IDI — M&A Activity 2022

Sep 12, 2022

IDI et les associés d'Omnes signent l'entrée au capital de l'IDI dans les activités d'Omnes

Paris, le 12 septembre 2022 - L'IDI, Omnes et ses associés ont signé un accord sous conditions suspensives aux termes duquel, une fois ces conditions levées, IDI accompagnera, en tant qu'actionnaire minoritaire, Omnes qui réunira alors les activités d'infrastructure, de capital-risque et de co-investissement et, parallèlement, l'IDI acquerra l'ensemble des activités de capital-investissement d'Omnes qui deviendra IdiCo.

Après plusieurs mois de dialogue, l'IDI a signé un accord sous conditions suspensives relatif à l'accompagnement d'Omnes afin d'accélérer ses perspectives de développement ambitieuses. L'opération, une fois finalisée, s'articulera autour de deux axes, dans deux entités distinctes :

• Omnes, société de gestion reconnue du capital-investissement, qui gère plus de 4,2 Mds€ à travers ses activités d'infrastructure en transition énergétique, de capital-risque en deeptech et de co-investissement, qui sera détenue majoritairement par ses managers et minoritairement par l'IDI ;
• IdiCo, nouvelle société de gestion contrôlée majoritairement par l'IDI, qui regroupera les activités de capitalinvestissement pour compte de tiers d'Omnes : small & lower mid cap equity, dette privée et transformation. Cette société de gestion, qui gèrera à la réalisation de l'opération près de 900 millions d'euros, sera co-dirigée par Julien Bentz (Président) et Benjamin Arm (Directeur Général). L'IDI deviendra anchor investor des fonds souscrits, gage d'un parfait alignement d'intérêt avec les clients.

En misant sur la continuité via la pérennisation des équipes et la capitalisation sur les relations existantes avec les LPs, cette nouvelle organisation entend mettre à profit l'esprit entrepreneurial des deux sociétés pour créer le cadre le mieux adapté au développement de chaque activité. Cette opération favorisera également la transition managériale préparée depuis quelques années au sein d'Omnes avec la nomination de Serge Savasta en tant que Président d'Omnes, Fabien Prévost continuant d'accompagner Omnes en tant que Président du conseil de surveillance et Chief Investment Officer.

Avec cette acquisition, l'IDI, majoritairement détenu et contrôlé par ses équipes aux côtés de family offices et d'institutionnels français, matérialisera son ambition d'accélérer son accompagnement des PMEs et des ETIs en croissance ainsi que sa volonté de s'ouvrir davantage à la gestion pour compte de tiers. Ainsi, l'IDI étendra sa présence sur l'ensemble des segments du private equity avec des investissements à la fois via ses fonds propres, présentant un actif net réévalué de 612 millions d'euros, et également à travers une activité pour compte de tiers. Cette dernière sera, à l'issue de la réalisation de l'opération, constituée de deux sociétés de gestion : IdiCo, avec une forte ambition autour de l'investissement responsable et intervenant sur les activités small & lower mid cap equity, dette privée et transformation, ainsi qu'Idi em Partners, spécialisée en capital-développement dans les grandes zones émergentes.

La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir dans le courant du dernier trimestre de l'année 2022, à l'issue de la levée des conditions suspensives (autorisation de l'Autorité française de la concurrence et agréments de l'Autorité des marchés financiers notamment).

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, indique : « L'IDI a dans sa longue histoire déjà démontré son expérience de développement d'activités de gestion pour compte de tiers. L'ensemble des parties prenantes a fortement profité de la dernière aventure Idinvest, et cet accord avec Omnes laisse présager des perspectives tout aussi enthousiasmantes. »

Julien Bentz, Managing Partner de l'équipe d'investissement de l'IDI, déclare : « Fort de son savoir-faire et de son track record, l'IDI entend répondre de façon pertinente aux enjeux et dynamiques du marché grâce à l'élargissement de son offre vers la gestion pour compte de tiers. Tout au long de la co-construction de ce projet avec tous les associés d'Omnes, nous avons eu à cœur de placer l'intérêt des investisseurs et des actionnaires au centre de nos réflexions. Nous sommes désormais convaincus, en nous appuyant sur toutes les équipes en place, de notre capacité à faire croître ces différentes activités en délivrant un haut niveau de performance dans la durée. »

Fabien Prévost, Président d'Omnes : « Nous sommes ravis de cet accord trouvé avec l'IDI, un partenaire très proche de nous en termes de culture et d'approche humaine et entrepreneuriale de l'investissement. Je suis heureux de transmettre à Serge Savasta la présidence d'Omnes et de donner à mes associés la possibilité d'écrire

une nouvelle page de croissance d'Omnes, à laquelle je contribuerai activement en présidant le conseil de surveillance et au travers de mes fonctions de Directeur des investissements. »

Serge Savasta, Associé gérant d'Omnes : « Cette nouvelle étape va nous permettre de faire d'Omnes un leader européen de l'investissement dans le domaine de la Transition énergétique et dans celui de l'Innovation emmené par Michel de Lempdes. Nous allons consolider les positionnements uniques que nous avons su bâtir depuis vingt ans dans les énergies renouvelables, la ville durable, la deeptech et le co-investissement. Cette nouvelle étape va également être l'occasion de renforcer notre partnership avec l'entrée au capital d'Omnes d'une dizaine de managers. Je suis très heureux de ce beau partenariat qui s'annonce avec l'IDI et très reconnaissant envers celles et ceux qui l'ont rendu possible dont nos équipes, nos clients, nos associés et bien sûr le fondateur d'Omnes, Fabien Prévost. »

Benjamin Arm, Associé gérant d'Omnes, ajoute : « Nous recherchions un partenaire qui puisse investir et s'engager à nos côtés sur la durée pour accélérer le développement de nos différentes activités : small & lower mid cap equity, dette privée et transformation. Nous sommes ravis de nous associer à l'IDI qui a déjà connu le succès dans la gestion pour compte de tiers par le passé. Cet accord nous permet d'envisager de très belles perspectives de développement ces prochaines années avec les équipes. »

A propos de l'IDI (www.idi.fr)

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L'IDI propose aux entrepreneurs du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L'engagement et la pérennité des équipes de l'IDI ainsi que la qualité de nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,66 %. IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 t.nourissat@idi.fr

Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 j.goaer@verbatee.com

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A propos d'Omnes(www.omnescapital.com)

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l'infrastructure. Avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur

développement à travers ses quatre métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission, Infrastructure et Co-investissement. Omnes s'engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).

Contact presse

Aurélie Blanchard-Massoni + 33 1 80 48 79 52 aurelie.blanchard-massoni@omnescapital.com