IFLYTEK CO.,LTD. — Audit Report / Information 2012

Apr 9, 2013

国元证券股份有限公司

关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

募集资金2012年度使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽科大讯飞信息科 技股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）非公开发行股票持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对科大讯飞2012年度募集资金使用情况进行 了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547号《关于核准安徽科大讯飞 信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年4月向特定 投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1,095.38万股，募集资金总额 44,527.00万元，扣除发行费用2,238.03万元，募集资金净额42,288.97万元。上 述资金已于2011年4月28日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限 公司会验字[2011]4113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管 理。

2012年度，公司募集资金使用情况为：2012年度公司直接投入募集资金项目 18,462.69万元，支付保证金100.00万元。截至2012年12月31日止，公司累计使 用募集资金26,951.92万元，其中募集资金项目投资26,851.92万元，用募集资金 支付保证金100.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为15,337.05 万元，募集资金专用账户利息收入1,406.19万元，募集资金专户2012年12月31 日余额合计为16,743.24万元。

2、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募

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集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。

2011年5月，公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路 支行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了 《募集资金三方监管协议》。

公司2011年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信 息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增资，以实施海量信息智能分析与处 理系统产业化项目，公司于2011年5月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金 6,713.00万元。2011年5月，公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐 机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

公司募集资金的使用按照《募集资金管理办法》和相关资金管理制度规定的 审批权限和程序审批。

截至2012年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
畅言系列语言教学产 品研发及产业化项目	中信银行合肥新站支行	7326610182600025811	1,671,618.44
	中信银行合肥新站支行	定期存单	55,500,000.00
电信级语音识别产品 研发及产业化项目	招商银行合肥分行黄山路支行	551900028310511	2,034,030.26
	招商银行合肥分行黄山路支行	定期存单	15,000,000.00
面向3G 的音乐互动 语音增值业务系统产 业化项目	杭州银行合肥分行	3401098128100014313	3,057,031.20
	杭州银行合肥分行	定期存单	20,000,000.00
海量信息智能分析与 处理系统产业化项目	兴业银行合肥分行营业部	499010100100285230	6,102,061.89
	兴业银行合肥分行营业部	定期存单	20,000,000.00
营销和服务平台建设 项目	浦发银行合肥分行营业部	58010154700002043	3,4067,658.73
	浦发银行合肥分行营业部	定期存单	10,000,000.00
	合计		167,432,400.52

3、2012年度募集资金的实际使用情况

华普天健会计师事务所（北京）有限公司对科大讯飞2012年度募集资金使用 情况出具了会审字[2013] 0114号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，根据该 报告，科大讯飞2012年度募集资金实际使用情况如下表：

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2011 年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：万元

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			42,288.97			本年度投入募集 资金总额	18,462.69
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集 资金总额	26,851.92
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资进 度（% ）(3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益 *1	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
畅言系列语言教学产 品研发及产业化项目	否	12,819.00	12,819.00	6,307.3	7,500.19	58.51	2013 年 4 月28 日	—	—	否
电信级语音识别产品 研发及产业化项目	否	8,308.00	8,308.00	4,526.66	6,846.52	82.41	2013 年 4 月28 日	—	—	否
面向3G 的音乐互动语 音增值业务系统产业 化项目	否	7,573.00	7,573.00	2,164.87	5,455.42	72.04	2013 年 4 月28 日	—	—	否
海量信息智能分析与 处理系统产业化项目	否	6,713.00	6,713.00	3,256.63	4,314.56	64.27	2013 年 4 月28 日	—	—	否
营销和服务平台建设 项目	否	6,876.00	6,876.00	2,207.23	2,735.23	39.78	—	—	—	否
承诺投资项目小计		42,289.00	42,289.00	18,462.69	26,851.92	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用

超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	42,289.00	42,289.00	18,462.69	26,851.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	—
项目可行性发生重大 变化的情况说明	—
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	—
募集资金投资项目实 施地点变更情况	募集资金投资项目中原实施地点位于合高新国用（2009）第90 号地块的项目，实施地点变更为合肥国家科技创新型试点市 示范区编号为KB5-2-2 地块，该地块土地使用面积为25.80 亩。本次变更的KB5-2-2 地块与原合高新国用（2009）第90 号地块 同处于国家智能语音高新技术产业化基地规划区域，两地块地理位置相邻，其中合高新国用（2009）第90 号地块紧邻合肥市主 干道望江西路，根据市政府有关规划设计调整的要求，为进一步优化产业基地区域功能布局，使项目建设地点更适于科研和办 公环境，公司对募集资金项目中在合高新国用（2009）第90 号地块的项目实施地点进行变更。公司于2012 年4 月1 日第二届 董事会第二十次会议审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》并进行了公告，公告编号2012-009、2012-014 号，保 荐机构亦发表了同意意见。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	—
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	—
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	—
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	—
尚未使用的募集资金 用途及去向	—
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他	—

情况

注*1：截至2012 年12 月31 日止，上述项目仍处于建设期，未比较是否达到预计效益情况。

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二、保荐机构主要核查程序

保荐机构及保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式 对科大讯飞2012年度募集资金使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公 司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、华普天健会计师事务所（北京） 有限公司出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银 行对账单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集 资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财 务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况 等。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科大讯飞2012度募集资金的使用与管理符合中国证 监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关 信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽科大讯飞信息科技股份 有限公司募集资金2012年度使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

王 晨 高 震

保荐机构：国元证券股份有限公司

2013 年4 月8 日

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