IDI — M&A Activity 2022

Dec 19, 2022

Actionnaire majoritaire depuis 2019 du Groupe Formalian, le leader de la formation de praticiens aux métiers du bien-être, L'IDI annonce la cession de la totalité de sa participation à la holding d'investissement de la famille Caille, Vivalto SAS.

Paris, le 19 décembre 2022

Vivalto SAS devient actionnaire de référence du groupe Formalian, aux côtés des fondateurs Catherine et Sébastien Aliotta et d'investisseurs financiers, avec pour objectif la poursuite du développement du Groupe en France ainsi qu'à l'international, afin de créer un acteur de référence de la formation professionnelle.

Cette opération permet à l'IDI de matérialiser un multiple d'investissement de près de 3x et un TRI de 32%.

Créé en 2003 par Catherine Aliotta (rejointe par son époux Sébastien en 2008) autour de la formation des praticiens sophrologues via l'Institut de Formation à la Sophrologie, intégré au Groupe Formalian lors de l'entrée au capital d'IDI en 2019, le Groupe a bénéficié d'une croissance remarquable (+25% par an depuis 2019) appuyée par une expansion géographique dynamique et l'intérêt croissant des apprenants pour les métiers de l'univers du bien-être.

Fort de l'accompagnement stratégique et financier de l'IDI, conjuguée à l'expertise de l'équipe de management, Formalian s'est progressivement structuré et dispose aujourd'hui de plus de 104 implantations lui permettant ainsi de s'affirmer comme le leader incontesté de la formation aux métiers du bien-être en France. Formalian, titulaire du titre RNCP pour ses formations, a notamment dispensé plus de 490 000 heures de formation et a formé plus de 15.000 professionnels depuis sa création.

Le succès de Formalian s'explique également par l'intégration de la RSE au cœur de son modèle, et notamment le soin apporté à la qualité de la pédagogie et à l'accompagnement de ses stagiaires dans leur reconversion professionnelle. Formalian contribue ainsi à 3 des Objectifs de Développement Durable (ODD) fixés par l'ONU.

Avec pour objectif la diversification de son catalogue de formations dès 2023, et un développement à l'international dès 2024, le Groupe entend poursuivre sa croissance en bénéficiant de l'expérience de son nouvel actionnaire de référence Vivalto SAS, Family Office de la famille Caille, fondateur des groupes Vivalto Santé (acteur majeur de l'hospitalisation présent dans 6 pays en Europe)) et Vivalto Vie (opérateur de maisons de retraite présent dans 4 pays en Europe).

Marco de Alfaro, Partner de l'équipe d'investissement et membre du Comité Exécutif d'IDI, déclare : « Nous sommes fiers d'avoir pu accompagner Catherine et Sébastien Aliotta dans cette forte phase de croissance et de structuration. Les perspectives de développement de la Société, par croissance organique et par croissance externe sont importantes pour les années à venir. Nous souhaitons beaucoup de succès au nouvel ensemble d'actionnaires et dirigeants dans cette prochaine aventure. »

Jonathan Coll, Directeur Associé au sein d'IDI, ajoute : « L'agilité du modèle de Formalian conjuguée au professionnalisme de toutes ses équipes ont permis au Groupe de confirmer tout son potentiel avec plus de 100 nouvelles villes couvertes. Le souci constant porté à la qualité de la formation, le dynamisme de Catherine et Sébastien Aliotta et des équipes de Formalian combinés à l'expertise de Vivalto seront autant d'atouts pour asseoir le leadership européen du Groupe dans les prochaines années. »

Catherine et Sébastien Aliotta, fondateurs et dirigeants de Formalian : « Formalian a connu une croissance très dynamique ces trois dernières années grâce au travail remarquable de tous les collaborateurs du Groupe et au déploiement de notre stratégie consistant notamment à l'enrichissement de notre offre de formations, au développement national et à la digitalisation accrue du Groupe. Nous sommes excités à l'aube de cette nouvelle étape pour le Groupe aux côtés des équipes de Vivalto. »

Guillaume Caille, Directeur Général de Vivalto SAS : « Nous sommes très heureux d'accompagner Catherine et Sébastien dans cette belle aventure et de pouvoir leur apporter notre expérience entrepreneuriale notamment dans le secteur de la santé et notre expertise en matière de croissance externe, d'intégration et de développement à l'international ».

À propos de l'IDI (www.idi.fr)

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L'IDI propose aux entrepreneurs du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L'engagement et la pérennité des équipes de l'IDI ainsi que la qualité de nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs

Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 t.nourissat@idi.fr

Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu + 33 6 61 61 76 73 v.sabineu@verbatee.com

À propos de Vivalto

Vivalto est la holding d'investissement créée en 2006, détenue à 100% et dirigée par la famille Caille, en la personne de Daniel Caille (fondateur et président de Vivalto) et de Guillaume Caille (fils de Daniel Caille, Directeur Général de Vivalto)

Forte d'une dizaine de collaborateurs, Vivalto a fondé et anime des groupes reconnus dans différents secteurs d'activité, principalement le domaine de la santé (La société de gestion Vivalto Partners - actionnaire de référence du groupe Vivalto Santé, le groupe Vivalto Vie)

Elle accompagne également des entrepreneurs dans les univers de la santé / bien-être, de l'environnement et de la formation / enseignement dans leurs opérations de capital développement et de capital transmission (Groupe Star Service, Sapio Santé, Viso, CetteFamille, Hublo, HypnoVR, TokTokDoc, Alenvi, Résilience, etc.)

Directeur Général Guillaume Caille guillaume.caille@vivalto-gp.com

Directeur d'Investissement Sébastien Moisan sebastien.moisan@vivalto-gp.com