IDI — M&A Activity 2021

Dec 2, 2021

Winncare acquiert la société Pharmaouest, avec le soutien de son tour de table emmené par son actionnaire majoritaire Siparex ETI

Paris, le 2 décembre 2021,

Winncare, spécialiste des lits médicalisés et des matelas anti-escarres, réalise l'acquisition de la société Pharmaouest Industries, première opération de croissance externe suite à l'arrivée au capital de Siparex ETI en tant qu'actionnaire majoritaire et des autres membres du tour de table qui réinvestissent à cette occasion.

Le Groupe Winncare, fondé en 2004, et dirigé par Philippe Chêne, est un acteur spécialisé dans la fabrication de matériel médical destiné à la prévention et à la prise en charge de la dépendance à destination des EHPAD et du maintien à domicile (MAD). Le Groupe propose une gamme complète de produits (lits médicalisés, systèmes de prévention d'escarres, coussins thérapeutiques, équipements pour le transfert de patients) et services. Winncare dispose de deux unités de production en France et d'une présence en Pologne, en Espagne, en Tunisie, au Royaume Uni et dans les pays scandinaves.

Pharmaouest Industries s'est imposé comme l'un des principaux fabricants français des produits de prévention des escarres destinés au MAD et aux EHPAD, disposant d'un savoir-faire reconnu dans la fabrication de produits en mousse viscoélastique. Grâce à son outil industriel performant et adaptable, l'entreprise peut répondre aux besoins particuliers de ses clients. Pharmaouest dispose d'une capacité de production importante, avec une usine en Ille et Vilaine et un site industriel en Tunisie.

Cette opération de rapprochement avec Pharmaouest, qui lui apporte un portefeuille de produits et une réserve d'innovations complémentaires, permet à Winncare d'élargir sa gamme de produits et de services dédiés à la prise en charge de l'escarre, à destination des prestataires de santé et des établissements, en mettant le patient au centre du parcours de soins.

Le chiffre d'affaires du nouveau groupe ainsi constitué devrait atteindre 115 M€ en mars 2022 au niveau mondial.

« Winncare et Pharmaouest partagent une vision commune pour créer des solutions thérapeutiques à destination des personnes à mobilité réduite et leurs aidants, afin de mieux servir les patients et prestataires. Nous nous unissons pour relever les défis de la prise en charge de l'escarre tant dans le préventif que le curatif. Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe Pharmaouest chez Winncare, nous partageons avec eux nos ambitions de croissance, de qualité de service et d'innovation » a déclaré Philippe Chêne, Président de Winncare.

Marco de Alfaro, Partner chez IDI, commente : « Ce nouveau build-up de Winncare (le quatrième depuis notre entrée au capital du groupe) illustre une fois de plus notre stratégie consistant à investir sur des entreprises qui peuvent devenir des plateformes dans leur secteur, et à les accompagner dans la durée. Nous témoignons ainsi de notre confiance dans l'avenir de Winncare, où, après avoir conduit en 2014 un premier LBO majoritaire, nous poursuivons notre accompagnement depuis mars 2021 en participant à hauteur de 21 % au capital du nouvel LBO sur lequel Siparex ETI est lead ».

A propos de l'IDI (www.idi.fr)

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,48 %.

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