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IDI — M&A Activity 2022
Dec 5, 2022
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M&A Activity
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Winncare accélère son développement international avec l'acquisition d'Herida Medical
Paris, le 5 décembre 2022
Poursuivant sa stratégie de consolidation du marché, Winncare renforce sa présence au Royaume-Uni avec l'acquisition de Herida Medical, l'un des principaux fabricants de dispositifs de prévention d'escarres anglais.
Le Groupe Winncare, présidé par Laurent Faugère (ex-CEO d'Urgo Medical et arrivé au sein du Groupe mi 2022), est un des leaders européens de la fabrication de matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance à destination des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Le Groupe dispose d'une gamme complète de produits (lits médicalisés, systèmes de prévention d'escarres, coussins thérapeutiques, équipements pour le transfert de patients) et services, qui a été renforcée ces dernières années, tant par croissance organique que par acquisitions. Engagé à produire un impact sociétal positif, le Groupe Winncare souhaite franchir une nouvelle étape dans son engagement et ainsi devenir société à mission, tel que défini par la loi PACTE.
Herida, basée à Leeds (UK), est spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs de prévention d'escarres et d'équipements pour les établissements de soins collectifs. Employant 70 salariés, le groupe prévoit de réaliser 17 M€ de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours.
Après l'acquisition du français Pharmaouest, il s'agit de la seconde opération de croissance externe structurante du Groupe Winncare depuis l'arrivée de Siparex ETI comme actionnaire majoritaire en 2021 aux côtés d'IDI ayant réinvesti dans ce nouveau tour de table après avoir été lead dans le LBO précédent datant de 2014. Cette acquisition, parfaitement en ligne avec la stratégie M&A du groupe, lui permet de renforcer son maillage au Royaume-Uni et de compléter sa gamme de produits. Avec 5 filiales commerciales en France, Espagne, Danemark, Pologne et au Royaume-Uni ainsi que 9 unités de production (France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne et Tunisie), Winncare se positionne désormais comme le leader européen sur son secteur, avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 140 M€, employant 700 collaborateurs.
Pour Laurent Faugère, Président de Winncare « L'acquisition d'Herida Medical contribue à positionner Winncare comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de soins de santé innovantes améliorant le confort des personnes à mobilité réduite. Herida est la deuxième entreprise anglaise à rejoindre Winncare, et nous sommes enthousiasmés par les opportunités de croissance offertes par nos expertises respectives. Notre objectif est de fournir à nos clients des produits de qualité à valeur ajoutée, tant au Royaume-Uni que sur nos marchés d'exportation. »
Pour Alexandre Tremblin et Guillaume Rebaudet, Directeurs Associés du pôle Siparex ETI « Avec l'acquisition d'Herida Medical, Winncare renforce sa position d'acteur de référence en Europe et aura doublé de taille depuis notre entrée au capital en mars 2021 pour atteindre environ 140 M€ de chiffre d'affaires. Nous en profitons pour réinvestir lors de cette opération afin d'accompagner le groupe dans son développement avec pour objectif de poursuivre le M&A et de continuer à consolider le secteur dans les prochains mois. »
Pour Marco de Alfaro, Partner d'IDI « Nous sommes ravis d'accompagner l'équipe de management et Siparex dans cette nouvelle acquisition stratégique, la deuxième depuis notre cession et réinvestissement en qualité de minoritaire au sein du Groupe en mars 2021 après 7 années d'accompagnement. Cette opération s'inscrit pleinement dans la thèse avec pour ambition partagée de
poursuivre le déploiement du Groupe en France et à l'international, notamment par croissance externe. »
À propos de Siparex (www.siparex.com)
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,2 milliards d'euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l'ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Innovation sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.
Le Groupe peut s'appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.
Contacts presse
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À propos de l'IDI (www.idi.fr)
L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L'IDI propose aux entrepreneurs du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L'engagement et la pérennité des équipes de l'IDI ainsi que la qualité de nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15 %.
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