IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

May 14, 2018

证券代码： 002230 证券简称：科大讯飞 公告编号： 2018- 029

科大讯飞股份有限公司

关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于公司 2018 年度非公开发行A股股票 （以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公 司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析。具体公告如下：

一、本次非公开发行对即期回报的影响

本次非公开发行股票数量不超过10,800万股（含本数），募集资金总额不超过360,000 万元。本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将有所增加，由于募集资金投资项 目产生效益需要一定的过程和时间，短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降 的风险，具体情况如下：

（一）测算的假设前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面未发生重大 变化。

2、假定本次发行于 2018 年 11 月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次非公开发 行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时 间为准。

3、假设按照本次非公开发行股票的数量上限计算，即发行 10,800 万股（含本数）。 前述非公开发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终发行数量以中国证监会核准的结果 为准。

4、在预测公司总股本时，以本预案公告日的总股本 2,082,480,492 股为基础，仅考虑 本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。

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5、根据公司 2017 年年度报告，2017 年度公司归属于母公司股东扣除非经常性损益 后的净利润为 359,073,780.68 元。假设公司 2018 年度归属于母公司股东扣除非经常性损 益后的净利润分别有以下三种情况：（1）较 2017 年度增长 20%；（2）与 2017 年度持平； （3）较 2017 年度下降 20%。

6、不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本变化的影响。

7、不考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投 资收益）等的影响。

上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表 公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于 国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务发展状况等诸多因素，存在 较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。

（二）公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产 收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）等有关规定，公司测算了本次非公开发 行对股东即期回报摊薄的影响，具体主要财务指标情况如下：

	2017 年/2017 年 12 月31 日	2018 年/2018 年12 月31 日	2018 年/2018 年12 月31 日
项目
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（股）	1,388,693,628	2,082,480,492	2,190,480,492
本次募集资金总额（万元）			360,000
本次发行股份数量（万股）			10,800
预计本次发行完成月份			2018 年11 月
假设1：2018 年归属于上市公司股东的净利润分别较2017 年增长20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	359,073,780.68	430,888,536.82	430,888,536.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.2069	0.2060
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.18	0.2069	0.2060
假设2：2018 年归属于上市公司股东的净利润分别较2017 年持平
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	359,073,780.68	359,073,780.68	359,073,780.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.1724	0.1717
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.18	0.1724	0.1717
假设3：2018 年归属于上市公司股东的净利润分别较2017 年减少20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元）	359,073,780.68	287,259,024.54	287,259,024.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.18	0.1379	0.1373
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.18	0.1379	0.1373

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注：鉴于公司2017年年度权益分派方案已实施，向全体股东每10股派1元人民币现金，同时，以资 本公积金向全体股东每10股转增5股。因此，对2017年每股收益进行了重新计算。

二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将有较大幅度增加，公司整体资本实 力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此，短 期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益和净资产 收益率等指标相对以前年度将有所下降。公司存在本次非公开发行完成后每股收益被摊薄 和净资产收益率下降的风险。

公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

三、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施

为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力， 公司将加强募集资金投资项目监管，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平， 完善员工激励机制，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：

（一）增强现有业务的竞争力，巩固公司市场竞争力

公司专业从事于人工智能技术研究、软件及芯片产品开发、知识服务，人工智能相关 核心技术代表了世界最高水平。公司将依托已形成的综合优势，一方面在核心技术层面始 终保持国际领先，另一方面积极推动智能语音及人工智能相关技术的规模应用，实现人工 智能技术与多行业、多领域的深度合作，实现核心产品的升级换代和研发、服务体系的优 化升级，提升公司的技术开发能力、客户服务能力，从而提高核心产品的市场竞争能力和 持续盈利能力，有效防范本次发行对投资者回报摊薄的风险。

（二）加强募集资金管理，保障募集资金按计划使用

本次募集资金到位后，公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定，将本次发行 的募集资金存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中。公司董事会将严格按照相关法 律法规及募集资金管理相关制度的要求规范管理募集资金，并在募集资金的使用过程中进 行有效的控制，强化外部监督，以保证募集资金合理、规范及有效使用，合理防范募集资 金使用风险。同时，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效 益，增加以后年度的股东回报。随着募集资金投资项目的顺利实施，公司将加速发展战略 的实施步伐，进一步提升盈利能力，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性

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文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照 法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能 够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立 有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展 提供制度保障。

（四）落实利润分配政策，优化投资回报机制

公司现行《公司章程》中关于利润分配政策尤其是现金分红的具体条件、比例、分配 形式和股票股利分配条件的规定，符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管 指引第 3 号--上市公司现金分红》的要求。公司将严格执行《公司章程》明确的利润分配 政策，在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，给予投资者持续稳定的合 理回报。为进一步明确未来三年的股东回报计划，继续引导投资者树立长期投资和理性投 资的理念，积极回报投资者，公司制定了《科大讯飞股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》，规划明确了公司未来三年股东回报规划的具体内容、决策机制以及 规划调整的决策程序，强化了中小投资者权益保障机制。《科大讯飞股份有限公司未来三 年（2018-2020 年）股东回报规划》已经公司第四届董事会第十一次会议及 2017 年年度 股东大会予以审议通过。

公司所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注 意投资风险。

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