IDM S.A.

Capital/Financing Update • Dec 14, 2016

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, iż w dniu 14 grudnia 2016 r. Electus S.A. spółka zależna od IDMSA, wyemitowała 1000 obligacji serii "O", o wartości nominalnej i cenie emisyjnej w kwocie 1.000,00 zł każda obligacja tj. w łącznej kwocie nominalnej 1.000.000,00 zł.

Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 8% w skali roku, zaś termin wykupu na dzień 4 grudnia 2017 r.

W celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych obligacji spółka Electus S.A. zawarła z Nordic Blue sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na 258 udziałach o łącznej wartości nominalnej 2.580.000,00 zł w spółce SPV 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000376941), które to udziały są własnością Electus S.A. Dodatkowym zabezpieczeniem obligacji będzie oświadczenie emitenta o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego złożone w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.

Administratora zastawu, będzie wykonywał prawa zastawnika we własnym imieniu lecz na rachunek obligatariuszy. Zastaw będzie skuteczny z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Administrator będzie również wykonywał w imieniu własnym lecz na rachunek obligatariuszy prawa wierzyciela uprawnionego z w/w aktu notarialnego.

Obligacje serii O zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Electus S.A. z dnia 14 grudnia 2016 r. przedmiocie emisji obligacji serii O oraz ustalenia warunków emisji tych obligacji.