Prospectus • Jan 12, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Yoktur.
Yeni pay alma hakkı kullanımında ortakları pay miktarları hakkında bilgi:
alma haklarını kullanabilecektir. alma haklarını kullanabilecektir.
Yeni pay alma hakkı kullandıktan sonra kalan paylar halka arz edilecek olup, talep edilecek
pay miktarı 1 TL nominal değer / 1 adet pay ve katları şeklinde olacakta Başırı i pay miktarı 1 TI, nominal değer / 1 adet pay ve katları şeklinde olacaktır. Borsa İstanbul A.Ş.
pay miktarı 1 TI, nominal değer / 1 adet pay ve katları şeklinde olacaktır. B de asgari işlem tutarı değel 7 Tradet pay ve katları şeklinde olacaktır. Borsa
24 1 7. Yotunmak
SPKrinun 8 inci maddesi uyarınca, izahneme ile kamıya açıklanan bilgilerde, satışa
başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımışıların yatırım kararını etkilende, satışa
değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması batırmı kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların yatırımcıların yatırım kararını etniteye satıştır.
değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya tarafından en yazır habaslarını örtaya çıkması halinde durum ih
Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.
Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinder itibaren yedi iş güreti iş günü içinde bey yerlerek veya yeni eklenek hüsuslar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde
Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan çerçevesinde Kurula izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.
Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte
bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ye dağişildiləri bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamasından önce pay satın almak için talepte
bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişkliklerin yayımlanm itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.
İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslim çerçevesinde MKK takı
24 1 0 Hall
Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişim düzenlerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin satışına ilişkin düzenlerinde
İçerisinde Kurul'un özel duğum listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel duğunu İlsilesinin Kesinleştiği günü takip eden iki iş günü
kamuya duyurulur.
Mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakkı) kısıtlanmamıştır.
b) Belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı nominal değer ve sayısı:
Yoktur.
c) Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı
ı alınmadığı: alınıp alınmadığı:
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınmamıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B qrubu naylar. Burgu t Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınmamış
1 - - d). Veni nev olmak da
d) Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde, Şirket tarafından daha sonra KAP aracılığı ile (www.kap.org.tr) duyurulacak olan tarihler arasından
(on beş) gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürulacak olan tarihler araşında 15 (on beş) gün süreyle tarkezi ac (www.kaji.rey.tr) duyurulacak olan tarihler laraşında 15
halindez yeqi pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen is gününün resmi tatile rantlan halindez yepi pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş gününün resmi tarihi
1 A Yax Kıma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona ere
METIER A.S.
Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL'den satışa sunulacaktır.
e) Ortakların, ödenmiş/çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre yeni pay alma oranı:
Mevcut ortakların yeni pay alma oranı %400'dür.
f) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi:
Pay bedellerinin yatırılcağı hesap bilgisi aşağıda yer almaktadır.
Hesap Sahibi: İdealist Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Banka: VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
Şube Adı: Erenköy Şubesi
IBAN No: TR96 0021 0000 0002 2187 2000 08
Yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen ve payları MKS'de yatırım kuruluşları nezdinde bulunan yatırım hesaplarında izlemen ve muhafaza edilen ortaklar, yeni pay tutarını yeni pay
alma hakkı kullanım süresi icində təm və pakir vəni pay tutarını yeni p alma hakkı kullanım süresi içində tam ve nakit olarak yatırım kuruluşları nəzdindəki hesaplarına yatıracaklardır.
Halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortakların, yeni pay alma haklarını kullanabilmek için öncelikle rüçhan hakkı kullanım süresi içinde tamanlarından Kısıklı Mahallesi, Hamımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL adresind müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlemeniş hisse senetleri kaydileştirilmeleri amacıya teslim edilerek, MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.
SPKn'nun 13 üncü maddesinin dördüncü fikrası uyarınca kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirleri kaydıleştirilmesine karar verilen
Teslim edilen sermaye piyasası aradam kondiliği 1 Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslimi zorunludur.
sermaye piyasası araçları ise kaydikçilmen hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarımın alım satımına aracılık edilemez, aracı
yayımı tarihinden önce kaydileştirilen, yo teslim alim yayımı tarihinden önce kaydileştirilen ve teslim edilen paylar ile kaydileştirme kararının alınmasına rağmen henüz teslim edilmemiş paylar he kaydıleştirme kararının
maddesinin dördüncü fikrası veylanın maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.
a. Payları dolaşımda olmayanlar yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı
nlar veya ihracçı aracılığıyla kurumlar veya ihraççı aracılığıyla
b. Payları dolaşımda olanlar ise yeni pay tutarını hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar aracılığıyla yeni pay talma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklardır.
iya Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay obedelle ödemmemesi halinde, yeni pay alma hakkı kullanılamayacaktır.
MITT STORE K
iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını kullanmak isperal
Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu haklarını yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin nakdi (bedelli) sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri yeni pay almış (üçhan görem hakkı) haklarının alının sırılması balırlarının birinden yeni pay alma (rüçhan çırıçhan früçhan rüçhan hakkı kupon sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı kuponları Pay Özellik koduyları Pay Piyasasından geçerli olan kurallarla işlem görür. Rüçhan hakkı Kuponları Pay Piyasasından geçerli
süresi sonundan önceki 5. ispinidir süresi sonundan önceki 5. işgünüdür.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal bedelin altında olmamak koşuluyla BIST Birincil İşişini İliş içini süreyib nominalı
sunulacaktır. sunulacaktır.
ı tari
Artırılan sermayeyi temsil edecek payların yeni pay alma hakkı süreci ve payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan kısım, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takış eden 3 (üç) iş günü içinde nominal değerden aşayı olmamak üzere Borsa'da halka arz edin 3
günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın aşayı olmayan halka arz edidiği iki günde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatır ortalamasından aşağıdaki tabloda satın alma taahhüdünde bulunan Şirket ortakları tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
| Satın Alma Taahhüdünde Bulunan |
Adres | Thraççı ile Ilişkisi İhraççının %15,51 oranında ortağıdır. |
|
|---|---|---|---|
| Ibrahim Ekşi | Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / ISTANBUL |
||
| Mustafa Eksi | Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Usküdar / ISTANBUL |
İhraççının %4,67 oranında ortağıdır. |
|
| Eyüp Ekşi | Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Usküdar / İSTANBUL |
İhraççının %3,67 oranında ortağıdır. |
|
| Mehmet Akif Eksi | Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL |
İhraççının %3,67 oranında ortağıdır. |
|
| Idealist Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. |
Kısıklı Mahallesi, Hanımseti Sokak, No:38 Kat:3 Ofis:6 Üsküdar / İSTANBUL |
İhraççının %3,5 oranında ortağıdır. |
Tasarıya (www.idealistgyo.com) , Kamuyu Aydınlatma Platformu internet Micsi g.tr)
83
TERRE
ve Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. internet sitesinde (https://www.piramitmenkul.com.tr/) ilan
edilecektir.
24.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı,
nemalandırılacaksa esasları:
Nemalandırılmayacaktır.
| İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |||
|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | ||
| İbrahim Ekşi | Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür | ||
| Mustafa Ekşi | |||
| Eyüp Ekşi | Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Mali İşlerden Sorumlu GMY Yönetim Kurulu Uyesi |
||
| Mehmet Levent Hacıislamoğlu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Didar Sevdil Yıldırım | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| Yusuf Şimşek | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi | ||
| Murat Ağırmatlıoğlu | Avukat | ||
| Ali Osman Eflatun | |||
| Mehmet Akif Ekşi | Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Sorumlu Denetçi | ||
| Muhammed Ali Demirci | Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İhale ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı |
||
| Ali Hüsrev | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | ||
| Halil Ibrahim Yüksektepe | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | ||
| PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. | |||
| Mehmet Osmanoğlu | |||
| Emre Birkan | Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı |
||
| B. Üğur Konuk | Kurumsal Finansman Müdürü |
24.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:
24.2. Dağıtım ve tahsis planı:
24.2.1. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri
ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda, istiyala tarki bir kırılı ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taralı üyeleri
niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin ballarında iştirak tanlığınde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişin'n katılan fazıl beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:
Yoktur
Yoktur.
24.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının
bildirilme süreci hakkında bilgi: bildirilme süreci hakkında bilgi:
Halka arzda talepte bulunan yatırımcılar halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarını halka arzdan pay almak için başvurmuş oldukları aracı kurduğundan ölesinleşmiş payı miktir.
24.3. Yandarın Erak
24.3, Yayların fiyatının tespitine ilişkin bilgi
IMETI ER L.S.
24.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi
Yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli pay için 1 TL değer üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B grubu paylar için nominal değerin altında kalmamak suretiyle BIST Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların aracılık komisyonu, masraf, hizmet ücreti gibi ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır. MKK tarafından aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen ve pay tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli aracı kurumlarım uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil edilebilir.
Bir payın nominal değeri 1,00 TL'dir. Yeni pay alma hakları, 1,00 TL nominal değerli 1 lot (1 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, Şirket tarafından KAP aracılığıyla kamuya duyurulacak olan tarihler arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar, "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılarak nominal değerin altında olmamak kaydıyla BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Halka arz süresi 2 (iki) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri, KAP'ın (www.kap.org.tr), İdealist GYO'nun (www.idealistgyo.com) ve Aracı Kurum'un (www.piramitmenkul.com.tr) kurumsal internet sitelerinde yayınlanacaktır.
24.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:
Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kısıtlanmamıştır.
24.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık
24.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:
Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanımından sonra kalan payların satışında aracılık edecek kuruluşa ilişkin bilgiler tablodadır.
| Ticaret Unvanı Piramit Menkul Kıymetler A.S. |
||
|---|---|---|
| Merkez Adresi | Inönü Caddesi No:53 Işık Apt. Kat:5 No:9-10 Gümüşsuyu/Istanbul | |
| Kurulus Tarihi | 20.07.1990 | |
| Ticaret Sicil Numarası | 266936 / 214508 | |
| Cikarılmış Sermayesi | 80.000.000 TT |
24.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:
Türkiye Cumhuriyeti dışında ihraç gerçekleşmeyecektir.
24.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:
Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşa ilişkin bilgileri içeren tablo aşağıda yer almaktadır.
| Yüklenimde Bulunulan Payların |
Yüklenimde Bulunulmayan Payların |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yetkili | Oluşturul- | Aracılığın | Nominal Halka Arz | Nominal | Halka 199 | |
| 85 |
| Kuruluş | mussa Konsorsi- yumdaki Pozisyonu |
Türü | Degeri (TT) |
Edilen Paylara Oranı (%) |
Değeri (TL) | Edilen Paylara Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piramit Menkul Kıymetler A.S. |
Yoktur. | En iyi gayret aracılığı |
Yoktur. | Yoktur. | 200.000.000 | %400 |
Aracılık sözleşmesi Şirket ve Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında 10.11.2023 tarihinde 4 nüsha olarak imza edilmiştir. Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. sermaye artırımız karımınca yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan ve halka arz edilen naylarınında aracılık edecek olup, söz konusu aracılık hizmetini "En İyi Gayret" yönetimi katışınarak yapacaktır.
Şirket paylarının halka arzında; Şirket sermaye, aracılık hizmeti veren Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık komisyonu elde edecektir.
Payların borsada işlem görmesi, payların ikincil piyasada alınıp satılmasıdır. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen yeni payların Borsa'da işlem görmesi için ilgili şartları (kotasyon kriterleri) taşımaları, ilgili Pazar listesine kayıt edilmeleri ve işlem görmelerinin kabul edilmesi, yani Borsa İstanbul kotuna alınmaları gerekmektedir.
Şirket payları BIST Alt Pazar'da işlem görmekte olup, Şirket Borsa kodu "IDGYO"dur.
Sermaye artırımında ihraç edilen B grubu hamiline yazılı paylar, yeni pay alma haklarının kullandırılmaya başladığı birinci gün itibariyle MKK'da gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip BIST'de işlem görmeye başlayacaktır. A grubu nama yazılı paylar Borsa'da işlem görmeyecektir.
Şirket payları "IDGYO" kodu ile BIST Alt Pazar'da işlem görmekte olup, işbu izahname konusu sermaye artırımına ilişkin B grubu hamiline yazılı paylar da BIST Alı Pazar danilanın görecektir. A grubu nama yazılı paylar Borsa'da işlem görmeyecektir.
25.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;
Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,
İlraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda
bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:
Yoktur.
25.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları: Yoktur.
ve pay başına maliyet:
Halka arz edilecek payların nominal değeri 200.000.000 TL olup, Şirketin ödemesi gereken
toplam maliyet ve pay başına maliye tutarı tablodaki gibidir toplam maliyet ve payların holmalı değeri 200.000.000 T
toplam maliyet ve pay başına maliye tutarı tablodaki gibidir.
| Sermaye Artırım Tutarı | |
|---|---|
| SPK Kayıt Ucreti (Payların ihraç değeri üzerinden %0,2) | 200.000.000 |
| BIST Kota Alma Ucreti (%0,03 + BSMV) | 400.000 |
| BIST Kota Alma Ucreti (%0,03) | 63.000 |
| BIST Kota Alma Ucreti BSMV | 60.000 |
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04) | 3.000 |
| MKK Ihraççı Hizmet Bedeli (%0,005) | 80.000 |
| Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil) | 10.000 |
| Ilan Tescil ve Diğer Giderler Tahmini | 367.500 |
| Toplam Maliyet | 60.000 |
| 1 TL Nominal Değerli Pay Başına Gider | 980.500 |
| Tahmini toplam malivet 980 500 TI, take | 0,0049 |
Tahmini toplam maliyet 980.500 TL tutarında olmak ile birlikte halka arz edilecek payların
nominal değeri 200.000.000 TL'dir. nominal değeri 200.000.000 TL'dir.
Halka arz edilecek 1 TL nominal değerli pay başına düşen maliyet 0,0049 TL'dir.
Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları dırımmunda halka arzdan
elde edilecek tahmini nakit girişi ile net nakit girisi tabloda gesteriliri elde edilecek tahmini nakit girişi ile net nakit girişi tabloda gösterilmiştir.
Acılıla
| I - Instout Evolchillingul. Açıklama |
|
|---|---|
| Satıştan Elde Edilecek Tahmini Brüt Gelir | IL |
| Tahmini Toplam Maliyet | 200.000.000 ' |
| Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Nakit Girişi | 980.500 |
| 199.019 500 |
Sermaye attırımı ile Şirket'in İzmir Aliağa'da geliştirdiği ve halen devam eden lojistik depo
buluncağı ve yapılmıştır. Şirket'in faaliyetlerine ve çelişin inan başları projesindir ile Şirket il İzmir Allağa'da geliştirdiği ve halen devam eden lojistik depo
bulyasını finansmanını, Şirketin faaliyetlerine ve gelişimine olumlu katkıda bulunan madamanını saglamasının, Şirket'in faaliyetlerine ve gelişim öne deporte deportuk depo
bulunazağı, projenin kısa sürede bitirilerek kira getri sağlanması ile birlikl alanlarında büyüme amaçlı yeni gayrimcek kira getiri sağlanması ile birlikte Şirket'in faakidir faakidir. Kalının kalının şahiyetini yapılarını i rın bir bir bir amaçır yelir gayrımcıkul projelerine yatırım yapmasına imk
ve böylelikle sermaye artırımının Şirket'e fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.
| Sermaye Artırımı Sonucu Elde Edilecek Fonun Açıklamalar Kulloma |
|
|---|---|
| 87 | |
| ızmir Aliağa Projesi Inşaat Harcamaları | lutar ( | 0/2 |
|---|---|---|
| Toplam | 200.000.000 | 00 |
| 200.000.00 | 00 |
Şirket bedelli sermaye attırımı neticesinde elde edeceği fonu, büyük oranda İzmir Aliağa
30,000 m² kapak olan meticesinde elde edeceği fonu, büyük oranda İzmir Aliağa ya ve ocazili sehilaye attırmı neticesinde elde edeceği fonu, büyük oranda İzmir Aliağa
30.000 m² kapsamıda lojistik depo inşaatı yapımında kullanacaktır. 13.500 m² arsa üze 1 yax hapsanmia 10)istik depo inşaatı yapımında kullan izmır Alıağan fizmir Alıağa İzmır Alıağa İzmır Alıağa İlan İlan İlan ilan ilan ilan ilan ilan ilan mişteria kirpan alana sanın lojistik depo inşatımın projesi ile müşterinin haza üzerine
edilçeriden bir yılılık kira bedelinin peşin tahsil edileceği Şirket yükterimi Tarafın edir. Birince oli yink kira becelinin peşin tahsil edileceği Şitket yönetimi tarafından farafından farafından faralından faralından fara
ndirdir. Dabileceği bülçelenmiştir. 28. SULANMA ETKİSİ
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %400 oranında kullandıklarını
varsayarak sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesinin %400 oranında kullan varsa belandırma halka arzda yeni pay alma haklarını %400 oranında kullandıklarını
gibidir.
| TL Ozkaynaklar |
Sermaye Artırımı Oncesi | Sermaye Artırımı Sonrası |
|---|---|---|
| Nakit Sermaye Artışı | 130.701.309 | 454.341.309 |
| Sermaye Artırımı Masrafları | 200.000.000 | |
| Çıkarılmış Sermaye | - | 123.640.000 |
| Pay Başına Düşen Defter Değeri | 980.500 | |
| Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi TL | 50.000.000 | 250.000.000 |
| Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%) | 2,61 | 1,82 |
| 0 3 | -1 70 |
28.2. Meveut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda (yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda) sulanmaları durumunda (yer
Mevcut ortakların baka arzasında) sulanma etkisinin tutarı ve yüzdesi:
Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını kullanmadıkları varsayımı ile sulanma
sınıylacak ol etkisinin marka arzua yeni pay alma haklarını kullamadıkları varsayımı ile sulanma
etkisinin miktarı ve yüzdesinin hesaplanmasına ilişkin olarak hazırlanmış çalışma aşağıda
Şirketin 21.12.2023 tarihi itibarıyla ağırlıklı ortalama fiyatı 4,99 TL'dir. Bu fiyata göre bedelli
14.000 LİKA (1 sermaye artırımı sonrası en yakın fiyat adımına yuvarlatılmış düzeltilir. Bu fiyata göre bedelir.
((4,99+1*4)/(1+4))
180.000.000 adet B grubu payın Borsa İstanbul Birincil Piyasada düzeltilmiş fiyat olan 1,80
TL'den satıldığı ve bu durumda satış için aracı kuruma borsa nava çok başa TL'den sacer birinci birincil Piyasada düzeltilmiş fiyasada düzeltilmiş fiyat olan 1,80
buna ilişkin BSMV (0,0025+%0,05+BSMV) ödendiği yarsaylıyıstır. Bu buna ilişkin BSMV (0,0025+%0,05+BSMV) ödendiği varsayılmıştır. Bu varsayılmıştır. Bu varsayınları 1,60
buna ilişkin BSMV (0,0025+%0,05+BSMV) ödendiği varsayılmıştır. Bu vars olarak 162.629 TL (2,60225 7700,05 TBSMV) odendiği varsayılmıştır.
162.629 TL tutarında sermaye artırımı masrafı doğmaktadır.
Diğer yandan Şirket bu varsayıma göre 123.640.000 TL tutarında emisyon primi elde etmektedir. Varsayımlar göre 125.640.000 TL tutarında emisyon primi elde
Trimi Varsayımlar ışığında sulanma etkisine ilişkin hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.
| 130.701.309 464.341.309 Nakit Sermaye Artışı 200.000.000 Emisyon Primi 123.640.000 |
11 Ozkaynaklar |
Sermaye Artırımı Oncesi Sermaye Artırımı Sonrası ' |
|---|---|---|
| Sermaye Artırımı Masrafları | ||
|---|---|---|
| Çıkarılmış Sermaye | 980.500 | |
| Pay Başına Düşen Defter Değeri | 50.000.000 | 250.000.000 ' |
| 2.61 | 1,82 | |
| Mevcut Ortaklar Için Sulanma Etkisi TL | -0.79 | |
| Mevcut Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%) ' | -30 770/ |
Hesaplamalar yukarıdaki varsayımlar üzerinden yapılmış olup, ortakların rüçhnik
futbili ili ili ile ortaya çıkacak pay fiyatı, sonrasında, manları in baklı kullanım süreçlerinde ortaya çıkacak yapılmış olup, ortakların rüçhan hakkı
farklılıklar olabilecektir.
Piramit Monlad K
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. yeni pay alma hakları kısıtlanmaksını, halka arz edilerek yapılacak sermaye artırımı için yem pay alma hakları kısıtlammaksızın, halka aız edilere
29.2. Uzman ve bağmanı için şirkete aracılık ve finansal danışmanlık hizmeti sunmakta
| Finansal Tablo Dönemi |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Unvanı |
Bağımsız Denetim Kuruluşunun/Sorumlu Ortak Baş Denetçisinin Adı Soyadı |
Görüş |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak-30 Haziran 2023 |
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
Ali Osman Eflatun/ Sorumlu Denetçi |
Olumlu |
| 1 Ocak-31 Aralık 2022 | Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
Ali Osman Eflatun /Sorumlu Denetçi |
Olumlu |
| 1 O cak-31 Aralık 2021 In Torrin A KIT TH |
Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. |
Ali Osman Eflatun /Sorumlu Denetçi |
Olumlu |
30.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları
hakkında bilgi:
Yoktur.
Aşağıda özet olarak sunulan Borsa'da işlem görecek payların elde tutulması, elden çıkarılması ile kâr paylarının ve kâr payı genegen genecesi payların elde utmımması, elden çıkarılması ile
amacıyla işbu İzahname'nin tarihi ijibanıla çıklamalar, genel bilgi vermek amacıyla işbu İzahname'nin tarihi itibarıyla yürürülükte bulunan vergi mevzualı ilgi vermek
hazırlanmıştır. Vergi meyznati ile uyunlarını vergi çevrilinde bulunan vergi mevzu hazırlanmıştır. Vergi mevzuatı ile uygulanan vergi oran vergi mevzuatı uyarınca
özellikli durumların doğuracağı sonuşları ilirişi ve tutarlarının ileride değişebileceğini ve özellikli durumların doğuracağı verej satılır. Ve tutaranmın ileride değişebileceğini ve ile görüşecek bilgi alması gerektiğini belirtmek isteriz.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ("GVK") uyarınca, (i) Türkiye'de yerleşmiş olanlar (ii) resmi
qasan dei dailar (ja Gon Vergist Kanunu ("CVK") uyanınca, (i) Türkiye'de yerleşmiş olanlar (ii) resmi
geçen daire, müesses, teşekkül ve teşebüslerin işleri geçen daire veya hirkezi Lürkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbblere bağlı (1) fesml
yatandaşları, Tam Mükellef olarak Türkiye içinde yetile vandaşları Tamanı Türkiye içinci İşiri dolayısıyla yabancı ülkelerde oları Türklerde oları Türkiye'de olan Türklerde oran Türkiye'de oran Türkiye'de olan Türki tanan şehir karı makcılar birkiye' içinde ve dışında eltikleriklerik kazare oturalı furk
Türkiye'de vergilendirilirler. Türkiye'de yerleşmiş ayrılma (irkiye' Türkiye'de bulunması veya (ii) bir takıye'de yerleşmiş sayılma turalış ve taglarını (arak olurunası olarak tanımlanmıştır. Buna ek olarak belli bir çok olanlı olarak alı " kadıelganlı
olurulası olarak tanımların Buna ek olarak belli bir görev veya iş için Türkiye' ilin ve fen status almininsin. Buna ek olarak beli bir aranı azalı isizli iliz tari ayanı izizli iliz.
diğer kimselerle tahsil veya istiralar basın ve yayın muhabitleri diğer yalı alıkonmuş veya kalmanık veya hastalık gibi elde olmayan sen sen sen sen sen sen sen olanları sene plenik çıkıye'ye gelen değerleri yoğu kamlış birlikte, yurt dışında mukim kiştir. Türkiye'de Turkiye'de Turkiye'de Tarkiye'de Tarkiye'de Tarkiye'de Tarkiye'de Tamileria'nın veya darı makeller olmadıklarının tespitinde Türkiye ile ilgili kişilerin mirki iski olarak arasında imzalanmış çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması büleyi yatında imini bildiği yatana ülen
gerekmektedir.
Halka Arz Edilecek Paylar'a sahip kişilerin, söz konusu paylam Borsa İstanbul'da elden
katalına kaynaklanan değer artış kazançları ve Halka arz E çıkanlığında bancek " ayla a sanıp kışılerin, söz konusu payların Borsa İstanbul'da elden
kar paylandan elde ettiği menkul sermay iralka arz Edilecek Paylar il kar paylarında kaynakları değer artış kazançları ve Halka arz Edilecek Paylar ile digiler de "ciden
edilmektedir.
| GELIR ARALIGI | GELIR VERGIST ORANI % |
|---|---|
| 10.000 TL'ye kadar | ી રે |
| 230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | 20 |
| 580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası | 27 |
Gerçek kişilerin 2024 takvim yılları için gelir vergisine tabi gelirleri aşağıda belirtileri oranlara
bağlı olarak vergilendirilir.
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 125.000 TL, fazlası
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL'si
fazlası
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanınu ("KVK") uyarınca, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi
kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ye iç entril kamu kuruluşları, dernek ve ( K V K ) birak bir kısını şerketleri, kooperatifler, iktisadi
üzerinden kuruları vergisine tabidirler. Kurumları ve iş ortaklıkları, kurum kazan üzerinden kurumlar vergisine tabidirler. Kırısadı işletmeler ve iş ortaklıkları, kurum kazançları
ve diğer Türk vergi kanunların vergilendir. Halikanı Vergilendirilebilir kâr ve diğer Türk vergi kanunların vergilendirilebilir kârları Vergi Usul Kanını Vergi Usul Kanunu
olan ve 2021 yılına ait kurum kazançlarına da uygulancek olanım kârlarına uygu olan ve 2021 yılına ait kurum kazançlarına da uygulanacak olarım kârlarına uygulanmakta
2021 yılına ait kurum kazançlarına da uygulanacak olan kurumlar vergisi oranı kurumla 2021 yılı vergilendir kazalçlarına da uygulanacak olan kurumlar vergisi oranı kurumların
dönemine ait kurum kazançlarına ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı ver dönemine ait kurum kazarçları için %23 olarak uygulanı İçin %25, 2022 yılı vergilendirme
21. Maddesi ile bu oran 2023 vereilendirme 14.07.2023 tarihli ve 7456 21. Maddesi ile bu tazalıştarı yen 7823 bilanır. 14.07.2023 tarihli ve 74.56 sayılı kanını
uygulanacaktır. uygulanacaktır.
fazlası
27
35
40
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.