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IDI M&A Activity 2021
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M&A Activity
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IDI, Chevrillon et l'équipe de management annoncent avoir finalisée la cession de leur participation dans le groupe Alkan.
Paris, le 21 juin 2021
L'IDI, Chevrillon, Armand Carlier et l'équipe de management annoncent ce jour la réalisation définitive de la cession du groupe Alkan à HLD, conformément à l'accord ferme sous conditions suspensives signé le 4 mai.
Investisseur minoritaire depuis 2014, IDI est devenu co-contrôlant aux côtés de Chevrillon dans une nouvelle opération LBO menée en 2017. Depuis 2014, l'EBITDA a triplé pour atteindre plus de 18 millions d'euros, le chiffre d'affaires réalisé à l'international a significativement augmenté de 41% à 63% et près de 50 nouveaux collaborateurs ont rejoint le Groupe, qui en compte désormais 200.
Le rapprochement entre les groupes Alkan et Rafaut mené par HLD permettra ainsi de constituer un leader européen en matière de conception et de fabrication de systèmes d'emport et d'éjection.
Depuis son premier investissement en 2014, cette cession permet à l'IDI de matérialiser un multiple de 3,6x et un TRI de 30%. Cette performance montre que l'IDI a accompli sa mission en accompagnant le développement du Groupe Alkan dans la durée.
Il en est de même pour les opérations réalisées en début d'année sur le capital de Winncare et Dubbing Brothers, qui ont permis à l'IDI de réaliser des multiples de respectivement 3,3 et 3,9x.
L'IDI va ainsi disposer de moyens financiers renforcés pour continuer à soutenir sa dynamique d'investissement : sur le premier semestre 2021, en plus de la cession d'Alkan, l'IDI a déjà annoncé 7 opérations avec la prise de participation dans Tuco Energie, la participation au SPAC DEE Tech dédié au secteur technologique, trois opérations de croissance externe pour Newlife, VoIP et Groupe Sarbacane et deux réinvestissements dans Winncare et Dubbing Brothers.
A propos de l'IDI
L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,08 %. IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA www.idi.fr
Contact investisseurs Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 [email protected]
Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 [email protected]
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