IDI — M&A Activity 2021

Oct 20, 2021

Le Groupe Talis réalise sa première acquisition depuis sa prise de contrôle en juin dernier par IDI, accompagné de RAISE Impact, en intégrant dans son réseau le Groupe AFC, constitué de deux écoles proposant des formations en apprentissage et professionnalisantes situées à Poitiers

Paris, le 20 octobre 2021,

Le Groupe AFC, situé à Poitiers et composé des écoles AFC (regroupant les marques ESA et e-RC School) et Mosaique Formations, rejoint le Groupe Talis et son réseau d'écoles des territoires. L'actuelle Directrice Générale, Valérie Mousnier, renforce son rôle et accompagne une transition managériale dans la continuité avec le départ progressif du fondateur Francis Dumasdelage.

Fondé en 1998 par Francis Dumasdelage, rejoint quelques années plus tard par Valérie Mousnier, le Groupe AFC propose initialement des BTS en alternance, puis se diversifie dans les formations pour les demandeurs d'emplois à travers la création de Mosaïque Formations. Le Groupe renforce ensuite sa présence sur le secteur de l'alternance en créant la marque ESA, l'Ecole Supérieure de l'Alternance, avant de lancer en 2016 la e-RC School, spécialisée dans la Relation Client et située sur le site du Futuroscope.

Composées d'une trentaine de salariés, les deux écoles forment près de 1 000 personnes par an (400 étudiants et 600 professionnels ou demandeurs d'emplois) dans des secteurs et formations variées. Disposant d'un réseau de 400 entreprises locales et de grands groupes partenaires, le Groupe a une très bonne connaissance des entreprises et des organismes professionnels de la région. Il accompagne ainsi les projets professionnels des étudiants, notamment en alternance, ce qui lui permet d'afficher des taux d'employabilité de l'ordre de 85%.

Grâce à cette première croissance externe, le Groupe Talis, présidé par Yves Hinnekint, dispose désormais de dix campus, situés en Nouvelle-Aquitaine et à Paris, dotés d'installations de qualité. Fort du soutien et de l'expertise de ses nouveaux actionnaires (IDI accompagné de Raise Impact et Aquiti Gestion), le Groupe Talis entend continuer à accélérer son développement sur l'ensemble du territoire et consolider sa place sur le marché de l'éducation privée dans l'enseignement supérieur au travers de nouvelles croissances externes.

« Nous avons la volonté de rassembler des écoles qui se ressemblent. Nous avons la même vision avec le président d'AFC et son associée, et la même conception du métier, à savoir accompagner localement l'insertion durable de nos jeunes, sur nos bassins d'emploi. Avec ce rapprochement nous couvrons l'entièreté de la région Nouvelle Aquitaine. Nous sommes un réseau d'écoles de proximité.» déclare Yves Hinnekint, Président du Groupe Talis.

« Dans le cadre de sa stratégie de développement et d'innovation, le Groupe AFC a choisi de rejoindre le Groupe Talis du fait des valeurs et de notre vision partagées sur le monde de la formation. L'importance que le Groupe Talis accorde à notre ancrage territorial, à notre nom et à la qualité et l'efficacité de nos formations a été déterminante pour ce rapprochement. L'implantation nationale du Groupe Talis et en particulier en Nouvelle-Aquitaine sont des atouts et une force de développement pour AFC et Mosaïque Formations sur notre territoire. Ainsi nos écoles et nos entreprises de formation s'alignent sur les ambitions du Groupe Talis.» ajoutent Francis Dumasdelage et Valérie Mousnier, respectivement Fondateur et Directrice Générale d'AFC.

« L'acquisition du Groupe AFC, bien implanté dans sa région et disposant de belles perspectives de développement, donne au Groupe Talis l'opportunité d'accélérer sa croissance et d'étendre son maillage territorial en Nouvelle Aquitaine. Nous souhaitons, dans les prochaines années, que Talis renforce sa position d'acteur de référence dans les formations post-bac, à la fois initiales et en alternance, afin d'être au plus proche des besoins des étudiants et des employeurs dans ses régions d'implantation.» complètent Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Investment Director de l'IDI.

A propos de l'IDI (www.idi.fr)

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

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