IDI — M&A Activity 2021

Nov 24, 2021

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IDI, sponsor et investisseur de DEE Tech, un SPAC français visant à acquérir une plateforme facilitatrice du digital et de l'ecommerce, annonce l'entrée en négociations exclusives de DEE Tech avec Colis Privé Group. L'objectif est la constitution d'un leader technologique européen de la livraison à domicile de colis B2C pour les acteurs du e-commerce les plus importants et les plus exigeants.

Paris, le 24 novembre 2021

Julien Bentz, responsable de l'équipe d'investissement de l'IDI a déclaré « En juin dernier, l'IDI est devenu sponsor et investisseur du SPAC DEE Tech. L'important dans ce type d'opération est d'identifier rapidement une cible à fort potentiel de croissance, pour laquelle il existe une grande complémentarité entre les animateurs du SPAC et les dirigeants de la cible. C'est exactement le cas entre les équipes de DEE Tech et Colis Privé : nous sommes ravis de ce projet d'association prometteur avec Colis Privé Group dont la croissance est rapide, rentable et respectueuse de l'environnement ».

IDI est l'un des sponsors et des investisseurs de DEE Tech (ISIN : FR0014003G01, Euronext Paris Stock Exchange), le premier SPAC (Special Purpose Acquisition Company) dédié au secteur technologique et aux activités facilitant l'essor du e-commerce, aux cotés de quatre autres entrepreneurs et investisseurs (Marc Menasé, Michaël Benabou, Charles-Hubert de Chaudenay, MACSF Epargne Retraite). A présent, IDI annonce une nouvelle étape : celle de l'entrée en négociations exclusives de DEE Tech et de Colis Privé Group, premier acteur du secteur privé de la livraison de colis à domicile B2C sur le marché français. L'entité combinée serait cotée sur Euronext Paris..

Construit pour répondre aux enjeux du e-commerce et opérant comme une véritable plateforme technologique et logistique, Colis Privé Group propose pour des solutions fiables, rapides (de 24h à 48h) et respecteuseuses de l'environnement pour la livraison du dernier kilomètre, à domicile et en points relais, sur le marché français.

Colis Privé Group a fait croître son volume quotidien moyen d'environ 74 000 colis livrés en 2013 à plus de 270 000 colis livrés au 30 juin 2021, avec des pics à plus de 420 000 colis livrés par jour. En 2020, Colis Privé Group a réalisé un chiffre d'affaires de 233,8 millions d'euros, en croissance de +46% par rapport à l'exercice précédent, et un EBITDA courant¹ de 22 millions d'euros, en hausse de +95% par rapport à 2019. Colis Privé Group dispose d'un portefeuille de plus de 200 e-commercants.

En s'appuyant sur l'expertise de l'équipe DEE Tech, Colis Privé Group entend mener une stratégie de croissance ambitieuse visant une augmentation des activité, une innovation produit et le développement à l'international. L'entité combinée s'imposerait, en France mais aussi à l'international, comme la référence de la livraison de colis en 24h pour les sociétés de e-commerce et le prestataire incontournable des consommateurs offrant une qualité de service exemplaire.

¹ L'EBITDA courant est un indicateur de pilotage de la performance opérationnelle, défini comme le résultat opérationnel retraité des autres produits et charges opérationnels non courants et des dotations nettes aux amortissements sur les immobilisations incorporelles et corporelles

A propos de Colis Privé Group

Créé par Eric Paumier et Frédéric Pons, co-fondateurs de HOPPS Group, Colis Privé Group est le spécialiste B2C des livraisons de colis à domicile et en relais. Depuis 2017, la société est membre de HOPPS Group, premier opérateur postal privé en France. Colis Privé Group propose un portefeuille complet de solutions de livraison adaptées aux besoins du e-commerce, avec des services de livraison en J+1 et J+2 et des taux de qualité supérieurs à la moyenne du marché. En France, la société opère pour le compte de près de 200 clients, dont certains des plus grands ecommerçants français et internationaux et s'appuie sur environ 3 100 livreurs, au sein d'un réseau réparti sur 4 hubs et 101 agences implantées sur tout le territoire. Par ailleurs Colis Privé Group propose une offre complémentaire d'expédition et de livraison en relais pour les particuliers grâce à son réseau Colis Privé Store, en partenariat avec les commerces de proximité. Sous l'influence de son Directeur Général Jean-Philippe Bergougnoux, Colis Privé Group connait une tendance de croissance forte, poursuit son expansion dans ses infrastructures et ses capacités en France mais aussi à l'international avec la Belgique, le Luxembourg, le Maroc et une implantation en cours dans les Pays-Bas www.coliprive.fr

A propos de l'IDI

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,48 %. IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA www.idi.fr

Contact investisseurs Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 t.nourissat@idi.fr

Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu +33 6 61 61 76 73 v.sabineu@verbatee.com

Avertissement

Les informations relatives à Colis Privé Group contenues dans ce communiqué proviennent des informations rendues publiques par Colis Privé Group (notamment dans son document de référence approuvé par l'AMF le 11 juin 2021 sous le numéro I.21-031). IDI n'a pas indépendamment vérifié l'exactitude de ces informations. Aucune déclaration, garantie ou engagement, exprès ou implicite, n'est fait par IDI quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations relatives à Colis Privé Group contenues dans ce communiqué et aucune responsabilité de quelque nature que ce soit (en cas de négligence ou autre) n'est acceptée pour toute perte résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ces informations ou de tout autre événement lié à celles-ci.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, dont notamment les mots « penser », « estimer », « anticiper », « prévoir », « envisager », « possible », « prédire », « objectif », « chercher », « devrait » ou « doit » ou, dans chacun des cas, leur négation, ou toute autre terminologie similaire ou comparable. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de performances ou de résultats futurs et ne seront pas nécessairement des indications exactes de la réalisation ou non de ces résultats.