IDI — Capital/Financing Update 2022

Jul 20, 2022

Dubbing Brothers accélère son expansion internationale et élargit son offre de doublage multilingue avec quatre acquisitions stratégiques en Europe au 1er semestre 2022 : Ad Hoc Studios, Interopa, Sedif et Eurotroll

Paris, le 20 juillet 2022 – Accompagné depuis juin 2021 par l'IDI et CAPZA, actionnaires aux côtés des dirigeants Alexandre et Mathieu Taïeb, Dubbing Brothers accélère son développement à l'international et renforce sa position de leader européen du doublage premium de films et séries.

Déjà présent dans 5 pays (France, Belgique, Italie, Allemagne et Etats-Unis), Dubbing Brothers franchit une nouvelle étape de son développement avec 4 acquisitions à l'international réalisées au 1er semestre 2022.

Tout d'abord, le groupe réalise l'acquisition de la société de doublage et post-production espagnole Ad Hoc Studios (ex Sonoblock) en janvier, et celle de la société de doublage scandinave Eurotroll implantée en Suède, Finlande et au Danemark en mai. Ces deux opérations lui donnent accès à de nouveaux pays, et s'inscrivent pleinement dans sa stratégie visant à offrir à ses clients une offre « one-stop-shop » pour la majorité des langues européennes. Elles viennent ajouter 5 nouvelles langues (espagnol, suédois, danois, norvégien et finlandais) à son offre multilingue, avec 20 nouveaux studios à Madrid, Stockholm, Helsinki et Copenhague.

La troisième opération permet au groupe de consolider ses positions en Allemagne, pays stratégique pour le marché du doublage. Présent à Berlin et Munich depuis l'acquisition de la société Film & Fernseh Synchron (FFS) en 2019, Dubbing Brothers poursuit son développement avec l'acquisition d'Interopa en mars, société basée à Berlin avec 6 studios d'enregistrement et de mixage. Cette acquisition s'accompagne de l'ouverture d'un nouveau site de 1.400 m² comprenant 10 studios qui viennent compléter les capacités de doublage de ses deux filiales FFS et Interopa.

Implanté en Italie depuis 1997, le groupe renforce également sa présence sur ce marché stratégique avec l'acquisition en mars des 8 studios de la société italienne Sedif. Cette quatrième opération permet à sa filiale Dubbing Brothers Italy de disposer d'un total de 22 studios d'enregistrement et de mixage à Rome, tous équipés des dernières technologies.

Ces quatre opérations de croissance externe illustrent les ambitions fortes de développement de Dubbing Brothers à l'international. Avec 120 studios en Europe et aux Etats-Unis, le groupe propose désormais à ses clients internationaux des contenus en 10 langues (français, italien, allemand, espagnol, anglais, suédois, danois, norvégien, finlandais et néerlandais) dans 9 pays, et entend poursuivre son expansion, en Asie et Amérique du Sud notamment, tout en continuant d'investir dans ses capacités de doublage pour accompagner la forte croissance sur l'ensemble des géographies existantes.

Alexandre et Mathieu Taieb, co-Dirigeants de Dubbing Brothers, déclarent : « Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes d'AdHoc Studios, Sedif, Interopa et Eurotroll qui apporteront tout leur savoir-faire et leur expertise au sein du groupe Dubbing Brothers, et ravis d'annoncer l'ouverture de Dubbing Brothers Spain. »

Marco de Alfaro et Augustin Harrel-Courtès, respectivement Partner et Directeur Associé de l'IDI, commentent : « Ces quatre acquisitions s'inscrivent dans la stratégie de développement ambitieuse portée par Alexandre et Mathieu, visant à renforcer le positionnement d'acteur incontournable du doublage grâce à une offre multilingue de services premium. Nous sommes ravis de les épauler dans cette nouvelle étape du développement du groupe suite au réinvestissement de l'IDI à leurs côtés l'année dernière. »

Benoit Choppin et Maxence Radix, Managing Partners chez CAPZA, ajoutent : « Nous sommes fiers d'accompagner Dubbing Brothers dans ses opérations de croissance externe. Ces quatre acquisitions en Europe sont totalement en ligne avec la stratégie du Groupe et ses ambitions fortes de développement à l'international. »

A propos de Dubbing Brothers (www.dubbing-brothers.com)

Créé en 1989, Dubbing Brothers est présent dans 9 pays et offre une gamme complète de services audio, vidéo, techniques et créatifs en matière de doublage pour le cinéma et la télévision, de soustitrage, d'audiodescription et de laboratoire vidéo. Ses clients tels que les grandes sociétés de production, de distribution et les principales plateformes de streaming lui font confiance depuis de nombreuses années. La société est aujourd'hui un acteur incontournable de son secteur sur la scène internationale.

Contacts : Alexandre Taieb alexandre.taieb@dubbing-brothers.com Mathieu Taieb mathieu.taieb@dubbing-brothers.com Tel. +33 1 41 62 74 00

A propos de l'IDI (www.idi.fr)

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI, contrôlée et majoritairement détenue par ses équipes. L'IDI propose aux entrepreneurs du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance. L'engagement et la pérennité des équipes de l'IDI ainsi que la qualité de nos investissements ont permis à nos actionnaires de bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,66 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs

Tatiana Nourissat + 33 1 55 27 80 00 t.nourissat@idi.fr

Contacts presse Jérôme Goaer + 33 6 61 61 79 34 j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu +33 6 61 61 76 73 v.sabineu@verbatee.com

A propos de Capza (www.capza.co)

CAPZA¹ est un acteur européen de référence du Private Equity et de la Dette Privée dans les PME/ETI depuis 2004. Avec 7 milliards d'euros d'encours² , CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement des entreprises au service d'investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six expertises complémentaires : Growth Tech, Flex Equity, Flex Equity Mid-Market, Transition³ , Private Debt et Artemid⁴ .

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives et de l'accompagnement sur les enjeux de développement durable. Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des entreprises dans les secteurs de la technologie, de la santé, et des services aux entreprises. Le groupe CAPZA compte plus de 90 collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid, Milan et Amsterdam.

Plus d'informations : www.capza.co

Contacts presse
Caroline Karpiel	Gwenaëlle Boucly
+33 6 47 62 07 35	+33 6 31 77 78 72
ckarpiel@capza.co	gboucly@capza.co

1 Atalante (nom commercial CAPZA).

2 Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers – basés sur les valorisations au 30/03/2022 et en prenant en compte les levées de fonds jusqu'au 31/05/2022.

3 Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l'Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018.

4 Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu'une société de gestion de portefeuille tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale commune de CAPZA et Amiral Gestion. Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est enregistré à l'Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.