IFLYTEK CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

May 9, 2008

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.

（合肥市高新开发区黄山路 616 号）

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首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司

（安徽省合肥市寿春路179 号）

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第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽科大讯飞信息 科技股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流 量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中2007 年年度财务数据 已经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

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第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深 圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行 人”或“科大讯飞”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]476 号文核准，本公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）不超过2,680万股。本公司本次共发行2,680万股，其 中网下向询价对象配售536万股，网上资金申购定价发行2,144万股，发行价格为 12.66 元/股。

经深圳证券交易所《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司人民币普通股 股票上市交易的通知》（深证上[2008]57号）同意，本公司发行的人民币普通股 股票在深圳证券交易所上市，证券简称“科大讯飞”，股票代码“002230”；其 中：本次公开发行中网上定价发行的2,144万股股票将于2008年5月12日起上市交 易。

本公司已于2008年4月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询；本公司已于2008年4月24日 在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。上述 文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述 内容。

二、公司基本情况

• （一）上市地点：深圳证券交易所

• （二）上市时间：2008年5月12日

• （三）股票简称：科大讯飞

（四）股票代码：002230

• （五）本次发行后总股本：107,166,000股

• （六）首次公开发行股票增加的股份：26,800,000股

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（七）发行前股东所持股份的流通限制、期限

根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 上市交易之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司实际控制人（以刘庆峰为代表的14位自然人股东：刘庆峰、王仁华、 陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、 吴晓如、徐玉林，合计持股1,953.24万股），以及公司副总裁陈燕（持股112.20 万股）和董事会秘书徐景明（持股55.00万股）均承诺：本人自科大讯飞股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也 不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，本人在科大讯飞任职期间每年 转让的股份不超过本人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如本人今后从 科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

2、公司股东上海广信科技发展有限公司（持股1,419.00万股）、联想投资 有限公司（持股880.00万股）和中科大资产经营有限责任公司（持股646.80万股） 均承诺：本公司自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

3、公司董事张安民（持股148.72万股）承诺：本人自科大讯飞股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科 大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，本人在科大讯飞任职期间每年转让的 股份不超过本人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如本人今后从科大讯 飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

4、除上述股东外，本次发行前的公司其他股东（合计持股2,821.64万股） 均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所 持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的536万股自本次社会公众 股股票上市之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的2,144万股股份无流通限制及锁定安排。

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（十一）公司股份可上市交易时间表

	项 目	数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发 行前已发行 的股份	刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相 会、江涛、黄海兵、孙金城、 王智国、郭武、严峻、胡郁、 张焕杰、吴晓如、徐玉林等14 位自然人股东（公司实际控制 人）	1,953.24	18.23	2011 年5 月12 日
	上海广信科技发展有限公司 （非国有法人股）	1,419.00	13.24	2011 年5 月12 日
	联想投资有限公司（非国有法 人股）	880.00	8.21	2011 年5 月12 日
	中科大资产经营有限责任公司 (国有法人股）	646.80	6.04	2011 年5 月12 日
	陈燕（公司副总裁）	112.20	1.05	2011 年5 月12 日
	徐景明(公司董事会秘书）	55.00	0.51	2011 年5 月12 日
	其他股东	2,970.36	27.72	2009 年5 月12 日
	小 计	8,036.60	74.99	-
首次公开发 行的股份	网下配售的股份	536.00	5.00	2008 年8 月12 日
	网上定价发行的股份	2,144.00	20.01	2008 年5 月12 日
	小 计	2,680.00	25.01	-
	合 计	10,716.60	100.00	-

• （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

（十三）上市保荐人：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“上市 保荐人”）。

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第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 英文名称：ANHUI USTC iFLYTEK C0., LTD.

法定代表人：王仁华 注册资本：80,366,000元 （发行前） 107,166,000元 （发行后）

公司住所：安徽省合肥市高新开发区黄山路616号 邮政编码：230088 联系电话：0551－5331880 传 真：0551－5331802 董事会秘书：徐景明 互联网网址：http://www.iflytek.com 电子信箱：xunfei@iflytek.com

经营范围：计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；系统工程、信息 服务；电子产品、计算机通讯设备研制、销售。经营本企业自产产品及技术的出 口业务。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术 的进出口业务（国家限定和禁止经营的除外）；经营进料加工和“三来一补”业 务；安全技术防范工程；培训活动；增值电信业务（凭许可证经营）。

实际从事的业务：公司自设立以来一直以智能语音技术产业化为主要发展方 向，并致力于语音产业的自主技术创新和应用创新，是以中文为主的智能语音核 心技术提供商及应用方案提供商。公司主营业务主要由语音支撑软件、行业应用 产品/系统、信息工程和运维服务三大类构成。

所属行业：根据中国证监会行业划分标准，公司隶属于计算机应用服务业， 细分行业隶属于计算机软件开发与咨询。

二、发行人董事、监事、高级管理人员

本公司除副总裁白强先生已取得美国国籍外，其他董事、监事及高级管理人 员均为中国国籍，无境外永久居留权。

	姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止时间	持有公司股份数量 (万股）

6

王仁华	董事长	男	64	2007.4-2010.4	361.68
刘庆峰	董事、总裁	男	34	2007.4-2010.4	761.3375
李宝忠	董事	男	38	2007.4-2010.4	无
张安民	董事	男	39	2007.4-2010.4	148.72
王能光	董事	男	49	2007.4-2010.4	无
余万春	董事	男	37	2007.6-2010.4	无
周 宁	董事	男	45	2007.4-2010.4	无
陈 涛	董事、副总裁	男	34	2007.6-2010.4	161.04
冯玉琳	独立董事	男	65	2007.4-2010.4	/
韩江洪	独立董事	男	53	2007.4-2010.4	/
俞能宏	独立董事	男	49	2007.4-2010.4	/
倪国爱	独立董事	男	44	2007.4-2010.4	/
钱 进	独立董事	男	42	2007.4-2010.4	/
金卫东	监事会主席	男	39	2007.4-2010.4	无
毛昌民	监事	男	52	2007.4-2010.4	无
徐玉林	职工监事	男	39	2007.4-2010.4	55.00
吴晓如	副总裁	男	35	2007.4-2010.4	117.37
陈 燕	副总裁、财务 总监	男	48	2007.4-2010.4	112.20
白 强	副总裁	男	39	2007.4-2010.4	无
徐景明	董事会秘书	男	35	2007.4-2010.4	55.00

三、 公司控股股东及实际控制人情况

公司实际控制人系以刘庆峰为代表14 位自然人股东，具体情况如下：

序号	姓名	持股数（万股）	持股比例(%)	在公司主要任职情况
1	刘庆峰	761.3375	7.10	董事、总裁
2	王仁华	361.68	3.37	董事长、公司研究院院长
3	陈涛	161.04	1.50	董事、副总裁、行软及系统集 成业务部总监
4	吴晓如	117.37	1.10	副总裁、语音平台事业部总监
5	胡郁	77.44	0.72	公司研究院副院长
6	黄海兵	72.05	0.67	合肥讯飞数码科技有限公司 总经理
7	严峻	71.83	0.67	语音平台事业部技术总监
8	吴相会	66.11	0.62	通信增值事业部销售总监
9	江涛	59.51	0.56	通信增值事业部总监
10	徐玉林	55.00	0.51	监事、营销部经理
11	孙金城	48.51	0.45	技术顾问
12	王智国	44.11	0.41	讯飞清华联合实验室副主任
13	郭武	37.40	0.35	技术顾问
14	张焕杰	19.855	0.19	技术顾问

7

合 计 1,953.24 18.23 ——

• 上述14 位自然人股东除持有本公司股权外，无控制的其他企业；持有的股

• 份不存在质押或其他有争议的情况。

• 四、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后至上市前公司股东总数为12,430人，其中前十名股东的持股 情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海广信科技发展有限公司	1,419.00	13.24
2	联想投资有限公司	880.00	8.21
3	合肥美菱股份有限公司	660.00	6.16
4	中科大资产经营有限责任公司（SLS）	646.80	6.04
5	合肥群音信息投资管理有限公司	561.00	5.23
6	盈富泰克创业投资有限公司	504.90	4.71
7	刘庆峰	761.34	7.10
8	王仁华	361.68	3.37
9	何新平	209.00	1.95
10	李少武	176.00	1.64
	合 计	6,179.72	57.66

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第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,680万股

2、发行价格：12.66元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售536万股，有效申购为163,367 万股，有效申购获得配售的比例为为0.3281%，认购倍数为304.79倍。本次发行 网上定价发行2,144万股，中签率为0.0432286533%，超额认购倍数为2,313倍。 本次发行网上不存在余股，网下配售零股292股由主承销商国元证券股份有限公 司认购。

4、募集资金总额：33,928.80万元

5、发行费用总额：2,514.3166 万元，主要包括：保荐费250 万元、承销费 1,526.80 万元、会计师审计和验资费用164 万元、律师费用135 万元、推介及 信息披露等费用427.80 万元和发行登记费用10.7166 万元。

每股发行费用0.94元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：31,414,4834万元。安徽华普会计师事务所已于2008年5 月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具华普验字 [2008]第604号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：4.32元/股（按截止2007年12月31日经审计归属母公 司股东权益扣减向老股东的2007年度现金分红后加上本次发行筹资净额之和除 以本次发行后总股本计算）

8、发行后每股收益：0.4223元（按照2007年经会计师事务所审计的扣除非 经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

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第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2008年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流 量表。其中，2008年一季度财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已 经审计，2007年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

本报告书所载2007年年度财务数据已经注册会计师审计。

单位：元

			单位：元
项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
流动资产	165,558,023.43	202,737,621.12	-18.34%
流动负债	65,717,707.28	86,720,087.04	-24.22%
总资产	234,922,032.37	270,488,895.35	-13.15%
股东权益（不含少数股东权 益）	152,622,243.23	169,385,171.63	-9.90%
每股净资产	1.90	2.11	-9.90%
调整后的每股净资产	1.90	2.11	-9.90%
项 目	报告期	上年同期	本报告期比上年同 期增减（％）
营业总收入	36,391,917.90	19,730,819.18	84.44
利润总额	3,788,635.83	92,589.24	3991.87
净利润	3,238,527.63	92,589.24	3397.74
扣除非经常性损益后的净利 润	2,080,818.36	96,514.07	2055.97
基本每股收益（按发行前股本 计算）	0.04	0.00	3079.76
基本每股收益（按发行后股本 计算）	0.03	0.00	3397.74
净资产收益率(全面摊薄)	2.12%	0.08%	2614.38
扣除非经常性损益后的净资 产收益率（全面摊薄）	1.36%	0.08%	1573.12
经营活动产生的现金流量净 额	-52,005,711.71	-12,367,354.64	-320.51
每股经营活动产生的现金流 量净额	-0.65	-0.17	-282.28

• 注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

• 2、上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属

• 于母公司股东的数据填列；

  • 3、公司截至2007年底的股份总数为8,036.60万元，本次发行后股本总数增至

• 10,716.60万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

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二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）2008年一季度，公司主营业务继续保持增长态势，实现营业总收入 3,639.19万元，较去年同期增长1,666.11万元，增幅高达84.44%。除因2007年6 月起控股合并安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增加收 入601万元外，其余均来自既有业务的增长。

本报告期公司业务毛利与收入保持了同步增长态势,实现毛利额1,457.93万 元，较上年同期增长672.31万元。由于公司当期业务和人员规模较上年同期有所 扩大，以及合并讯飞智元公司报表的原因，公司2008年一季度销售和管理费用分 别较上年同期增加178.40万元和278.61万元，使得公司当期营业利润较上年同期 仅增加157.22万元，完成营业利润27.71万元。

另外，本报告期公司智能语音软件产品增值税退税收入和政府补助等营业外 收入的增加，又增厚利润总额211.43万元。

综上所述，本报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润323.85万元，较 上年同期增长了314.59万元。其中：扣除非经常性损益后的净利润达208.08万元， 较上年同期增长198.43万元。

（二）2008年第一季度，公司流动资产和流动负债分别较上年末减少 3,717.96万元和2,100.24万元，减幅18.34%和24.22%。前者的减少主要表现为公 司货币资金的减少，后者的减少主要表现为应付票据的减少。减少的主要原因是： 公司上年末结欠的银行承兑汇票陆续到期兑付，以及根据公司2007年度股东大会 决议向本次发行前股东支付现金股利。该现金股利派发也使得本期末净资产相应 下降。

（三）2008年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,963.84万元，主要系公司上年末结欠的应付票据到期解付和因信息工程业务需 要预付货款增加所致。

（四）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影 响的重要事项。

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第六节 其他重要事项

• 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在

上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自2008年4月17日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公 告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。 具体如下：

• 1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，

• 生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产 品销售价格或服务定价未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常；

• 2、公司未发生重大关联交易；

• 3、除本次募集资金投资项目的预先建设投入外，公司未进行重大投资；

• 4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

• 5、公司住所没有变更；

• 6、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

• 7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

• 8、公司未发生对外担保等或有事项；

• 9、公司的财务状况和经营成果未发生重大不利变化；

• 10、公司无其他应披露的重大事项。

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第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 电 话： （0551）2207987、2207999 传 真： （0551）2207991 保荐代表人：王晨、朱焱武

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国元证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《关于安徽科 大讯飞信息科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

“国元证券认为：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司申请其股票上市符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市 的条件，国元证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件：

一、2008年3月末资产负债表

二、2008年1-3月利润表

三、2008年1-3月现金流量表

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（此页无正文，为《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票 上市公告书》之签章页）

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

2008 年5 月9 日

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以下为附件（即一季度报表）扫描版

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