IDI — M&A Activity 2013

Jul 1, 2013

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY NVESTIR

Communiqué de Presse

CM-CIC LBO Partners et IDI Consultancy Services CIC concluent la cession d'Alti pour 75M€ Alti à Tata

Paris, le 28 juin 2013 - CM-CIC LBO Partners, IDI, les dirigeants et les cadres d'Alti, l'un des leaders des intégrateurs SAP français annoncent avoir conclu ce jour cession de la totalité du capital d'Alti avril. Tata Consultancy Services est mondiaux des services informatiques, du consu CIC avec Tata Consultancy Services d'Alti, pour laquelle un protocole de cession ferme avait été signé le 8 une filiale à 80% du conglomérat indien Tata et consulting et des business solutions. la ession un des leaders

CM-CIC LBO Partners, accompagné par IDI que par les dirigeants fondateurs sur Euronext, qui a abouti début 2008 à son retrait de côte (public to private). CIC IDI en capital et par IDI Mezzanine en dette mezzanine, ainsi et les cadres d'Alti, a organisé en 2007 une OPA sur Alti, alors cotée

Entreprise de conseil et d'ingénierie en systèmes d'information fondée en 1995 par Michel Hamou, Alti est un acteur important une forte expertise des solutions SAP et de des services informatiques en France avec BI. André Bensimon et avec notamment

Avec l'appui de CM-CIC LBO Partners et de IDI, les fondateurs d'Alti ont poursuivi une politique de croissance soutenue, tant organique qu'externe, permettant au Groupe Alti de voir son chiffre d'affaires croître de 64 M€ en 2006 à 126 M personnes en France, Belgique et CIC M€ en 2012. La société emploie Suisse. € aujourd'hui 1200

Alti figure parmi les cinq premiers intégrateurs SAP français clients de premier plan dans les secteurs de la banq de la distribution, et des services. en étant fortement impla banque, des services financiers, du luxe, de l'industrie, implanté chez des

Ce rapprochement d'Alti avec Tata Consultancy Services s'intègre dans la stratégie long terme de TCS de se renforcer en France, troisième marché des services informa bien-fondé du positionnement à forte valeur ajoutée d'Alti, et de la qualité de son portefeuille clients. informatiques en Europe, et témoigne du fondé ue, tiques

A propos de CM-CIC LBO PARTNERS ( CIC (www.cmciclbopartners.fr)

Créé fin 2004, CM-CIC LBO Partners gère plus de 300 M majoritairement aux investisseurs tiers. Ces fonds interviennent en tant qu'actionnaire de référence dans le montage d'opérations de capital transmission de 35 M CIC LBO Partners a une approche généraliste avec un prisme particulier pour les métiers de la distribution, des services aux entreprises, de l'environnement, de la communication, et de la santé. CIC M€ au travers de fonds ouverts M€ à 175 M€ de valeur d'e € € d'entreprise. CM-

A propos de l'IDI (www.idi.fr)

Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d'investissement cotée spécialisée dans les entreprises du mid market. Historiquement investisseur pour compte propre en France, le Groupe a également développé une activité de gestion pour compte de tiers, avec une présence forte dans l'investissement en fonds de fonds de Private Equity dans les pays émergents principalement en Chine, en Inde et au Brésil (Idi Emerging Markets) ainsi que dans la gestion de fonds de fonds de Private Equity en Europe et le capital croissance (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, le groupe IDI gère environ 3,7 milliards d'euros.

Intervenants

CM-CIC LBO Partners :

Bertrand Fesneau, Président du Directoire – bertrand.fesneau@cmciclbopartners.fr Rémi Matuchansky, Membre du Directoire – rémi.matuchansky@cmciclbopartners.fr Gontran Duchesne, Directeur Associé – gontran.duchesne@cmciclbopartners.fr Tel. : + 33 1 56 75 85 00

IDI :

Julien Bentz, Directeur Associé – j.bentz@idi.fr Tel : + 33 1 55 27 80 00

Bryan Garnier, conseil financier des actionnaires d'Alti Virginie Lazès, Thibaut de Smedt, Alexandre Boukhari, Jonathan Foiret Hurbin

Orsay, conseil juridique des actionnaires d'Alti Samira Friggeri, Patrick Douin, Claire Guionnet-Moalic

Contact investisseurs IDI : Contacts presse IDI :

Tatiana Nourissat Anne-Charlotte Créac'h / Anne-France Malrieu (Image Sept) Tél. : + 33 1 55 27 80 00 Tél. : + 33 1 53 70 94 21 / + 33 1 53 70 74 66 E-mail : t.nourissat@idi.fr E-mail : accreach@image7.fr / afmalrieu@image7.fr

Contact TCS France Mickael Soria Tel. : + 33 1 47 42 92 82 E-mail : mickael.soria@fleishman.com