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IDI M&A Activity 2021
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M&A Activity
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Acquisition finalisée du Groupe Talis, réseau d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes
Paris, le 30 juin 2021
L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, accompagné de RAISE Impact, la structure d'investissement à impact du groupe RAISE, d'Aquiti Gestion, du fondateur Serge Marcillaud et de l'équipe dirigeante de Talis emmenée par Yves Hinnekint, finalisent l'acquisition du Groupe Talis, réseau d'écoles post-bac spécialisées dans les formations professionnalisantes et plus particulièrement dans l'apprentissage.
Créé en 1978 à Bergerac, le Groupe Talis est un réseau d'écoles dans l'enseignement supérieur, spécialisées dans les formations professionnalisantes (contrats d'apprentissage et de professionnalisation dans les domaines du commerce et management international, marketing / communication, RH / gestion, banque / finance / immobilier etc), qui a formé plus de 15 000 étudiants. Il propose des formations variées et qualitatives, affichant des taux d'employabilité pour ses bénéficiaires supérieurs à 80% et parmi les meilleurs de son marché.
Le Groupe Talis dispose aujourd'hui de neuf campus, situés en Nouvelle-Aquitaine et à Paris, dotés d'installations de grande qualité. Fort du soutien et de l'expertise de ses nouveaux actionnaires majoritaires, le Groupe Talis entend accélérer son développement sur l'ensemble du territoire et consolider sa place sur le marché de l'éducation privée dans l'enseignement supérieur au travers de croissances externes.
« Nous sommes très heureux d'avoir finalisé cette acquisition et d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ce groupe avec Yves Hinnekint et son équipe. L'IDI et RAISE Impact ont choisi de s'associer sur plusieurs dossiers afin d'aider des sociétés de croissance française à changer rapidement de dimension. Le système d'études supérieures en apprentissage joue un rôle clé dans l'emploi des jeunes, et devrait continuer de se développer rapidement. Notre ambition, partagée avec l'équipe dirigeante, est de faire grandir, notamment par acquisitions, le réseau Talis afin de constituer un leader national des études supérieures en alternance, proche des besoins des étudiants et des employeurs dans ses régions d'implantation. IDI est fier d'annoncer la réalisation de sa neuvième opération de ce premier semestre 2021 » déclarent Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Investment Director de l'IDI.
« La présence du Groupe Talis en régions avec un enseignement de qualité est une formidable source d'opportunités pour les jeunes. Le Groupe Talis leur offre non seulement un solide bagage de compétences, elle les accompagne aussi vers de remarquables taux de placement, dans leur région, auprès de TPE, de PME et de grands groupes. RAISE Impact est fier d'accompagner Yves Hinnekint et toute l'équipe de management aux côtés de l'IDI pour déployer davantage encore ce remarquable impact social. Nous serons heureux également d'accueillir au sein du groupe Talis d'autres écoles en régions partageant nos valeurs.» ajoutent Aglaé Touchard-Le Drian et Serge Bedrossian, Co-Heads de RAISE Impact.
Pour Stéphane Morange, Directeur Associé d'Aquiti Gestion : « Nous sommes très heureux de pouvoir continuer l'aventure aux côtés d'Yves et de son équipe. L'activité de Talis s'intègre pleinement dans notre politique d'investissement notamment sur les aspects ESG. Talis a un rôle central dans le développement des territoires en formant des jeunes en région dans des zones géographiques disposant de peu d'offres de formation supérieure au niveau local. Notre fonds NACI 1 réalise ici son septième investissement. »
« Le Groupe Talis, par ce renfort capitalistique, dispose désormais des moyens financiers et humains pour répondre aux nombreux défis éducatifs à l'échelon national. Notre équipe a connu un succès considérable en Nouvelle-Aquitaine et sur Paris, je suis certain que notre savoir-faire transposé à l'échelon national connaitra un accueil tout aussi enthousiaste. Nous sommes une école des territoires. L'heure est désormais à l'innovation pédagogique, à la promesse à nos étudiants, et pourquoi pas le rapprochement avec des écoles qui nous ressemblent. L'envie est notre moteur. » conclut Yves Hinnekint, Président du Groupe Talis.
A propos de l'IDI (www.idi.fr)
L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,08 %.
IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA
Contact investisseurs
Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 [email protected]
Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 [email protected]
Valérie Sabineu +33 6 61 61 76 73 [email protected]
A propos de RAISE Impact (www.raise.co)
RAISE Impact est une structure d'investissement à impact développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 200 millions d'euros, le fonds France 2i, géré par RAISE Impact, privilégie l'accompagnement de projets ambitieux susceptibles de provoquer des changements significatifs, voire systémiques, de nos modes de vie, de production et de consommation. Ce fonds a vocation à investir dans des entreprises à mission ou en transformation qui s'engagent à bâtir un avenir plus durable et une société plus solidaire. L'équipe réunit aujourd'hui 8 collaborateurs aux profils complémentaires, engagés et convaincus. RAISE Impact est notamment signataire des « Operating Principles for Impact Management » et son fonds France 2i a obtenu les Labels « Relance », LuxFlag Environment et l'initiative « Tibi » pour la quatrième révolution industrielle. Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d'investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures et RAISE Impact) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l'accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.
Contact presse
Eleonore Givort +33 7 72 50 01 28 [email protected] Antoine Lévêque +33 6 67 06 80 26 [email protected]
A propos d'Aquiti Gestion (www.aquiti.fr)
Acteur incontournable du capital investissement sur son territoire, Aquiti Gestion est présent sur la Nouvelle-Aquitaine depuis 20 ans et rassemble 18 professionnels dans ses trois bureaux à Bordeaux, Limoges et Poitiers. Société de gestion indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, Aquiti Gestion gère près de 200m€ à travers ses différents véhicules d'investissement, dont NACI 1 qui réalise ici son septième investissement.