IDI — M&A Activity 2021

May 11, 2021

L'IDI, accompagné de RAISE Impact et de l'équipe dirigeante de Talis, acquièrent le Groupe Talis, réseau d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes

Paris, le 11 mai 2021

L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, accompagné de RAISE Impact, la structure d'investissement à impact du groupe RAISE, et l'équipe dirigeante de Talis, composée de son fondateur Serge Marcillaud et d'une partie du management emmenée par Yves Hinnekint, vient de signer des accords leur permettant d'entrer au capital du Groupe Talis. Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives d'usage, ils finaliseront l'acquisition auprès des actionnaires actuels (incluant principalement M. Marcillaud, Azulis Capital et Aquiti Gestion) de ce réseau d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes et plus particulièrement dans l'apprentissage.

Créé en 1978 à Bergerac, le Groupe Talis est un réseau d'écoles dans l'enseignement supérieur, spécialisées dans les formations professionnalisantes (contrats d'apprentissage et de professionnalisation dans les domaines du commerce et management international, marketing / communication, RH / gestion, banque / finance / immobilier etc), qui a formé plus de 15 000 étudiants. Le Groupe a connu une progression continue depuis sa création, à la fois par croissance organique et grâce à l'intégration d'autres écoles. Acteur d'un marché de l'éducation en croissance et soutenu par un contexte réglementaire favorable suite à la volonté de l'Etat de développer l'apprentissage en France, le Groupe Talis dispose d'un ancrage territorial unique. Il propose des formations variées et qualitatives, affichant des taux d'employabilité pour ses bénéficiaires supérieurs à 80% et parmi les meilleurs de son marché.

Le Groupe Talis dispose aujourd'hui de neuf campus, situés en Nouvelle Aquitaine et à Paris, dotés d'installations de grande qualité. Pendant la crise liée à la pandémie de la Covid-19, le Groupe a démontré son agilité en s'adaptant très rapidement au contexte sanitaire, afin de permettre aux étudiants de travailler à distance. Doté d'un large réseau de 2 000 entreprises partenaires, le Groupe Talis propose aux étudiants une offre pédagogique complète et financée, pour les étudiants qui réalisent leur formation en apprentissage, complétée d'un service d'accompagnement et de coaching pour l'obtention de leurs contrats d'apprentissage.

Fort du soutien et de l'expertise de ses nouveaux actionnaires majoritaires, le Groupe Talis entend accélérer son développement sur l'ensemble du territoire et consolider sa place sur le marché de l'éducation privée dans l'enseignement supérieur au travers de croissances externes.

« L'apprentissage joue un rôle fondamental pour l'emploi des jeunes en France ; nous voulons investir sur ce thème porteur au côté d'une équipe de management dynamique et bénéficiant d'un réseau bien installé dans le tissu économique des territoires où le groupe est présent. Notre volonté est de faire rapidement de Talis une plateforme active de consolidation de son marché. Nous remercions le fondateur Serge Marcillaud et toute l'équipe de management de nous avoir fait confiance. Cette opération significative est la sixième annoncée par IDI depuis le début de l'année. » déclarent Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Investment Director de l'IDI.

« RAISE Impact est très fier d'accompagner le Groupe Talis dans les prochaines étapes de son développement et ainsi de soutenir un réseau d'écoles solidement ancré dans les territoires. Grâce à ses nombreuses formations et à son modèle basé sur l'apprentissage, le Groupe Talis permet à de nombreux étudiants d'avoir accès à une formation financée de qualité et facilite leur insertion dans le monde de l'entreprise.» ajoutent Aglaé Touchard-Le Drian et Serge Bedrossian, Co-Heads de RAISE Impact.

Pour Serge Marcillaud, fondateur du Groupe Talis : « Il y a plus de 40 ans, Talis Education Group a pris le pari de bâtir un groupe dédié à l'enseignement et à l'apprentissage. Chaque jour, nos équipes consacrent leur expertise à un projet d'entreprise auquel elles croient véritablement. Talis se veut être un incubateur des possibles, capable d'accompagner chaque projet, qu'il s'agisse d'un apprenti, d'un chef d'entreprise, d'un demandeur d'emploi ou d'un salarié. À travers cette nouvelle collaboration avec l'IDI et Raise Impact, je suis très fier de donner un nouvel élan à cette belle histoire, de poursuivre le rapprochement de deux mondes, celui des entreprises et des personnalités prêtes à (ré)apprendre et à s'investir. »

A propos de l'IDI (www.idi.fr)

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,08 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs

Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 t.nourissat@idi.fr

Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu +33 6 61 61 76 73 v.sabineu@verbatee.com

A propos de RAISE Impact (www.raise.co)

RAISE Impact est une structure d'investissement à impact développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 200 millions d'euros, le fonds France 2i, géré par RAISE Impact, privilégie l'accompagnement de projets ambitieux susceptibles de provoquer des changements significatifs, voire systémiques, de nos modes de vie, de production et de consommation. Ce fonds a vocation à investir dans des entreprises à mission ou en transformation qui s'engagent à bâtir un avenir plus durable et une société plus solidaire. L'équipe réunit aujourd'hui 8 collaborateurs aux profils complémentaires, engagés et convaincus. RAISE Impact est notamment signataire des « Operating Principles for Impact Management » et son fonds France 2i a obtenu les Labels « Relance », LuxFlag Environment et l'initiative « Tibi » pour la quatrième révolution industrielle. Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d'investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et RAISE Impact) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l'accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.

Contact presse Eleonore Givort +33 7 72 50 01 28 eleonore.givort@raise.co

Antoine Lévêque +33 6 67 06 80 26 a.leveque@the-arcane.com