	179,512.76	179,512.76	179,512.76	179,512.76	179,512.76	120,802.42	-58,710.34	2019年6月
2	“讯飞超脑” 及关键技术研 究及云平台建 设项目	“讯飞超脑” 及关键技术研 究及云平台建 设项目	30,882.67	30,882.67	31,628.98	30,882.67	30,882.67	31,628.98	746.31	-
合计			210,395.43	210,395.43	211,141.74	210,395.43	210,395.43	152,431.40	-57,964.03	-

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附件2

2017 年发行股份募集配套资金项目资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

			截至2017年12月31	截至2017年12月31	截至2017年12月31	日	日	日
编制单位：科大讯飞股份有限公司									金额单位：人民币万元
募集资金总额：			28,414.96			已累计使用募集资金总额：				17,315.00
变更用途的募集资金总额：- 变更用途的募集资金总额比例：-						各年度使用募集资金总额： 2017年：17,315.00
投资项目			募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额
									实际投资金	项目达到预 定可以使用
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	额与募集后 承诺投资金	状态日期
									额的差额
1	支付发行股份 购买资产交易 的现金对价	支付发行股份 购买资产交易 的现金对价	14,315.00	14,315.00	14,315.00	14,315.00	14,315.00	14,315.00	-	—
2	补充乐知行流 动资金	补充乐知行流 动资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	—
3	产业并购资金	产业并购资金	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	1,000.00	-11,100.00	—
合计			28,415.00	28,415.00	28,415.00	28,415.00	28,415.00	17,315.00	-11,100.00	—

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